PMI COMP&SERV РОССИЯ: ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ДЕКАБРЕ, НО ВСЕ ДОСТАТОЧНО...

РОССИЙСКАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ: ПОКА ВСЕ НЕПЛОХО, НО S&Р НАЧИНАЕТ УКАЗЫВАТЬ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ В ЭКСПОРТЕ Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности составил в январе 52.4 пункта vs 54.6 в декабре. В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…Рост был поддержан дальнейшим увеличением выпуска и новых заказов, хотя их динамика несколько снизилась. Новые экспортные продажи упали самыми быстрыми темпами с июля прошлого года. При этом себестоимость и отпускные цены снизились на фоне более мягкого повышения цен у поставщиков. Тем не менее, закупки и запасы готовой продукции товаров сократилось из-за проблем с поставками…»

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПЕРВЫЕ 50 ПУНКТОВ ЗА 16 МЕСЯЦЕВ Индекс JPM Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам января поднялся до 50.0 пунктов vs 49.0 в декабре, и с августа 2022 года индекс впервые добрался до нейтральной отметки. По субиндексам ситуация следующая: улучшились все компоненты, в положительную территорию перешел выпуск. Инфляционное давление увеличивается. • Выпуск: 50.3 vs 49.4 • Новые заказы: 49.8 vs 48.6 • Новые экспортные заказы: 48.8 vs 48.1 • Будущий выпуск: 62.5 vs 60.6 • Занятость: 49.5 vs 48.7 • Закупочные цены: 52.9 vs 52.4 • Отпускные цены: 51.5 vs 51.5

️ INTERFAX: Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2024 года составил 52,4 пункта, опустившись с декабрьских 54,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Значение индекса стало самым низким за последние шесть месяцев, оставшись при этом на положительной территории. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение. Россияне в 2023 году закупили 95 т золота в слитках Основные объемы пришлись на IV квартал года, когда начала действовать "курсовая" экспортная пошлина. Минфин заподозрил, что вывоз золота физлицами может быть способом обойти "курсовую" пошлину и предложил ограничить его объемы. Конкретные решения по ограничению на данном этапе не приняты.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 9 ФЕВРАЛЯ Понедельник 05.02 • МИР, День мировых PMI Serv • Турция, CPI, янв (est. 6.49% мм, 64.52% гг) • EU, индекс Sentix, фев (est. -15) • EU, PPI, янв (est. -0.8% мм, -10.5% гг) Вторник 06.02 • Австралия, заседание ЦБ (est. 4.35%, unch) • EU, розничные продажи, янв (est. -0.8% мм, -1.1% гг) • США, Минэнерго, прогноз по рынку нефти Среда 07.02 • Германия, промпроизводство, янв (est. -0.4% мм) • Россия, недельная инфляция Прогноз MMI: 0.2% • Россия, ВВП, 2023 • Россия, Росстат, соц-экон отчет за январь Четверг 08.02 • Китай, CPI, янв (est. 0.4% мм, -0.5% гг) • Китай, РPI, янв (est. -2.6% гг) • Индия, заседание ЦБ (est. 4.5% гг, unch) • Мексика, заседание ЦБ (est. 11.25%, unch) • США, Initial Jobless Claims (est. 219K) Пятница 09.02 • Китай, Новый Год (неделя) • Германия, CPI, янв (est. 0.2% мм, 2.9% гг)

КИТАЙ ИНДЕКСЫ PMI (NBS) ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ • Обрабатывающая промышленность: 49.2 vs 49.0 пунктов (ждали 49.2) • Услуги: 50.7 vs 50.4 пунктов (50.6) • Сводный индекс: 50.9 vs 50.3 в декабре. Производственная активность чуть улучшилась, включая рост выпуска, хотя, конечно, она все еще ниже отметки в 50 пунктов, услуги потихоньку оживают • выпуск: (51.3 vs 50.2), • новые заказы: (49.0 vs 48.7), • покупательская активность: (49.2 vs 49.0), • экспортные продажи: (47.2 vs 45.8), • занятость: (47.6 vs 47.9). • время поставок: (50.8 vs 50.3). • закупочные цены: (50.4 vs 51.5), • отпускные цены: (47.0 vs 47.7) Новые заказы в услугах: (47.6 vs 47.5), экспортные продажи (45.2 vs 50.9), занятость - (47.0 vs 47.1).

ДЕЛОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ЕВРОПЕ: НЕПЛОХО ЛИШЬ В УСЛУГАХ Согласно данным Еврокомиссии, общий индекс деловых настроений в Еврозоне в январе снизился до 96.2 пунктов vs 96.3 в декабре. Деловой климат в промышленности продолжает пребывать в довольно неважном состоянии: -9.4 vs -9.6. Здесь – и медленная перестройка из-за изменившегося после пандемии спроса, и меньшая конкурентоспособность, ведущая порой к закрытию предприятий. Но услуги чувствуют гораздо увереннее, составив 8.8 vs 8.4 месяцем ранее, хотя здесь следует отметить некоторый диссонанс с предварительными PMI, которые фиксировали отсутствие роста в этом сегменте Финальная оценка индекса потребительской уверенности: -16.1 vs -15.1 пунктов в декабре, и показатель давно уже находится в минусе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ PMI ЗА ЯНВАРЬ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОЖИВАЕТ, НО В ЕВРОПЕ ТЕПЕРЬ ПЕЧАЛЬ И В УСЛУГАХ Опубликованные сегодня предварительные индексы PMI за январь зафиксировали улучшение в обрабатывающей промышленности по сравнению с декабрем, но общая картина в сегменте пока прежняя- многие страны находятся ниже 50 пунктов. В услугах продолжается снижение в Европе, что обусловило дальнейшее снижение сводного индекса в ее ведущих экономиках - Германии и Франции. Преимущественно за счет сервисов неплохо чувствует себя UK С этого месяца предварительную статистику по индексам начала давать и Индия, которая является одним из лидеров по всем PMI в мире.

Важные события на предстоящей неделе 29 января Русагро ( AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г. Норникель () - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г. Позитив ( POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г. Полиметалл ( POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера). 30 января ОГК-2 ( OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц. 31 января Astra ( ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г. РусГидро ( HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г. Polymetal ( POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г. 2 февраля Северсталь ( CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г. Самолет ( SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г Московская биржа ( MOEX) - объемы торгов за январь 2024г. Русал ( RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД. Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США 30 января: Microsoft ( MSFT), Google ( GOOGL), AMD ( AMD), Pfizer ( PFE), Starbucks ( SBUX), General Motors ( GM). 31 января: Mastercard ( MA), Qualcomm ( QCOM), Boeing ( BA). 1 февраля: Apple ( AAPL), Amazon ( AMZN), Merck ( MRK), Shell ( SHEL). 2 февраля: Exxon ( XOM), AbbVie ( ABBV), Chevron ( CVX), Bristol-Myers ( BMY). За чем следить Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд). ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки. ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск. Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande. Всем продуктивной недели!

ИНДЕКС PMI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ ДО 52,4 ПУНКТА С 54,6 ПУНКТА В ДЕКАБРЕ - S&P GLOBAL

️Индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в мае составил 48,8 пункта — ниже ожидавшихся 51,4 пункта, а также ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности. Нефть = -2.4%

Очень слабо себя сегодня ведёт S&P 500 после очередной порции статистики Во-первых, число открытых вакансий на рынке труда выросло до 10,1 млн при консенсус-прогнозе 9,775 млн. Во-вторых, Chicago PMI составил 40,4 (пред 48,6). По итогу позитив развеялся после слабых данных по экономике. Так себе ситуация в Европе и Китае, Германия вообще ушла в рецессию. Пока индексы держатся на техах, но как только энтузиазм по ИИ и "эффективности" угаснет, может начаться мощная коррекция. сша индексы рецессия

ДЕЛОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ЕВРОПЕ: ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ, ЦИФРЫ - ХУЖЕ ПРОГНОЗА Согласно данным Еврокомиссии, общий индекс деловых настроений в Еврозоне сократился, на этот раз - до 96.5 пунктов vs 99.0 в апреле (прогноз: 99.9). Деловые настроения в промышленности погружаются все глубже в отрицательную зону: -5.2 vs -2.8 (прогноз: 0.1, ситуация с промышленностью в Европе – вообще отдельная тема). Темпы в услугах понизились до 7.0 vs 9.9 месяцем ранее (прогноз: 9.4). Финальная оценка потребительского индекса деловой уверенности сохраняется вблизи уровней весны 2020 года, когда в Европе повсеместно объявлялись локдауны: -17.4 vs -17.5 пунктов в апреле. РАНЕЕ: • FLASH PMI по Европе – торможение в услугах, провалы в промышленности • Ухудшение текущей ситуации в IFO Германии • Падение немецкого ZEW

