​​ Казахстан станет окном на глобальный рынок? На этой неделе разлетелась...

VTBR ГРУППА ВТБ СОХРАНИТ ПРИСУТСТВИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, АРМЕНИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ, КИТАЕ И ИНДИИ - КОСТИН

После ПМЭФ Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). По этому маршруту идёт более 2/3 всего экспорта нефти Казахстана. Отгрузка нефти КТК (на карте - CPC) осложнена из-за «работ по обезвреживанию боеприпасов времен ВОВ» в близости нефтяного терминала Новороссийска. По словам министра энергетики Казахстана, ситуация никак не повлияет на экспорт: «Помещаемся с одним выносным причальным устройством (ВПУ)». Морской терминал КТК оснащен тремя ВПУ. Работы по очистке дна остановили работу только двух из трёх ВПУ.

️ВТБ приостановил переводы во всех иностранных валютах на счета в другие российские банки - поддержка подтвердила. Также нельзя получить перевод на валютный счет ВТБ из другого российского банка. Исключения: • переводы другому клиенту внутри банка ВТБ в долларах США и евро - при подтверждении родства; • переводы за рубеж на счета ВТБ Казахстан, ВТБ Беларусь, ВТБ Азербайджан, ВТБ Армения. Счёт-отправителя должен быть в рублях или в валюте страны-получателя: казахский тенге, белорусский рубль, азербайджанский манат, армянский драм; • переводы в другие банки Азербайджана, Армении, Казахстана и Беларуси в национальных валютах, но возможность такого перевода надо уточнять у банка-получателя; • перевод в рублях в Вьетнамско-Российский Совместный Банк (Ханой)

СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ STANDARD&POOR’S • Бразилия - ️рейтинг подтвержден на уровне ВВ-, прогноз “стабильный” • Латвия - ️рейтинг подтвержден на уровне А+, прогноз “стабильный” FITCH • Камерун - ️рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз “стабильный” • Канада - ️рейтинг подтвержден на уровне АА+, прогноз “стабильный” • Болгария - ️рейтинг подтвержден на уровне ВBB, прогноз “позитивный” • Казахстан - ️рейтинг подтвержден на уровне ВВВ, прогноз “стабильный” MOODY’S • Руанда - ️рейтинг подтвержден на уровне В2, прогноз - “негативный”. • Лаос - ️рейтинг понижен до уровня Саа3, прогноз - “стабильный”. • Гватемала- ️рейтинг подтвержден на уровне Ва1, ️прогноз повышен до “стабильного”

ЗФ, это к открытию биржи в Казахстане. А размещаться они будут не в ценных бумагах, а в закладках. https://t.me/finpizdec/10504

SBER СБЕРБАНК 2022Г И 2023Г ПРОЙДЕТ БЕЗ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РЕЗЕРВОВ УЖЕ СФОРМИРОВАЛ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СБЕРБАНК ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРИРОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В 2022Г ПРИМЕРНО ДО 4% - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ВЕДЯХИН СБЕРБАНК РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ «ДОЧКИ» В ШВЕЙЦАРИИ И КАЗАХСТАНЕ ДО СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД БАНКА ВЕДЯХИН НОВАТЭК, РОСНЕФТЬ, НОРНИКЕЛЬ И СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ПОДПИСАЛИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ГРУЗОПОТОКУ НА СМП В 2024Г - ТРУТНЕВ

