Назад

SELG «Селигдар» в 2022 году установил новый рекорд производства...

Описание:
SELG «Селигдар» в 2022 году установил новый рекорд производства золота Селигдар ( SELG)



Похожие статьи

Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум...
Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро Китай: пресс-конференция НБС (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (19:20 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро 16 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — второй день МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро Россия: квартальный ВВП 1кв2022 (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — третий день. Пленарное заседание с участием Путина. ️ Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG ММЦБ (GEMA): последний день с дивидендом 18 руб за 2021 год GEMA МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК Урала (MRKU): ГОСА по итогам 2021 года MRKU МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ Япония: доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (06:00 мск) Макро ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15:45 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро
938 

15.06.2022 10:00

Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум...
Фокус недели ФН Сегодня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — второй день МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро Россия: квартальный ВВП 1кв2022 (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — третий день. Пленарное заседание с участием Путина. ️ Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG ММЦБ (GEMA): последний день с дивидендом 18 руб за 2021 год GEMA МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК Урала (MRKU): ГОСА по итогам 2021 года MRKU МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ Япония: доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (06:00 мск) Макро ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15:45 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро 20 июня США: выходной Китай: базовая кредитная ставка НБК (04:15 мск) Макро 21 июня Лукойл (LKOH): ГОСА по итогам 2021 года LKOH США: продажи на вторичном рынке жилья в мае (17:00 мск) Макро 22 июня МТС (MTSS): ГОСА по итогам 2021 года MTSS Русолово (ROLO): ГОСА по итогам 2021 года ROLO Великобритания: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро 23 июня ️ Саммит ЕС в Брюсселе — первый день ️ Чрезвычайный комитет ВОЗ по оспе обезьян Татнефть (TATN): ГОСА по итогам 2021 года TATN Русал (RUAL): ГОСА по итогам 2021 года RUAL МРСК ЦП (MRKP): последний день с дивидендом 0.0278233 руб за 2021 год MRKP Германия: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (10:30 мск) Макро ЕС: индекс деловой активности в производственном секторе в июне (11:00 мск) Макро 24 июня ️ Саммит ЕС в Брюсселе — второй день МРСК Волги (MRKV): последний день с дивидендом 0.00032305 руб за 2021 год MRKV МРСК Урала (MRKU): последний день с дивидендом 0.0249 руб за 2021 год MRKV Россети Центра (MRKC): последний день с дивидендом 0.0338114 руб за 2021 год MRKC Русснефть (RNFT): ГОСА по итогам 2021 года RNFT Газпром нефть (SIBN): ГОСА по итогам 2021 года SIBN Великобритания: объем розничных продаж в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в июне (11:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в мае (17:00 мск) Макро
929 

16.06.2022 10:00

​​Факторы в пользу роста цен на золото.

 Всемирный золотой совет опубликовал...
​​Факторы в пользу роста цен на золото. Всемирный золотой совет опубликовал...
​​Факторы в пользу роста цен на золото. Всемирный золотой совет опубликовал прогноз на 2023 год, основные тезисы которого я предлагаю вашему вниманию: ФРС США в следующем году выйдет на пик цикла повышения процентных ставок, что вызовет коррекцию по доллару на внешнем валютном рынке и окажет благоприятное влияние на стоимость золота. Исторически для золота долларовый пик был благоприятен, принося хороший доход в 80% случаев через 12 месяцев после пика. Пик по индексу доллара (USDX) был установлен 28 сентября 2022 г. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и Азии будет оказывать поддержку ценам на драгметалл. Вероятность рецессии в Северной Америке и Европе угрожает продлить плохую динамику акций и корпоративных облигаций, наблюдаемую в этом году, что может заставить инвесторов наращивать долю золота в своих портфелях. Если реализуется самый пессимистичный прогноз Центробанков и крупнейшие экономики мира войдут в стагфляцию, то золото от этого выиграет еще больше. Доходность долгосрочных гособлигаций стран G-7, вероятно, останется высокой, но такие уровни в прошлом не препятствовали золоту. ВВП Китая в следующем году может ускорить рост на 1,7 п. п. до 4,8%, что увеличит потребительский спрос на желтый металл. Инвестиционный спрос в золотые слитки и монеты в Европе сохранится на высоком уровне, поскольку розничные инвесторы, особенно в Германии, стремятся сохранить свои сбережения через покупку драгметалла. Девальвация рубля будет оказывать дополнительную поддержку производителям драгметалла. Прогноз Всемирного золотого совета позитивен для отечественных золотодобытчиков, где я в первую очередь отдаю предпочтение Полюсу ( PLZL), у которого самая низкая себестоимость производства и долговая нагрузка в отрасли. Хотя и акции Селигдара ( SELG) в долгосрочной перспективе могут порадовать своих владельцев, благодаря намерениям сокращать долговую нагрузку и наращивать производство золота и олова. А вот по поводу инвестиционной истории в бумагах Polymetal ( POLY) у меня особого оптимизма по-прежнему нет, как минимум из-за регистрации компании в юрисдикции недружественной страны. Инвестируй или проиграешь https://telegra.ph/file/214da965a0c37934bcba2.png
76 

