Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета до 100 тысяч...

Возможные риски НКЦ и участников биржевых торгов. Вопрос: «Торгую на бирже, в т. ч. хеджирую рублевые риски с помощью фьючерса на доллар. Какие риски существуют для НКЦ и участников торгов, о которых говорят в последние дни? Какие есть альтернативы?» Основной риск – наложение санкций со стороны западных «партнеров», вследствие чего будут заблокированы валютные счета компании в долларах США и/или евро. К сведению, ранее были наложены санкции на НРД, в связи с чем валютные позиции участников торгов на Мосбирже в НРД были закрыты, мы писали об этом: https://t.me/bitkogan/17741 https://t.me/bitkogan/17748. Допустим НКЦ попал под санкции, что будет далее? Тогда у Европы могут возникнуть проблемы с платежами за российский газ, Газпромбанк, получив от европейских покупателей газа евро на счет, пойдет на Мосбиржу, чтобы продать их за рубли. Ведь ему надо платить налоги, нести прочие расходы в рублях. Но биржа из-за санкций НКЦ (блокировки корсчетов) будет не в состоянии предоставить банку возможность продать евро. Нет денег, нет «стульев» — поставка газа в Европу может быть приостановлена. По той же причине не ясно, как Европа будет платить за нефть? Очередной выстрел в ногу? Присоединятся ли США к санкциям НКЦ? С одной стороны объемы торговли за доллары между США и Россией, незначительны, и санкции даже выгодны США, т.к. цены на энергоносители в Европе тут же пойдут вверх. Но с другой стороны, возможно США предпочтут постоять в сторонке. Ведь в случае приостановки торговли евро, объемы торгов долларами для поддержания торговли России в т. ч. с Европой могут вырасти. Все расчеты пойдут через корсчета в американских банках. Как будут на самом деле мы не можем сказать. Но, скорее всего, если санкции будут наложены, то только со стороны ЕС и это будет означать отключение от евро-расчетов, но не от расчетов в американских долларах. Будем надеяться, что США в этой ситуации будет действовать более адекватно, ведь для них бизнес прежде всего. Исходя из вышесказанного, мы допускаем, что с большой вероятностью, ни европейцы, ни американцы не пойдут на полную заморозку международной торговли с Россией, поэтому НКЦ не попадет под санкции. Что будет при санкциях против НКЦ? Но все же, если это произойдет, полагаем, НКЦ полностью сохранит свой основной функционал. Но ликвидность на торгах евро и долларом будет минимальной. Ведь у НКЦ, который имеет банковскую лицензию, заблокируют корсчета в этих валютах, а там учитывается средства, которые депонируют участники биржевых торговой, Результатом, скорее всего, будет либо приостановка торгов этими валютами, либо, в лучшем случае, значительный рост спрэдов. Именно об этом сказал первый зампред Центробанка России во время ПМЭФ: «Действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ». Поэтому Владимир Чистюхин предложил ускорить девалютизацию НКЦ. Продолжение ️

КЛИШАС ПРЕДЛОЖИЛ ЕСПЧ ПЕРЕНАПРАВИТЬ УКРАИНЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА Требование ЕСПЧ к России, чтобы та обеспечила неисполнение смертного приговора в отношении приговоренных в ДНР к расстрелу сдавшиеся в Мариуполе иностранцев, не может исполняться в России, поскольку наша страна прекратила свое участие в Совете Европы и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. При этом он посоветовал ЕСПЧ наплавлять свои требования Украине, где у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт". "До Европейского суда по правам человека как-то с трудом доходит, что после череды совершенно незаконных санкций против России со стороны Совета Европы наша страна вышла из этой организации и прекратила свое участие как в Совете Европы, так и вышла из под юрисдикции ЕСПЧ, и порядок этого выхода определен специальным законом. Поэтому ваши "требования" можете направлять Украине, там как раз у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт". "Россия не будет исполнять никакие решения ЕСПЧ, в том числе в отношении наемников, которые подлежат суду в ДНР и ЛНР. В отношении судьбы этих пособников неонацистов нужно обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса". https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/2/61/755457451411612.jpeg

Стабильность – второе имя крипты. Ну, по крайней мере, может им стать, по задумке ВЭБ.РФ. Там предложили выпустить стейблкойн «золотой рубль» для международных расчётов.  Его курс будет зависеть от стоимости золота, ещё и операции с такой криптовалютой не сможет заблокировать США (проверено Ираном). Короче, не можешь победить – возглавь. Поэтому в ВЭБ.РФ хотят разрешить подсанкционным компаниям работать с криптой на биржах дружественных стран, а также создать национальную криптобиржу. Но что-то мне подсказывает, что ЦБ без должного регулирования подобные затеи не одобрит.

ДАЙДЖЕСТ НЕДЕЛИ 13-19 июня 14 июня вступили в силу санкции против трёх крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Их отключили от системы SWIFT. С 14 июня Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Банк Авангард ввел комиссию за зачисление валюты на счет в размере 1% от суммы, минимум 100 у.е. С начала июня в этом банке уже действует комиссия за обслуживание валютных счетов, на которых хранится от 10 тысяч долларов и евро. 15 июня ФРС США повысила ставку сразу на 75 б.п. до целевого диапазона 1,5-1,75%. Инфляция в Еврозоне ускорилась до 8,1 %. 16 июня Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1,25%. Тинькофф изменил условия SWIFT-переводов и обслуживания карточных счетов клиентов в валюте: - с 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составляет 20 000 $ - вводится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. - обслуживание валютных счетов при балансе до 10 000 у.е. на счете остаётся бесплатным. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1 % в месяц. 15 -17 июня прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, принимавшая участие в форуме, заявила в ответах на вопросы: - запрета на хождение валюты (доллара, евро и др.валют) в России не будет - большинство валютных ограничений по мере стабилизации финансовой системы должны быть сняты - пока нельзя говорить об отмене ограничений на продажу наличной валюты в РФ в условиях санкций - не планируем замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан В.Путин на ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. В пятницу 17 июня Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки на ипотеку на новых условиях. Альфа банк предлагает ставку по ипотеке с господержкой в размере 6,7% годовых для своих клиентов. СПб биржа с 20 июня намерена запустить торги акций китайских компаний, которые будут торговаться напрямую через Гонконгскую биржу. Первоначально это будут 12 компаний, далее предполагается увеличить количество акций до 200 к концу 2022г. Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний. Новость лично от меня: 18 июня я купила свой первый бриллиант с целью инвестиций. Расскажу сегодня

Банки всё продолжают ломать голову, как же им вернуть средства, к которым нет доступа после блокировки Национального расчётного депозитария (часть остатков в евро была заморожена на корреспондентских счетах). Самим справится с этой ситуацией вряд ли получится, поэтому банки решили попросить помощи у ЦБ. Даже предложили несколько вариантов решения проблемы: ️Привлечь Банк России в качестве третьей стороны — он заключит с банками своп-сделки в размере остатков в евро на особых условиях (регулятор даст деньги, которые потом необходимо будет вернуть); ️Определить порядок действий НРД по самостоятельному возврату банкам средств с корсчетов, открытых в евро, в любой иной валюте. Что тут скажешь, попытаться, конечно, стоит. Но есть риск, что ЦБ напомнит банкам, что они сами виноваты, ибо депозитарий предупреждал клиентов о риске заморозки средств. К тому же все предложенные варианты довольно трудно осуществимы. Как минимум, найти свободные деньги сейчас практически нереально.