Как спасти доллар, могут ли его заморозить и что происходит с IB. IB вчера вечером сообщил клиентам о том что ЕС ввел запрет на продажу и передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022, гражданам в РФ и Белоруссии. Таких бумаг крайне мало и вряд ли кто-либо ими владел, плюс клиентам дали время на продажу пусть и минмальное. Этот запрет не распространяется на все бумаги из ЕС. Тем не менее, на наш взгляд, лучше продать активы, торгующиеся на европейских биржах по двум причинам: 1 С самого начала конфликта в Украине, именно ЕС является основной угрозой для российских частных инвесторов. Начиная, от Euroclear, Clearstream, запрета на покупку ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля и заканчивая санкциями против НРД. Со стороны США же не было ничего, всерьез задевающего российских физиков. И такая политика сохраняется до сих пор. Из-за этого и вырисовывается очевидная угроза со стороны ЕС. 2 ЕЦБ, в отличие от США, только начнет процесс повышения ставок в середине лета. На данный момент ставка все еще отрицательная! Добавляем к этому высокую инфляцию и значительную вероятность рецессии и получаем практически полную непривлекательность покупки активов из ЕС. Писали про этот момент еще в марте, к сожалению, ситуация только ухудшается. По поводу фразы: «запрещены входящие и исходящие переводы». Речь про перевод активов, выпущенных ЕС, позже 22 апреля 2022 года. С переводом средств – все в порядке, это ответ поддержки. Появились слухи о введении санкций против НКЦ. Национальный клиринговый центр может попасть под санкции. В случае введения их со стороны ЕС, это будет означать практически полную блокировку торговли евро. Аналогично, попадание в SDN будет означать практически полную блокировку торговли долларом. Можно ли будет продать/купить доллар в этом случае? Да, но с дисконтом, из-за низкой ликвидности. На цены можно посмотреть в санкционных банках, они на 3-5% ниже, чем на бирже. Спрэды увеличатся. Покупка доллара через IB станет, скорее всего, невозможной (придется заводить туда средства через иностранный банк, сразу в долларах). Чтобы менять рубли на доллары, придется перекидывать рубль в условный Казахстан, менять там не тенге, а тенге уже переводить в доллары. Пути обхода будут, но они станут весьма сложными. Постепенно будут появляться альтернативные маршруты. Насколько высока вероятность? К сожалению, никто не сможет ответить на этот вопрос. Есть тезис: «ЕС не сделает этого, иначе они не смогут платить за газ и нефть». Существует система специальных разрешений, которая позволяет исключить из-под санкций определенные направления. Тем не менее введение санкций против НКЦ – это очень радикальная мера, которая осложнит жизнь и ЕС, и США. Пока американцы более осторожны в вопросе санкций, возможно такие меры последуют только со стороны ЕС. Какие варианты? 1 Продать доллар. Невыгодно и в долгосроке малоперспективно. Но зато более спокойно. У рубля есть свои риски и высокая инфляция. 2 Ждать более конкретных новостей, не верить слухам, пока подготовить счет в иностранном банке. 3 Открыть счет в иностранном банке и перевести туда доллары. Тут сразу возникают вопросы, как вернуть их обратно, в случае блокировки НКЦ, если потребуется. Придется переводить доллар в тенге, а тенге в рубли. По-прежнему, много вопросов, связанных с валютой, инвестициями в иностранные акции. Наиболее частые из них: 1 Что будет с курсом доллара? 2 Могут ли его заморозить? 3 Как сберечь валюту? 4 Стоит ли инвестировать через Interactive Brokers? 5 Что делать с запретом на продажу ИЦБ, через иностранного брокера? 6 Что еще может запретить ЦБ? 7 Что делать если в вашем банке запретили перевод в валюте? 8 Можно ли инвестировать через СПБ биржу? 9 Какие российские брокеры дают прямой доступ на американские биржи? Стоит ли их использовать? 10 Какие вообще есть варианты у резидентов по сохранению средств, в условиях 17% инфляции? Проведем стрим, посвященный этой теме. Он состоится в этот четверг, 16.06 в 20:00, на нашем YouTube канале. Задать вопросы для стрима можно в комментариях под этим постом.

РФ с начала года почти вдвое увеличила экспорт электроэнергии в Китай: за пять месяцев объем поставок достиг рекордных 1,78 млрд кВт.ч — на $85,2 млн. Поставки, по данным издания, продолжают расти. Также активизировался экспорт электроэнергии в Грузию, Казахстан и Монголию.

Китай стал самой популярной страной для отправки посылок и писем из РФ в этом году. Как рассказали RT в пресс-службе «Почты России», c марта по май 2022 года на эту страну пришлось 15% всего экспорта. Следом идут США (13%), Израиль (9%), Германия (6%) и Казахстан (5%). В прошлом году США занимали первое место с 20%.