КИТАЙ ИНДЕКСЫ PMI (NBS): ВСЕ ТРИ ИНДЕКСА ВНОВЬ СНИЗИЛИСЬ, ОПЕРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ- ПОД ВОПРОСОМ • Обрабатывающая промышленность: 48.8 vs 49.2 пунктов (ждали 49.4) • Услуги: 54.5 vs 56.4 пунктов (54.9) • Сводный индекс: 52.9 vs 54.4 в апреле. Производственная активность продолжает сокращаться на фоне слабого спроса. Выпуск продукции упал до 49.6 против 50.2 в апреле, при этом как новые заказы (48.3 vs 48.8), так и покупательская активность (49.0 vs 49.1) также показали более низкие цифры, чем месяцем ранее. Экспортные продажи уменьшаются (47.2 vs 47.6), а занятость снижалась третий месяц подряд (48.4 vs 48.8). Для рынков сроки восстановления Китая сейчас вызывают все больше опасений

???? - довольно заметная негативная реакция азиатских площадок на слабые китайские PMI. Наиболее отчетливо негативная динамика проявляется сейчас в высокотехнологическом сегменте - Гонконг теряет в моменте почти 3 процента. Российский рынок накануне поначалу сумел преодолеть негативный сентимент из-за роста геополитической напряженности, но снижающиеся цены на нефть (опасения роста профицита сырья на рынке) обусловили в дельнейшем потерю индексом Мосбиржи более процента.

???? - азиатские площадки сегодня отыгрывают хорошие цифры по китайской деловой активности (PMI MfG по версии Caixin: 50.9 vs 49.5), а также прохождение соглашения относительно потолка госдолга США в Палате представителей, документ вскоре направится на одобрение Сената. Нефть продолжает свой дрейф вниз на возросших опасениях роста профицита на рынке, а накануне своего заседания OPEC не выдал аккредитацию на него представителям ряда СМИ (Bloomberg, Reuters, WSJ). Российский рынок закрылся в плюсе, доминирующими новостями стали корпоративные отчетности: Роснефть (хорошие цифры), Мечел (слабые производственные результаты), а также анонсы относительно дивидендов - Алроса (-), Камаз (+)

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ В МАЕ: РОСТ ВЫПУСКА, ЗАНЯТОСТИ И НОВЫХ ЗАКАЗОВ Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности вырос в мае до 53.5 пунктов vs 52.6 в апреле. В пресс-релизе S&P Global отмечается: «…рост был поддержан более быстрым расширением производства и новыми заказами, при этом занятость растет самыми быстрыми темпами за последние 22 года. Деловая активность поддерживается дальнейшим ожидаемым увеличением новых заказов, компании также активизируют свою закупочную деятельность. В то же время темпы инфляции издержек продолжали расти, импульс ускорился до самого быстрого темпа с апреля 2022. Хотя производители подняли отпускные цены снова, темпы их роста несколько снизились...»

Цена нефти Brent обвалилась ниже $72 за баррель впервые за четыре недели. Нефтяные котировки за два дня потеряли почти 7%. Рынок обеспокоен слабыми перспективами спроса на фоне разочаровывающей макростатистики по Китаю. Китайский фондовый рынок перешел в «медвежью» фазу — РБК Индекс Hang Seng снизился в моменте на 2,96% на торгах 31 мая и на минимуме составил 18 044,86 пункта. В результате индикатор опустился на 20,5% по сравнению с пиком 27 января 2023 года (22 688,9 пункта), что означает начало «медвежьего» рынка, пишет Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprise с январского максимума потерял 20,7%. В индекс входят 40 крупнейших компаний материкового Китая, которые торгуются на Гонконгской бирже. Китайский фондовый рынок падает на фоне поспешного ухода с рынка глобальных фондов. Настроения инвесторов ухудшили геополитические риски и продолжающаяся слабость в секторе недвижимости Китая, пишет Bloomberg. Кроме того, ниже ожиданий аналитиков оказались данные индекса деловой активности в производственном секторе страны (PMI): в мае показатель составил 48,8 пункта против 49,2 пункта месяцем ранее и прогноза экспертов в 51,4 пункта. Кроме того, агентства понижают оценку роста ВВП Китая в текущем году с 5,6%-6,4% до 5,3%-5,9%.

