Назад

SPX US500 Волновойанализ...

Описание:
SPX US500 Волновойанализ Надеюсь продолжаться так будет и дальше. Прогноз без изменений.

Похожие статьи

​Как зашортить рынок с помощью ETF

Сегодня будет необычный для канала пост...
​Как зашортить рынок с помощью ETF Сегодня будет необычный для канала пост...
​Как зашортить рынок с помощью ETF Сегодня будет необычный для канала пост, познавательный, а я редко такие пишу. Если понравится, поставьте и тогда я буду чаще возвращаться к такому формату. Часто возникают случаи, когда сидишь в бумагах, но ждёшь, что вот-вот будет падение. И тут на помощь приходят обратные ETF. Сегодня расскажу об этом инструменте, который используют для временного хеджирования портфеля или для спекуляций. Тем, кто в танке, рекомендую прочитать первый пост про обычные ETF: https://t.me/alfawealth/488, а потом вернуться к этому. Обратные ETF-ы повторяют динамику базового индекса с обратным знаком. Например, если S&P500 упадёт на 1%, то обратный ETF вырастет на 1%. На американском рынке можно купить, к примеру, такие обратные ETF: PST – обратный 7-10 летним облигациям, ZSL – обратный серебру, SBB – обратный компаниям малой капитализации; DDG – обратный нефти и газу. Кроме того, бывают обратные ETF с зашитым в них плечом: SDS – x2 обратный индексу S&P500, SPXU – x3 обратный индексу S&P500, DXD – x2 обратный к индексу Dow Jones. Хочу обратить внимание на риски инверсных (обратных) ETF: Риск оставлять позицию более, чем на одну сессию. Это активно управляемые фонды, и операторам приходится каждый день рассчитывать значения заново, что может привести к непредсказуемому изменению доходности на следующий день после покупки. Риск ликвидности. Обратных фондов десятки, но всё же по некоторым из них в отдельные моменты может не хватать ликвидности, при этом инвестор может не суметь вовремя закрыть позиции. Риск корреляции. Если на рынке нет сильного движения (волатильности), обратный ETF может показывать примерно такие же результаты, как и тот индекс, который он должен зеркалить. Во флэте инверсные фонды наименее подходящий для инвестиций инструмент. Риск ошибки отслеживания. Всегда нужно помнить, что обратный ETF никогда НЕ является простым шортом, как в акциях. За обратными ETF стоит набор деривативов. Поэтому результаты могут отличаться не в сторону инвестора, даже если он правильно предсказал направление движения. Один из главных рисков: игра против тренда. Фундаментально рынки растут, снижаясь время от времени. Растут за счет увеличения бизнесов, стоящих за ним, поэтому математически вы берете на себя бОльший риск, чем если купите обычный ETF на тот же индекс. На иллюстрации видно, что долгосрочные вложения в обратные ETF убыточны. Обратные ETF подходят только для быстрых ставок на падение рынка. Не забудьте про , если понравилось. Хороших выходных! Алексей Климюк, https://telegra.ph/file/257ce6c3c220e01830261.jpg
504 

21.08.2020 19:57

Мосбиржа вчера допустила к торгам ещё 3 биржевых фонда от Тинькофф Капитал....
Мосбиржа вчера допустила к торгам ещё 3 биржевых фонда от Тинькофф Капитал. БПИФ "Тинькофф Эс энд Пи 500" (TSPX), следует за S&P 500 Total Return Index (индекс полной доходности). В портфеле 500 акций крупнейших компаний США. Комиссия 0.79% от средней СЧА (стоимости чистых активов) за год. БПИФ "Тинькофф Насдак Биотехнологии" (TBIO). Копирует индекс NASDAQ Biotechnology Total Return Index - самая популярная сегодня (наряду с IT) отрасль. Портфель включает св. 200 компаний из сектора фармацевтики и биотехнологии из США, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Китая и др. стран. Комиссия - 0.79% от средней СЧА. БПИФ "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений" (TIPO). Модная сегодня тема - создание фондов, позволяющих инвестировать в западные IPO неквалам. Казалось бы, явный конкурент фонду Фридом Финанс, но инвестирует в акции ПОСЛЕ их первичного размещения (а точне после локапа) на бирже в США. Поэтому не так интересно, как ЗПИФ Фонд первичных размещений. Фонд вообще сложно назвать инвестирующим в IPO, видимо было желание прокатиться на хайпе IPO, странное решение. Комиссия - 0.99%. Все 3 фонда номинированы в $, минимальный лот - 9 центов (торчат уши знаменитого тиньковского маркетинга). Нулевая комиссия тоже маркетинг. На самом деле она зашита в стоимость пая, депозитарка включена туда же. ‍ Как видим, Тинькофф очень старается не упустить хайповые тренды и чутко отслеживает, куда идут деньги инвесторов. Итого на Московской бирже теперь 9 фондов от Тинькофф Капитал. А всего - 53 биржевых фонда (БПИФ + ETF), общая СЧА - 116 млрд р., держатели паёв - 1.1 млн частных инвесторов. Интересны ли вам такие фонды, как видите перспективы?
475 