Возвращаясь к утренней теме западного запрета на импорт российского золота. Повторим, что существенного влияния на мировые цены мы не ожидаем. Во всяком случае, пока. Да, Россия один из крупнейших производителей золота в мире, порядка 8,5% мирового производства. Но если посмотреть на статистику покупок российского ЦБ с 2014-го по 2019-й гг, то мы видим, что он покупал в среднем чуть больше 200 тонн в год. Это примерно 2/3 текущего российского производства. Существенного влияния на мировые цены эти покупки не оказывали. При этом важно понимать, что в те времена ажиотажного спроса на золото в мире не было. Как нет его и сейчас, несмотря на высокую инфляцию. Поэтому мировой рынок с большой вероятностью отсутствие российского золота переживет. Разумеется, возврат инвестиционного интереса может изменить ситуацию. Но сейчас важнее не гипотетические последствия для мирового рынка, а более конкретные для золотодобывающей отрасли России. Раздаются голоса, призывающие ЦБ выступить спасителем отрасли, выкупая золото у производителей или у банков по мировым ценам. Идея в текущей ситуации здравая. Традиционно в России золотодобытчики продавали золото банкам, которые переправляли его на мировой рынок. Этот канал закрывается. Поставки на альтернативные рынки в Азии неизбежно будут сопряжены с большими скидками. Вероятно, большими, чем для энергоносителей, которые сейчас в дефиците. Кроме того, покупки золота в резервы ЦБ косвенно могли бы способствовать ослаблению рубля. Так что плюсов у идеи много. По поводу компаний. Новые санкции могут на них повлиять, но лишь косвенно. Как мы уже говорили, «Полюс» практически не продает золото «на сторону». Практически все забирает ЦБ, который теперь не сможет продавать золото на западных рынках. Снизит ли он покупки золота у «Полюса»? Ответа нет, и в этом риск. Что касается «Полиметалла», то компания отправляет на экспорт около 50% продукции, лишь часть из этого объема – золото. Остальное серебро, которое пока санкциями никто не облагал. Основная часть экспорта «Полиметалла» идет в Казахстан, остальное – в Азию. В Европу лишь около 5%. Причем, не исключено, что «Полиметаллу» будет легче переориентировать эти потоки в Азию, чем «Полюсу». Мы полагаем, что для «Полиметалла» риски новых санкций ниже, чем для «Полюса», основной клиент которого в теории может снизить объемы закупок. Плюс, акции «Полиметалла» довольно сильно упали в этом году. Поэтому, мы не так давно включили их в один из портфелей сервиса по подписке. В подробном аналитическом отчете, опубликованном там же, рассказали о текущем положении компании и о перспективах и прогнозах. золото акции

​​Журнал Минэнерго России «Энергетическая политика», представил интересную статью о перспективах экспорта российского газа, основные тезисы которой я предлагаю вашему вниманию: Сейчас мы стали свидетелями демонтажа энергетических связей России и Евросоюза – этот разрыв будет болезненным для всех сторон и повлечет за собой множество юридических, экономических и политических последствий. Страны ЕС постараются заполнить хранилища в 2022 году выше многолетнего среднего уровня из-за опасений срыва поставок со стороны России в следующий отопительный период. По предварительным оценкам, на основе действующих долгосрочных контрактов Газпрома, страны ЕС обязаны оплатить в этом году не менее 100 млрд кубометров природного газа (максимальное падение экспорта на 42% г/г). Такая ситуация продлится до 2026 года, после чего начнется снижение показателя. Экономика хранения газа строится на том, что газ закачивается, когда цены на рынке низкие, а отбирается, когда они высокие. Сейчас на фоне экстремально высоких цен идет интенсивная закачка - участники рынка не верят в возможность существенного снижения цен в июне-сентябре. Предложение СПГ на рынке ЕС в январе-мае 2022 г. остается значительно выше среднегодовых значений. Свободного предложения на рынке СПГ мало. С начала отопительного периода спрос на СПГ в Азию будет расти и поставки в Европу сократятся. Для переориентации с российского газа на другие источники поставок, а также существенного сокращения спроса на газ без травмирования собственной экономики, ЕС потребуется от 4 до 8 лет, в зависимости от применяемых мер, погодных условий и конъюнктуры мирового рынка СПГ. Евросоюз 8 апреля 2022 г. ввел санкции на поставку оборудования для крупнотоннажного производства СПГ в России - вне зоны риска этих санкций остается только 1 я очередь проекта «Арктик СПГ 2», для остальных проектов введенные санкции носят блокирующий характер в силу технологической монополии западных компаний и невозможности быстрого импортозамещения. Увеличение экспорта в страны СНГ маловероятно, несмотря на ожидаемый рост спроса в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Возможное увеличение поставок будет компенсироваться снижением спроса со стороны Белоруссии и Молдавии. Высокие цены на природный газ на европейском рынке видимо сохранятся до конца отопительного сезона, что позволит Газпрому ( GAZP) заработать рекордную прибыль по итогам 2022 года, даже несмотря на сокращение экспортных поставок и увеличение налоговой нагрузки со стороны Минфина РФ. https://telegra.ph/file/fe1ba3e4fa06345cc0515.png

