Япония решила возобновить закупки нефти в РФ впервые за 8 месяцев...

Фокус недели ФН Сегодня Лукойл (LKOH): ГОСА по итогам 2021 года LKOH США: продажи на вторичном рынке жилья в мае (17:00 мск) Макро Великобритания: индекс промышленных заказов в июне (13:00 мск) Макро 22 июня МТС (MTSS): ГОСА по итогам 2021 года MTSS Россети Московский регион (MSRS): ГОСА по итогам 2021 года MSRS Русолово (ROLO): ГОСА по итогам 2021 года ROLO Япония: протокол заседания по кредитно-денежной политике (02:50 мск) Макро Великобритания: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро ЕС: заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики (10:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16:30 мск) Макро Россия: индекс цен производителей в мае (19:00 мск) Макро 23 июня ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — первый день ️ Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян Татнефть (TATN): ГОСА по итогам 2021 года TATN Русал (RUAL): ГОСА по итогам 2021 года RUAL М.Видео (MVID): ГОСА по итогам 2021 года MVID En+ (ENPG): ГОСА по итогам 2021 года ENPG МРСК ЦП (MRKP): последний день с дивидендом 0.0278233 руб за 2021 год MRKP Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (10:30 мск) Макро ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в июне (11:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (17:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (18:00 мск) Макро 24 июня ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — второй день МРСК Волги (MRKV): последний день с дивидендом 0.00032305 руб за 2021 год MRKV МРСК Урала (MRKU): последний день с дивидендом 0.0249 руб за 2021 год MRKV Россети Центра (MRKC): последний день с дивидендом 0.0338114 руб за 2021 год MRKC Русснефть (RNFT): ГОСА по итогам 2021 года RNFT Газпром нефть (SIBN): ГОСА по итогам 2021 года SIBN Великобритания: объем розничных продаж в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в июне (11:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в мае (17:00 мск) Макро

Фокус недели ФН Сегодня США: выходной Китай: базовая кредитная ставка НБК (04:15 мск) Макро Германия: индекс цен производителей в мае (09:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18:00 мск) Макро 21 июня Лукойл (LKOH): ГОСА по итогам 2021 года LKOH США: продажи на вторичном рынке жилья в мае (17:00 мск) Макро Великобритания: индекс промышленных заказов в июне (13:00 мск) Макро 22 июня МТС (MTSS): ГОСА по итогам 2021 года MTSS Россети Московский регион (MSRS): ГОСА по итогам 2021 года MSRS Русолово (ROLO): ГОСА по итогам 2021 года ROLO Япония: протокол заседания по кредитно-денежной политике (02:50 мск) Макро Великобритания: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро ЕС: заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики (10:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16:30 мск) Макро Россия: индекс цен производителей в мае (19:00 мск) Макро 23 июня ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — первый день ️ Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян Татнефть (TATN): ГОСА по итогам 2021 года TATN Русал (RUAL): ГОСА по итогам 2021 года RUAL М.Видео (MVID): ГОСА по итогам 2021 года MVID En+ (ENPG): ГОСА по итогам 2021 года ENPG МРСК ЦП (MRKP): последний день с дивидендом 0.0278233 руб за 2021 год MRKP Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (10:30 мск) Макро ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в июне (11:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (17:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (18:00 мск) Макро 24 июня ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — второй день МРСК Волги (MRKV): последний день с дивидендом 0.00032305 руб за 2021 год MRKV МРСК Урала (MRKU): последний день с дивидендом 0.0249 руб за 2021 год MRKV Россети Центра (MRKC): последний день с дивидендом 0.0338114 руб за 2021 год MRKC Русснефть (RNFT): ГОСА по итогам 2021 года RNFT Газпром нефть (SIBN): ГОСА по итогам 2021 года SIBN Великобритания: объем розничных продаж в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в июне (11:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в мае (17:00 мск) Макро

Фокус недели ФН Сегодня МТС (MTSS): ГОСА по итогам 2021 года MTSS Россети Московский регион (MSRS): ГОСА по итогам 2021 года MSRS Русолово (ROLO): ГОСА по итогам 2021 года ROLO Япония: протокол заседания по кредитно-денежной политике (02:50 мск) Макро Великобритания: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро ЕС: заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики (10:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16:30 мск) Макро Россия: индекс цен производителей в мае (19:00 мск) Макро 23 июня ️ 14-й саммит БРИКС — первый день ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — первый день ️ Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян Татнефть (TATN): ГОСА по итогам 2021 года TATN Русал (RUAL): ГОСА по итогам 2021 года RUAL М.Видео (MVID): ГОСА по итогам 2021 года MVID En+ (ENPG): ГОСА по итогам 2021 года ENPG МРСК ЦП (MRKP): последний день с дивидендом 0.0278233 руб за 2021 год MRKP Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (10:30 мск) Макро ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в июне (11:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (17:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (18:00 мск) Макро 24 июня ️ 14-й саммит БРИКС — второй день ️ Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — второй день МРСК Волги (MRKV): последний день с дивидендом 0.00032305 руб за 2021 год MRKV МРСК Урала (MRKU): последний день с дивидендом 0.0249 руб за 2021 год MRKV Россети Центра (MRKC): последний день с дивидендом 0.0338114 руб за 2021 год MRKC Русснефть (RNFT): ГОСА по итогам 2021 года RNFT Газпром нефть (SIBN): ГОСА по итогам 2021 года SIBN Великобритания: объем розничных продаж в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в июне (11:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в мае (17:00 мск) Макро 27 июня ️ Саммит G7 в Баварии ️ На валютном рынке Мосбиржи начнутся торги узбекским сумом, армянским драмом, южноафриканским рэндом США: базовые заказы на товары длительного пользования в мае (15:30 мск) Макро США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в мае (17:00 мск) Макро 28 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде ️ Саммит G7 в Баварии ФСК ЕЭС (FEES): ГОСА по итогам 2021 года FEES США: индекс доверия потребителей CB в июне (17:00 мск) Макро

Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро Китай: пресс-конференция НБС (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19:20 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро 16 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — второй день МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро Россия: квартальный ВВП 1кв2022 (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — третий день. Пленарное заседание с участием Путина. ️ Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG ММЦБ (GEMA): последний день с дивидендом 18 руб за 2021 год GEMA МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК Урала (MRKU): ГОСА по итогам 2021 года MRKU МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ Япония: доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (06:00 мск) Макро ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15:45 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро

Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — второй день МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро Россия: квартальный ВВП 1кв2022 (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — третий день. Пленарное заседание с участием Путина. ️ Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG ММЦБ (GEMA): последний день с дивидендом 18 руб за 2021 год GEMA МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК Урала (MRKU): ГОСА по итогам 2021 года MRKU МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ Япония: доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (06:00 мск) Макро ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15:45 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро 20 июня США: выходной Китай: базовая кредитная ставка НБК (04:15 мск) Макро 21 июня Лукойл (LKOH): ГОСА по итогам 2021 года LKOH США: продажи на вторичном рынке жилья в мае (17:00 мск) Макро 22 июня МТС (MTSS): ГОСА по итогам 2021 года MTSS Русолово (ROLO): ГОСА по итогам 2021 года ROLO Великобритания: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро 23 июня ️ Саммит ЕС в Брюсселе — первый день ️ Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян Татнефть (TATN): ГОСА по итогам 2021 года TATN Русал (RUAL): ГОСА по итогам 2021 года RUAL МРСК ЦП (MRKP): последний день с дивидендом 0.0278233 руб за 2021 год MRKP Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (10:30 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро 24 июня ️ Саммит ЕС в Брюсселе — второй день МРСК Волги (MRKV): последний день с дивидендом 0.00032305 руб за 2021 год MRKV МРСК Урала (MRKU): последний день с дивидендом 0.0249 руб за 2021 год MRKV Россети Центра (MRKC): последний день с дивидендом 0.0338114 руб за 2021 год MRKC Русснефть (RNFT): ГОСА по итогам 2021 года RNFT Газпром нефть (SIBN): ГОСА по итогам 2021 года SIBN Великобритания: объем розничных продаж в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в июне (11:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в мае (17:00 мск) Макро

​​Госдума разрешила приостановить выплаты дивидендов потерянным акционерам. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит компаниям снизить свои издержки в связи с «потерянными акционерами». Это следует из законопроекта в базе нижней палаты парламента. Законопроект в Госдуму внесло правительство в июне. «Потерянными» в документе называются акционеры, сведения о которых у компании отсутствуют и которые не осуществляют свои права на протяжении как минимум двух лет подряд — например, не участвуют в собраниях. Законопроект разрешает приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом, а также прекратить направление по почте сообщений о проведении собраний акционеров и заочных голосований, отправку бюллетеней для голосования и другой информации. Послабления распространяются на акционерные общества, в которых не меньше 50 участников. За 30 календарных дней акционерное общество на своем сайте должно предупредить о планируемом приостановлении отправки и раскрыть число акционеров, которых оно может коснуться, а также число и категории принадлежащих им акций. https://telegra.ph/file/3fad1a32f53999c0257a5.jpg