️ 23.06.2022 Главное: • Минфин констатировал погружение мировой экономики в стагфляцию. • Глава ФРС: ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США. • Эксперты предложили варианты таргетирования курса рубля. ️Ожидается: • 14-й саммит БРИКС — первый день. • Саммит лидеров ЕС в Брюсселе — первый день. Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам morning

Недвижимость. Часть 2. Покупать ли сейчас квартиру? А в ипотеку? Вопрос этот сейчас волнует очень многих. В частности, потому что альтернатив для вложения денег становится все меньше. Когда же самый подходящий момент для покупки квартиры? Ажиотаж на рынке недвижимости сейчас уже стих – в мае цены начали падать, об этом мы уже писали. Мы не хотим в разговоре про российскую недвижимость апеллировать исключительно цифрами, потому что это будет оторвано от реальности. Сейчас рынок недвижимости очень сжат и цены разнятся так сильно, что сложно поверить. Тем не менее, как мы уже писали, пока тенденции следующие ️Будут снижаться ставки по ипотекам. Тут пока нет сомнений. ️Цены на жилье в среднем продолжат стагнировать из-за более низкого спроса. В каком случае стоит покупать квартиру прямо сейчас? Если вы нуждаетесь в жилье как можно скорее. Хотя тут, опять же, творчески. Возможно, на таком рынке имеет смысл подождать пару месяцев и поискать квартиру подешевле. Стоимость аренды жилья сейчас упала. Если вы не берете ипотеку, а сразу располагаете нужной суммой. Сейчас нужно смириться с тем, что рынок скорее мертв, чем жив и искать квартиру придется очень долго. Начинать имеет смысл как можно раньше. В целом, судя по практике, за несколько месяцев и с хорошим риэлтором можно найти варианты за приемлемую сумму или даже дешевле рынка на 10-20%. И такие истории бывают – многие сейчас хотят продать недвижимость поскорее. Стоит ли сейчас брать ипотеку? Мы видим, что пока тенденция на снижение ставок сохраняется. Соответственно, проценты по ипотеке будут идти вниз. Поэтому стоит подождать несколько месяцев перед тем, как брать ипотеку. Единственным исключением, когда можно и поспешить, я бы счел вариант, когда вам предложили квартиру с очень хорошим дисконтом (например, 15-20%). Тогда есть серьезные основания не дожидаться падения процентов по ипотеке. Недвижимость однозначно стоит рассматривать как вариант для вложения денег, если вы живете и работаете в России. Но важно понимать, что сейчас каждая сделка сама по себе. Кто-то соглашается на маленькие деньги, кто-то, наоборот, выжидает и хочет продавать только по хорошей цене. Поэтому спешить с покупкой квартиры я бы не стал, если это не срочная необходимость и если вам не особенно везет с вариантами. Сейчас момент может быть не самый подходящий для того, чтобы принимать импульсивные решения. Тенденция на стагнацию цен на недвижимость будет сохраняться в ближайшие месяцы и нужно спокойно искать подходящий вариант и ждать коррекции ставок по ипотеке. недвижимость

Институт ВЭБа предложил создать криптозолотой рубль Речь идет в выпуске стейблкоина, который будет обеспечен золотом. Идея в следующем: заблокировать операции с «криптозолотым рублем» не будет возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в том, что «золотой рубль» будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России. Короче, переобулись мы знатно :) Но идея интересная.

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает изменить подход к регулированию банков. Андрей Костин на днях опубликовал статью в РБК, где предложил отказаться от базельских нормативов регулирования банковской системы, поскольку из-за санкций Россия сейчас полностью отрезана от западной финансовой системы. По мнению главы ВТБ, отечественная банковская система уже «никогда не будет прежней», и на этом фоне полностью теряется актуальность базельских стандартов. При этом Андрей Костин уверен в успешном преодолении нынешнего кризиса, как это было после кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Российские банки имеют опыт перестраиваться и находить решения для роста своего бизнеса. По мнению гос.банкира, санкции с нами надолго, что весьма логично, учитывая опыт Ирана и Венесуэлы. Для банковского сектора это означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро и перехода на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах. Желание Андрея Костина отказаться от базельского стандарта вполне логично, поскольку у ВТБ хронически проблемы с достаточностью капитала. Именно из-за этого показателя банк часто не мог выплачивать щедрые дивиденды. Если Центробанк пойдет на встречу Андрею Костину и изменит нормативы, то для ВТБ ( VTBR) это будет означать «второе дыхание». Но в любом случае Сбер ( SBER) по-прежнему будет более привлекательным для инвестиций, и те кто читал нашу "прожарку" этих двух банков на прошлой неделе в рамках премиум-канала, получили наглядное подтверждение этого предположения. https://www.rbc.ru/opinions/finances/14/06/2022/62a72a7c9a794768af9f74a2

️ Breakfast news ️ IKEA закрывает свои фабрики в России, их может приобрести мебельная сеть Hoff. ТЦ "Мега" продолжат работу. В Минпромторге уверены, что поставщики IKEA начнут выпускать те же товары, которые делали для шведской сети, но под собственными брендами. Всего с IKEA, по оценке ведомства, работали более 30 крупных российских предприятий. ️ Приморская сеть общепита «Еда и точка» намерена через суд или переговоры добиться смены нового названия McDonald’s «Вкусно — и точка» из-за схожести брендинга. ️ По данным «Ромир», расходы россиян за год выросли на 11,9%, средний чек — на 9,3%. При этом на неделе с 6 по 12 июня недельные расходы россиян увеличились на 3,8% к началу месяца (индекс недельных расходов составил 5 477 рублей), средний чек также увеличился — на 1,9% (средняя стоимость покупки составила 685 руб.). ️ Средневзвешенная стоимость элитных новостроек в Москве по итогам мая достигла 1,52 млн руб. за 1 кв. м, сократившись на 5% по сравнению с мартом, говорится в отчете Knight Frank. В то же время по сравнению с концом 2021 года цена выросла на 13%. ️ Минпромторг предложил уже в этом году запустить экспериментальную добровольную маркировку новых категорий товаров, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных. Эксперименты по маркировке товаров носят добровольный характер. ️ Минцифры России сообщило о том, что к концу 2022 г. в России завершится разработка государственной информационной системы «Платформа "Центр хранения электронных документов"» (Платформа «ЦХЭД»). С вводом в эксплуатацию системы документы, созданные в электронном виде, будут передаваться на постоянное архивное хранение онлайн, без обязательной печати на бумаге. Оператором платформы «ЦХЭД» является Минцифры России. ️ Apple спустя семь лет вернула себе первую строчку в мировом рейтинге самых дорогих брендов мира, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Стоимость бренда Apple увеличилась за прошедший год на 55% и достигла $947,1 млрд. На вторую строчку поднялась Google, стоимость бренда которой взлетела на 79%, до $819,6 млрд. _magic

Банк России предложил расширить границы тарифного коридора ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Причина — рост стоимости автозапчастей. Цена полисов в результате расширения коридора может возрасти в среднем на 10-15%, в особенности для аварийных водителей. Для легковых автомобилей диапазон базовой ставки тарифа составит 1 тыс. 646-7 тыс. 535 рублей, для такси — 1 тыс. 490-15 тыс. 756 рублей. Границы тарифов для общественного транспорта расширятся на 17,8% в обе стороны.

ЦБ предложил ввести возможность самозапрета на выдачу кредитов По мнению регулятора, это поможет защитить лохов граждан от злоумышленников. Схема следующая: любой желающий может через госуслуги или лично в банке установить запрет на выдачу кредитов. А банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов будут обязаны проверять в кредитной истории наличие самоограничений. Видимо, теперь телефонные шарлатаны будут звонить и утверждать, что запрет был отозван. Чтобы вернуть запрет назовите свои паспортные данные...