Samsung втихую нанимает людей, хотя официально ушел из России Компания держит активными около 40 вакансий на HeadHunter. Странно для бизнеса, который покинул местный рынок, ты не находишь? Из интересных вакансий — специалист непрямых закупок. Единственное логичное объяснение — параллельный импорт. Samsung «незаметно» поставляет технику из Армении, Казахстана и других стран ЕАЭС, продолжая зарабатывать в России. Надо признать, пока им удается сидеть на двух стульях.

Где открыть счёт вне России? Запросы на открытие счета в дружественных юрисдикциях выросли в разы за последние месяцы. Есть как минимум 2 причины: Российская фонда не может закрыть все потребности диверсифицированного портфеля, а доверие к ней в значительной мере подорвано из-за событий конца февраля (СВО) и конца июня (Газпром). Оставшиеся доступными европейские и американские брокеры неохотно берут на обслуживание россиян, наши деньги смотрят на просвет как заведомо токсичные. Этот путь пока не закрыт, но он уже сильно ограничен. Какие направления актуальны сегодня: Казахстан. Есть выход на западные площадки, в т.ч. IPO. Местный ИИН (аналог нашего ИНН) не нужен, он только для счета в банке. Открыть можно через представительство Фридома в РФ, нужен заверенный загран. Перевести бумаги из санкционного брокера нельзя. ОАЭ. ID резидента нужно только для счета в банке. Есть филиалы западных топовых брокеров (IB, Saxo и др.), но они и там не особо рады россиянам. Есть менее известные, в т.ч. местные брокеры - там с этим проще, кое-где открытие онлайн. Искать лучше из тех, кто имеет лицензию на работу с неквалами (до $1 млн). Суперлояльная налоговая система, тарифы сопоставимы с западными. Из других популярных вариантов - Турция, Армения, Грузия. Я совсем недавно открыл счёт в Freedom Finance Global (Казахстан) - раньше не мог, поскольку не было заграна под рукой.

Polymetal рассматривает продажу российских активов — Интерфакс Компания создала спецкомитет СД для рассмотрения возможной сделки по продаже активов в РФ. В случае продажи активов в РФ Polymetal сфокусируется на деятельности в Казахстане. полиметалл

Разделяй и добывай — Polymetal рассматривает продажу российских активов По заявлениям компании, основная цель возможной сделки – восстановление акционерной стоимости за счет переоценки рынком активов в Казахстане до справедливой стоимости. Кроме того, снизятся риски текущей деятельности. Менеджмент считает, что такая сделка вернет компанию во все применимые биржевые индексы и восстановит базу институциональных инвесторов. При этом на российские активы приходится порядка 67% от общей добычи компании. В Лондоне Polymetal растет на 30%, на Московской Бирже новость также восприняли с позитивом – рост на 5%. Действия компании продиктованы геополитическими событиями и в этом контексте выглядят логично. Логично, но вынужденно, чтобы восстановить в глазах иностранных инвесторов свое реноме и акционерную стоимость. Но есть нюанс. Кто у них будет покупать эти активы, да еще и по справедливой цене? Это предмет серьезного торга. ️Покупатель будет давить на то, что у компании российские корни. ️Рынок золота и рынок M&A находятся в тяжелом состоянии. Продать в таких условиях активы по справедливой цене кажется проблематичным. Краткосрочно – акционерную стоимость может и получится восстановить, но стратегически и фундаментально компания теряет большую часть добычи, и как ее восстанавливать – большой вопрос. Хороших активов в мире мало, они все раскуплены, а значит надо что-то покупать и где-то инвестировать. Но это вопрос долгосрочных периодов. Спекулятивно новость для компании положительная – западные инвесторы восприняли это позитивно. Но если смотреть стратегически и фундаментально, то здесь возникают вопросы, о которых мы сказали выше. акции