Фокус недели ФН Сегодня ️ Саммит G7 в Баварии — второй день ️ На валютном рынке Мосбиржи начнутся торги армянским драмом, южноафриканским рэндом США: базовые заказы на товары длительного пользования в мае (15:30 мск) Макро США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в мае (17:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (21:30 мск) Макро 28 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде ️ Саммит G7 в Баварии — третий день ️ Лавров примет участие в совете министров иностранных дел прикаспийских государств ФСК ЕЭС (FEES): ГОСА по итогам 2021 года FEES ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11:00 мск) Макро США: индекс доверия потребителей CB в июне (17:00 мск) Макро 29 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде Россети Московский регион (MSRS): последний день с дивидендом 0.095 руб за 2021 год MSRS Сбербанк (SBER): ГОСА по итогам 2021 года SBER ОГК-2 (OGKB): ГОСА по итогам 2021 года OGKB НКНХ (NKNC): ГОСА по итогам 2021 года NKNC Мосэнерго (MSNG): ГОСА по итогам 2021 года MSNG ТГК-1 (TGKA): ГОСА по итогам 2021 года TGKA Фармсинтез (LIFE): ГОСА по итогам 2021 года LIFE Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (14:35 мск) Макро США: ВВП за 1кв2022 (15:30 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16:00 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (16:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18:00 мск) Макро Россия: объем промышленного производства в мае (19:00 мск) Макро Россия: объем розничных продаж в мае (19:00 мск) Макро Россия: уровень безработицы в мае (19:00 мск) Макро 30 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде ️ Москву посетит президент Индонезии ️ Форум регионов Белорусии и России — первый день Газпром (GAZP): ГОСА о дивидендах за 2021 год GAZP Роснефть (ROSN): ГОСА о дивидендах за 2021 год ROSN Сургутнефтегаз (SNGS): ГОСА о дивидендах 2021 года SNGS Русгидро (HYDR): ГОСА о дивидендах за 2021 год HYDR Ростелеком (RTKM): ГОСА о дивидендах за 2021 год RTKM НКНХ (NKNC): ГОСА о дивидендах за 2021 год NKNC Казаньоргсинтез (KZOS): ГОСА о дивидендах за 2021 год KZOS НМТП (NMTP): ГОСА о дивидендах за 2021 год NMTP ГК Самолет (SMLT): ГОСА по итогам 2021 года SMLT ГОСА по итогам 2021 года: Аэрофлот, Акрон, Алроса, Мечел, ММК, НЛМК, ПИК, Россети, X5 Group, Фосагро, Черкизово, Детский мир, Совкомфлот, ПИК Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Нефтянка Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (04:30 мск) Макро Великобритания: ВВП за 1кв2022 (09:00 мск) Макро Германия: уровень безработицы в июне (10:55 мск) Макро ЕС: уровень безработицы в мае (12:00 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро 1 июля ️ Форум регионов Белорусии и России — второй день Япония: индекс настроения крупных производителей от Tankan во 2кв2022 (02:50 мск) Макро Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в июне от Caixin (04:45 мск) Макро Россия: индекс производственной активности в июне (09:00 мск) Макро Германия: индекс производственной активости в производственном секторе в июне (10:55 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:30 мск) Макро ЕС: ИПЦ в июне (12:00 мск) Макро США: индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в июне (17:00 мск) Макро

Фокус недели ФН Сегодня ️ Саммит НАТО в Мадриде ️ Саммит G7 в Баварии — третий день ️ Лавров примет участие в совете министров иностранных дел прикаспийских государств ФСК ЕЭС (FEES): ГОСА по итогам 2021 года FEES ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11:00 мск) Макро США: индекс доверия потребителей CB в июне (17:00 мск) Макро 29 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде Россети Московский регион (MSRS): последний день с дивидендом 0.095 руб за 2021 год MSRS Сбербанк (SBER): ГОСА по итогам 2021 года SBER ОГК-2 (OGKB): ГОСА по итогам 2021 года OGKB НКНХ (NKNC): ГОСА по итогам 2021 года NKNC Мосэнерго (MSNG): ГОСА по итогам 2021 года MSNG ТГК-1 (TGKA): ГОСА по итогам 2021 года TGKA Фармсинтез (LIFE): ГОСА по итогам 2021 года LIFE Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (14:35 мск) Макро США: ВВП за 1кв2022 (15:30 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16:00 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (16:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18:00 мск) Макро Россия: объем промышленного производства в мае (19:00 мск) Макро Россия: объем розничных продаж в мае (19:00 мск) Макро Россия: уровень безработицы в мае (19:00 мск) Макро 30 июня ️ Саммит НАТО в Мадриде ️ Москву посетит президент Индонезии ️ Форум регионов Белорусии и России — первый день Газпром (GAZP): ГОСА о дивидендах за 2021 год GAZP Роснефть (ROSN): ГОСА о дивидендах за 2021 год ROSN Сургутнефтегаз (SNGS): ГОСА о дивидендах 2021 года SNGS Русгидро (HYDR): ГОСА о дивидендах за 2021 год HYDR Ростелеком (RTKM): ГОСА о дивидендах за 2021 год RTKM НКНХ (NKNC): ГОСА о дивидендах за 2021 год NKNC Казаньоргсинтез (KZOS): ГОСА о дивидендах за 2021 год KZOS НМТП (NMTP): ГОСА о дивидендах за 2021 год NMTP ГК Самолет (SMLT): ГОСА по итогам 2021 года SMLT ГОСА по итогам 2021 года: Аэрофлот, Акрон, Алроса, Мечел, ММК, НЛМК, ПИК, Россети, X5 Group, Фосагро, Черкизово, Детский мир, Совкомфлот, ПИК Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Нефтянка Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (04:30 мск) Макро Великобритания: ВВП за 1кв2022 (09:00 мск) Макро Германия: уровень безработицы в июне (10:55 мск) Макро ЕС: уровень безработицы в мае (12:00 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро 1 июля ️ Форум регионов Белорусии и России — второй день Япония: индекс настроения крупных производителей от Tankan во 2кв2022 (02:50 мск) Макро Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в июне от Caixin (04:45 мск) Макро Россия: индекс производственной активности в июне (09:00 мск) Макро Германия: индекс производственной активости в производственном секторе в июне (10:55 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:30 мск) Макро ЕС: ИПЦ в июне (12:00 мск) Макро США: индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в июне (17:00 мск) Макро

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. Индекс МосБиржи: 2 204,66 (-0.09%) Индекс РТС: 1 249 (-2.16%) Bitcoin: $20,364.76 (+6.53%) Доллар (USD) 55.20 рублей • Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики голубых фишек на фоне смешанных внешних сигналов и затишья в санкционной риторике Запада, основное давление на индексы оказали просевшие бумаги "Газпрома", где сохраняются продажи с конца июня после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти. • Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг. • Американские фьючерсы вчера упали, в то время как европейские акции выросли, поскольку инвесторы продолжали оценивать вероятность и возможные масштабы глобального экономического спада. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%, а STOXX Europe 600 выросли на 0,5%. Рынки акций и облигаций США вчера были закрыты в связи с Днем независимости. • Нефть марки Brent выросла на 1,7% до 113,5 долларов США за баррель, так как перебои с экспортом в Ливии и санкции против России усиливают опасения по поводу мировых поставок нефти. Золото завершило день ростом на 0,3%. Всем хорошего дня!

Итоги недели В ночь на 27 июня истек период для выплаты купонов по российским долговым обязательствам в иностранной валюте. Россия была готова рассчитаться в срок, но сделать этого не смогла из-за санкций. Формально объявлен дефолт по российским евробондам. Данный дефолт пока носит символитический характер и мало что значит для россиян. Но для РФ в целом он носит негативный характер. 27 июня FXRB (фонд FinEx на еврооблигации) был исключен из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже. Мосбиржа приняла решение о делистинге FXRB из-за снижения стоимости его чистых активов до нуля. Об обнулении активов фонда стало известно 1 июня, инвесторам выплат не будет проводиться. Банк России продолжает принимать меры, чтобы остановить укрепления рубля. 27 июня ЦБ разрешил нашим компаниям-экспортерам сохранить (не продавать с счетов) валюту, которую ранее они не успели продать до 10 июня 2022г. Interactive Brokers официально сокращает операции в рублях с конца июля 2022г. Соответствующие письма с подробным разъяснением были отправлены клиентам борокера. 5 28 июня УК «Атон-менеджмент» оповестила, что планирует закрыть свои 15 БПИФ на валютные и иностранные инструменты и предлагает держателям паев продать их до 12 июля 2022г., после этой даты — торги прекратятся. После закрытия торгов в течении трех месяцев все паи будут погашены (распроданы) УК и вырученные денежные средства пропорционально распределят между пайщиками. Главной новостью прошедшей недели стала отмена 30 июня на ГОСА (годовое собрание акционеров) дивидендов Газпрома за 2021г. Это послужило причиной падений на рынке акций РФ. Акции Газпрома за неделю просели на 35 %. С 1 июля ЦБ РФ повысил до 1 млн. долларов со 150 тыс.долларов месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Брокер Exante уведомил своих клиентов из РФ и Белоруссии с балансом счета менее 10 тыс.евро о необходимости до 12 июля продать все активы и вывести средства. При невыполении этих условий ежедневно со счета клиента будет взиматься комиссия 25 евро до его полного обнуления. Страны G7 собираются отказаться от российского золота. Об этом объявили уже США, Великобритания, Япония, Канада, страны ЕС пока рассматривают этот вопрос. Запрет коснется ввоза новых партий золота. Австралия введет дополнительные антиросссийские санкции и в том числе на ввоз российского золота. Инфляция в ЕС достигла нового рекорда в 8,6 %

SANA: Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной

Япония и США создадут новый центр по разработке микрочипов следующего поколения источник: nikkei.com

Ставки повышаются по всему миру. Банк Англии уже готовится к самому крупному повышению ключевой ставки за 27 лет. А все из-за пресловутой инфляции, которая уже достигла 9,4%. Мы за последние пару лет привыкли к резким действиям нашего ЦБ, когда ставку рывками повышают до 17% как было в декабре 2014 или в феврале 2022 (до 20%). К слову, наш ЦБ - единственный из списка, у которого ставка ниже, чем была 23 февраля. А вот в той же Англии, например, в мае ставку повысили до 1% (Набиуллина улыбается) впервые аж с 2009 года, когда такое было на фоне мирового финансового кризиса. В июне уже до 1,25%. Тренд на повышение сейчас повсеместно, исключения разве что – Швейцария и Япония. Финансовая активность и кредиты «замерзают», экономика гаснет, а инфляцию как температуру сбить получается непросто. Добро пожаловать в новый мир, где, как написал Финансист, будут меняться резервные валюты и перекраиваться привычный уклад жизни.