Скоро граждане смогут «закодироваться» от кредита - ЦБ предложил в качестве способа защиты от мошенничества устанавливать россиянам самозапрет на выдачу кредитов. Согласно замыслу Банка России, данные о запрете будут зафиксированы в кредитной истории, и это не позволит мошенникам взять заем от чужого имени. Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга, рассказывается об инициативе в телеграм-канале ЦБ. При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Для этого нужно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО. Банк России уже направил свои предложения на межведомственное согласование для их последующего законодательного оформления. Согласно инициативе Центробанка, ограничения могут быть разные и варьироваться: к примеру, можно будет выбрать, у кого именно нельзя будет взять кредит, — у банка или у микрофинансовой организации. Запрет можно будет установить по способу обращения: например, запретить только дистанционное получение кредита, а если клиент придет в офис лично — то оставить себе такую возможность. Кроме того, можно будет выбрать запрет на конкретные виды займов – на потребительские кредиты, к примеру. Эксперты считают, что возможности для мошенничества после введения этой меры сильно сократятся, поскольку фактически для реализации намерения взять кредит вводится двойная идентификация - не только паспорт, но и подтверждение через «Госуслуги». Сейчас же зачастую достаточно потерять паспорт, чтобы стать жертвой кредитных мошенников, которые, переклеив фотографию, легко могут оформить по нему кредит. Но, конечно, нельзя исключать противодействия банков этой мере – кредитные организации заинтересованы в широком распространении кредитных продуктов, и такие запреты негативно скажутся на их прибыли. _magic

Evening news ️ «Опора России» попросила ЦБ продлить действие пониженной ставки эквайринга до конца года. С 18 апреля по 31 августа регулятор установил максимальные комиссии на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. На прошлой неделе ЦБ предупредил, что не будет продлевать эту меру. ️ По данным аналитиков Knight Frank Russia спрос на складские помещения в Москве и Подмосковье с учетом субаренды составил 504 000 кв. м, что на 51% ниже аналогичного показателя предыдущего года, когда объем сделок достиг 1 млн «квадратов». Такой результат сопоставим с показателями первой половины 2020 года, когда на территории Московского региона действовал жесткий локдаун. ️ Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в правительство РФ и Госдуму с просьбой пересмотреть законопроект «О персональных данных». Из-за новых требований маркетплейсы могут столкнуться с двухкратным падением продаж. ️ В соцсетях наблюдается всплеск активности по покупке и продаже брендовой одежды и обуви. Аналитики маркетингового агентства Sidorin Lab выяснили, что за последние месяцы общее число объявлений в альтернативных каналах продаж выросло в два с половиной раза. Пик роста объявлений пришелся на конец мая, когда общее число предложений выросло с 1,5 тыс. до 4 тыс. в неделю. ️ Ассоциация банков России (АБР) предложила создать саморегулируемую организацию, которая получит часть полномочий Центробанка. По мнению банков, это позволит снизить регуляторную нагрузку и их расходы. Эксперты считают, что идея лишь увеличит нагрузку на банки. К тому же непонятно, что делать с огромным штатом сотрудников ЦБ, который составляет до 53 тыс. человек. ️ Держателям российских гособлигаций, не получившим выплаты, следует обратиться к Euroclear и другим международным финансовым посредникам за разъяснениями, заявил минфин РФ. Ведомство настаивает, что платеж был произведен заранее, а инвесторы не получили деньги из-за действий третьих лиц. ️ Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что операции на криптобиржах проводят "сотни тысяч россиян", при этом через такие площадки идет финансирование терроризма, экстремизма и оплата поставок наркотиков. А вот Центробанк недавно допустил использование криптовалют для международных расчетов и в целом на удивление положительно высказался об этом рынке. ️ Известный американский экономист Питер Шифф, предсказавший финансовый кризис 2008 года, считает ложным убеждение в том, что рецессия избавит экономику США от инфляции. Он уверен, что на самом деле серьезная рецессия приведет к еще большему росту цен, поскольку ФРС будет вынуждена печатать деньги для стимулирования экономики. О «ловушке высокой инфляции», когда стремительный рост цен становится новой нормой, накануне предупредил и Банк международных расчетов (BIS) в ходе ежегодного собрания центробанков ведущих стран. _magic

Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» на 416 млрд руб. Речь идет о единовременном, а не постоянном изъятии средств — согласно документу, ввести надбавку к НДПИ предлагается с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно. Как пояснили в Минфине, решение связано с высокими ценами на газ на европейских рынках. _____________ Эти поправки безусловно скажутся на стоимости акций, так как повышенный НДПИ отнимет часть прибыли. В принципе акции GAZP уже вчера упали более чем на 3% Но все познается в сравнении... 416 млрд. руб. это много? За 2021 год Газпром отчитался о выручке 10,2 трлн. руб. и чистой прибыли 2,2 трлн. руб. Однако за 4 кв. 2021 года чистая прибыль составила 579 млрд.руб. То есть всего на 35% больше, чем дополнительный налог. Много это для компании или нет... Ваши мысли в комменты

В России хотят законодательно ограничить число летающих Airbus и Boeing. Это странно слышать, но с такой инициативой выступил недавно комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России, ее планируется направить в исполнительные органы власти. Также комитет предложил запретить использование российскими компаниями самолетов с иностранной регистрацией и обязать перевозчиков закупать преимущественно отечественные машины. Это позволит избежать рисков от действий западных изготовителей. Так считают авторы инициативы. Но авиационные эксперты выступают против такой инициативы и уточняют, что ограничивать ничего не нужно. К концу года значительный парк зарубежной авиатехники и так не будет летать из-за проблем с его ремонтом и отсутствием оригинальных запчастей. К тому же заместить иностранный парк сейчас попросту нечем. Здесь я бы спросил с руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, почему его ведомство полностью провалило импортозамещение не только в авиации, но и в автомобилестроении. Компания активно трансформировалась в постсоветский период. В течение первого десятилетия после распада СССР «Аэрофлот» перевозил всего 3 миллиона пассажиров в год. Российская экономика становилась все более процветающей, а самолеты российского производства списывались. Они не соответствовали более строгим стандартам по шумам на местности, принятым в мире в начале 2000-х годов. «Аэрофлот» все чаще обращался к иностранным самолетам для замены своих Ил-86, Ту-154 и Ту-134. К этому приложил руку и Владимир Путин, обнулив своим распоряжением в 2001 г. таможенные пошлины на ввоз самолетов иностранного производства в Россию. При участии правительства был реконструирован аэропорт Шереметьево, а «Аэрофлот» присоединился к альянсу SkyTeam. Пандемия Covid-19 привела к убыткам за последние два года. Но несмотря на это «Аэрофлот» стремился увеличить число пассажиров с 61 миллиона в 2019 г. до 130 миллионов к 2028 г., используя положение Москвы как хаба между Европой и Азией. Теперь эти цели отправляются на свалку истории, поскольку «Аэрофлот» отказывается публиковать свою финансовую отчётность за первый квартал. SkyTeam приостановила его членство, а компании по бронированию путешествий Sabre Corp. и Amadeus IT Group SA расторгли дистрибьюторские соглашения. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отказался от долгосрочного спонсорского соглашения. Над компанией висит призрак хромой авиационной промышленности Ирана. Десятилетия санкций США опустошили авиационный сектор Исламской Республики. ЕС запретил большей части парка самолетов иранских авиакомпаний использовать в своём воздушном пространстве из соображений безопасности. В то время как страна полагается на кустарное производство и сеть посредников, чтобы обойти ограничения и закупить запчасти для самолётов. Компания приспосабливается к новой реальности. Совет директоров «Аэрофлота» в мае одобрил выпуск акций на сумму 186 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов) для стабилизации своего финансового положения. Правительство готово использовать деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) для рекапитализации авиакомпании. Тем не менее, авиакомпания, которая декларирует свою миссию в том, чтобы помочь клиентам «увидеть мир во всем его многообразии», скорее всего, придется бороться с сужением горизонтов. В обозримом будущем «Аэрофлот» будет в значительной степени отечественной авиакомпанией. Добро пожаловать «назад в будущее»! санкции авиация