21.12.2022 11:05

Итоги недели: акции из индекса Мосбиржи: Лидеры роста: Фосагро +12,6% HHRU...
Итоги недели: акции из индекса Мосбиржи: Лидеры роста: Фосагро +12,6% HHRU +10,6% Сбербанк ао +10,2% Сбербанк ап +8,7% Татнефть ао +7.3% .Фосагро: дефицит предложения удобрений - Китай закрыл экспорт, Европа встала из-за дорогого газа. HeadHunter объявил buyback на ₽3 млрд. Отскочивший Nasdaq часто выталкивает наверх не самые ликвидные бумаги. Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли за 9 мес., акции обновили исторический максимум. Татнефть - помимо роста нефти, в пятницу был последний день для покупки под дивиденды, во вторник 12.10 закрытие реестра. Аутсайдеры недели: OZON -2,3% Новатэк -1,3% Транснефть ап -1,25% MAIL -1,2% Yandex -1,1% Озон продолжает нисходящий тренд, который длится с конца июня. Планы доставлять алкоголь не вызвали прилива энтузиазма у инвесторов, а убытки остаются убытками. Новатэк - был дивидендный гэп, смягчённый благодаря дорогому газу. В понедельник закрытие реестра. Транснефть не участвует в нефтяном ралли. Операционные показатели за 3 квартал оказались нейтральными и не впечатлили инвесторов. К тому же дороговизна 1 акции делает бумаги менее ликвидными и неповоротливыми. Яндекс в отсутствие значимых событий выдал новость, что будет брать сервисный сбор 29 руб. с любого заказа доставки. Сказывается и отток из рисковых активов на Nasdaq. Из акций за пределами индекса Мосбиржи отличились: Селигдар (SELG), +22.7% - выиграл тендер на покупку богатого месторождения в Якутии при поддержке Ростеха в качестве акционера. Южкузбасс (UKUZ), +72.2% - в Китайских портах заблокирован импорт угля из Австралии. Когда разблокируют - скорее всего полетит камнем вниз как и всякая малоликвидная бумага.
1824 

11.10.2021 00:59

​​Сегодня Вторник. 
19.10.2021. 

️ Макро статистика:

• Выступление члена ЕЦБ...
​​Сегодня Вторник. 19.10.2021. ️ Макро статистика: • Выступление члена ЕЦБ...
​​Сегодня Вторник. 19.10.2021. ️ Макро статистика: • Выступление члена ЕЦБ Элдерсона • США число выданных разрешений на строительство (сент) • США объем промышленного производства (г/г) (сент) • США объём строительства новых домов (м/м) (сент) • Выступление Бостика, члена FOMC • Выступление К. Уоллера из ФРС • Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) Корпоративные новости: • Газпром -сд обсудит внесение изменений в инвестиционную программу компании • Русгидро опубликует операционные результаты за 9 месяцев 2021 г. • РФ - Минфин объявит параметры завтрашних аукционов ОФЗ • РФ - исполняются месячные фьючерсы на цветные металлы Ждем открытие рынка в зеленой зоне. Фокус внимания на сегодня: ALRS, SELG, MRKS, SGZH. https://telegra.ph/file/85f3b2ebb3379f96bdaf0.jpg
1830 

19.10.2021 11:45

reports Операционные и финансовые результаты по рос.компаниям за 3q 2021...
reports Операционные и финансовые результаты по рос.компаниям за 3q 2021 SBER Cбер - Чистая прибыль +67.4% г/г - Чистый процентный доход +12.1% г/г - Чистый комиссионный доход +16.1% г/г - Операционные расходы выросли только на 2.5% г/г - Совокупный кредитный портфель достиг 26.1 трлн рублей (+11.5% г/г) VTBR ВТБ - Чистая прибыль выросла в 3.9 раз г/г и +52% к 2019 году (исключая эффект низкой базы) - Чистый процентный доход +28.5% г/г - Чистый комиссионный доход +26.7% г/г - Расходы по созданию резервов под кредитные убытки -61% г/г - Суммарный кредитный портфель с начала года вырос на 13% —————— NLMK НЛМК - Производство стали -1% г/г - Продажи стали -7% (продажи на на «домашних» рынках остались без изменения (г/г), продажи на экспортных рынках -21% г/г) Средние цены на металлопродукцию в 3q 2021: - Цена плоского проката в РФ +125% г/г - Арматура +94% г/г - Экспортная цена на сляб на условиях FOB +89% г/г - Плоский прокат в США +246% г/г - Плоский прокат в ЕС +162% г/г MAGN MMK - Выручка +92.8% г/г - EBITDA +239.5% г/г - FCF годовой +91.1 млрд руб (положительный), 11.6% от капитализации - Объем выплавки стали +17.6% г/г - Объем выплавки чугуна +10.3% г/г - Производство угольного концентрата +20.2% г/г - Производство ЖРС -1.1% г/г - Средняя реализация продукции выросла на 97.6% г/г CHMF Северсталь - Выручка +71.0% г/г - EBITDA +162.7% г/г (чистая прибыль выросла в 6 раз) - FCF +159.7% г/г (FCF Yield LTM = 14.8%) - Производство стали снизилось на 5.6% г/г - Производство чугуна +19.8% г/г —————— PIKK ПИК - Общий объем поступлений денежных средств +33.2% г/г - Объем реализации недвижимости в кв.м -1.5% г/г - Объем реализации недвижимости в денежном выражении +19% г/г SMLT Самолет - Объем продаж недвижимости в денежном выражении +108.4% г/г - Объем продаж недвижимости в кв.м +71.4% г/г - Общее количество контрактов +93.9% - Денежные поступления +82.4% г/г - Средняя цена за кв. м выросла на ≈20% г/г ETLN Эталон - Продажи недвижимости в кв.м -36% г/г - Продажи недвижимости в денежном выражении -23% г/г - Количество заключенных контрактов -31% г/г - Средняя цена кв.м выросла на 20% г/г —————— POLY Полиметалл - Выручка -7% г/г - Вскрыша +24% г/г - Среднее содержание золота/серебра в руде -11% г/г - Производство золота -9% г/г - Производство серебра -3% г/г - Чистый долг вырос на $70 млн (0.8% от капитализации) POGR Петропавловск - Совокупное производство золота -2.2% г/г - Производство золота из собственного сырья +17% г/г - Производство золота из стороннего концентрата -64% г/г - Объемы реализации золота -0.8% г/г - Средняя цена реализации золота -7.2% г/г GMKN Норникель - Производство никеля -15.9% г/г - Производство меди -2.6% г/г - Палладий -23.6% г/г - Платина -23.7% г/г SELG Селигдар - Производство золота +5.7% г/г - Реализация золота +31.9% г/г - Добыча оловянной руды +9.5% г/г - Производство концентрата олова +1.6% г/г - Производство концентрата вольфрама -22.2% г/г - Суммарная выручка от продажи металлов +16.8% г/г ——————
1872 