Ключевые цифры Тайваня: за чем гонится Китай. В 1949 году после поражения в гражданской войне с материкового Китая на остров Тэйбэй сбежали остатки правительства. С тех пор на Тэйбэе развевается флаг прежней Китайской Республики, а ныне Тайваня. КНР считает остров мятежной провинцией и добивается воссоединения, не исключая для этого применения военной силы. США в этом конфликте выступают на стороне Тайваня, поставляя оружие и обещая защитить Тайвань в случае вторжения. Угроза китайской оккупации Тайваня встала особо остро после событий на Украине и посягательств Запада на суверенитет Китая над островом. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) — армия №1 в мире по численности военнослужащих: более 3.5 млн человек (в 10 раз больше, чем у Тайваня). Население • Всего 23.3 млн чел — №56 в мире, и больше не растёт • Доля городского населения 83% (в Китае 64%, в России 75%) • Медианный возраст 42 года (в Китае 38 лет, в России 40 лет) Экономика • ВВП $785 млрд — №23 • ВВП на душу населения $33.4 тыс. — №40 • Уровень безработицы ~3.7% • Государственный долг 28% ВВП • Валютные резервы $549 млрд (70% ВВП) Экспорт товаров $446 млрд — №15 в мире. • 38.5% экспорта — электронные компоненты (микросхемы, транзисторы, полупроводники и т.п.) с экспортом микрочипов №1. Основные партнеры: • 42.3% экспорта — Китай и Гонконг, (импорт — 22.1%) • 14.7% США (импорт — 10.3%) • 6.5% Япония (импорт — 14.7%) … • 0.3% Россия (импорт — 1.3%) Ценные для мира активы. • TSMC, компания №10 в мире по капитализации — крупнейший и наиболее передовой производитель полупроводников с долей рынка 26%. Основной конкурент Samsung. • Foxconn — главный сборщик продукции Apple c долей 40% на рынке электроники.

Intel в тумане В начале лета в фонд «Альфа-Капитал Технологии» мы увеличили позицию в AMD, доведя её долю до 2,5%. Этот набор позиции происходил за счёт урезания доли Intel. Почему? Всё просто. По AMD мы ждём позитив. К 2024 году компания может выйти на доход на акцию в $5 (текущий EPS = $1,13) и росту выручки до 20% в год. По Intel позитива не ждём, зато видим много проблем. Вокруг компании сложился негативный информационный фон (спойлер — не без причин): ️ Intel опубликовала отчет за 2 кв. Результаты разочаровали. Компания показала первый за 30 лет квартальный убыток. Показатели по выручке сильно не дотянули до консенсуса. ️ Intel продолжает терять долю на рынке. ️ Intel уступил AMD позицию в рыночной капитализации. ️ Выручка Intel в сегменте ноутбуков снизилась на 29%, в сегменте настольных компьютеров — на 18%. При этом динамика поставок комплектующих в штучном выражении ухудшается опережающими темпами. Так, количество отгруженных комплектующих для ноутбуков уменьшилось на 38% г/г. ️ На этом фоне Intel планирует повысить цены фактически на всю свою продукцию. ️ Появилась инфа, что руководство Intel обсуждает план не выпускать видеокарты линейки Arc следующего поколения. Ранее компания активно пиарила этот проект. Всё изложенное – логичное продолжение проблем, которые созревали последние 4 года. Вспомним, откуда они взялись и как повлияли на компанию. Бизнес Intel можно разделить на две большие части – производство чипов и их разработка (дизайн). Производство Здесь Intel исторически опережала конкурентов, выпуская процессоры с наибольшим количеством транзисторов. Но уже к 2020-му стало понятно, что у компании возникли сложности с переходом на новые техпроцессы. В это время их основной конкурент в этом секторе – ТSМС прекрасно справился с этой задачей и «научился» вмещать такое число транзисторов на единицу площади процессора, которое Intel оказалось не по силам. Технологически Intel отстаёт от ТSМС уже на два года. В результате процессоры, которые выпускает Intel, уже не являются такими производительными, как процессоры от AMD, выпускаемые ТSМС. Дизайн Пять лет назад репутация процессоров от Intel была непоколебимой. Но в 2017 году появились первые процессоры на архитектуре Zen от AMD. «Красным» удалось уменьшить типоразмер ядра процессора, что позволило размещать большее количество ядер в процессоре и за счёт этого нивелировать технологическое преимущество, которое было у Intel. AMD удачно апгрейдило свои процессоры, всё больше вытесняя решения конкурента. В этом году стало понятно, что лидер и догоняющий в индустрии процессоров для ПК поменялись местами. Что намерена предпринять Intel? На последнем звонке для инвесторов финдир заявил, что Intel сокращает капитальные расходы и отказывается от второстепенных предприятий. При этом компания продолжает платить дивиденды и даже год от года увеличивает их размер. Здесь возникает простой вопрос: а действительно ли для преодоления текущих проблем Intel нуждается в сокращении капитальных расходов, а не, например, в их увеличении и временном отказе от дивидендов? Сложно представить, что без серьёзных капвложений можно поправить положение дел в производстве и дизайне. В результате, единственное, что останавливает AMD от ещё большего увеличения рыночной доли – это ограниченные производственные мощности всё того же ТSМС. Условно, если бы ТSМС смог в моменте дать AMD в два раза больше производственных мощностей, то Intel терял бы долю рынка в два раза быстрее. Известно, что нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт. Вместо этого можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Проблема Intel в том, что не похоже, чтобы она всерьёз решилась взять новый старт. А значит, решение текущих проблем может затянуться надолго. p.s. На днях выбирал себе ноутбук на windows (хочу обновиться). Так вот, в мои любимые ThinkPad всё чаще стали ставить процессоры AMD Ryzen 5 и 7 — вот ещё одно субъективное очко в пользу AMD.

️ Мосбиржа с 8 августа предоставит доступ к срочному рынку для нерезидентов дружественных стран. ️Мосбиржа приостанавливает торги японской иеной на валютном рынке в связи с потенциальными рисками. В июле объем торгов с основными валютами составил почти 4,5 трлн рублей. Основная активность пришлась на юань — объемы торгов выросли почти в два раза, а доля приблизилась к 20%. Товарооборот России и Китая вырос в первом полугодии на 29%. Япония не выйдет из проекта «Сахалин-1» из-за его ценности для страны - министр Хагиуда. «Для Японии, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 90% импорта сырой нефти, это ценный источник закупок за пределами Ближнего Востока» - Хагиуда. Путин в начале августа подписал указ, в котором до конца года запрещаются сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из «недружественных государств» (Украина, Япония, страны ЕС и другие). Такое решение принято в связи с защитой национальных интересов. В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма. С призывом внести РФ в список спонсоров терроризма к США обратилась Украина. Профицит торгового баланса Китая в июле оказался на уровне $101 млрд, обновив исторический рекорд. Несмотря на общее замедление мировой экономики, экспорт КНР вырос на 18%.

Минцифры предлагает до конца года отменить штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО, которые само же и проталкивало. Такие страсти вокруг этого закона разгорались. Там были и отчаянные попытки Wildberries пропихнуть своё приложение в список, и всевозможные заявления ассоциаций по поводу того, что и так популярные программы от тех же VK или «Яндекса» весь трафик на себя перетянут, монополизировав рынок. Но проблема решилась как бы сама собой. Во-первых, параллельный импорт усложняет всю эту возню с предустановкой, поэтому министерство и подумывает над послаблениями. Во-вторых, после начала спецоперации целая куча приложений недоступны россиянам, выбирать особо не из чего – отечественное ПО и так теперь в приоритете. Короче, сейчас вообще весь этот прикол с предустановкой приложений оказался бессмысленым, но нервы поставщикам уже никто не вернёт.