10.12.2020 19:44

Про инвестиции в СПАКи Последние месяцы внимательно наблюдаю за СПАКов (о...
Про инвестиции в СПАКи Последние месяцы внимательно наблюдаю за СПАКов (о том, что это такое можно прочитать в статье). На фоне большого хайпа в IPO, количество SPAC уже исчисляется сотнями. Практика показала, что ручной анализ и отбор СПАКов для инвестирования слишком трудозатратное занятие. Особенно учитывая, что для диверсификации рисков в СПАК-портфеле должно быть хотя бы 5-10 компаний. Поэтому активно ищу альтернативу в виде фондов, чтобы инвестировать сразу пакетно. Да, доходность определенно будет ниже, чем отбирать ручками. Однако в ETF сразу закрывается вопрос диверсификации, при этом потенциал доходности измеряется в нескольких десятках процентов годовых. Покупка СПАКов доступна через любого брокера с доступом к американским биржам, я покупаю через IB и Фридом Финанс. Итак, помимо отдельных СПАКов в портфеле есть ETF-фонд SPAK, который инвестирует в более чем 70 СПАКов, которые завершили слияние (80%) и лишь 20% в компании не завершившие слияние. Такой акцент несколько ограничивает доходность. Нижний порог по стоимости компаний 250 млн$. Еще из минусов: странное распределение, 10 компаний с самой большой долей в фонде занимают более 50% его активов. Годовая комиссия фонда 0,45%, с момента запуска фонда (01.10.20) он вырос на 15%. Вчера решил добавить в портфель ETF-фонд SPCX, который инвестирует сразу в 48 СПАКов при этом в отчие от SPAK, 10 спаков с самой большой долей в фонде занимают лишь 32% его активов. Фонд инвестирует в СПАКи, которые еще не завершили слияние, нижний порог по стоимости компаний 100 млн$. Этот фонд выглядит более перспективным. Главный минус - годовая комиссия фонда 0,95%, что по американским меркам очень много, но учитывая волатильность спаков терпимо. P.S. Думаю, что в этом году мы увидим рождение еще нескольких СПАК-фондов (на прошлой неделе появился еще SPXZ) с адекватной комиссией и распределением активов. Предлагаю в комментах обсудить у кого-какие мысли по СПАКам, особенно касаемо конкретных компаний и ETF-фондов.
301 

02.02.2021 13:50

Биткоины Маска обогатили компании, уже вложившиеся в крипту 10 февраля...
Биткоины Маска обогатили компании, уже вложившиеся в крипту 10 февраля (Рейтерс) – Акции компаний, которые вложились в биткоин серьезно преуспели на торгах на Wall Street в этом году, и продолжили свой рост на новостях о приобретении TESLA 1.5 млрд биткоинов. Для TESLA с капитализаций в 800 миллиардов, это было незначительное вложение, однако этот шаг запускает рынок цифровых валют в сектор мейнстримовых финансовых активов. Новый интерес от институциональных инвесторов позволил цене биткоина вырасти в 4 раза за последние 4 месяца. Многие инвесторы считают, что этот актив является защитой от надвигающейся инфляции. Акции Тесла в 2021 года подорожали на 20%, совсем неплохо по сравнению с ростом S&P 500 индекса SPX на 4%. Несколько компаний, связанных с биткоином и торгующихся на фондовых площадках США, также взлетели в цене, после того как Илон Маск, большой фанат криптовалют, добавил биткоин на баланс производителя электромобилей. MicroStrategy, чей генеральный Michael Saylor известный бык по биткоину, взлетела на 22% вчера во вторник, поднявшись суммарно на 50% на этой неделе и более чем на 200% в этом году. Компания, выпускающая софт для бизнес аналитики, ранее приобрела 71 079 биткоинов, которые теперь стоят более $3 млрд, что эквивалентно четверти всей рыночной стоимости акций компании. Канадская финансово-технологическая компания Mogo, которая в декабре заявила, что вложит до 1.5 млн канадских долларов в биткоин, взлетела вчера на 45%, увеличив рост стоимости акций с момента анонса TESLA на 85%. Marathon Patent Group, компания по биткоин майнингу в январе заявляла, что купила около 4900 биткоинов за 150 млн долларов. Акции компании взлетели на 60% на этой неделе, и 260% в этом году. PayPal Holdings присоседился к рынку криптовалют в октябре прошлого года, разрешив своим пользователям в США продавать и держать биткоины и другие виртуальные валюты с использованием онлайн кошельков американской цифровой компании. Ее акции выросли на 21% в этом году. крипта TSLA PYPL MSTR MOGO MARA
279 