SGZH Сегежа предложила создать правовой механизм, позволяющий "перехватывать" управление в лесозаготовительных и перерабатывающих активах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран. Это, по мнению менеджмента Сегежи, позволит избежать риска потери управляемости непрерывными производствами и лесными участками

️ Breakfast news ️ В первой половине июня московские торговые центры продали почти вдвое меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее, подсчитали в Focus Technologies. При этом цены на самые популярные товары просели после мартовского всплеска, хотя и не вернулись к уровню января—февраля. ️ Для сдерживания продуктовой инфляции, которая в апреле достигла 20% в годовом выражении, Ассоциация компаний розничной торговли попросила ФНС снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов. Кроме того, подчеркивают торговые компании, механизм признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров в России не работает и его необходимо упростить. ️ Конституционный суд РФ признал, что погашение долгов бывших ИП уже в статусе физлиц не противоречит Конституции. Иначе, считает суд, у предпринимателей открылись бы возможности для злоупотреблений. ️ Росфинмониторинг и ФСБ решили пресекать продвижение иностранных лекарств через российских врачей. По данным Росфинмониторинга иностранные фармацевтические компании вовлекли к свою сбытовую сеть руководителей медучреждений и медработников в 30 субъектах РФ. Только по одном такой схеме врачи получили 500 млн рублей. ️ Минфин расширил число территорий, которые будет считать офшорными зонами для российского бизнеса. В обновленный перечень вошли 15 новых юрисдикций, теперь их 57, в том числе Кипр, Ирландия, Сингапур, Гонконг, Швейцария, Черногория, а также два штата США. ️ Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики отмечает дефицит импортного телеком-оборудования на фоне снижения роста интернет-трафика. Так, в 2021 году общий объем фиксированного интернет-трафика увеличился на 26%, до 78,1 эксабайта, в то время как в 2020 году динамика показателя была выше — 35%. _magic

Продолжаем следить за развитием ситуации вокруг госдолга РФ. ️Сегодня формально наступил дефолт РФ по обслуживанию госдолга. Минфин не смог выплатить около 100 млн долларов инвесторам. Впервые с 1918 года! Ранее мы предполагали, что, раз деньги в Минфине есть, способ оплаты будет найден. Не будут же инвесторы отказываться от своих денег. Теперь мы видим, что появилась новая составляющая: санкции от государства-эмитента валюты взаиморасчетов. Теперь запрещается обслуживать долг даже при наличии денежных средств на счетах эмитента. А по сути, запрещается не эмитенту обслуживать долг, а инвесторам получать доходы от евробондов эмитента. Минфин, как добросовестный эмитент, предложил юридически чистый вариант обслуживания долга: через выплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Если запретят инвесторам и этот способ, то о свободном инвестировании на международных рынках впредь нужно будет говорить осторожно и с оговорками. Внимательно следим за развитием ситуации. Уверены, что решение будет найдено. Ведь фондовый рынок - это рынок доверия. риком новости финансы инвестиции дефолт госдолг https://amp.rbc.ru/rbcnews/politics/27/06/2022/62b8f31e9a79476c847c77be

️ Breakfast news ️ Газпромбанк c 20 июля введет комиссию за входящие SWIFT-переводы, обслуживание счетов в валюте и зачисление средств на них. Комиссия составит 3% от суммы перевода, а сбор за хранение валютных остатков от 10 000 у.е. — 0,017% в день от общей суммы. ️ Объем утечек данных в России вырос в первом полугодии на порядок, а основным их источником стал взлом серверов баз данных, тогда как раньше ключевой причиной были действия сотрудников. В первом полугодии через взломы было похищено 83% всей информации. По мнению экспертов, проблема в том, что компании оказались не готовы к уходу зарубежных поставщиков средств безопасности и экстренному переходу на облака, и число незащищенных систем хранения будет только расти. ️ В июне участники рынка зафиксировали многократное увеличение числа мошеннических сайтов, имитирующих официальные ресурсы банков. За месяц специалисты выявили около 7 тыс. мошеннических сайтов, имитирующих банковские. Этот показатель превзошел майский почти в 10 раз и оказался в 2,5 раза больше, чем за все предыдущие месяцы этого года. Эксперты считают, что это связано с завершением депозитов, открытых под высокие ставки, что обусловило интерес граждан к их размещению в «выгодные» инструменты. ️ Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк. До сих пор в основном происходило наоборот: кредитные организации выходили на микрофинансовый рынок. ️ ФАС предложила ужесточить контроль над ценами — в случаях «необоснованного» их роста служба просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. Де-факто это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях санкций и ухода с рынков иностранных поставщиков. _magic

ЦБ предложил пересмотреть отнесение предприятий к малому и среднему бизнесу и сократить реестр таких компаний. Регулятор хочет убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд рублей, и МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками (уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%), а также ограничить общий объём кредитов с господдержкой для МСП — 2 млрд рублей. Также предлагается убрать из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке МФО. _magic

️ЕС предложил странам-членам сократить потребление газа на 15%

PLZL Полюс предложил держателям долларовых облигаций одобрить выплаты в других валютах, увеличить льготный период до 30 дней. Владельцы облигаций, чьи права учитываются в российских депозитариях, будут получать выплаты только в рублях.

2Stocks-радар: 19 июля ️Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабинету министров источник. ️В июне промышленность начала снижать потребление электроэнергии впервые с февраля. ️Apple сократит набор новых сотрудников и некоторые расходы в следующем году в рамках подготовки к спаду в экономике. По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов во втором квартале сократились на 9%. ️ФСК ЕЭС и «Россети» объединяются, но смогут ли инвесторы на этом заработать. Мнение аналитиков сводится к тому, что все решит дивидендная политика новой компании.

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. DJIA: -0.69% to 31,072.61 S&P 500: -0.84% to 3,830.85 Nasdaq: -0.81% to 11,360.05 Индекс МосБиржи: 2 096.42 (-0.62%) Индекс РТС: 1 168.73 (+0.62%) Bitcoin: $22,032 (+1.09%) Доллар (USD) 56.56 рублей • На торгах в понедельник индекс МосБиржи продолжил падение на фоне укрепляющегося рубля, индекс РТС находился во флэте, закрывшись вблизи цены открытия. Нефть Brent выросла до 105,69 долларов за баррель. • Pertopavlovsk ( POGR) подал заявление о прекращении листинга на Мосбирже и начал процедуру несостоятельности, о чем свидетельствует назначение новой администрации. • Сегодня ритейл "Детский мир" планирует предоставить операционные результаты за второй квартал 2022 года. • По итогам вчерашнего заседания глав МИД стран ЕС, участники заверили, что список санкций против России будет расширяться. При этом некоторые министры признали, что отказ от российского газа на уровне ЕС не обсуждается, а в Будапеште считают, что нужно сосредоточиться не на ограничительных мерах, а на путях урегулирования ситуации на Украине. • Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил передать корпорации фонд "Госинфокоминвест" и направить средства на разработку первого российского игрового движка, который будет также использован компанией для 3D-моделирования в машиностроении. • На открытии торгов в понедельник американские акции продолжили пятничный импульс. В моменте индексы росли на 1%, но к закрытию перешли в красную зону, растеряв весь рост. Основными причинами падения стали новости о замедлении найма в компании Apple наряду с Meta и Alphabet и сокращении рабочих мест в Netflix, Microsoft и ряде других технологичных компаний. Энергетический сектор был на коне, прибавив 2,3%. Банковский сектор показал падение на 0,4%. Всем хорошего дня!