Фокус недели ФН Сегодня ️ Вступает в силу запрет на импорт российского угля в ЕС и Великобританию. ️ СПБ Биржа возобновляет проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» Китай: ИПЦ в июле (04:30 мск) Макро Китай: ИЦП в июле (04:30 мск) Макро Германия: ИПЦ в июле (09:00 мск) Макро США: ИПЦ в июле (15:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: ИПЦ в июле (19:00 мск) Макро 11 августа Япония: выходной VK (VKCO): МСФО за 2кв2022 VKCO Распадская (RASP): МСФО за 1П2022 RASP Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Нефтянка США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30) Макро США: ИЦП в июле (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) Макро 12 августа ️ Пресс-конференция ЦБ по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025гг. АФК Система (AFKS): ГОСА по итогам 2021 года AFKS РУСАЛ (RUAL): МСФО за 1П2022 RUAL Великобритания: ВВП за 2кв2022 (09:00 мск) Макро Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в июне (09:00 мск) Макро ЕС: объем промышленного производства в июне (12:00 мск) Макро Россия: ВВП за 2кв2022 (19:00 мск) Макро 15 августа ️ ЦБ начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. Татнефть (TATN): СД обсудит о дивидендах за 6мес2022 TATN Япония: ВВП за 2кв2022 (02:50 мск) Макро Китай: объем промышленного производства в июле (05:00 мск) Макро 16 августа Softline (SFTL): финансовые результаты за 2кв2022 SFTL Великобритания: уровень безработицы (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в августе (12:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в июле (15:30 мск) Макро

ТЕМПЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ ПРОДОЛЖАЮТ СОКРАЩАТЬСЯ За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 561К vs 589К накануне. Смертность: 874 человека vs 655 двумя днями ранее. Очевидно, текущий всплеск заболеваемости утратил силу – число новых случаев в мире уменьшается. В ТОП-15 изменения минимальны, все также лидирующие позиции занимают Япония и Южная Корея, на четвертую позицию переместился Тайвань. Россия за неделю поднялась с 10 на 7 строчку списка, а в Москве пока что фиксируется увеличение числа заболевших https://t.me/russianmacro/15132

Фокус недели ФН Сегодня ️ Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных стран только к срочному рынку. ️ Мосбиржа останавливает торги иеной. Русагро (AGRO): МСФО за 2кв и 1П 2022 AGRO Русаква (AQUA): СД о дивидендах AQUA 9 августа США: уровень производительности в несельхоз секторе в июле во 2кв2022 (15:30 мск) Макро США: краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (19:00 мск) Макро США: недельные запасы сырой нефти по данным API (23:30 мск) Макро 10 августа ️ Вступает в силу запрет на импорт российского угля в ЕС и Великобританию. Китай: ИПЦ в июле (04:30 мск) Макро Китай: ИЦП в июле (04:30 мск) Макро Германия: ИПЦ в июле (09:00 мск) Макро США: ИПЦ в июле (15:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: ИПЦ в июле (19:00 мск) Макро 11 августа Япония: выходной VK (VKCO): МСФО за 2кв2022 VKCO Распадская (RASP): МСФО за 1П2022 RASP Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Нефтянка США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30) Макро США: ИЦП в июле (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) Макро 12 августа РУСАЛ (RUAL): МСФО за 1П2022 RUAL АФК Система (AFKS): ГОСА по итогам 2021 года AFKS Великобритания: ВВП за 2кв2022 (09:00 мск) Макро Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в июне (09:00 мск) Макро ЕС: объем промышленного производства в июне (12:00 мск) Макро Россия: ВВП за 2кв2022 (19:00 мск) Макро

Закон о чипах В воздухе запахло выборами – президент США Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку развития производства полупроводников в стране. Чуть более $50 млрд будут направлены на субсидии компаниям, которые занимаются производством процессоров. Оставшиеся средства пойдут на научно-технические инновации и создание региональных технологических центров. Вы только вдумайтесь: более $200 млрд из «закона о чипах» не будут иметь никакого отношения к текущей полупроводниковой промышленности. Другой информации о финансировании пока нет. И это – самое интересное. Известно лишь то, что данный законопроект позволит снизить зависимость США в сфере полупроводников от внешних поставок – в первую очередь, из ЮВА. Станем ли мы свидетелями «торговой войны» по типу той, с которой столкнулись США и Европа в рамках авиастроения? Речь идет о споре вокруг субсидий американской корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus, который длится аж с 2004 года. Согласно законодательству, закон о чипах является «внутренней субсидией». Такие субсидии не запрещены, но могут быть «предметом иска», если они наносят ущерб иностранным производителям, стремящимся продавать свою продукцию на рынке США. Кроме того, если чипы, произведенные на субсидируемых предприятиях или фирмах, экспортируются, они потенциально подлежат «компенсационным пошлинам», налагаемым страной- импортером, если их присутствие на экспортном рынке наносит «существенный ущерб», производителям на этом рынке. Торговые споры по международным правилам в полупроводниковой промышленности – не что-то необычное. Несколько десятилетий назад японских производителей полупроводников обвиняли в «демпинге» своей продукции. В конце концов, Япония урегулировала некоторые споры с США, согласившись ограничить экспорт полупроводников. О реакции рынка: ️Micron Technology, Inc. (MU) минус 3,5%, ️GlobalFoundries (GFS) вниз на 4,2%, ️Texas Instruments (TXN) минус 2,5%, ️ASML Holdings (ASML) минус 5%. Вероятно, инвесторов испугал Profit Warning от NVIDIA Corporation (NVDA). Скорректированная валовая рентабельность по итогам Q2, как ожидается, составит порядка 46,1% вместо ранее прогнозировавшихся 67,1%. В Nvidia также ожидают, что неблагоприятные экономические условия сохранятся в текущем квартале. Забавно, однако. Отрасль готовится к получению значительных инвестиций и… падает. Чудеса да и только. Впрочем, давайте откровенно. Грядущая рецессия – это серьезный удар прежде всего по полупроводникам. А инвестиции в отрасль – это, в определенном смысле, возможное возрастание конкуренции. Кроме того, инвестиции – вещь долгосрочная. А рецессия – вот она. На дворе уже. США

​​ Сколько отдали, столько и вернули. На графике - визуальное доказательство того, что в пятницу российский рынок падал на ожидаемом допуске к торгам дружественных нерезидентов. Потеряв 3%, в понедельник открылись ростом на те же 3%. Уже после закрытия торгов пятницы, Мосбиржа в последний момент передумала и решила допустить дружественных нерезов пока только к срочному рынку. Обосновали тем, что "требуется дополнительная настройка биржевых систем". ️ Рынок немного понервничал, хотя и понимал, что объём позиций у наших "друзей", в отличие от "не друзей", не столь велик, чтобы радикально повлиять на рынок. Теперь фальстарт отрепетировали, глубина падения не такая значительная. Да если бы и допустили, не обязательно все будут продавать - для кото-то сегодняшние уровни могут показаться интересными. Возможно, так оно и есть. Но пока российские акции не показывают устойчивых признаков выхода из нисходящего тренда. Их оценка слишком искажена воздействием геополитики, и для более активных действий я бы предпочёл дождаться хоть какой-то определенности. https://telegra.ph/file/ce894edbd5b0e7fa545a7.jpg

Фокус недели ФН Сегодня Softline (SFTL): финансовые результаты за 1кв2022 SFTL Великобритания: уровень безработицы (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в августе (12:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в июле (15:30 мск) Макро США: объем промышленного производства в июле (16:15 мск) Макро 17 августа Япония: объем экспорта и импорта (02:50 мск) Макро Великобритания: ИПЦ в июле (09:00 мск) Макро ЕС: ВВП за 2кв2022 (12:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в июле (15:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: ИЦП в июле (19:00 мск) Макро США: публикация протоколов FOMC (21:00 мск) Макро 18 августа МТС (MTSS): МСФО за 2кв2022 MTSS EN+ (ENPG): МСФО за 1П2022 ENPG Белуга (BELU): МСФО за 1П2022 BELU Фосагро (PHOR): СД о дивидендах за 1П2022 PHOR ЕС: ИПЦ в июле (12:00 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в августе (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро США: продажи на вторичном рынке жилья в июле (17:00 мск) Макро 19 августа Магнит (MGNT): МСФО за 1П2022 MGNT Globalports (GLPR): МСФО за 1П2022 GLPR Япония: общенациональный ИПЦ (02:50 мск) Макро Великобритания: объем розничных продаж в июле (09:00 мск) Макро Германия: ИЦП в июле (09:00 мск) Макро

Как изменилась внешняя торговля России после 24 февраля. The New York Times выпустили крутую статью о росте внешних доходов РФ. Нынешние торговые партнёры России: • Китай - текущий объём торговли (=экспорт+импорт) $15 млрд • Турция $6.2 млрд • Германия $4.8 млрд • Индия $3.3 млрд • Нидерланды $2 млрд • Япония $1.6 млрд • Южная Корея $1.5 млрд • США $1.5 млрд • Бельгия $1.4 млрд Изучить подробнее можно по ссылке. цифры

​​Невиданно слабая ликвидность на долговом рынке Казначейские бумаги демонстрируют признаки слабости, последний раз наблюдавшиеся во время Великого финансового кризиса 2008 года. По мнению финансистов, кризис ликвидности, скорее всего, расширит текущий медвежий рынок акций еще на 20-25%. Падение спроса на госбумаги возникает из-за того, что крупнейшие покупатели казначейских облигаций США снижают свою активность. Например, Япония исторически была крупнейшим покупателем долга США, но за первые полгода 2022 с целью поддержки резко падающей иены по мере роста доллара продала активов на 2,4 t$ (!). Это 2/3 всех американских облигаций, которыми владели японцы. ФРС тоже прекратила покупать облигации и теперь сокращает свой баланс на 95 b$ ежемесячно. Крупные финансовые учреждения также не склонны к покупкам облигаций в данный момент, поскольку свой капитал расходуют на увеличение резервов. Очевидно, ФРС не допустит краха долгового рынка США. Но для того, чтобы бонды начали покупать более активно, нужно как минимум дойти до верхней границы ставки ФРС и объявить об этом. Вполне возможно, что ограниченный выкуп госбумаг Федрезерв начнет во 2 половине 2023 года. https://telegra.ph/file/1aa9cb846be9d04b12fc7.png

️ МОСБИРЖА ПРОВОДИТ ДИСКРЕТНЫЙ АУКЦИОН ПО АКЦИЯМ «ДЕТСКОГО МИРА» Детский Мир теряет 23%. Бумаги за 2 дня рухнули на 39%. Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество мы должны строить — Путин Зеленский назвал условия для переговоров с Россией «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» — Зеленский Илон Маск призвал голосовать за республиканцев Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран. Япония намерена к 2029 модернизировать ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия.