10.02.2021 17:53

СПб биржа выкатила февральский отчёт, в сравнении с январём. Динамика...
СПб биржа выкатила февральский отчёт, в сравнении с январём. Динамика впечатляет. Иностранных акций за месяц наторговали на $38.06 млрд, еврооблигаций - на $2.93 млн В этих объёмах доля ценных бумаг, входящих в утверждённый ЦБ РФ перечень индексов - 55%. Это то, к чему будут допущены неквалифицированные инвесторы после 1 апреля 2022 г. Применительно к СПб бирже это Dow Jones (DJIA), NASDAQ-100 (NDX), S&P 500 (SPX). В листинге биржи 1458 иностранных акций и депозитарных расписок, 33 еврооблигации. Всего счетов - более 9 млн, рост на 10% м/м. Количество активных клиентов (хотя бы 1 сделка за месяц) - 769.4 тыс., на 11.3% больше января. Брокеры с наибольшим числом таких клиентов - на картинке внизу. Топ-10 бумаг февраля: Tesla (TSLA) - 11,5% от общего объема торгов; Virgin Galactic (SPCE) - 9,8%; Alibaba (BABA) - 5,3%; Apple (AAPL) - 4,2%; Amazon (AMZN) - 3,2%; Baidu (BIDU) - 2,9%; AMD (AMD) - 2,3%; Moderna (MRNA) - 2,2%; Zynerba Pharmaceuticals (ZYNE) - 1,4%; NVIDIA (NVDA) - 1,3%. Итак, СПб биржа растёт агрессивными темпами, некоторые показатели +10% в месяц. Подготовка к IPO на марше.
184 

04.03.2021 13:23

В Китае начнут очень строго следить за финтехом. Так, Шань Фулинь, член...
В Китае начнут очень строго следить за финтехом. Так, Шань Фулинь, член...
В Китае начнут очень строго следить за финтехом. Так, Шань Фулинь, член постоянного комитета Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая (НПККК) заявил, что правительство должно проявлять «нулевую терпимость» к любым «псевдо-инновациям» со стороны финтех-компаний, выходящих за рамки правил, установленных китайскими регуляторами. Он призвал финансовые регуляторы усилить надзор за сектором и помочь правительству найти баланс между финансовым развитием, финансовой стабильностью и финансовой безопасностью. Регулирующие органы также должны создать рыночную среду для честной конкуренции, разрушить монополии и предотвратить беспорядочный рост капитала. В общем, Шань Фулинь, кажется, видит будущее китайской финтех-индустрии, как какую-то утопию. Сложно понять, что он имеет ввиду под «псевдо-инновациями», но ясно, что любое нарушение правил будет строго наказываться. Хороший пример — произошедшее с Ant Group. Кстати, касаемо его речей о разрушении монополии и честной конкуренции. Значит ли это, что Джеку Ма снова не поздоровится? Ведь именно его компания считается монополистом на рынке. И вообще, если немного подумать, то складывается ощущение, что вся эта речь направлена как раз-таки на Ant Group. Да уж, наверное, Ма уже тысячу раз пожалел, что у него в инвесторах сидят китайские принцы. https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/china-urged-to-enforce-zero-tolerance-of-fintech-breaches-248658.aspx
174 