Китайская экономика буксует. Почему это плохо для россиян Производственный PMI страны составил 48,8 в мае — меньше на 0,4, чем в прошлом месяце. Напоминаем: когда выше 50 — экономика расширяется, меньше — сужается. И это при том, что ковид-ограничений сейчас почти нет. Производственный сектор тянет вниз не только страх перед мировой рецессией и дефолтом США, но и более реальная причина — огромные проблемы на рынке недвижимости. Динамику цен прикрепил в графике. А ведь именно недвижка много лет был главным драйвером роста китайской экономике, но все скатилось в пузырь. Как повлияет на нас: Китай — мировой завод, второй потребитель нефти в мире и главный торговый партнер РФ. Снижение производства в нем = падению стоимости энергоресурсов. А это удар по российской нефтянке и дефицитному бюджету РФ. пост_от_редактора |

Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в мае вырос на 25,2% м/м и составил $3,13 млрд (в апреле $2,5 млрд), и на 71,68% меньше, чем в мае 2022 года ($11,04 млрд), говорится в сообщении биржи. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае понизился до 54,3 пункта с 55,9 пункта в апреле. S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в мае снизился до 52,8 пункта с 54,1 пункта в апреле. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 55,1 пункта с 56,2 пункта. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции.

События на сегодня, 1 июня: Последний день для покупки акций под дивиденды: ️ ЛУКОЙЛ: дивиденды — ₽438 на одну акцию. Дата выплаты — 16 июня. Дивдоходность — 7,87%. НПО «Наука»: дивиденды — ₽7,2 на одну акцию. Дата выплаты — 20 июня. Дивдоходность — 2,06%. Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 31 мая. ВТБ завершит сбор заявок на участие в допэмиссии акций номинальным объемом ₽93 млрд. Банк России опубликует макроэкономический опрос. Россия: индекс производственной активности, май — 9:00 мск. Россия: международные резервы центробанка — 16:00 мск. Турция: индекс производственной активности, май — 10:00 мск. Германия: индекс деловой активности PMI в производственном секторе, май — 10:55 мск. Еврозона: индекс деловой активности PMI в производственном секторе, май — 11:00 мск. Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 14:30 мск. США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск. США: индекс деловой активности в промышленности ISM — 17:00 мск. США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:00 мск. Как завершилась предыдущая торговая сессия: Индекс Мосбиржи: 2 717,64 (+0,7%) Индекс РТС: 1 055,41 (+0,75%) S&P 500: 4 179,83 (-0,61%)

Приток средств физлиц на Мосбиржу в апреле стал рекордным с начала кризиса — Ведомости. Чистый приток средств розничных инвесторов на биржу составил 89 млрд рублей в апреле. Это самый высокий уровень с февраля 2022 года, когда приток средств составил 198 млрд рублей. Росстат: промышленное производство в стране в апреле выросло на 5,2% Такая динамика сравнима с «досанкционным» февралем 2022 года и зафиксирована впервые с начала кризиса. Выйти в рост спустя семь месяцев снижения удалось сектору добычи полезных ископаемых. Основной вклад в динамику индекса внесли обрабатывающие производства, которые показали совокупный рост на 8% по сравнению с прошлым апрелем. Максимальный прирост произошел в отраслях, связанных с производством готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), — на 30%, рост связан в том числе с оборонными производствами. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 53,5 пункта с 52,6 пункта в апреле, демонстрируя значительное улучшение условий деятельности — сообщает агентство S&P Global. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