26.10.2021 17:10

Сегодня Пятница. 12.11.2021. ️ Макро статистика: • Объём промышленного...
Сегодня Пятница. 12.11.2021. ️ Макро статистика: • Объём промышленного производства (м/м) (сент) • Гонконг ВВП (г/г) (3 кв.) • Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета • Число активных буровых установок от Baker Hughes • Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент) • Выступление представителя ЕЦБ Лейна • Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю Корпоративные новости: • Башнефть может опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г. • Заседание совета директоров Русагро. В повестке вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова • Роснефть опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г. • Совет директоров Ленты рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики Ждем открытие рынка около нуля. Фокус внимания на сегодня: SNGS, SELG, POLY, AGRO, ALRS.
1766 

12.11.2021 11:58

Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего...
Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего выросли или упали и почему. Совместная рубрика Незыгаря и РДВ . Доллар/рубль (USD/RUB) +6%, юань/рубль (CNY/RUB) +4%. Снижение ставки ЦБ и отмена комиссии за покупку валюты — сигнал, что укрепление рубля закончено. Также ЦБ думает смягчить требование Минфина к экспортёрам продавать 80% валютной выручки. Селигдар (SELG) +12%, Полюс (PLZL) +2%. Рублёвые капиталы, замкнутые в России, охотятся за антиинфляционными и антисанкционными активами. Хороший пример такого актива — золотодобывающие компании. ДВМП (FESH) +8%. ДВМП — один из главных бенефициаров антироссийских санкций. Торговля переориентируется на Восток. Перевозки из портов Балтики, обслуживающих Европу, перейдут в крупнейший торговый порт Дальнего Востока, принадлежащий ДВМП. ВТБ (VTBR) -11%, Сбер (SBER) -10%, Тинькофф (TCSG) -9%. Первый зампред ЦБ Турин: потеря половины капитала банковского сектора сейчас представляется вполне вероятным сценарием, но ЦБ не страшит. А инвесторов, видимо, страшит
1126 

15.04.2022 19:43

Фокус недели ФН Сегодня ️ Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине...
Фокус недели ФН Сегодня ️ Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине Политика Япония: выходной Заседание ОПЕК+ (16:00 мск) Нефтянка Мосбиржа (MOEX): данные по объемам торгов за апрель MOEX Селигдар (SELG): СД обсудит ГОСА, годовой отчет за 2021 год, рекомендации по распределению прибыли за 2021 год SELG Юнипро (UPRO): СД обсудит ГОСА, годовой отчет за 2021 год UPRO Великобритания: композитный индекс PMI в апреле (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в апреле (11:30 мск) Макро Великобритания: отчет Банка Англии по инфляции (14:00 мск) Макро Великобритания: решение по процентной ставке в мае (14:00 мск) Макро Великобритания: протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (14:00 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (14:00 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (16:15 мск) Макро 6 мая ДВМП (FESH): ГОСА по итогам 2021 года, в повестке дивиденды, но СД рекомендовал не выплачивать FESH Россия: индекс деловой активности в секторе услуг в апреле (09:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе в апреле (11:30 мск) Макро США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в апреле (15:30 мск) Макро США: уровень безработицы в апреле (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро 9 мая Россия: выходной Япония: протокол заседания по кредитно-денежной политике (02:50 мск) Макро 10 мая Германия: индекс экономических настроений ZEW в мае (12:00 мск) Макро
1092 