​​Как эмбарго повлияло на угольный экспорт Из-за августовского эмбарго Запада на уголь динамика экспорта показывает нисходящий тренд. Поставки в Европу за 9 месяцев упали на 18,7% г/г, до 65,6 млн т, но экспорт в восточном направлении удалось нарастить на 5% г/г, до 82,2 млн т. Стоит отметить, что западные порты сейчас по-прежнему задействованы в обороте угля. Из-за высокой загрузки Восточного полигона, не позволяющего обработать все заявки угольщиков, часть потоков идет через балтийские порты в Турцию, страны Северной Африки, Индию. Кроме этого, на фоне сохраняющихся относительно высоких цен и предлагаемых российскими угольщиками дисконтов восстанавливается внешний спрос на российский уголь. Не стоит забывать, что в мире сейчас энергетический кризис. Рост отгрузок на Восток понятен – Китай остается крупнейшим покупателем российского угля с долей в 22,6% от общего объема своего угольного импорта в основном из-за снижения цены. Индия также из-за дисконта увеличила импорт российского угля в 2,6 раза за 9 месяцев ‒ до 5,7 млн т. С учетом потери европейского рынка, динамика нормальная. Но угольным компаниям сейчас сложно. Скидки в 30-40%, высокие ставки аренды полувагонов, увеличение сроков доставки отрицательно влияют на их маржу. Кроме того, еще не все страны отказались от нашего угля. Великобритания планирует прекратить закупки до конца 2022, Япония и Южная Корея сообщили о планах по постепенному снижению потребления. А затем правительство заберет часть прибыли через дополнительные налоги. Поэтому, несмотря на высокие цены и небольшое снижение, потенциал роста угольщиков весьма ограничен. https://telegra.ph/file/976dcae69b83e74b39433.jpg

Банк Солид готовит самую востребованную услугу 2022 года: открытие счета и доставка карты зарубежного банка На прошедшем Восточном экономическом форуме банк Солид (Владивосток) договорился с лаосским банк JDB о сотрудничестве - формально для туристов и компаний туристической отрасли: - в Солид банке можно будет оформить карту лаосского банка JDB, которой можно пользоваться за рубежом, в том числе и в Лаосе - услугу пока не запустили! - физ. лица и юр. лица уже могут делать переводы в лаосских кипах и китайских юанях, обещают запустить переводы в тайских батах и вьетнамских донгах в ряд азиатских стран • 0,11% min ¥‎165 - CNY для физ. лиц • 0,11% min $33 max $220 - LAK для физ. лиц дополнительно взимается комиссия за валютный контроль от 0,15% - авиакомпания «Уральские Авиалинии» открыла счет в Солид Банке, полёты Владивосток-Лаос уже запущены - туристы могут купить билеты и туристические путевки в кредит от Солид Банка. Итак, ждем запуска и можно будет открывать карты иностранного банка с возможностью оплаты по всему миру официально и легально в Солид банке. Несмотря на наличие иностранного акционера Sawada Holdings Co (Япония) с долей 46,8%, банк контролирует гражданин России Владимир Семернин - 53,2%. Когда стартует новая услуга, обязательно оповестим, а пока можете найти адрес ближайшего к вам офиса: города с офисами банка Солид - Владивосток, Москва, Альметьевск, Благовещенск, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Палана, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск; скоро открытие - Санкт-Петербург, Екатеринбург (17.11)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 18 НОЯБРЯ Понедельник 14.11 • Ежемесячный отчет OPEC • EU, Промпроизводство (est. 0.3% мм) Вторник 15.11 • Япония, ВВП 3кв22 (est. 0.3% квкв, 1.1% гг) • Китай, промпроизводство, окт (est. 5.2% гг) • Китай, розн. продажи, окт (est. 1.0% гг) • EU, ВВП 3кв22 (est. 0.2% квкв, 2.1% гг) • Германия, индексы ZEW (est. СС: -67.5, ES: -50) • Отчет IEA по рынку нефти • США, PPI, окт (est. 0.5% мм) • Франция, HICP, окт (est. 1.3% мм) Среда 16.11 • Россия, ВВП 3кв22 (оценка MMI: -4.0% гг) • Россия, недельная инфляция • UK, CPI, окт (est. 0.7% мм, 10.7% гг) • США промпроизводство, окт (est. 0.2% мм) • США розн.продажи, окт (est. 0.9% мм) Четверг 17.11 • EU, CPI, окт (est. 1.5% мм, 10.7% гг) Пятница 18.11

Фокус недели ФН Сегодня ️ Встреча Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Индонезии. Русагро (AGRO): МСФО за 3кв2022 AGRO Газпром нефть (SIBN): СД о дивидендах за 9мес2022 SIBN ЕС: объем промышленного производства в сентябре (13:00 мск) Макро Ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 мск) Нефтянка 15 ноября ️Саммит G20 — первый день. Россия: Набиуллина выступит в Госдуме по вопросу основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025гг. OZON (OZON): МСФО за 3кв2022 OZON Татнефть (TATN): СД о дивидендах за 9мес2022 TATN Япония: ВВП за 3кв2022 (02:50 мск) Макро Китай: объем промышленного производства в октябре (05:00 мск) Макро Китай: уровень безработицы в Китае (05:00 мск) Макро Великобритания: уровень безработицы (10:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в ноябре (13:00 мск) Макро ЕС: ВВП за 3кв2022 (13:00 мск) Макро США: индекс цен производителей в октябре (16:30 мск) Макро 16 ноября ️Саммит G20 — второй день. МТС (MTSS): МСФО за 3кв2022 MTSS Великобритания: индекс потребительских цен в октябре (10:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в октябре (16:30 мск) Макро США: объем промышленного производства в октябре (17:15 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (17:15 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (18:30 мск) Макро Россия: ВВП за 3кв2022 (19:00 мск) Макро 17 ноября ЕС: индекс потребительских цен в октябре (13:00 мск) Макро Великобритания: осенний прогноз бюджета (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в октябре (16:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (16:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в ноябре (16:30 мск) Макро 18 ноября ️Саммит АТЭС — первый день. Великобритания: объем розничных продаж в октябре (10:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11:30 мск) Макро США: продажи на вторичном рынке жилья в октябре (18:00 мск). Макро

Еще немного о договорняках и «экономическом удушении Путина» Санкции ЕС запрещают прямые поставки в Россию грузовиков, автомобилей дороже 50 000 евро и комплектующих, а также колесных самоходных бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом, экскаваторов, одноковшовых погрузчиков, гусеничных тракторов и самосвалов. Япония запретила экспорт грузовиков, бульдозеров, подъемного оборудования, экскаваторов и самосвалов, а также легковых автомобилей дороже 6 млн йен. Из США запрещен лишь экспорт легковых авто и комплектующих. Ну и свежее исследование сегмента оффлайн-ретейла от NF Group (это бывшая Knight Frank), показывает, что в России продолжают работать 152 иностранных бренда. Вы будете смеяться, лидерами по количеству представленных в России брендов являются … США – 22,5%, Италия – 15%, Франция – 10,5%, Турция – 9,9% и Германия – 9,9%. С февраля более 180 иностранных компаний (главным образом европейских) ограничили или остановили свою деятельность в России, но американцы и в этом сегменте лидеры и наращивают обороты. Никакой идеологии. Просто бизнес. _shock

Минфин ищет способы обменять замороженные активы россиян. Минфин России обсуждает возможность обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные активы. В марте, после начала военной операции России на Украине, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. 3 июня Евросоюз ввел прямые санкции в отношении НРД. По итогам третьего квартала 2022 года Euroclear заработала €340 млн за счет антироссийских санкций. 24 октября СПБ Биржа разрешила инвесторам заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. При этом ни одному россиянину пока не удалось вернуть возможность использования разблокированных ценных бумаг. Клиенты добились разморозки лишь выплат по купонам иностранных компаний.