​​ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Доброе утро, календарь корпоративных и макрособытий на текущую неделю ️Ключевое событие: заседание ЦБ в ПТ ПН 5 июня Русал: Совет директоров (дивы за 2022) КИТАЙ: Caixin Services/Composite PMI (май) - 04:45мск РФ: Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в мае Россия: индекс деловой активности в секторе услуг в мае 9:00 РФ: ЦБ огласит объем продаж валюты на май 12:00 США: Services/Composite PMI (май) 16:45 США: ISM Non-Manufacturing PMI (май) 17:00 ВТ 6 июня ГМК Норникель: ГОСА за 2022 Полюс: ГОСА за 2022 СР 7 июня Камаз: совет директоров (вопрос распределения прибыли) США: запасы сырой нефти 17:30 ЧТ 8 июня объем баланса ФРС 23:30 Йеллен выступит перед комиссией палаты представителей ПТ 9 июня Сбер: РПБУ за 5мес23 Акрон: ГОСА за 2022 Россети Центр, Россети Центр и Приволжье: ГОСА за 2022 Северсталь: ГОСА за 2022 КИТАЙ: потребинфляция CPI (май) 04:30 РФ:заседание ЦБ 13:30️ РФ:пресс.конф ЦБ 15:00️ РФ:потребинфляция (май) 19:00 Отчёты на рынке США прикрепляем к посту https://telegra.ph/file/0dad14f306b0479e1edec.jpg

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 9 ИЮНЯ Понедельник 05.06 • МИР, День мировых PMI Serv • Турция, CPI, май (est. -0.2% мм, 39.20% гг) • Россия, объем продаж валюты Вторник 06.06 • Австралия, ставка ЦБ (est. 3.6%, unch) • ЮАР, ВВП, 1 кв23 (est. -1.3%, anlzd) Среда 07.06 • Китай, экспорт, май (est. 8.0% гг) • Китай, импорт, май (est. -7.7% гг) • Австралия, ВВП (est. 0.8% мм, 2.7% гг) • Россия, недельная инфляция Прогноз MMI: 0.1% Четверг 08.06 • ЕU, ВВП, 4 кв22 (est. 0.0% квкв, 1.2% гг) • США, Initial Jobless Claims (est. 232K) Пятница 09.06 • Китай, CPI, май (est. 0.4% гг) • Китай, РPI, апрель (est. -3.2% гг) • Россия, инфляция , май Прогноз MMI: 0.3% мм, 2.5% гг

PMI РОССИЯ: КОМФОРТНЫЕ ВЫСОКИЕ УРОВНИ СОХРАНЯЮТСЯ БЛАГОДАРЯ ОБРАБОТКЕ По итогам апреля индекс Russia PMI Compоsite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и услугах составил 54.4 vs 55.1 пунктов в апреле. Услуги: 54.3 vs 55.9 месяцем ранее. До этого – деловой климат в промышленности вырос до 53.5 vs 52.6 Как отмечает S&P "…данные свидетельствуют о значительном росте деловой активности в частном секторе, хотя по сравнению с прошлым месяцем фиксируется несколько более медленные темпы в секторе услуг. Наблюдается продолжение увеличения новых заказов, а общий клиентский спрос показывает довольно уверенную динамику..."

ВВП России в апреле продемонстрировал рост впервые за год +3,3% роста после -0,7% в марте. В обзоре Минэкономразвития отмечается роль эффекта низкой базы. Спад за январь-апрель составил 0,6%. По прогнозам министерства экономика России за год должна вырасти на 1,2%. Глава министерства Максим Решетников при этом не исключает, что рост может оказаться чуть выше прогноза. В правительстве звучали цифры до +2% ВВП за год, что полностью компенсирует падение 2022 года. Среди прочей позитивной макроэкономической статистики можно отметить предпринимательскую уверенность. В мае показатель повысился и в добыче (+0,1%), и в обработке (+0,7%) — до +3% и +3,9% г/г соответственно. Эти данные приводит Росстат. Активность в производственном секторе России в мае растет 13-й месяц подряд, а занятость увеличивается самыми быстрыми темпами за более чем 20 лет, хотя экспортные заказы сократились. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающей промышленности S&P Global вырос до 53,5 с 52,6 в апреле. Безработица в апреле опустилась до 3,3%. Это самый низкий показатель в истории. Уже третий рекорд с начала года — в январе было 3,6%, а в феврале — 3,5%. СВО это РОСТ! (с) _shock