​Уран в ближайшие годы будет на хайпе   На фоне отказа от углеводородов мир обращает внимание на атомную энергетику, в ЕС ее уже считают «зеленой». Доля энергетики в мировой генерации электричества пока 10%, к 2030 прогнозируется 15%. Триггерами ее развития и роста цен на уран выступают: Отказ от нефти и угля. Долгосрочно этот тренд не переломлен, за 30 лет их доля в энергопотреблении Европы снизилась на 10 и 15% соответственно. В США власти финансируют содержание АЭС, в Европе обещают построить новые станции. Снижение зависимости от российского урана. Доля РФ на рынке ядерного топлива – 35%, из России в США импортируется 15% металла. В связи с этим американцы планируют расширить добычу урана и построить 2-е в стране обогатительное предприятие.   Оба факта приведут к неизбежному росту цены урана, наращиванию его добычи. Прежде всего, конфронтация с глобальными поставщиками – РФ и Казахстаном. Две страны поставляют в США почти 50% топлива, а в некоторых странах ЕС доля России доходит до 100%. Блокируя поставки, «недружественные» страны обрекают себя на дефицит и немедленный рост цен на уран. Если и делать такой шаг, то предварительно увеличив добычу у себя. Но сырьевики (например, Cameco) не собираются опережать спрос предложением, поэтому вероятно дальнейшее повышение цен на металл.   Что омрачает перспективы? ЕС потребуются огромные вложения в атомную энергетику в течение следующих 30 лет для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Только в существующие АЭС нужно вложить 50 b€ к 2030 г. Еще 500 b€ инвестиций потребуется до 2050 на реакторы нового поколения. С учетом кризиса экономики союза вполне возможна отсрочка перехода на «мирный атом». Тут бы с банальным газом проблемы решить. 41% мировой добычи урана приходится на Казахстан, отмеченный нестабильностью. Плюс российский конфликт. Следствие этого – сильная волатильность цен. Она краткосрочна, ее главная опасность – непредсказуемость.   Итоги Рынок урана более устойчив из-за меньшего числа участников, сильной роли государства и преобладания долгосрочных контрактов. Поддержку ему окажет переход на новые источники энергии, но это событие позитивно отразится на компаниях отрасли к 2024 году. Пока Европе попросту не до атома, в США производители не хотят наращивать добычу, в Азии единственный крупный потребитель – Китай (13,5% энергоструктуры). Поэтому, учитывая текущий тренд на снижение цен на сырье, осенью цены на уран будут под давлением. Долгосрочно же перспективы рынка –весьма привлекательны. https://telegra.ph/file/feb924654cfe20b96c5dd.jpg

???? Polymetal, входящий в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра, планирует выйти из российских активов. «В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн», — приводит сообщение ТАСС. Вероятно, рост связан с тем, что в случае выхода из активов РФ компания не будет попадать под какие-либо санкции. Эта версия косвенно подтверждается тем, что котировки на Лондонской фондовой бирже рванули в моменте почти на +50%. По расчетам инвестиционной компании «Велес Капитал», выручка российского сегмента Polymetal в 2022 году составит 68% от консолидированной при рентабельности EBITDA 38% против 54% у казахстанского сегмента. Тем не менее, остается вопрос цены продажи, которая может пройти с существенным дисконтом. Также не исключено, что Polymetal может провести делистинг с Мосбиржи в дальнейшем, если сочтет, что его наличие несет дополнительные санкционные риски.