Фокус недели ФН Сегодня Встреча министров иностранных дел НАТО — первый день. Япония: объем розничных продаж в октябре (02:50 мск) Макро Германия: индекс потребительских цен в ноябре (16:00 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (18:00 мск) Макро США: индекс доверия потребителей CB в ноябре (18:00 мск) Макро 30 ноября Встреча министров иностранных дел НАТО — второй день. Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре (04:30 мск) Макро Германия: индекс цен на импорт в октябре (10:00 мск) Макро Германия: уровень безработицы в ноябре (11:55 мск) Макро ЕС: индекс потребительских цен в ноябре (13:00 мск) Макро США: изменение числа занятых в несельхоз секторе от ADP (16:15 мск) Макро США: ВВП за 3кв2022 (16:30 мск) Макро США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в октябре (18:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (18:30 мск) Макро Россия: объем розничных продаж (19:00 мск) Макро Россия: уровень безработицы в октябре (19:00 мск) Макро 1 декабря АФК Система (AFKS): МСФО за 3кв2022 AFKS Китай: индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin в ноябре (04:45 мск) Макро Россия: индекс производственной активности в ноябре (09:00 мск) Макро Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре (11:55 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре (12:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре (12:30 мск) Макро ЕС: уровень безработицы в октябре (13:00 мск) Макро США: число первичныз заявок на получение пособий по безработице (16:30 мск) Макро США: индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в ноябре (18:00 мск) Макро 2 декабря Мосбиржа (MOEX): данные по оборотам торгов за ноябрь MOEX ЕС: индекс цен производителей в октябре (13:00 мск) Макро США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в ноябре (16:30 мск) Макро США: уровень безработицы в ноябре (16:30 мск) Макро

ЯПОНИЯ (ОКТ) УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ФАКТИЧЕСКИЙ: 2,6% (2,6% ПРЕДЫДУЩИЙ; ПРОГНОЗ 2,5%) ЯПОНИЯ (ОКТ) СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА РАБОЧИХ МЕСТ К ЧИСЛУ СОИСКАТЕЛЕЙ: 1,35 (1,34 ПРЕДЫДУЩИЙ; ПРОГНОЗ 1,35)

Японцы и корейцы остро нуждаются в мигрантах Непрекращающееся старение населения заставляет Японию и Южную Корею прибегать к привлечению мигрантов для поддержки экономики. В 2009 году в Японии проживало 2,1 млн иностранцев, за 9 лет число увеличилось до 2,9 млн. В Корее иностранное население более чем удвоилось с 1,1 млн до 2,5 млн за тот же период. Так страны пытаются восполнить недостаток рабочей силы и увеличить число налогоплательщиков. Вновь прибывшие могут помочь уменьшить краткосрочную потребность в рабочих. Но они мало что сделают для решения долгосрочных проблем, с которыми сталкиваются обе страны. Темпы иммиграции отстают от динамики старения. Приток в среднем 1-1,5 млн за 10 лет. Прогноз сокращения населения Японии – с более чем 125 млн в настоящее время до 104 млн к 2050 году. Население Южной Кореи сократится с 52 млн до 46 млн к 2050 году. Т.е. в ближайшие десятилетия странам понадобится еще больше иностранцев. Даже если предположить большие инвестиции в автоматизацию, в 2040 году потребуется не менее 6,7 млн иностранных рабочих для достижения скромных целей правительства по ежегодному росту ВВП на уровне 1-1,5%. Еще одна проблема – слабеющая экономическая привлекательность Японии. Заработная плата в стране стагнирует. Иена и вона слабы по отношению к доллару, в результате чего мигрантам нечего отправлять домой. Добавим и сложности языковой интеграции в общество. Но самая главная проблема – нежелание японцев привлекать мигрантов. Получить японское гражданство для приезжего невозможно в принципе (даже после 20 лет проживания в стране), требования для мигрантов – очень высокие. Позитивный пример в данном случае – США, Канада, Австралия, нацеленные на мигрантов, которые являются одной из движущих сил экономики. Особенно это касается Канады и Австралии. Большие малозаселенные территории, богатые природными ресурсами, и динамично растущие экономики требуют все больше рабочей силы. Если Япония не изменит свою стратегию в отношении мигрантов, она рискует выпасть из 10 стран лидеров по ВВП уже к 2050 году.

Как стать богатым пенсионером У пенсии в нашей стране всегда была только одна характеристика – «нищенская». От мысли о пенсионном возрасте замирало сердце, потому что пенсия означала только борьбу за выживание. Так было очень много лет. Так жили наши родители и деды. Но мы живем в другое время, и даже сейчас оно дает совсем другие возможности. Достойную жизнь на пенсии мы можем создать себе только сами. Предвижу бурю протеста и комментарии из серии «попробуйте что-то создать с зарплаты в 30 тыщ в этой стране». И все же повторю принцип, который однажды вытащил меня с самого дна финансовой ямы: «Ситуация, в которой мы находимся сегодня – это последствие наших решений вчера». Если через несколько лет вы хотите жить в других условиях, нужно принимать другие решения уже сейчас. Когда-то я задумалась об открытии своего дела. У меня была сотня аргументов против. «Какой бизнес? У тебя нет никакого опыта. На дворе 2014 год, в стране кризис, муж без работы, ты в декрете, у вас долги на миллион». Я приняла решение, которое тогда казалось нелогичным и невозможным. Сегодня оно приносит мне такие результаты, о которых я не могла даже мечтать. Когда-то я поняла, что меня не устраивает состояние усталой лошади, в которое я загоняла себя много лет своими же руками. Я поставила задачу научиться жить и работать по-другому, из состояния кайфа и ресурса. Сегодня я вышла на невероятный уровень позволения, наполненности и яркости жизни только потому, что решила так несколько лет назад. Я не хочу быть нищим пенсионером. Я хочу быть автором и творцом своей жизни в любом возрасте. Поэтому я выбираю пути, которые меня к этому приведут. Тренинг «Трансформация на миллион» именно про это. Как уже сегодня принять те решения, которые поднимут вас на совершенно другой уровень через несколько лет. Позволить себе успешную жизнь в достатке Освоить необходимые навыки, чтобы создать ее для себя Составить план и начать по нему двигаться Группа тренинга практически набрана. Освободилось всего несколько мест, поэтому сегодня еще есть возможность заскочить. Жмите кнопку ниже. Мы начинаем уже завтра. http://my-kurs.tilda.ws/meta-transformation

​​Индонезия прекратит экспорт медной руды с лета Страна продолжает превращать сырьевую экономику в конкурентное преимущество. В этом году, помимо запрета на вывоз бокситов, под ограничение попала и медная руда. Цель – прекратить экспорт необработанной руды основных полезных ископаемых в попытке получить большую добавленную стоимость за счет переработки сырья. Индонезия занимает 6 место в мире по запасам меди, на долю страны приходится более 50 млн т запасов сырья (6% мировых запасов). Запрет на их продажу может принести пользу ее экономике, создав дополнительную стоимость на местном уровне. Особенно для регионов, где расположены запасы руды и где будет развиваться производственная цепочка переработки, можно ожидать огромного экономического роста. В краткосрочной перспективе запрет, конечно же, сократит поставки зарубежным покупателям (прежде всего Китай, Япония) и лишит страну ежемесячных десятков миллионов долларов. Но в долгосроке позитив перевешивает. Во-первых, снижение предложения повысит мировые цены при следующем сырьевом суперцикле. Во-вторых, это может стать для Индонезии необходимым шагом для создания экосистемы для электромобилей, так как медь (и никель, и бокситы, которые тоже запрещались к экспорту) – важнейшее сырье EV-индустрии. Глобально, страна собирается перейти от продажи руды к продажам чистого металла и EV-транспорта. https://telegra.ph/file/d11c5eaf4522a438fc0d3.png

Япония очень долга боролась с дефляцией. Ну никак в Японии не росли цены. Настоящей инфляции в стране долго не было. Банк Японии, чтобы разогнать экономику, понизил ключевую ставку и печатал деньги, но инфляции не было. Однако в 2022 году ситуация стала меняться и теперь инфляция в стране превышает значения 1982 года. Пора регулятору что-то предпринимать. Что сделает Банк Японии? Повысит ставку или сменит управление кривой доходности бондов? Сегодня это обсудим в ролике. Так же мы заденем тему валютных интервенций ЦБ РФ и темы цен на природный газ.

JPMorgan снижает вес Китая в своём популярном индексе Новая версия индекса корпоративных бондов JACI (JPMorgan Asia Credit Index) подразумевает снижение доли Китая с 43% до 30%, т.е. чуть более чем на 30%. Место Китая займут Япония и Австралия. Всё бы ничего, но за этим индексом следует множество портфельных управляющих с активами более 80 b$. С пересмотром индекса, как это обычно бывает, они будут р...ансировать портфели. Краткосрочно китайские бонды могут показывать слабость. китай бонды

Дайджеста на вас нет. Хотя, вот же он: Французские производители продуктов не выдерживают. Ребята попросили повысить стоимость продукции в магазинах на 15%. Инфляция в стране в годовом исчислении составила 14,5%, поэтому власти стараются ограничить наценки. Но поставщики тоже не хотят сдаваться и надеются хоть что-то заработать. Неожиданно «Авито» обогнал Ozon и Wildberries по числу пользователей. Его аудитория за январь 2023 года впервые превысила отметку в 60 млн человек, портал стал самой посещаемой платформой для онлайн-шопинга. В работе «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Еды» вновь произошёл сбой. В начале февраля уже была похожая проблема и вот опять... Компания уже решила вопрос, но частота подобных инцидентов напрягает. Устали от новостей об уходе компаний? Тогда ловите сообщения о том, что на российском рынке появится третий по популярности бренд виски в мире – The Officer’s Choice.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 10 МАРТА Понедельник 06.03 • EU, Розничные продажи (est. 1.0% мм) • США, промышленные заказы (est. -1.8% мм) Вторник 07.03 • Китай, экспорт, импорт, торговый баланс (est. -10.0% гг, -5.3% гг, $80.9 млрд) • Австралия, ставка ЦБ (est. 3.6%, +25 бп) • прогноз Минэнерго США по рынкам нефти Среда 08.03 • ЕU, ВВП, 4 кв22 (est. 0.1% квкв, 1.9% гг) • Германия, промпроизводство, февраль (est. 1.6% мм) • Германия, розничные продажи, февраль (est. 2.0% мм) • Канада, ставка ЦБ (est. 4.5%, unch) • Россия, недельная инфляция Прогноз MMI: 0.00% Четверг 09.03 • Китай, CPI, февраль (est. 0.7% мм, 2.2% гг) • Китай, РPI, февраль (est. -0.5% гг) • Япония, ВВП (est. 0.2% квкв, 0.8% гг) • ЕU, CPI, февраль предв. (est. 8.2% гг) • США, Initial Jobless Claims (est. 195K) Пятница 10.03 • Япония, ставка ЦБ (est. -0.1%, unch) • Россия, инфляция , февраль Прогноз MMI: 0.44% • Германия, CPI, февраль (est. 0.8% мм, 8.7% гг) • Бразилия, CPI, февраль (est. 0.78% мм, 5.54% гг) • США, Non-Farm payrolls (est. 200K) • США, Private payrolls (est. 200K) • США, безработица (est. 3.4%) • США, дефицит федерального бюджета (est. -$120.1 млрд)