Важные события на предстоящей неделе 5 июня Татнефть ( TATN) - ожидаются финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года. Аэрофлот ( AFLT) - СД по дивидендам за 2022 год Инарктика ( AQUA) - СД по дивидендам за 2022 год Qiwi ( QIWI) - ГОСА по дивидендам за 2022 год (СД рекомендовал не платить) Русал ( RUAL) - СД, в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 г. SFI ( SFIN) - СД по дивидендам за 2022 год. 6 июня Норникель ( GMKN) - ГОСА, в повестке вопрос по дивидендам Полюс ( PLZL) - ГОСА 7 июня Газпром ( GAZP) - СД по корпоративным вопросам. Росбанк ( ROSB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. 9 июня Сбербанк ( SBER) - сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2023 г. Северсталь ( CHMF) - ГОСА Акрон ( AKRN) - ГОСА Россети Центр ( MRKS) - ГОСА Россети Центр и Приволжье ( MRKP) - ГОСА Иностранные акции - сезон отчетностей за 1 квартал завершен: 7 июня: GameStop (GME). 8 июня: DocuSign (DOCU). 9 июня: Nio (NIO). За чем следить на этой неделе Геополитика. События в Украине: сроки и направления контрнаступления ВСУ, попытки прорыва на Южно-Донецком направлении. Диверсии, обстрелы и атаки беспилотников в приграничных регионах РФ. Ситуация вокруг Таqваня. Позиция Эрдогана после победы на выборах. Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Смягчение некоторых экспортных ограничений. Анонсированные 31 мая, но пока не принятые, санкции США. ЦБ РФ. Объем продаж юаней Центробанком, отчет по нефтегазовым доходам РФ - 5 июня. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - 9 июня 13:30мск, пресс-конф. главы ЦБ РФ - 15:00мск. Индекс потребительских цен ИПЦ - 9 июня 19:00мск. Подробности по условиям нового ИИС-3. ФРС. Индекс деловой активности в секторе услуг США Service/Composite PMI - 5 июня 16:45мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 8 июня 15:30мск. ЕЦБ. ВВП Еврозоны (1кв 2023г) - 8 июня 12:00мск. Нефть. Результаты встречи министров стран ОПЕК+ 4 июня - реакция нефтяных котировок и акций нефтедобывающих компаний. Запасы сырой нефти в США - 7 июня 23:30мск. Китай. Темпы восстановления экономики, спрос на сырьевые товары. Индекс деловой активности Caixin Services/Composite PMI (май) - 5 июня 04:45мск. Экспорт/импорт КНР - 7 июня 06:00мск. Потребительская инфляция CPI (май) - 9 июня 04:30мск.

Инфляцию эти молодцы, как я уже многократно писал, насчитывают точно также. Ключевые продукты по типу молока, яиц, мяса, рыбы, апельсинового сока выросли на 30-50%, но за тот же период статисты США скажут что инфляция составила лишь 15%. Абсолютно вся американская экономическая статистика подвергается катастрофическим манипуляциям. Что там на самом деле происходит никто извне понять не может. Ну вот есть данные по сбору налогов, размеру госдолга и стоимость его обслуживания. Тут ничего особо не придумаешь с манипуляциями. А вот безработица, инфляция, новые созданные рабочие места, PMI, складские запасы, добыча нефти и прочее это по своей точности сопоставимо с диссертацией по теологии. Если ты через 2 месяца на актуализации уже посчитанного параметра меняешь его вдвое то о какой объективности вообще можно говорить? И не стоит думать что эта эрозия произошла при Байдене. Сам по себе ипотечный кризис 2008 года был величайшим примером очковтирательства от квазигосударственных статистических и рейтинговых контор. _shock

Активность в российском секторе услуг в июле продолжала расти уже шестой месяц, но темпы роста были самыми низкими с февраля. Это связано с увеличением числа новых предприятий из-за роста спроса со стороны клиентов, но в то же время количество новых экспортных заказов не изменилось. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг снизился с 56,8 до 54,0 в июле, оставаясь выше отметки 50, что свидетельствует о расширении деловой активности. Ослабление экспортных продаж объясняется уменьшением спроса от иностранных клиентов. Также фирмы сталкиваются с проблемами в логистике, что затрудняет рост. Цены на товары увеличились из-за роста производственных затрат, а также ухудшения курса рубля по отношению к доллару, что повлияло на импортные товары. Несмотря на это, деловая уверенность остается высокой, и компании планируют привлечение новых клиентов и расширение ассортимента продукции. Однако уровень оптимизма был немного ниже, чем в июне, и ниже среднего долгосрочного значения. Россия услуги промышленность экономика | Era Media