Продажа российских банковских дочек в Казахстане На начало февраля 2022 на активы ДБ Сбербанк, ДБ Альфа и ВТБ (Казахстан) приходилось 15% активов сектора (13,6% депозитного и 17,4% кредитного рынков). ????ДБ Сбербанк Самый крупный банк из тройки с активами в 4,2 трлн тенге. ДБ Сбербанк начинал как универсальный банк, но большое значение придает работе с корп. клиентами. На конец 2021 займы МСБ и рознице занимали 75% его кредитного портфеля, вклады таких клиентов давали 65% средств. У банка широкая сеть филиалов, свои продукты в экосистеме. По размеру, универсальности и консервативности кредитного портфеля ДБ Сбербанк аналогичен Народному банку. Эта схожесть снижает инвест. привлекательность дочернего Сбера. Кроме того, доп. стоимость ДБ Сбербанку придают ресурсные и технологические возможности материнского банка. В случае продажи новый владелец должен обеспечить технологическое покрытие и докапитализировать банк. В этом году банк столкнулся с огромным (1,3 трлн тенге) оттоком средств, с которым сложно справиться самостоятельно. Согласно банковской отчетности на конец марта, у ДБ Сбербанк появился долг на сумму 766 млрд тенге. Сумма составила 27% от активов финансового института. Гос. структуры вряд ли купят Сбер для своих нужд, поскольку гос. Банк уже есть. Кредитованием крупного бизнеса занимается Банк развития Казахстана. С финансированием МСБ справляется фонд «Даму». Казахстанские СМИ писали о возможном интересе к ДБ Сбербанк основателя Freedom Holding Тимура Турлова. Однако владение системообразующим банком требует концентрации на банковском бизнесе, тогда как фин. экосистема Freedom строится на базе инвест. бизнеса. Большим «но» в потенциальной сделке является необходимость серьезно докапитализировать банк или же обратиться за помощью к государству. ️ДБ Альфа-Банк 11 по активам в секторе (926 млрд тенге) банк владельцы успели продать до критичного срока 6 мая. Банк позиционировал себя инновационным в Казахстане. В 2019 году ДБ Альфа-Банк начал выстраивать цифровой банкинг для малого бизнеса и быстро увеличил клиентскую базу и кредитный портфель. Быстрорастущий ДБ Альфа-Банк привлекал внимание рынка. Покупаталем стал Банк ЦентрКредит. Председатель правления БЦК Галим Хусаинов рассказал, что сделка оказалась выгодной во всех отношениях. Поглощение местной Альфы это большой импульс и для фин. результатов БЦК. Оно позволит банку увеличить капитализацию, поднять активы и вернуться в топ-4 БВУ Казахстана. БЦК и владельцы Альфы закрыли сделку в рекордно короткие сроки. После ребрендинга банк стал называться Eco Center Bank. ВТБ Банк ВТБ (Казахстан) – 13 в секторе (474 млрд тенге). Фокус банка – это работа с МСБ и госпрограммы льготного кредитования. Конкуренты по МСБ и по госпрограммам – Евразийский банк и БЦК. Они не видят для себя возможности синергии в потенциальной сделке. Кроме того, местный ВТБ это платежный шлюз для российских компаний. Вопрос, кто сможет его заменить в условиях, когда крупные российские банки оказались под санкциями, переведен в политическую плоскость. Решение вопроса по платежам рос.компаний должно происходить с участием Нацбанка и АРРФР РК с ЦБ РФ, а также Нацбанка РК с американским регулятором OFAC. Российским контрагентам казахстанских компаний придется идти навстречу нашим банкам и открывать счета в несанкционных банках. В итоге из плюсов - на продаже портфели ушедших банков с хорошим дисконтом и снижение конкуренции для местных банков, а главный минус хорошо знаком нам - в итоге остается несколько больших банков (в случае Казахстана это 5-6), которые монополизируют весь рынок.

Нефтянка Ремонт на Тенгизском месторождении в Казахстане и остановка добычи на Кашагане значительно снизили прокачку по системе Тенгиз-Новороссийск — КТК