09.03.2021 17:37


Ближайшие дивидендные отсечки MOEX 24 мар 2021, ср • Тинькофф Банк TCSG •...
Ближайшие дивидендные отсечки MOEX 24 мар 2021, ср • Тинькофф Банк TCSG • $0,24 • 0,42% Ближайшие дивидендные отсечки SPB 22 мар 2021, пн • TOTAL S.A TOT • $0,79 • 1,63% • SPX FLOW FLOW • $0,09 • 0,14% • Seagate STX • $0,67 • 0,9% 23 мар 2021, вт • Portland General Electric Co POR • $0,41 • 0,86% • Kulicke & Soffa Industries KLIC • $0,14 • 0,29% • Luminex LMNX • $0,1 • 0,3% • Getty Realty REIT GTY • $0,39 • 1,36% • Sempra Energy SRE • $1,1 • 0,86% • Altria MO • $0,86 • 1,7% 24 мар 2021, ср • CyrusOne REIT CONE • $0,51 • 0,77% • Terreno Realty REIT TRNO • $0,29 • 0,51% • Valmont Industries VMI • $0,5 • 0,21% • ICF International ICFI • $0,14 • 0,16% • World Fuel Services INT • $0,12 • 0,33% • Equity LifeStyle Properties REIT ELS • $0,36 • 0,57% • DENTSPLY SIRONA XRAY • $0,1 • 0,16% • International Flavors & Fragrances IFF • $0,77 • 0,56% • Flowserve FLS • $0,2 • 0,5% • British American Tobacco BTI • $0,75 • 1,9% • Danaher DHR • $0,21 • 0,09% • Medtronic MDT • $0,58 • 0,5% 25 мар 2021, чт • Independent Bank INDB • $0,48 • 0,53% • Zimmer Biomet Holdings ZBH • $0,24 • 0,15% 26 мар 2021, пт • Medifast MED • $1,42 • 0,6% • Curtiss-Wright CW • $0,17 • 0,14% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность.
115 

22.03.2021 10:00

​В понедельник 19 октября на NYSE еще до начала торгов навалился шквал заявок...
​В понедельник 19 октября на NYSE еще до начала торгов навалился шквал заявок...
​В понедельник 19 октября на NYSE еще до начала торгов навалился шквал заявок на продажу фьючерсов и акций. В 9:30 прозвучал гонг, «живых» торгов не было, а компьютеры только обрабатывали приказы на продажу акций спекулянтами, которые подали их еще в пятницу. По итогу к моменту открытия торгов (в 10 утра) объем приказов на продажу вырос до 1 b $. Где-то в 10:30 удалось найти «равновесие» между фьючерсом на SPX и акциями, входящими в него. Однако DJI уже снизился на 100 пунктов. Рынок пикировал приблизительно до обеда. Затем с заявлением выступил Дэвид Рудер (председатель SEC), он сообщил о том, что торги возможно приостановят (тогда они не прекращались даже при резких падениях). Этот факт в разы ускорил обвал, инвесторы пытались избавиться от акций до возможной остановки торгов. Примерно через час DJI опустился ниже 2000 пунктов. Однако здесь биржу ждал неожиданный сюрприз. Система, автоматически исполняющая заявки, из-за большего объема приказов зависла. А затем, еще через 10 минут «поплыла» программа, которая отвечала за размещение sell ордеров. После этого рынок незначительно вырос.   Что предприняли регуляторы? Отдельное спасибо Джеральду Корригану (руководитель Нью-Йорского федерального резервного банка). Он смог убедить представителей политической элиты не закрывать торги. Экономист понял, что для такого падения не было никаких фундаментальных причин. По итогу он смог донести до власти то, что в рынок стоит влить несколько миллиардов для поддержания баланса. Во вторник уже выступил Алан Гринспен (глава ФРС), он заявил, что фед. резерв сможет обеспечить рынок необходимой ликвидностью. Его задачей было успокоить пыл инвесторов, он обещал помогать до тех пор, пока не отпадет необходимость в этом. Уже 30 октября была снижена ставка. ФРС также начал регулярную покупку бумаг с биржи, при этом заранее объявляя о своих намерениях, тем самым успокоив инвесторов. Дополнительно фед. резерв заставил банки предоставлять займы на обычных условиях, обеспечивая дополнительный поток ликвидности. В итоге объемы кредитов для компаний, деятельность которых была связана с акциями, выросли в 2 раза. Что касается SEC, то она пересмотрела ряд торговых протоколов, чтобы создать единый формат для основных биржевых инструментов. Также регулятор ввел дополнительные обязанности для ряда маркетмейкеров, например для NASDAQ. Они сводились к тому, что теперь нужно было выкупать часть заявки на продажу от частного инвестора. Примечателен тот факт, что тогда у биржи не было права вмешиваться в ход торгов. И этот панический сброс бумаг можно было легко прекратить просто остановив рынок. Инвесторы бы одумались и стали действовать более рационально. Поэтому именно после черного понедельника механизм автоматического прекращения был введен на бирже комиссией по ценным бумагам. Однако более детально регламентировали остановку торгов только после ипотечного кризиса 2008-2009. Тогда у NYSE появилось обязательство прекращать биржевые спекуляции, если SPX падает на 7%, 13% и 20%. При этом в первых двух случаях они прекращаются на 15 минут, а в последнем биржа закрывается до следующего дня.   Продолжение в следующем посте https://telegra.ph/file/209b0d89e80c8d486b287.png
40 