Брокеры готовы платить, лишь бы неквалам оставили право покупать иностранные бумаги. Напомню, 20 июля ЦБ предложил запретить неквалифицированным инвесторам покупку иностранных ценных бумаг (скорее всего, примут вариант "кроме дружественных"). С этим не согласна, в частности Национальная финансовая ассоциация (НФА), объединяющая банки, брокеров, депозитарии и дилеров. Им грозят потери комиссионного дохода. Авторы коллективного письма считают, что риски клиентов только вырастут. ️ Возможностей диверсификации меньше (остаётся только отраслевая и по компаниям); ️ Фондовый рынок потеряет часть инвесторов, которые пришли с целью сформировать диверсифицированный портфель; ️ Причин уйти в менее прозрачную крипту, на форекс или в финансовые пирамиды - больше; ️ Ликвидность торгов снизится, волатильность вырастет; ️ Запрет может повлечь за собой массовые распродажи, несмотря на возможность оставить текущий портфель - не все терпимы к стрессу. Взамен запрета предлагается (+мои комментарии): Ввести лимит 50% от портфеля - после превышения ставить блок на покупки. Мера в любом случае неоднозначная - почему 50%, а не 30 или 70%? У всех разные стратегии. Кроме того, это сложно контролировать. Выкупать активы у клиентов - создать внутренние спецфонды для компенсации неквалам возможных потерь. ЦБ взамен мог бы дать брокерам льготы по нормам резервирования. Тоже непростое решение: оно искажает риск-менеджмент и может привести к дырам в балансах или злоупотреблениям со стороны брокеров.

США инвестируют 52 миллиарда долларов в полупроводниковую промышленность, чтобы вытеснить Китай с рынка. В США предложили вложить 52 миллиарда долларов на производство микросхем. Власти страны предлагают нарастить производство полупроводниковых чипов в течении пяти лет. Сенатор США Чак Шумер обнародовал пересмотренное законодательство, в котором утверждены инвестиции в размере 52 миллиарда долларов для значительного увеличения производства полупроводниковых чипов и исследований в США за пять лет. Предложение о масштабном финансировании будет включено в пересмотренный законопроект на более чем 1 400 страниц, который Сенат рассматривает на этой неделе. Отмечается, что , что 120 миллиардов долларов планируется потратить на базовые исследования в США и передовые технологии, чтобы лучше конкурировать с Китаем. «Американское производство сильно пострадало от нехватки микросхем», - сказал Шумер. «Мы просто не можем полагаться на иностранные процессоры в производстве чипов. Эта поправка гарантирует, что нам не придется этого делать». Президент Джо Байден также призвал выделить 50 миллиардов долларов на развитие производства и исследований полупроводников. Сторонники финансирования отмечают, что в 1990 г. на США приходилось 37% производства полупроводников и микроэлектроники; сегодня всего 12% полупроводников производится в Соединенных Штатах. «Наша экономическая и национальная безопасность срочно нуждается в финансировании для быстрой реализации этих важнейших программ. Коммунистическая партия Китая активно инвестирует более 150 миллиардов долларов в производство полупроводников, чтобы они могли контролировать эту ключевую технологию», - говорится в опубликованном резюме законопроекта.

Счётная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ. Счётная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчёте контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда. Согласно рекомендации аудиторов, Минфину при участии ЦБ нужно проанализировать структуру активов и исключить из её состава доли заблокированных ресурсов. На практике министерству нужно будет принять решение, как изменить структуру ФНБ таким образом, чтобы там не оставалось активов в валютах стран, которые ввели против России санкции, либо скорректировать постановление правительства, которое определяет порядок управления средствами фонда, пояснил представитель Счетной палаты.

Брокеры предложили свой вариант ограничений для «неквалов» Российские неквалифицированные инвесторы должны сохранить возможность вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги, но держать в них не больше половины своих портфелей — такое предложение содержится в письме Национальной финансовой ассоциации, пишет РБК. В НФА входят многие крупнейшие банки, предоставляющие брокерские услуги, а также непосредственно брокерские компании, депозитарии и дилеры. Участники рынка выступают за то, чтобы ввести лимит для граждан вместо полного запрета для «неквалов» на покупку зарубежных акций и облигаций, как ранее предложил ЦБ. Письмо с реакцией на новую концепцию регулятора по защите частных инвесторов было отправлено 1 августа. Его подлинность подтвердил представитель НФА. Участники рынка соглашаются с ЦБ, что риски вложений россиян в бумаги иностранцев стоит снижать. Но полный запрет, скорее всего, «на долгие годы вызовет разочарование у большого числа инвесторов, ощущение зыбкости правил регулирования на российском рынке и в целом восприятие сложившейся ситуации как обмана их ожиданий», говорится в письме НФА. В качестве компромисса ассоциация предлагает вводить не полный запрет на покупку, а лимит — доля иностранных инструментов в портфеле «неквала» у одного брокера не должна превышать 50% от общего объема активов клиента.

️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА СЕГОДНЯ ️Эпоха сотрудничества с Западом завершена, возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с США и Европой не будет — МИД РФ Самолет Спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси Вылетел Из Тайбэя БАНКИ ЗЕНИТ И АКИБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО. ️ $MOEX Московская биржа начинает торговлю облигациями с расчетом в китайских юанях. ️ ШВЕЙЦАРИЯ ПРИНЯЛА 7-Й ПАКЕТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ Центробанк ожидает коллапса российской экономики во втором полугодии в режиме катастрофичного разрушения.  Минфин РФ ведет работу по подготовке к подписанию налогового соглашения с Оманом. В Литве допустили остановку калининградского транзита из-за проблем с банками.  ️Датская судоходная компания Maersk оценила потери из-за приостановки работы в РФ в $624 млн. ️Канцлер ФРГ Шольц: граждане должны быть готовы экономить энергию, в стране ещё есть возможности к сокращению потребления Платежки за газ в Германии за год выросли на 184%. В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне с Украиной, будут закрыты.  Блинкен не планирует отдельную встречу с Лавровым на полях АСЕАН, сообщает Reuters со ссылкой на представителя США. У бывшего сотрудника $YNDX Яндекс.Лавки Ильи Красильщика арестовали счета на 7,5 млн рублей.  Компания H&M открыла 10 магазинов в России, в том числе один из них - бренда COS. В подмосковной Истре произошел пожар на складе $OZON OZON. Поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе $OZN в Подмосковье - РИА $META Meta* Platforms Inc. (запрещено в РФ) проведет встречи с инвесторами для потенциальной первой продажи облигаций - пресса Белорусский брокер «Айгенис» планирует осенью начать работу на российском рынке Лавров впервые за 9 лет приехал в Мьянму.  В Гонконге запретили пробовать еду на фестивале еды. В ЮАР начались беспорядки в связи с ростом цен на энергоресурсы и падением уровня жизни. ‍Пропаганду трансгендерности нужно пресекать на государственном уровне — сенатор Круглый Сажать родителей, чьи дети используют VPN -такой выход предложила депутат Госдумы Мария Бутина. ‍Ответственности за использование VPN нет, её введение не обсуждается — сенатор Клишас В Москве и Питере откроют аналоги советских магазинов «Берёзка»

Уголь Металлурги Минпромторг РФ предложил распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду на всю добычу и отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь. Сейчас льготный НДПИ на желруду действует только для новых проектов.