05.05.2022 09:58

Фокус недели ФН Сегодня Мосэнерго (MSNG): МСФО за 1кв2022 MSNG Китай...
Фокус недели ФН Сегодня Мосэнерго (MSNG): МСФО за 1кв2022 MSNG Китай, Япония: выходной Группа Позитив (POSI): последний день с дивидендом 14.4 руб за 1кв2022 POSI Россия: индекс производственной активности в апреле (09:00 мск) Макро США: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы в апреле (17:00 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро США: заявление FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро 5 мая ️ Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине Политика Япония: выходной Заседание ОПЕК+ (16:00 мск) Нефтянка Мосбиржа (MOEX): данные по объемам торгов за апрель MOEX Селигдар (SELG): СД обсудит ГОСА, годовой отчет за 2021 год, рекомендации по распределению прибыли за 2021 год SELG Юнипро (UPRO): СД обсудит ГОСА, годовой отчет за 2021 год UPRO Великобритания: композитный индекс PMI в апреле (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в апреле (11:30 мск) Макро Великобритания: отчет Банка Англии по инфляции (14:00 мск) Макро Великобритания: решение по процентной ставке в мае (14:00 мск) Макро Великобритания: протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (14:00 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (14:00 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Великобритания: выступление главы Банка Англии Бейли (16:15 мск) Макро 6 мая ДВМП (FESH): ГОСА по итогам 2021 года, в повестке дивиденды, но СД рекомендовал не выплачивать FESH Россия: индекс деловой активности в секторе услуг в апреле (09:00 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе в апреле (11:30 мск) Макро США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в апреле (15:30 мск) Макро США: уровень безработицы в апреле (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро 9 мая Россия: выходной Япония: протокол заседания по кредитно-денежной политике (02:50 мск) Макро 10 мая Германия: индекс экономических настроений ZEW в мае (12:00 мск) Макро
1064 

04.05.2022 10:00

​​ Селигдар становится дивидендной фишкой в секторе золотодобытчиков?

Совет...
​​ Селигдар становится дивидендной фишкой в секторе золотодобытчиков? Совет...
​​ Селигдар становится дивидендной фишкой в секторе золотодобытчиков? Совет директоров «Селигдара» в конце минувшей недели порадовал дивидендными новостями, рекомендовав утвердить их за 2021 год в размере 4,5 руб. на акцию, что сулит по текущим котировкам ДД=9%. Закрытие реестра намечено на 17 июня 2022 года (с учётом режима торгов Т+2). Такая щедрость дополнительно продиктована также тем, что компания решила распределить на дивиденды не только всю свою чистую прибыль за минувший год, но и часть нераспределённой прибыли прошлых лет. Скорее всего, это продиктовано желанием поддержать котировки, особенно вспоминая про планы о дополнительном выпуске акций по закрытой подписке в рамках урегулирования сделки по приобретению месторождения Кючус в Якутии совместно со структурой Ростеха. Судя по динамике последних лет, Селигдар становится полноценной дивидендной фишкой, и в условиях отказа многих российских компаний от дивидендных выплат это можно считать крайне позитивным сигналом. Осталось теперь надеяться, что стабильность этих выплат сохранится и в будущем, и тогда акции Селигдара можно будет считать по-настоящему дивидендным героем среди российских золотодобытчиков, да ещё и с такой впечатляющей доходностью по нынешним меркам! Например, у Полюса ( PLZL) див.доходность редко когда превышает 5%, а Polymetal ( POLY) из-за своей иностранной прописки и вовсе прекратил распределять прибыль, да и перспективы этих выплат теперь представляются достаточно туманными. Кстати, мой хороший товарищ Георгий Аведиков, автор канала ИнвестократЪ, буквально на днях обновлял инвестиционную идею в акциях Полюса ( PLZL), рекомендую всем почитать и подписаться на его телеграм-канал! Также у него есть ряд других интересных постов, достойных внимания: Магнит: рисков меньше - цена выше Лента: выручка растет, а прибыль падает Выдержит ли Яндекс удар от санкций? Останется ли доступ к западным биржам у резидентов РФ? Ozon переходит от роста к эффективности Ну а теперь вернёмся к главной теме поста и порассуждаем, как же себя чувствует сейчас бизнес Селигдара? Компания порадовала инвесторов сильными операционными результатами за 1 кв. 2022 г. – по итогам отчётного периода выручка практически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,2 млрд руб. В корзину металлов кроме золота входит также олово, вольфрам и медь, и по всем сегментам в отчётном периоде наблюдался высокий спрос. Отечественные банки, которые исторически реализуют драгметаллы на внутреннем рынке, фиксируют повышенный спрос на золото со стороны физлиц. Во многих банках организуются очереди и обслуживание по записи, а спрос на слитки по сравнению с прошлым годом вырос в 30-40 раз. Наибольшим спросом пользуются слитки 500 и 1000 грамм. Здесь отдельное спасибо нужно сказать отмене НДС на покупку натурального золота для физических лиц - это было очень своевременной и нужной инициативой. На банковском рынке быстро сформировался дефицит металла, но летом ожидается поступление слитков с российских аффинажных заводов, которые загружены заказами под завязку, и в банковской системе станет достаточно золота для удовлетворения резко увеличившегося спроса на благородный металл. Резюмируя всё вышесказанное, спешу отметить, что к акциям Селигдара я теперь буду присматриваться тщательнее чем раньше (с учётом перехода на дивидендный путь), и при ценнике 40-45 руб. эти бумаги ( SELG) вполне могут быть интересными для покупок. А вот Polymetal, который почему-то не спешит проводить процедуру редомициляции, временно с моих инвестиционных радаров у меня исчезает, по понятным причинам. https://telegra.ph/file/8b72c3a25d15b36b7075e.jpg
1058 