конфликты   Частые конфликты в мире ритейла происходят между акционерами на почве разногласий и контроля в управлении. Именно это и произошло с совладельцами «Ленты» в 2007 году.   Олег Жеребцов основал «Ленту» в далеком 1993 году. Торговая сеть изначально показывала хорошие результаты — уже к 2007 она насчитывала 26 магазинов по России с оборотом в $1,6 млрд. И в 2014 году компания вышла на IPO в Москве и Лондоне, а в 2021 с выручкой 483 млрд руб. «Лента» стала массово поглощать конкурентов («Утконос», Billa, «Семья» и т.д.). В синем углу ринга находились Август Майер (40,6% акций) с гендиром Сергеем Ющенко (менее 2%), а в красном Олег Жеребцов (доля в 35%) и экс-гендир Владимир Сенькин. Разногласия начали нарастать, когда Мейер и Ющенко готовили «Ленту» к IPO, хотя Жеребцов был категорически против из-за вероятной потери контроля недостаточно высокой стоимости компании. Ситуация решилась мирно, но уже тогда Жеребцов начал искать замену Ющенко.  Точкой кипения стал день, когда Ющенко, вернувшись из отпуска, не смог попасть в свой кабинет из-за назначения на его место Сенькина. Тут уже Август Мейер встал в позу «не хочу, не буду», и какое-то время у «Ленты» было два и.о гендира. Но в итоге совет директоров оставил должность Ющенко. И вот сейчас компания является одним из крупнейших ритейлеров — к концу 2021 года «Лента» открыла уже 757 магазинов. Хороший пример бизнеса, который даже в период турбулентности смог остаться на рынке.

Набиуллина: мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами обратила внимание на «вопиющие случаи» мисселинга и навязывания допуслуг со стороны сотрудников банков 1. Пенсионерке с доходом 20 тыс. рублей в месяц вместо вклада продали паи ПИФ, а пенсионерке в возрасте более 80 лет, тоже пришедшей открывать вклад, оформили договор накопительного страхования жизни с регулярными взносами по 100 тыс. рублей в течение 5 лет. Причем она пыталась отказаться, но ее убедили, что в ином случае она вклад открыть не может. Более того, когда она решила все-таки вернуться в банк и настоять на своем, встречу ей назначили ровно после окончания периода охлаждения, и все это задокументировано. 2. Еще один пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни, где предусматривалась ежегодная оплата страховой премии равными платежами. Но когда он пришел с очередными взносами по этому договору, ему вместо этого оформили четыре новых идентичных договора страхования, которые ему совершенно не были нужны, и он не смог отказаться. 3. Дикая практика оформления услуг против воли гражданина. Человеку предложили заключить два договора страхования — один в обеспечение кредита (с небольшой страховой премией), второй — как дополнительный и добровольный, но дороже в 10 раз. Человек в заявлении проставил отметку о согласии только на ту страховку, которая обеспечивала риски по кредиту. Но банк все равно включил в кредитный договор обе страховки с формулировкой «заявитель поручает перечислить денежные средства в счет оплаты услуги по добровольному страхованию». Человек, доверяя банку и не ожидая подвоха, договор подписал и таким образом за кредитные средства оплатил обе страховки. Хотя отметил только одну. ЦБ еще не применял право на приостановку продаж и требование обратного выкупа, но пригрозил, что точно использует этот инструмент, если практики не прекратятся. Главное, чтобы эти кейсы и ограничения были публичными, так банки, страховые компании и другие финансовые компании столкнутся с общественной оглаской. И перед тем как отправлять бабушку или маму в банк, их родственники дадут четкие инструкции или лично проконтролируют процесс продажи. Доклад Набиуллиной |

​​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР + $TSLA ПОЛУЧАЕТ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ + $NFLX ЗАПУСКАЕТ КОНКУРЕНТА TIK TOK + EVERGRANDE ПРОДАЕТ ДОЛИ КОМПАНИЙ КОМПАНИЯ ИЛОНА МАСКА TESLA ENERGY VENTURES $TSLA ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО ЛИЦЕНЗИРОВАНА ДЛЯ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РОЗНИЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ТЕХАСЕ $NFLX ЗАПУСКАЕТ ОПЦИЮ КОРОТКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ, ПОХОЖИХ НА TIK TOK, И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ Протестирует "Kids Clips" на ios в сша, других странах. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ КЭТИ ВУД ВЧЕРА: $HOOD куплено 91.323 акции $ZM куплено 203.599 акции ️ $COIN продано 75.910 акций ️ $U продано 171.004 акций EVERGRANDE VEHICLE ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ПЕРВОМ АВТОМОБИЛЕ NEV HENGCHI 5 LX В КАТАЛОГЕ MIIT. Как внедорожник класса А, Hengchi 5 LX по цене ниже 200 000 юаней, самый дешевый в автомобилях Evergrande, сопоставимый с Audi Q3 BMW X1. Генеральный директор Evergrande Vehicle говорит, что продажи начнутся в начале 2022 года. HERTZ $HTZZ ОЦЕНИЛА ВТОРИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СВОИХ 44,5 МЛН АКЦИЙ В $29 В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДИАПАЗОНА ОТ $25 ДО $29 CHINA EVERGRANDE СОБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ - WSJ Китайский застройщик за последние дни привлек около $145 млн, продав часть своих акций в кинопроизводственной и интернет-медиа-компании, собрав больше наличных денег, поскольку приближаются дополнительные сроки выплаты облигаций. Компания, занимающаяся недвижимостью, продала примерно 5,7% акций HengTen Networks Group, торгуемой в Гонконге, за последние три торговых дня. FORD $F ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ВЫПУСТИЛ «ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ НА $2,5 МЛРД $BA ПЕРЕНЕСЛА КРАЙНИЙ СРОК ВАКЦИНАЦИИ НА 4 ЯНВАРЯ, ОДНАКО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА Число сотрудников, обратившихся с просьбой об освобождении от вакцинации по религиозным или медицинским соображениям, превысило 11.000, или почти 9% рабочей силы компании в США, что во много раз превышает первоначальные оценки руководителей. AMC $AMC ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ; ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ SHIBA INU $SHIB В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ УЖЕ В 1 КВАРТАЛЕ; НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ $ETH, $DOGE, $LTC И $BTC УЖЕ В 1 КВАРТАЛЕ; ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ БЫЛО ОТКРЫТО 596 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КИНОТЕАТРОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 100 % ИХ НАГРУЗКИ В СТРАНЕ РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ С ТАИЛАНДОМ, ТУНИСОМ, БАГАМАМИ И ЕГИПТОМ Россия сегодня формально возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией, авиасообщение с которыми было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии. ️ Фьючерсы США - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ F SP500 = -0.23% F DJIA = -0.28% F Nasdaq = -0.09% Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures ️ Европа - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Германия -0.19% (DAX) Франция -0.01% (CAC) Англия -0.38% (FTSE) ️ Азия - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Япония Nikkei 225 -0.65% Hang SENG -0.02% Сингапур MSCI -0.70% $USDRUB = 71.22 ???? Фьючерсы на Золото: текущая цена 1825.35 дол. Что смотреть сегодня: ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ ВТОРНИК ️ В премаркете $DHI -D.R. Horton, Inc.- 14:30 - (28.1%) $BNTX - BioNTech SE - 15:00 - (7.294.1%) $CEVA - CEVA Inc. - 15:00 - (25.2%) $DRNA Dicerna Pharmaceutical - 15:00 - (-10.4%) ️ $PLTR - Palantir Technologies In- 15:00 - (33.1%) $MSGE - Madison Square Gard- 15:30 - (1.764.0%) $SYY -SYSCO Corp.- 14:15 - (35.3%) $WKHS -Workhorse Group Inc.- 17:00 - (746%) После закрытия рынка $COIN -Coinbase Global, Inc. - Нет ожиданий $TWOU -2U, Inc.- 00:00 - (15.1%) $FGEN -FibroGen, Inc. - 00:00 - (201.9%) $NVEE - NV5 Global, Inc. - 00:00 - (8.4%) $WYNN -Wynn Resorts ltd - 00:00 - (178%) $DASH - DoorDash, Inc. - 00:05 - Нет ожиданий $U - Unity - 00:05 - (31.6%) $PLUG - Plug Power, Inc. - 00:05 - (31.7%) $UPST - Upstart Holdings, Inc. - 00:05 - Нет ожиданий $RNG - RingCentral, Inc. - 00:05 - (29.4%) $SWX - Southwest Gas Corp. - 00:30 - (-2.4%) $COKE - Coca-Cola Consolidat. - 01:30 - Нет ожиданий $NIO - NIO Inc. - 01:30 - (114.5%) Куда пойдет рынок сегодня? https://telegra.ph/file/c550f8640af5b407761b7.jpg