NLMK Аномальная покупка НЛМК, замеченная Шпионом РЦБ. Путин одобрил предложения Мантурова? Что предложил Мантуров для поддержания металлургов: • закупки металлов в госрезерв • пересмотр НДПИ • изменить акциз на жидкую сталь

️ Росавиация: Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 17 августа. Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия - Коммерсантъ. Минобороны России предупредило об угрозе мировой техногенной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Более 77% иностранных предприятий не стали закрывать свой бизнес в России - Володин. Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян - The Washington Post. США через Всемирный банк выделят Украине $4,5 млрд на соцвыплаты. Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - Белый дом. ФБР провело обыск в резиденции Трампа во Флориде.

️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА СЕГОДНЯ ️ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ $TSLA TESLA УПАЛИ НА 64,2% В ИЮЛЕ ДО 28 217 ЕДИНИЦ $BRK.B Berkshire Hathaway купил дополнительно около 6,7 млн акций $OXY Occidental Petroleum Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ПРЕЗИДЕНТ США БАЙДЕН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЧИПАХ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВ В США И КОНКУРИРОВАТЬ С КИТАЕМ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПАДНЫМ СТРАНАМ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД ВООБЩЕ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ФАКТОРОВ Премьер Эстонии: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека... Пора прекращать туризм из России" Медведев назвал "нацистской хренью" заявления премьера Эстонии Песков: призывы ограничить россиянам въезд в Европу звучали из центра Европы 80 лет назад, здравый смысл проявит себя со временем. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложении премьера Эстонии прекратить выдачу туристических виз в ЕС для россиян Еврокомиссия: Визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз. ВНЖ гражданам России и Белорусии продлеваться не будут, - коалиционное национальное объединение Латвии Гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа. Россиян со среды вновь начнут пускать в Венсенский замок ️В ОБНОВЛЁННОМ STARBUCKS $SBUX BY ТИМАТИ НЕ БУДЕТ ФРАППУЧИНО И ОСТАЛЬНОГО ФИРМЕННОГО МЕНЮ Казахстанские банки Forte Bank и Jusan Bank начали отказывать в проведение платежей в тенге и валюте местной дочке российского $SBER Сбербанка Банк Черногории Erste Bank разослал клиентам с российскими паспортами уведомления о прекращении деловых отношений и закрытии счетов Абрамович пытался продать свою долю в $EVR Evraz - Bloomberg ️ Правящая партия Польши пригрозила сместить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с поста.  Northrop Grumman $NOC переносит ракетные разработки Antares в США из России и Украины в партнерстве с Firefly $CCXI ChemoCentryx объявила об отмене конференции по финансовым результатам за второй квартал 2022 года, запланированной на вторник, 9 августа 2022 года, в 00:00 МСК $F FORD ПОВЫШАЕТ ЦЕНУ НА СВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ F-150 LIGHTNING ДО $8500, ССЫЛАЯСЬ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ - CNBC Байден не считает, что Китай пойдет на эскалацию за пределами Тайваня Дональд Трамп сообщил, что агенты Федерального бюро расследований США провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ДЖОНСОНА НЕ ПРИНЯЛИ В ВАРШАВЕ, ТАК КАК У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПОЛЬШИ МАТЕУША МОРАВЕЦКОГО «НЕТ ВРЕМЕНИ» Более 77% иностранных предприятий не стали закрывать свой бизнес в России - Вячеслав Володин Domino's Pizza $DPZ уходит из Италии по данным Bloomberg Родитель TikTok ByteDance купил группу больниц в Китае WILDBERRIES, OZON $OZON И «ЯНДЕКС.МАРКЕТ» $YNDX СОЗДАЛИ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ $YNDX «Яндекс» свернул работу сервисов экспресс-доставки продуктов в Париже и Лондоне ️Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей ️Wizz Air, Дочка венгерской авиакомпании возобновит полеты в Россию, будет летать в Абу-Даби из России В случае присутствия на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский тоже может посетить встречу мировых лидеров, заявил Михаил Подоляк Граждане РФ подали в ЦБ уже более 1,5 тыс. жалоб по поводу введения банками комиссий по валютным счетам Желающих присоединиться к России будет много, через год в состав нашей страны попросится и Киев - Депутат Морозов Россияне стали чаще потреблять крепкий алкоголь, реже — пиво и вино

Неважно кто вы по знаку зодиака, в прогнозе на сегодня у вас дайджест: Пивные реки скоро начнут течь в России: в первом полугодии в стране увеличилось производство этого напитка на 2,7%, до 410 млн декалитров (это рекорд за последние 7 лет).  Тут недавно появились сообщения, что Минцифры предложило отказаться от необходимости получать согласие россиян на передачу личных данных в Единую биометрическую систему. Опять ведомству приписывают сомнительные инициативы, но в министерстве уже опровергли эту информацию. MGNT Миллион и один помидор теперь есть у «Магнита». Ритейлер выкупил у сына Абрамовича тепличный комплекс по выращиванию премиальных томатов. Котикам и собачкам, возможно, придётся сменить вкусовые предпочтения: производитель кормов для домашних животных Purina приостановил производство и продажу кормов Friskies, Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья.

Без SWIFT России тяжко живётся, поэтому, естественно, правительство ищет чем бы его заменить. Сейчас, например, власти прорабатывают новый механизм для расчётов с контрагентами, в основе которого будет стыковка «российского SWIFT» – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – и его национальных аналогов в других странах. Такую идею предложил Мишустин странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества. Это будет дорого и долго, ибо тут с технической стороной ещё предстоит разобраться. Хотя базис есть у большинства стран ШОС, так как они имеют свои внутренние системы передачи сообщений (к китайской CIPS уже подключены 23 российских банка), но вот их стыковка между собой – дело непростое. Раньше подобные идеи сдувались где-то на уровне обсуждений. С Китаем в 2019 году всё заглохло. В 2018 такую идею даже разрабатывал ЕС совместно с Россией для расчётов с Ираном, но тоже не пошло. На начальном этапе это упростит взаимодействие между странами ШОС, но вот чтобы стать аналогом SWIFT, нужно приблизиться к тем же охватам (11 тыс финансовых организаций в более чем 200 странах мира). Что пока кажется чем-то нереальным, если учесть, что к той же российской СПФС подключилось только около 400 участников.

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов впервые с 22 сентября Спрос на российские акции растет на фоне высоких цен на товарных рынках и реинвестирования полученных дивидендов. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 2%, до 2200,7 пункта по состоянию на 17:03 мск. Индекс поднялся выше отметки 2200 пунктов впервые с 22 сентября. В то же время долларовый индекс РТС поднялся на 3,5%, до 1132,5 пункта. Основным драйвером роста на российском рынке акций стал приток средств от дивидендов «Газпрома» и «Татнефти», рассказал заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Объем дивидендов «Газпрома» составляет ₽1,2 трлн, а общий размер выплат по обыкновенным акциям «Татнефти» — ₽71,3 млрд. ️ ЦБ предложил брокерам не брать платы с мобилизованных инвесторов Банк России рекомендовал брокерам отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, а также списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг поддержать мобилизованных клиентов. Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ. Рекомендации, направленные профучастникам, также касаются инвесторов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги и активы в связи с мобилизацией. Регулятор предложил не взимать с них комиссии за перенос непокрытой позиции, по возможности реструктурировать возникшую задолженность, а также не взыскивать имущество для ее погашения. Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней. Клиринговым организациям рекомендовано вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов. Профучастникам также рекомендуется информировать всех клиентов о том, как следует действовать в случае мобилизации, чтобы минимизировать возможные убытки по инвестиционным счетам.