️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА СЕГОДНЯ ️ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ $TSLA TESLA УПАЛИ НА 64,2% В ИЮЛЕ ДО 28 217 ЕДИНИЦ $BRK.B Berkshire Hathaway купил дополнительно около 6,7 млн акций $OXY Occidental Petroleum Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ПРЕЗИДЕНТ США БАЙДЕН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЧИПАХ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВ В США И КОНКУРИРОВАТЬ С КИТАЕМ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПАДНЫМ СТРАНАМ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД ВООБЩЕ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ФАКТОРОВ Премьер Эстонии: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека... Пора прекращать туризм из России" Медведев назвал "нацистской хренью" заявления премьера Эстонии Песков: призывы ограничить россиянам въезд в Европу звучали из центра Европы 80 лет назад, здравый смысл проявит себя со временем. Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложении премьера Эстонии прекратить выдачу туристических виз в ЕС для россиян Еврокомиссия: Визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз. ВНЖ гражданам России и Белорусии продлеваться не будут, - коалиционное национальное объединение Латвии Гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа. Россиян со среды вновь начнут пускать в Венсенский замок ️В ОБНОВЛЁННОМ STARBUCKS $SBUX BY ТИМАТИ НЕ БУДЕТ ФРАППУЧИНО И ОСТАЛЬНОГО ФИРМЕННОГО МЕНЮ Казахстанские банки Forte Bank и Jusan Bank начали отказывать в проведение платежей в тенге и валюте местной дочке российского $SBER Сбербанка Банк Черногории Erste Bank разослал клиентам с российскими паспортами уведомления о прекращении деловых отношений и закрытии счетов Абрамович пытался продать свою долю в $EVR Evraz - Bloomberg ️ Правящая партия Польши пригрозила сместить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с поста.  Northrop Grumman $NOC переносит ракетные разработки Antares в США из России и Украины в партнерстве с Firefly $CCXI ChemoCentryx объявила об отмене конференции по финансовым результатам за второй квартал 2022 года, запланированной на вторник, 9 августа 2022 года, в 00:00 МСК $F FORD ПОВЫШАЕТ ЦЕНУ НА СВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ F-150 LIGHTNING ДО $8500, ССЫЛАЯСЬ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ - CNBC Байден не считает, что Китай пойдет на эскалацию за пределами Тайваня Дональд Трамп сообщил, что агенты Федерального бюро расследований США провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Джо Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ДЖОНСОНА НЕ ПРИНЯЛИ В ВАРШАВЕ, ТАК КАК У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПОЛЬШИ МАТЕУША МОРАВЕЦКОГО «НЕТ ВРЕМЕНИ» Более 77% иностранных предприятий не стали закрывать свой бизнес в России - Вячеслав Володин Domino's Pizza $DPZ уходит из Италии по данным Bloomberg Родитель TikTok ByteDance купил группу больниц в Китае WILDBERRIES, OZON $OZON И «ЯНДЕКС.МАРКЕТ» $YNDX СОЗДАЛИ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ $YNDX «Яндекс» свернул работу сервисов экспресс-доставки продуктов в Париже и Лондоне ️Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей ️Wizz Air, Дочка венгерской авиакомпании возобновит полеты в Россию, будет летать в Абу-Даби из России В случае присутствия на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский тоже может посетить встречу мировых лидеров, заявил Михаил Подоляк Граждане РФ подали в ЦБ уже более 1,5 тыс. жалоб по поводу введения банками комиссий по валютным счетам Желающих присоединиться к России будет много, через год в состав нашей страны попросится и Киев - Депутат Морозов Россияне стали чаще потреблять крепкий алкоголь, реже — пиво и вино

Banking news ЦБ снова выписал очередной штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие; размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Это 351-ое нарушение банка Приложение Газпромбанка пропало из Google Play и больше недоступно для скачивания. Если приложение было ранее установлено, то оно продолжает работать в полном объёме. Возможно ГПБ пойдет путем других санкционных банков и переразместит своё приложение под другим IT-разработчиком или дочерними банками, например, Севергазбанком. АКРА отозвало рейтинг Татсоцбанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ВВ+(RU), прогноз позитивный причины: окончание срока, отказ от продления Денизбанк Москва сменил контролирующего акционера. В апреле 51% принадлежало Denizbank AG (Австрия) и 49% Denizbank A.S. (Турция). Австрийский акционер передал 2% турецкому - фактически банк не менял бенифициара, банк находится под контролем правительства Дубая. Из состава правления Ставропольпромстройбанка уходит Наталья Герасимова в связи с выходом на пенсию, на ее место назначена начальник управления развития клиентских отношений Ольга Беляева. Казахстанская медная компания Kaz Minerals не может платить по кредиту банку ВТБ из-за санкций. Долг перед банком $1,8 млрд Орловский Роспотребнадзор привлек Совкомбанк к административной ответственности за нарушение прав потребителя при предоставлении кредита. Банк не довел до клиента достоверную информацию о кредите и включил в договор условия, ущемляющие права потребителя ч. 1, ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. предусматривает предупреждение или штраф 500-2000 руб на должностных лиц, на банк от 5 до 20 тыс. руб. Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка РБА с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ruВ- причина: сохранение устойчивых финансовых показателей в условиях волатильности на рынке 94,91% банка контролируют полнородные братья Алиасхаб Гаджиев и Игорь Исаев. Райффайзенбанк отчитался о по итогам 1п22 о рекордной прибыли после налогооблажения €630 млн (в 1п21 - €209 млн). В частности банк отмечает рост комиссионных доходов - очевидно заработать банк мог на валютных переводах. Головной офис Райффайзенбанка переезжает с Троицкой ул., 17 к. 1 на новый адрес: Москва, Смоленская-Сенная площадь, 28.