10.05.2022 11:50

Российские компании смешанно отчитываются по фин. результатам за 4q 2021 и 1q...
Российские компании смешанно отчитываются по фин. результатам за 4q 2021 и 1q 2022: OZON reports OZON смешанно отчитался за 2021 q4: - Выручка +75.6% г/г - EBITDA составила -19 млрд рублей, против -4 млрд рублей в 4q 2020 - Чистый долг увеличился на 16.9 млрд рублей за отчетный период (9.4% от капитализации) - FCF годовой -75.3 млрд руб (отрицательный), 41.9% от капитализации - EV/Sales: 1.0х GAZP Газпром позитивно отчитался за 2021 q4: - Выручка +74.0% г/г - EBITDA +92.2% г/г - Чистый долг сократился на 571.7 млрд рублей за отчетный период (10.2% от капитализации) - FCF годовой +1211.5 млрд руб (положительный), 21.5% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 2.5x Газпром заплатит 52.5 рублей на акцию или 21.8% доходности, если будет действовать по традиционной див. политике (50% от чистой прибыли по МСФО) AFKS АФК Система неплохо отчиталась за 2021 q4: - Выручка +16.7% г/г - EBITDA +13.0% г/г - Чистый долг увеличился на 57.4 млрд рублей за отчетный период (44.1% от капитализации) - FCF годовой -151.7 млрд руб (отрицательный), 116.5% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 4.8x SELG Селигдар неплохо отчитался за 2021 H2: - Выручка +5.6% г/г - EBITDA +27.5% г/г - Чистый долг увеличился на 1.2 млрд рублей за отчетный период (2.6% от капитализации) - FCF годовой +0.3 млрд руб (положительный), 0.6% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 5.1x ETLN Эталон слабо отчитался за 2021 H2: - Выручка -1.1% г/г - EBITDA -12.8% г/г - Чистый долг увеличился на 23.0 млрд рублей за отчетный период (82.5% от капитализации) - FCF годовой -18.2 млрд руб (отрицательный), 65.1% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 5.5x - P/Book: 0.5х QIWI QIWI негативно отчиталась за 2021 q4: - Выручка -14.8% г/г - Чистая прибыль -27.0% г/г - P/E мультипликатор равен 1.6x MDMG Мать и дитя нормально отчиталась за 2021 H2: - Выручка +18.4% г/г - EBITDA +20.4% г/г - Чистый долг увеличился на 0.1 млрд рублей за отчетный период (0.2% от капитализации) - FCF годовой +3.8 млрд руб (положительный), 9.3% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 5.3x FIXP Fix Price средне отчиталась за 2021 H2: - Выручка +16.0% г/г - EBITDA +17.2% г/г - Чистый долг увеличился на 2.0 млрд рублей за отчетный период (0.6% от капитализации) - FCF годовой +31.4 млрд руб (положительный), 9.2% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 9.8x ENRU Энел Россия хорошо отчиталась за 2022 q1: - Выручка +19.2% г/г - EBITDA +26.6% г/г - Чистый долг сократился на 1.3 млрд рублей за отчетный период (7.5% от капитализации) - FCF годовой -9.3 млрд руб (отрицательный), 53.4% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 6.1x MGNT Магнит хорошо отчитался за 2022 q1: - Выручка +37.7% г/г - Выручка скорректированная на покупку Дикси +18.5% г/г - EBITDA +36.1% г/г - Чистый долг увеличился на 31.3 млрд рублей за отчетный период (6.7% от капитализации) - FCF годовой -14.9 млрд руб (отрицательный), 3.2% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 4.9x - LFL-продажи +12% г/г - Средний чек +11.1% г/г YNDX Яндекс так себе отчитался за 2022 q1: - Выручка +44.9% г/г - EBITDA -167.2% г/г - Чистый долг сократился на 66.1 млрд рублей за отчетный период (12.6% от капитализации) - FCF годовой -109.2 млрд руб (отрицательный), 20.8% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 627.3x VKCO VK company негативно отчиталась за 2022 q1: - Выручка +10.2% г/г - EBITDA -129.7% г/г - Чистый долг увеличился на 20.9 млрд рублей за отчетный период (23.1% от капитализации) - FCF годовой -42.0 млрд руб (отрицательный), 46.6% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 7.1x FIVE X5 Retail неплохо отчиталась за 2022 q1: - Выручка +19.1% г/г - EBITDA +19.6% г/г - Чистый долг увеличился на 11.9 млрд рублей за отчетный период (4.3% от капитализации) - FCF годовой +5.6 млрд руб (положительный), 2.0% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 3.4x UPRO Юнипро отлично отчиталась за 1q 2022: - Выручка +30.3% г/г - EBITDA +65.9% г/г - EV/LTM EBITDA мультипликатор равен 4.8x
1080 