09.04.2021 13:09

​S&P 500
Все идет так как и предполагалось в  прошлом прогнозе. 
Рост в рамках...
​S&P 500 Все идет так как и предполагалось в прошлом прогнозе. Рост в рамках...
​S&P 500 Все идет так как и предполагалось в прошлом прогнозе. Рост в рамках волны iii случился. Вскоре нас ждет глубокая коррекция в волне [iv], но перед этим еще будет малая коррекция в волне iv степенью ниже и постановка нового максимума в волне v, а вот затем поговорка sell in may and go away вероятно вновь найдет свое обоснование. Какой план у меня на этот период? Я планирую в ближайшие несколько дней полностью закрыть все позиции на ИИС и после его ликвидировать. Владею счетом более 3х лет и все налоговые вычеты уже получены. Большую часть денежных средств направлю на закрытие остатка по ипотечному кредиту. Другую часть на новое открытие и пополнение ИИС в своем основном брокере. На публичном счете все сделки остаются открытыми, и данная коррекция будет только поводом для новых покупок. ️ Не является инвестиционной рекомендацией ️ Если пост был полезен, то сделайте репост, нажмите лайк и посоветуй подписаться на мой канал https://t.me/Fiboinvest своим друзьям и знакомым. SPX SP500 US500 https://telegra.ph/file/7015d86d97f30ec4ad955.jpg
37 

12.04.2021 11:42


В продолжение темы ответственных менеджеров криптобиржи Coinbase - у нас тут...
В продолжение темы ответственных менеджеров криптобиржи Coinbase - у нас тут свое импортозамещение созрело.  В комментариях часто спрашивают почему в портфелях нет Аэрофлота и верю ли в будущее отрасли. Безусловно в отрасль верю, а вот Аэрофлот у меня вызывает вопросы. В прошлом году для поддержки бизнеса перевозчик был вынужден выпускать дополнительную эмиссию акций. Это приводит к размытию капитала существующих акционеров. Шаг был предсказуемый, хотия многие подписчики говорили о помощи государства, но там тоже не все хорошо с деньгами, приходится увеличивать заимствования. Поэтому для госкомпаний у нас наступили интересные времена. Вроде бы приставка "гос" приводит к ожиданиям, что в случае чего будут спасать бюджетными деньгами, но пример Аэрофлота и примеры банкротства китайских госкомпаний говорят о том, что ожидания не всегда будут соответствовать реальности. Но про Аэрофлот заговорил сегодня не по этому. Аэрофлот раскрыл информацию о том, что В.Г.Савельев уменьшил свою долю акций перевозчика до 0. Видимо, шаг был связан с переходом в министры. По простому говоря - продал весь пакет акций полностью. Сама продажа прошла уже после допэмиссии акций, но так или иначе сумма могла составить до 100 млн.руб. Есть ли здесь конфликт интересов? - продавал после размытия, и на том спасибо. Должны ли председатели правления крупных компаний говорить о том, что они полностью выходят из состава акционеров ЗАРАНЕЕ? - тут попробуйте сами ответить на вопрос. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=diom50lq4kC6FO9WRNfWFw-B-B&attempt=2

20.04.2021 02:11

По всем вопросам пишите на Bibanet8@yandex.ru