️Коротко о главных событиях недели: 7 ноября На СПБ Бирже стало возможным заключать сделки с частью (674 наименования) иностранных ценных бумаг, которые ранее находились в неторговых разделах. ЦБ предложил брокерам отменить или снизить плату за обслуживание мобилизованных инвесторов. США: стартовали промежуточные выборы в Конгресс. 8 ноября: Минобороны заявило, что увеличивать срок службы в армии по призыву до двух лет не будут. Набиуллина заявила об угрозе «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого развития событий в мировой экономике. ЦИАН сообщил о рекордном падении цен на новостройки в Москве. Лавров провел переговоры с президентом и министром иностранных дел Индии. Индия отказалась осуждать Россию и Путина за СВО на Украине. Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях. 9 ноября: Cекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел переговоры в Тегеране. Илон Маск продал 19,5 млн акций Tesla на сумму $3,95 млрд. Мосбиржа совместно с брокером «Тинькофф Инвестиции» запустила торги расчетными опционами на 21 наиболее ликвидную российскую акцию. ЦБ провёл аукционы по размещению ОФЗ. ️️ Суровикин: целесообразно вывести войска и организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому берегу. ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря. 10 ноября: Открытие работы форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Сбербанк за десять месяцев заработал более 50 млрд рублей чистой прибыли. За октябрь Сбербанку удалось заработать 122,8 млрд рублей — Греф.

инвестполдник Полдник инвестора — 12 декабря 2022 года Депутаты предложили запретить в РФ работу агрегаторов такси с иностранными акционерами Комитет Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ко второму чтению правительственного законопроекта о такси добавил поправку, которая запрещает деятельность в РФ служб заказа такси с иностранными владельцами. Но с оговорками, смогут остаться те, кто получат персональное разрешение от президента РФ. Первый пострадавший, который приходит в голову — это Яндекс.Такси, ведь это совместное предприятие с недружественным Uberом. Но есть ощущение, что текущие перестановки в Яндексе, помогут решить эту проблему. Скорее всего Яндекс.Такси получит то самое разрешение. Неделя важных данных На этой неделе состоится сразу 4 важных события, которые могут повлиять на рынки: • Вторник — данные по инфляции в США • Среда — решение ФРС по процентной ставке • Четверг — решение ЕЦБ и Банка Англии по процентной ставке • Пятница — заседание ЦБ РФ Китай и С.Аравия подписали инвестиционные соглашения на $50 млрд Напряженными отношениями между саудитами и американцами пользуется Китай. Си пытается получить политический и экономический контроль над регионом. Напомню, что СА является крупнейшим экспортером нефти в мире, а Китай крупнейшим потребителем. Смекаете о чем я? _finance

️ Минфин предложил не уничтожать, а передавать конфискованные товары в Минобороны и МЧС Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности. На Мосбирже появился новый биржевой фонд в юанях В понедельник, 16 января 2023 года на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Фонд называется «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) под управлением УК «Первая». Новый биржевой фонд «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) инвестирует в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и в облигации российских компаний, номинированные в юанях. В частности, в фонд включены юаневые облигации компаний «Металлоинвест», «Полюс», «Русал», «Сегежа Групп» и «Южуралзолото». По мере появления новых выпусков ценных бумаг, номинированных в юанях, они будут включаться в состав фонда, если будут соответствовать его требованиям, сказали в управляющей компании. /РБК/

Оцените уровень проверки банка JPMorgan перед покупкой бизнеса за $175 млн: как 30-летняя основательница студенческого стартапа Frank Чарли Джевис обманула влиятельный банк JPMorgan. В 2016 году Чарли создала стартап, целью которого было облегчить получение студенческих льгот и стипендий на оплату обучения. Стартап предполагал автоматизацию и оптимизацию процесса подачи заявок на получение фин.помощи — «маркетплейс для высшего образования». По словам Джевис, за несколько лет платформа обслужила более пяти миллионов студентов. Девушку заметили, о ней писали в Forbes, она попадала в престижные списки талантов. В 2021 году банк JPMorgan купил стартап Frank за $175 миллионов. Чарли Джевис и ключевым сотрудникам компании предложили должности в банке, которые они занимают по сей день. Однако, банк решил проверить базу из 4-5 млн пользователей Frank. Сначала Джевис отказывалась предоставлять данные под предлогом защиты конфиденциальных данных, но в итоге поделилась базой из 4,3 млн контактов. После рассылки JPMorgan выяснилось, что 75% писем не дошло до адресатов, потому что их не существовало. Из дошедших писем был открыт только 1%. Оказалось, что Чарли Джевис заплатила $18 тысяч за создание фейковой базы. На самом деле у Frank меньше 300 тысяч клиентов. ‍️В JPMorgan назвали Чарли Джевис мошенницей и обратились в суд. Основательница Frank подала встречный иск. По ее словам, банк попросту отказывается выплачивать ей компенсацию.

Государство предлагает нам объединить усилия В условиях дефицита долгосрочной ликвидности, государство ищет способы получения ставших дефицитными длинных денег. Раньше инвестиции глобальных фондов и вложения нерезидентов в крупные государственные и частные проекты были важным источником их финансирования. Теперь этой ликвидности нет - она заморожена, или ушла (если вовремя успела). По данным Мосбиржи, объем акций в свободном обращении за год упал в 6 раз, объемы торгов — почти в 2 раза. Ставка делается на наши с вами деньги, в т.ч. вложения на фондовом рынке. ???? Длинные деньги невозможны без доверия, а оно в последние 2-3 года сильно подорвано. Банки и брокеры привели на биржу миллионы новых инвесторов. Весной 2020-го многие слили на низах во время ковидной паники. Не успев прийти в себя и закупившись на позитиве в конце 2021-го, познакомились с черным лебедем в феврале 2022-го. ️ После таких потрясений, чтобы получить длинные деньги, нужно их хорошенько приманить. Государство предлагает нам новые плюшки, отсюда - необычно смелые предложения, разговоры о которых велись годами. Пример: в Послании 21 февраля президент предложил страховать средства на брокерских счетах на 1.4 млн, а пенсионные вложения - на 2.8 млн. Подозреваю, что это скажется на комиссиях брокеров и УК, но не будем мелочиться. Вчера озвучена еще одна идея: глава ВТБ Костин предложил запустить долгосрочные детские депозиты с гос. софинансированием, которые могли бы стать одним из источников длинных денег в экономике. Что-то типа страхования детей до 18 лет в СССР. Рождается новый член общества, ты ему на счет кидаешь круглую сумму до его совершеннолетия, а государство участвует в пополнении. Готовы поучаствовать в экономике длинными деньгами? В опросе ниже предусмотрено более 1 варианта ответа. https://vk.com/video-23020780_456239617?list=27ec16f166ea059bf9

АУКЦИОНЫ МИНФИНА: ДВИЖЕМСЯ К 11 ПРОЦЕНТАМ Сегодня Минфин предложил два классических выпуска: 26241 (погашение 11.2032) и 26238 (05.2041) • В выпуске 26241 спрос составил 59.1 млрд. рублей, размещено бумаг по номиналу на 20.36 млрд, цена средневзвес – 95.27 (вчерашнее закрытие: 95.58), под средневзвешенную доходность в 10.54% • ОФЗ-26238: при спросе рынка в 43.09 млрд, размещено на 30.4 млрд. рублей, цена средневзвес: 72.68 (закрытие: 72.96), средневзвешенная доходность: 10.76% Итого, ведомство сумело разместить по номиналу бумаг на 50.76 млрд рублей, прошлые 2 аукциона: 7.25 и 133.8 млрд. Доходности продолжают расти, и это – достаточно тревожный фактор…