07.05.2022 16:32


reports 1/2 Российские компании смешанно отчитываются по операционным и...
reports 1/2 Российские компании смешанно отчитываются по операционным и неаудированным фин. результатам за 1q 2022 OKEY O`KEY Group нормально отчитался: - Выручка +9.3% г/г - Сопоставимая (LFL) выручка +5.6% г/г - Трафик LFL -1.7% г/г - Средний чек LFL +7.4% г/г - Общие онлайн продажи +64.5% г/г - Кол-во магазинов группы +19.0% г/г - Общая торговая площадь +3.5% г/г VEON Veon неплохо отчитался: - Выручка +9.8% г/г - EBITDA +5.7% г/г - Общее кол-во абонентов +3.9% г/г - Кол-во абонентов с 4G +24.3% г/г - Net Debt/EBITDA: 2.4х MDMG Мать и дитя скорее слабовато отчиталась: - Общая выручка +7.7% г/г - Сопоставимая выручка (LFL) +6.2% г/г Количество: - Роды +3.2% г/г - Циклы ЭКО +0.5% г/г - Койко-дни -14.2% г/г - Амбулаторные посещения +1.3% г/г Чистый долг снизился на 616 млн руб (1.7% от капитализации) FIXP Fix Price хорошо отчитался: - Выручка +21.2% г/г - Сопоставимые (LFL) продажи +11.6% г/г - Средний чек LFL +12.0% г/г - Общее кол-во магазинов увеличилось на 179 до 5083 или +16.7% г/г POGR Петропавловск так себе отчитался: - Совокупное производство золота +7.7% г/г - Производство золота из собственного сырья -2.7% г/г - Производство золота из стороннего концентрата +72.7% г/г - Объемы реализации золота -6.1% г/г - Средняя цена реализации золота +4.6% г/г Компания понизила прогноз по производству золота в 2022 на ~2.5% до 390 koz (-13.3% г/г) GMKN Норникель неплохо отчитался Производство: - Никель +10.5% г/г, -18.4% кв/кв - Медь +0.1% г/г, -22.9% кв/кв - Палладий -7.8% г/г, +2.8% кв/кв - Платина -11.4% г/г, -8.4% кв/кв AGRO Русагро позитивно отчиталась Объем производства: - Сырое масло -2% г/г - Свинина +3% г/г - Сахар +493% г/г Объем продаж: - Масложировая и молочная продукция +4% г/г - Свинина +3% г/г - Сахар -12% г/г - Сельскохозяйственные продукты +9.2% г/г -Общая выручка Русагро (до межсегментных элиминаций) выросла на 25.8% г/г LNTA Лента неплохо отчиталась: - Продажи +23.4% г/г - Сопоставимые продажи +7.8% г/г - EBITDA +3.0% г/г, маржинальность по EBITDA снизилась до 5.2% с 6.2% в 1q 2021 - Средний чек LFL +9.4% г/г - Онлайн-продажи +184.2% г/г - Общая торговая площадь в 2021 году +16.4% г/г POLY Полиметалл негативно отчитался: - Выручка +3.9% г/г - Вскрыша +21.1% г/г - Добыча руды +13.2% г/г - Среднее содержание золота/серебра в руде -12.5% г/г - Производство золота -6.5% г/г - Производство серебра -2.2% г/г - Чистый долг за отчетный период увеличился на $331 млн (7.3% от капитализации) - Решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год было перенесено на август 2022 года HYDR Русгидро нормально отчиталась: - Общая выработка электроэнергии группы с учетом Богучанской ГЭС +2.2% г/г - Выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС +0.4% г/г - Выработка тепловых станций группы +7.3% г/г - Отпуск теплоэнергии -5.8% - Общий полезный отпуск электроэнергии +0.3% г/г SELG Селигдар неплохо отчитался: - Производство золота -4.8% г/г - Реализация золота +37.2% г/г - Добыча оловянной руды +3.0% г/г Производство концентрата: - олова -19.6% г/г - вольфрама +61.0% г/г - меди +110.5% г/г - Суммарная выручка от продажи металлов увеличилась на 89.5% г/г LSRG ЛСР отлично отчиталась: - Заключено новых контрактов в кв.м +53.5% г/г - Заключено новых контрактов в денежном выражении +115.8% г/г - Введено в эксплуатацию недвижимости в кв. м +4.5% г/г - Доля ипотечных продаж составила 75% (против 63% в 1q 2021 года) Объем продаж строительных материалов: - Гранитный щебень +33.8% г/г - Песок +53.0% г/г - Товарный бетон +5.3% г/г - Кирпич +31.6% г/г - Газобетон +5.3% г/г MVID М.Видео хорошо отчиталась: - Общие продажи (GMV) Группы выросли на 28.1% г/г - Общие онлайн-продажи +29.8% г/г и составили 68% от GMV - Средний чек +41% г/г - Кол-во покупок -9% г/г - За отчетный период открыто 11 новых магазинов (0.9% от общего кол-ва) GLPR Global Ports слабо отчитался: - Консолидированный контейнерооборот -2.0% г/г (при росте рынка на 1.7% г/г) - Перевалка тяжелой накатной техники и автомобилей -28.8% г/г и -35.3% г/г соответственно - Навалочные грузы -62.3% г/г
1035 