​​ Крупнейший отечественный розничный оператор торговли детскими товарами Детский мир на этой неделе отчитался по МСФО за 9 мес. 2021 года. Операционные результаты за 9 мес. 2021 года Выручка компании увеличилась на 18,9% (г/г) до 117 млрд рублей, благодаря росту онлайн-продаж и открытию новых магазинов. Отрадно отметить, что из отечественных ритейлеров компания заняла второе место по темпу роста выручки, уступив только Fix Price, доходы которого выросли за этот же период на 24,3% (г/г). Сопоставимые продажи (Like-for-Like) увеличились по итогам отчётного периода на 8,9%, благодаря росту трафика. В 4 кв. можно рассчитывать ещё и на увеличение среднего чека, на фоне предстоящих новогодних распродаж. Показатель EBITDA подскочил на треть - до 14,2 млрд руб., на фоне роста операционных доходов и строгого контроля над издержками, а рентабельность по EBITDA составила 12,1%, что стало пятилетним максимумом для компании. У чистой прибыли в итоге не оставалось других шансов, кроме как продемонстрировать уверенный рост в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом - до 8,8 млрд руб. Правда, столь агрессивному росту показателя сильно обольщаться не стоит, поскольку он вызван эффектом низкой базы прошлого года, когда бизнес проходил острую фазу коронавирусных явлений. «Наш ключевой фокус заключается в эффективном расширении логистической, розничной и цифровой инфраструктуры для достижения высоких результатов как оффлайн, так и онлайн-сегмента», - поведала генеральный директор «Детского мира» Мария Давыдова. Долговая нагрузка по мультипликатору Net Debt/EBITDA составила 1,2х, что является комфортным уровнем и позволяет компании радовать акционеров щедрыми дивидендами. Совет Директоров анонсировал промежуточные выплаты акционерам за 9 мес. 2021 года в размере 5,2 руб. на акцию, что сулит ДД=3,7%. Рекомендованный объём дивидендов соответствует 60% скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года по РСБУ. ️Раньше компания выплачивала 100% прибыли по РСБУ, а сейчас по всей видимости решила подстраховаться, на фоне неопределённости из-за пандемии. На мой взгляд, паниковать по этому поводу пока рано, поскольку по итогам 4 кв. 2021 года компания вполне способна приятно удивить инвесторов, в том числе и дивидендами. Да и котировки акций весьма оптимистично отреагировали на представленную финансовую отчётность и дивидендные рекомендации, впервые за последние пару-тройку месяцев взлетев выше 140 руб. «Детский мир» - привлекательный эмитент с растущим бизнесом. Бумаги компании сейчас торгуются с мультипликатором P/S=0,64х, что соответствует среднему значению за последнюю пятилетку. При ценниках 125-130 руб. акции вполне могут быть интересны для долгосрочных покупок. Я даже начинаю немного жалеть, что не прикупил их в октябре у верхней границы этого обозначенного диапазона. Ну да ладно. DSKY https://telegra.ph/file/5f9afe8a133b773419b89.jpg

Владелец сети «Красное и Белое» перенес IPO из-за «рыночных условий» Mercury Retail Group, рассчитывавшая привлечь на Московской бирже в ходе IPO $1,2-1,3 млрд, отменила размещение. Официальная версия — неблагоприятные рыночные условия. Накануне запланированных на 10 ноября торгов ценными бумагами Mercury Retail Group на Московской бирже компания объявила, что решила отложить планируемое IPO «в связи со сложившимися рыночными условиями». Кипрская Mercury Retail Holding PLC — компания, через которую группа управляет сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль» — собиралась разместить до 200 млн глобальных депозитарных расписок (каждая расписка равна одной акции) по цене $6–6,5 за штуку. Это соответствует до 10% уставного капитала.

​Китай 2020-х = Япония 1980-х? Продолжающийся в Китае кризис на рынке недвижимости заставляет вспомнить то, что происходило в Японии 30 лет назад. Модель экономического роста и сегодняшнего Китая и тогдашней Японии была с изъяном. В Японии к 80-м годам была выстроена банковская система, при которой кредитование было дешёвым, а опыта в оценке кредитных рисков у японских банков было мало. К концу 80-х набралась критическая масса компаний, которые тратили больше денег, чем зарабатывали. Разрыв между доходами покрывался за счёт дешёвых кредитов. В итоге в 1989-1990ых годах сначала вдвое сложился фондовый рынок, а затем лопнул пузырь на рынке недвижимости (недвижимость часто использовалась в качестве залога в то время). Спустя 30 лет Япония так и не смогла прийти к новой модели роста и всё это время живёт за счёт бесконечного стимулирования экономики. Дополнительно наложились проблемы с демографией, которые в Японии обостряются с каждым годом. А теперь возвращаемся к Китаю. Аналогичным образом модель роста была порочна: если в большинстве стран ВВП является показателем "органического" экономического роста, то в Китае рост ВВП - метрика, по наращиванию которой правительство прямо ставит цель. В таких условиях самым простым способом достижения роста ВВП было строительство инфраструктуры. О рентабельности и окупаемости при строительстве инфраструктуры почти никто не задумывался. Итог - целые города, в которых никто не живёт; мосты и дороги по которым никто не ездит. При слабой финансовой дисциплине таких компаний как Evergrande система начала рушиться. Китаю ещё предстоит найти новую модель экономического роста, но сейчас ясно одно - как раньше уже не будет. На графике: динамика фондового рынка Японии, пик пришёлся на самый конец декабря 1989-го. Далее - 30 лет болтания с постепенным ростом лишь к концу 2010-х. _bot https://telegra.ph/file/3b2921843c10c0322a0f0.jpg

​​Рост популярности семейной ипотеки в России С июля 2021 льготный ипотечный кредит могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1.01.2018. Предельная ставка по ссуде — 6% годовых, а сумма — от 6 до 12 млн руб. Программа семейной ипотеки позволяет купить не только новое жилье, но и рефинансировать старую ипотеку. Важно, что рефинансировать кредит могут те, кто ранее не попадал под льготы. В 2018 средневзвешенные ставки по ипотеке достигали 9,85%, в 2019 — 10,56%, в первой половине 2021 года — 7,73%. В июле-сентябре банки оформили 25,7 тыс. договоров семейной ипотеки на 84,5 млрд руб. Для государство важно, чтобы программа не только решила социальный вопрос, но и стимулировала предложение и вложения в новую стройку. Повышенная доля рефинансирования показывает, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства. Спрос на рефинансирование в рамках семейной ипотеки постоянно растет. С 1 июля ВТБ выдал почти 10 тыс. кредитов на 37 млрд руб. В Райффайзенбанке доля рефинансирования составила 62%. В Абсолют Банке около 20% выдач всей семейной ипотеки сейчас идет на цели рефинансирования. В банке Санкт-Петербург доля рефинансирования выросла с 10,7% в июле до 18,2% в сентябре. При этом ставки по ипотеке тоже растут: средневзвешенная ставка в топ-15 ипотечных банков — 8,57% годовых, а по ипотеке на готовое жилье — 8,82%. С учетом роста ключевой ставки привлекательность рефинансирования в рамках семейной ипотеки только возрастет, особенно если кредиторы дадут заемщикам возможность консолидации — рефинансирования и других кредитов. https://telegra.ph/file/73fd91c58ad7de02bba8d.jpg

Bolt ушел В 2019 году мы радовались за конкурентный рынок такси Санкт-Петербурга, где помимо Яндекс-Uber работал Gett, Таксовичкофф, Такси 777 (их позже купил Ситимобил) и Bolt. В итоге Яндек-Uber всё-таки купил часть активов такси Везёт, таким образом их база была поглощена, а на рынке начался демпинг и выдавливание конкурентов. https://t.me/MarketOverview/4372 Итог на ноябрь 2021 Сегодня Forbes обратил внимание, что эстонский агрегатор такси Bolt перестал работать в России, в списке городов исчез Санкт-Петербург, страница российского представительства в Инстаграм была удалена. Похоже компания решила тихо уйти из России. В начале года Gett стал отдавать часть заказов в тарифе эконом Ситимобилу, поддерживая собственными машинами только повышенные классы такси. Ждём повышения цен на такси и хоть какой-нибудь реакции регулятора - ФАС. Единственным конкурентом традиционным агрегаторам-такси на сегодняшний день является inDriver, с другой экономической моделью - система ставок между клиентом и водителем. https://t.me/MarketOverview/4372

Gucci решила стрясти деньжат с несчастных геймеров - к своему 100-летнему юбилею дом моды выпустит специальное издание Xbox Series X за $10000. В комплекте чемодан для переноски, сама консоль и два беспроводных джойстика. Консоль и футляр для переноски, естественно, с фирменным орнаментом. Всего выпустят 100 комплектов, старт продаж 17 ноября.