Сколько рублей можно будет переводить самому себе? Российские банки обсуждают возможность снижения бесплатного лимита переводов самому себе в другую кредитную организацию с 1,4 млн до 300–600 тыс. руб. в месяц. Ранее законопроект, запрещающий брать комиссию за такие переводы, был принят в первом чтении в декабре 2022 года. Установить указанную ценовую планку предложил ЦБ. ️Против лимита в 1,4 млн руб. выступили Сбербанк и ВТБ. Эти кредитные организации предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. руб. Однако небольшие банки в основном поддерживают безкомиссионный лимит в 1,4 млн руб. Глава комитета Госдумы по финрынку А. Аксаков рассказал, что вариант законопроекта обсуждается. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии — от 100 тыс. до 1,4 млн руб. Некоторые представители рынка считают, что инициатива повысит уровень конкуренции на рынке и позволит гражданам свободнее распоряжаться деньгами. Другие считают, что она приведет к выпадению существенной части доходов и доп.издержкам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил создать совместные производства и модернизировать белорусские предприятия с внедрением современных китайских технологий, с продвижением товаров и услуг на рынки третьих стран. ФБР считает наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали власти КНР. Об этом сообщил директор ФБР Кристофер Рей. 15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила расследование происхождения коронавируса из-за «проблем со сбором данных». МИД Китая: Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, — заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Сегодня состоялся завершающий день Красноярского экономического форума. Форум получился н...альным и знаковым. Прошел год после того, как российская экономика начала перестраиваться под внешнее давление, поэтому всем, конечно, интересно куда мы идем (или летим). Одним из самых цитируемых гостей КЭФ ожидаемо стал Олег Дерипаска. С другой стороны - а кто еще? Сибирь и Красноярск в частности – для Дерипаски своего рода домашний стадион, а его мысли интересны еще и с профессиональной точки зрения. Промышленник известен тем, что любит погружаться в самые мелкие нюансы экономики и бизнеса, и к его видению имеет смысл как минимум прислушаться. Помимо очевидно ярких заявлений о будущей столице в Сибири, предприниматель затронул и более актуальные темы, которые незаслуженно остались в тени. Особо обратить внимание стоит на идеи выпуска долговых бумаг, создания региональных банков и модернизацию транспортной инфраструктуры как необходимый фактор развития бизнеса. Дерипаска считает, что необходимо обеспечить развитие рынка облигаций, дав возможность муниципалитетам и владельцам производственных компаний выпускать собственные долговые бумаги и получать за счет этого дополнительное финансирование. Это поможет преодолеть кризисные времена и сохранить требуемые объемы производств. Вполне рабочая и в каком-то смысле даже безальтернативная модель. Перспективно также смотрится идея создания профильных банков, которые будут обслуживать различные сферы развития Сибири: внешнюю торговлю, малый и средний бизнес, жилищно-строительное направление. По мнению промышленника, для этого надо зарегистрировать на территории Сибири и Дальнего Востока не менее 2 банков из «первой десятки» и 4 – из «первой двадцатки» российских банков. Еще одна сфера, которая требует глубокой переработки в целях поддержки бизнеса — транспортная инфраструктура. Дерипаска предложил комплексную стратегию по модернизации Транссиба, включающую развитие Восточного полигона для увеличения провозной способности до 300 млн тонн (сейчас 144 млн тонн), создание не менее 10 современных производственно-логистических центров. Это увеличит доступность транспортной инфраструктуры для бизнеса. По большому счету это даже не парадигма, а вполне конкретный план действий, который можно и нужно применять здесь и сейчас. Ведь как верно подметил все тот же Дерипаска «Если мы не перестроимся, мы не сможем привлечь иностранных инвесторов. Не будет иностранных инвесторов — денег не будет. В стране с деньгами уже серьезные проблемы». Россия

Россельхозбанк может использовать факс и e-mail вместо SWIFT Евросоюз разъяснил, что европейские банки могут использовать факс или электронную почту при транзакциях с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но не находятся под блокирующими санкциями. Под такие критерии подходит РСХБ. В ноябре прошлого года Reuters сообщал, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Этот вопрос обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами. /РБК/

Минэкономразвития против прямой выплаты дивидендов бенефициарам в обход иностранных холдингов Несмотря на просьбы РСПП исключить иностранные холдинги из цепочки выплат дивидендов, Минэкономразвития выступил однозначно против такой возможности. Аргументация понятная - деньги могут быть не предназначены на выплату дивидендов. Интересно, что позиция РСПП полностью защищает конечных бенефициаров-резидентов, но ведь всем известно, что, за редким исключением, иностранные компании и не смогут ничего отправить по банальному отказу в проведении операции иностранным банком. Минэкономразвития предложил решение - обратиться бенефициару-резиденту РФ в суд и получить от него разрешение на прямую выплату, минуя иностранный холдинг. Проблемой остается то, что для обращения должно произойти событие невыплаты. Видимо цепочка в любом случае не может обойтись без отправки дивидендов, заведомо понимая, что они не дойдут до конечного получателя

Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 27 февраля по 3 марта Лидеры роста в индексе Мосбиржи: НЛМК +7,7% Татнефть об +6.6% Мосбиржа +6,5% ФосАгро +5,3% Татнефть пр. +5.2% NLMK догоняет выросшие на прошлой неделе ММК и Северсталь, весь сектор на позитиве. На этой неделе еще один повод: ассоциация «Русская сталь» предложила считать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутренние цены. По углю они почти в 3 раза ниже мировых, по руде - в 2 раза. TATN, TATNP: популярно мнение, что татка перепродана и отстала в росте от сектора. При этом у компании достаточно кэша для выплаты хороших дивидендов за 4 кв. (прогноз 15-18 руб/акцию). Народ перекладывается в обычку, поскольку она стала дешевле префов, что необычно для этих бумаг. MOEX: Мосбиржа представила отчет по объёмам торгов за февраль. Год к году -77% по фондовой секции, но помесячная динамика выглядит позитивно. Денежный рынок всего на 17% ниже прошлогоднего. PHOR: Фосагро ожидаемо хорошо отчиталась за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г. СД рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 465 руб. на акцию. Аутсайдеры недели: TCS Group -4.4% Fix Price -4.2% МКБ -2.4% Магнит -0.4% Яндекс -0.3% TCSG продолжает трясти после введения санкций. Сегодня из AppStore исчезли приложения Тинькофф. TCS Group может переехать с Кипра, но пока непонятно - когда и куда. В случае принятия решения, позитив должен вернуться в бумагу. FIXP: рынок продолжает переваривать отчёт за 2022 год. И считает, что расписки слишком дороги, чтобы расти по выручке всего на 14%. CBOM - МКБ вторую неделю снижается по инерции после попадания в SDN List Минфина США. Уже не осталось значимых банков не под санкциями, кроме Райфа и Юникредита. MGNT: очевидных причин лить Магнит на поверхности не видно. Вероятно, сказываются туманные перспективы по дивидендам. Запуск пилота по дискаунтерам позитивен, но его еще нужно тестировать, да и масштаб эксперимента - 15 магазинов - невелик. YNDX показывает хороши темпы роста бизнеса, вышел на прибыль по итогам 2022 г., после перерыва. Но нидерландская прописка и отсутствие комментариев по переезду портят картинку.