08.05.2022 18:19

Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего...
Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего выросли или упали и почему. Совместная рубрика Незыгаря и РДВ . Доллар/рубль (USD/RUB) -3%, Юань/рубль (CNY/RUB) -5%. Рубль — самая окрепшая к доллару валюта с начала года. Покупателей валюты стало меньше, а продавцы остались — требование об обязательной продаже валютной выручки никто не отменял, а вот покупки со стороны импортёров сократились (импорт упал на 70%). Тинькофф (TCSG) -11%. Основатель банка Олег Тиньков, говоря о принадлежавшем ему 35%-ном пакете TCS Group, заявил, что «продал его за копейки». Новый владелец Потанин находится под санкциями только в Канаде, на его компаниях ограничений нет. Ждать ли санкций Тинькофф (пока еще) банку?.. Сбербанк (SBER) -5%. В новом пакете санкций Сбер могут отключить от SWIFT. Число клиентов уже снижается, приложение банка нельзя установить на смартфон. Текущий кризис показал, что нельзя строить финансовую систему вокруг одного института: выключают его = выключают всех. Селигдар (SELG) +2%. В отчёте за 2021 год компания показала рост выручки и прибыли. Менеджмент заботится об акционерной стоимости: рост финансовых показателей позволил совету директоров рекомендовать дивиденды в 4.5 рубля на акцию или порядка 9% дивидендной доходности.
1079 

06.05.2022 20:13

Фокус недели ФН Сегодня ️ Решение ЦБ РФ по процентной ставке в июне (13:30...
Фокус недели ФН Сегодня ️ Решение ЦБ РФ по процентной ставке в июне (13:30 мск) ️ Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00 мск) ️ Заседание СМИД ОДКБ в Ереване Банк Санкт-Петербург (BSPBP): последний день с дивидендом 0.11 руб за 2021 год BSPBP Селигдар (SELG): ГОСА по итогам 2021 года SELG Юнипро (UPRO): ГОСА по итогам 2021 года UPRO Китай: ИПЦ в мае (04:30 мск) Макро США: ИПЦ в мае (15:30 мск) Макро 13 июня Россия: выходной Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в апреле (09:00 мск) Макро 14 июня Великобритания: изменение числа заявок на пособие по безработице в мае (09:00 мск) Макро Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск) Макро Германия: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в июне (12:00 мск) Макро Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Макро США: индекс цен производителей в мае (15:30 мск) Макро 15 июня ️ Петербургский экономический форум — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро 16 июня ️ Петербургский экономический форум — второй день МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: квартальный ВВП (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский экономический форум — третий день Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ МРСК Волги (MRKV): ГОСА по итогам 2021 года MRKV ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро Япония: решение по процентной ставке (19:40 мск) Макро
922 

10.06.2022 10:02

Фокус недели ФН Сегодня Энел Россия (ENRU): ГОСА по итогам 2021 года ENRU...
Фокус недели ФН Сегодня Энел Россия (ENRU): ГОСА по итогам 2021 года ENRU ИСКЧ (ISKJ): ГОСА по итогам 2021 года ISKJ Великобритания: композитный индекс PMI в мае (11:30 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг в мае (11:30 мск) Макро 8 июня ️ Лавров посетит Турцию Интер РАО (IRAO): последний день с дивидендом 0.2365838 руб за 2021 год IRAO Ленэнерго (LSNG): последний день с дивидендом 0.3479 руб за 2021 год LSNG Ленэнерго (LSNGP): последний день с дивидендом 21.2238 руб за 2021 год LSNGP Япония: ВВП за 1кв2022 (02:50 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе в мае (11:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: ИПЦ в мае (19:00 мск) Макро 9 июня АФК Система (AFKS): МСФО за 1кв2022 AFKS Китай: объем экспорта в мае (06:00 мск) Макро ЕС: ставка по депозитным средствам в июне (14:45 мск) Макро ЕС: решение по процентной ставке в июне (14:45 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро ЕС: пресс-конференция ЕЦБ (15:30 мск) Макро 10 июня ️ Решение ЦБ РФ по процентной ставке в июне (13:30 мск) ️ Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00 мск) ️ Заседание СМИД ОДКБ в Ереване ГМК Норникель (GMKN): последний день с дивидендом 1166.22 руб за 2021 год GMKN Банк Санкт-Петербург (BSPBP): последний день с дивидендом 0.11 руб за 2021 год BSPBP Селигдар (SELG): ГОСА по итогам 2021 года SELG Юнипро (UPRO): ГОСА по итогам 2021 года UPRO Китай: ИПЦ в мае (04:30 мск) Макро США: ИПЦ в мае (15:30 мск) Макро 13 июня Россия: выходной Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в апреле (09:00 мск) Макро 14 июня Великобритания: изменение числа заявок на пособие по безработице в мае (09:00 мск) Макро Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск) Макро Германия: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в июне (12:00 мск) Макро Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Макро США: индекс цен производителей в мае (15:30 мск) Макро 15 июня ️ Петербургский экономический форум — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро
952 