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИЮЛЕ – УЛУЧШЕНИЯ НЕТ, С ЭКСПОРТОМ ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ОТЧЕТЛИВЕЕ Индекс JPM Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в мировой промышленности по итогам июля составил 48.8 пунктов vs 48.8 в июне, и это уже одиннадцатый месяц ниже отметки в 50 пунктов… По субиндексам ситуация смешанная, определенно настораживает снижение новых экспортных заказов, что показывает состояние мировой торговли. Наиболее плачевная ситуация с экспортными заказами в одной из крупнейших мировых экономик – Германии, где PMI MfG уже обвалился ниже 40 пунктов. Инфляционное давление в мире стало расти, как в отношении закупочных, так и отпускных цен. • Выпуск: 49.0 vs 49.3 • Новые заказы: 47.7 vs 48.0 • Новые экспортные заказы: 46.4 vs 47.1 • Будущий выпуск: 60.8 vs 59.6 • Занятость: 50.2 vs 50.0 • Закупочные цены: 49.3 vs 48.3 • Отпускные цены: 49.6 vs 49.2

ИНДЕКСЫ PMI MFG ЗА ИЮЛЬ: ВЫШЕ 50 ПУНКТОВ – ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО СТРАН С РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Деловая конъюнктура в обрабатывающей промышленности по итогам июля показала, что большинство цифр вышли хуже июньских, и улучшение фиксируется лишь в части юрисдикций. В Европе ситуация всё так же в состоянии нокдауна По-прежнему неплохо чувствуют себя страны с ЕМ: Россия (хоть чуть снизилась в прошлом месяце), Казахстан, Индия, Мексика и Индонезия. Некоторое улучшение в США, особенно по версии Markit, правда он, как и ISM MfG все еще ниже отметки в 50 пунктов. Немного выше стали официальные цифры в Китае.

ИНДЕКС JPM GLOBAL PMI COMPOSITE: ЦИФРЫ МЕНЬШЕ ИЮНЬСКИХ Индексы JP Morgan S&P Global PMI в июле: • Manufacturing: 48.8 vs 48.8 • Services: 52.7 vs 53.9 • Composite (промышленность + услуги): 51.7 vs 52.7 В разрезе субиндексов - снижение всех компонент. Инфляционное давление ослабло на уровне сырья и материалов (закупочные цены), но рост отпускных цен немного ускорился. • Выпуск: 51.7 vs 52.7 в июне • Новый бизнес: 50.7 vs 52.3 • Новый бизнес, связанный с экспортом: 47.8 vs 48.3 • Будущий выпуск: 61.9 vs 64.1 • Занятость: 51.0 vs 51.9 • Закупочные цены: 56.2 vs 56.9 • Отпускные цены: 53.6 vs 53.4

PMI РОССИЯ: В УСЛУГАХ ВСЕ НЕПЛОХО, НО ЦИФРЫ НИЖЕ ИЮНЬСКИХ, КАК И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ По итогам июля индекс Russia PMI Compоsite, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и услугах составил 53.3 vs 55.8 пунктов в июне. Услуги: 54.0 vs 56.8 месяцем ранее. До этого – деловой климат в промышленности: 52.1 vs 52.6 Как отмечает S&P "…предприятия сферы услуг зафиксировали очередной месячный рост деловой активности. Уверенный выпуск был поддержан дальнейшим ростом нового бизнеса на фоне устойчивого клиентского спроса. Тем не менее, темпы роста этих показателей уменьшились с июня. Увеличение количества новых заказов остается на прежнем уровне, а новый экспортные продажи, так как спрос иностранных клиентов сократились. Компании уменьшили найм, численность рабочей силы - практически без изменений. Падение рубля вызвало заметный скачок цен на импортные товары..."