07.06.2022 10:00

Фокус недели ФН Сегодня ️ Лавров посетит Турцию Интер РАО (IRAO): последний...
Фокус недели ФН Сегодня ️ Лавров посетит Турцию Интер РАО (IRAO): последний день с дивидендом 0.2365838 руб за 2021 год IRAO Ленэнерго (LSNG): последний день с дивидендом 0.3479 руб за 2021 год LSNG Ленэнерго (LSNGP): последний день с дивидендом 21.2238 руб за 2021 год LSNGP Япония: ВВП за 1кв2022 (02:50 мск) Макро Великобритания: индекс деловой активности в строительном секторе в мае (11:30 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: ИПЦ в мае (19:00 мск) Макро 9 июня АФК Система (AFKS): МСФО за 1кв2022 AFKS Китай: объем экспорта в мае (06:00 мск) Макро ЕС: ставка по депозитным средствам в июне (14:45 мск) Макро ЕС: решение по процентной ставке в июне (14:45 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро ЕС: пресс-конференция ЕЦБ (15:30 мск) Макро 10 июня ️ Решение ЦБ РФ по процентной ставке в июне (13:30 мск) ️ Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00 мск) ️ Заседание СМИД ОДКБ в Ереване ГМК Норникель (GMKN): последний день с дивидендом 1166.22 руб за 2021 год GMKN Банк Санкт-Петербург (BSPBP): последний день с дивидендом 0.11 руб за 2021 год BSPBP Селигдар (SELG): ГОСА по итогам 2021 года SELG Юнипро (UPRO): ГОСА по итогам 2021 года UPRO Китай: ИПЦ в мае (04:30 мск) Макро США: ИПЦ в мае (15:30 мск) Макро 13 июня Россия: выходной Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в апреле (09:00 мск) Макро 14 июня Великобритания: изменение числа заявок на пособие по безработице в мае (09:00 мск) Макро Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск) Макро Германия: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в июне (12:00 мск) Макро Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Макро США: индекс цен производителей в мае (15:30 мск) Макро 15 июня ️ Петербургский экономический форум — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро
960 

08.06.2022 10:01

Фокус недели ФН Сегодня АФК Система (AFKS): МСФО за 1кв2022 AFKS Китай...
Фокус недели ФН Сегодня АФК Система (AFKS): МСФО за 1кв2022 AFKS Китай: объем экспорта в мае (06:00 мск) Макро ЕС: ставка по депозитным средствам в июне (14:45 мск) Макро ЕС: решение по процентной ставке в июне (14:45 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро ЕС: пресс-конференция ЕЦБ (15:30 мск) Макро 10 июня ️ Решение ЦБ РФ по процентной ставке в июне (13:30 мск) ️ Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00 мск) ️ Заседание СМИД ОДКБ в Ереване ГМК Норникель (GMKN): последний день с дивидендом 1166.22 руб за 2021 год GMKN Банк Санкт-Петербург (BSPBP): последний день с дивидендом 0.11 руб за 2021 год BSPBP Селигдар (SELG): ГОСА по итогам 2021 года SELG Юнипро (UPRO): ГОСА по итогам 2021 года UPRO Китай: ИПЦ в мае (04:30 мск) Макро США: ИПЦ в мае (15:30 мск) Макро 13 июня Россия: выходной Великобритания: объем производства в обрабатывающей промышленности в апреле (09:00 мск) Макро 14 июня Великобритания: изменение числа заявок на пособие по безработице в мае (09:00 мск) Макро Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск) Макро Германия: ИПЦ в мае (09:00 мск) Макро Германия: индекс экономических настроений ZEW в июне (12:00 мск) Макро Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск) Макро США: индекс цен производителей в мае (15:30 мск) Макро 15 июня ️ Петербургский экономический форум — первый день Белуга Групп (BELU): последний день с дивидендом 47.24 руб за 2021 год BELU Китай: объем промышленного производства в мае (05:00 мск) Макро США: объем розничных продаж в мае (15:30 мск) Макро США: экономические прогнозы FOMC (21:00 мск) Макро США: решение по процентной ставке ФРС (21:00 мск) Макро США: пресс-конференция FOMC (21:30 мск) Макро 16 июня ️ Петербургский экономический форум — второй день МРСК Центра (MRKC): ГОСА по итогам 2021 года MRKC МРСК ЦП (MRKP): ГОСА по итогам 2021 года MRKP Великобритания: решение по процентной ставке в июне (14:00 мск) Макро США: число выданных разрешений на строительство в мае (15:30 мск) Макро США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июне (15:30 мск) Макро Россия: квартальный ВВП (19:40 мск) Макро 17 июня ️ Петербургский экономический форум — третий день Селигдар (SELG): последний день с дивидендом 4.5 руб за 2021 год SELG МРСК СЗ (MRKZ): ГОСА по итогам 2021 года MRKZ МРСК Волги (MRKV): ГОСА по итогам 2021 года MRKV ЕС: ИПЦ в мае (12:00 мск) Макро США: объем промышленного производства в мае (16:15 мск) Макро Япония: решение по процентной ставке (19:40 мск) Макро
964 

09.06.2022 09:59

Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike


Zara, H&M, levi’s, Adidas, Decathlon, Nike, Pull&Bear, Bershka, Mango, Oysho и многие другие любимые бренды снова доступны для Вас по приятным ценам!

Супер качество и адекватные цены !!!
По всем вопросам пишите на admin@bibanet.ru