ГТЛК продала свою долю 78,19% в Национальном Резервном Банке (Москва) другому акционеру - Евразийскому Банку Развития (ЕАБР). Доля ЕАБР выросла до 100%. Сделку закрыли в июле, но сумму не раскрывают ️В апреле ГТЛК попала под санкции Великобритании, тогда мы предположили, что НРБанк будет продан полностью или контрольная доля перейдет ЕАБР, что и произошло. Но передача НРБанка новому акционеру не защитит от санкций, потому что Россия владеет в ЕАБР 65,97%, что может формально подвести всю цепочку под санкции. Поэтому контрольный пакет хотят передать Казахстану, который сейчас владеет 32,99%. Остальные доли в ЕАБР принадлежат Беларуси 0,99%, Таджикистану 0,03%, Армении и Киргизии по 0,01% На фото схема на 30.11.2020 | О владельцах каких банках вы бы хотели еще узнать?

​​ Ставки на аренду вагонов продолжают падение. Оцениваем перспективы Глобалтранс и ДВМП. С начала года ставки аренды полувагонов (самый массовый тип вагона) упали на 28% и продолжают снижаться. Отдельные грузоотправители снизили ставки на спотовом рынке в 2 раза, опустив их ниже 1000 руб. за вагон в сутки. В сегменте фитинговых платформ в июне снижение составило 15-17% м/м. Единственные в плюсе – крытые вагоны, +14% с начала 2022, но здесь основную роль играют востребованные зерновозы. Еще один факт, подтверждающий замедление темпов производства и логистики в стране. Профицит полувагонов нарастает – этому способствует и блокада металлопоставок в Европу, запрет экспорта круглого леса, и угольное эмбарго. Слабый импорт определяет низкий спрос на контейнеры, к тому же, часть транзитных маршрутов из Китая теперь проходит через Казахстан, минуя Россию. Что более печально – снижение ставки не приведет к значительному росту грузооборота, а только снизит транспортные издержки грузоотправителей. Но никак не заставит их производить и отправлять больше грузов – спроса-то нет. Итоги На отечественных перевозчиков (Globaltrans, Fesco) начинает давить снижение внутреннего спроса, уменьшающаяся ставка аренды негативно влияет на их рентабельность. Пока не наладится импорт, не выстроится система товарооборота с азиатскими партнерами, а внутренний рынок не адаптируется к новым реалиям, повышения ставок ждать не приходится. Аутсайдер – Globaltrans, котировки будут снижаться вместе со ставками. Эффект увидим и на НМТП (поток сборных, тарных грузов и угля в порты слабеет), и на ДВМП (здесь в меньшей степени, т.к. дальневосточный сегмент выигрывает от переориентирования экономики на Восток). Из всех трех самый перспективный – ДВМП. https://telegra.ph/file/4b759cd2977387660e362.jpg

Дайджест девалютизации: Райффайзенбанк, АТБ ️Райффайзенбанк уточнил минимальную сумму перевода в китайских юанях через отделения ¥35000. При переводе через интернет-банк минимальная сумма осталась без изменений - эквивалент $3000 по курсу ЦБ. Комиссии за переводы не изменились Также до конца года Райф сделал бесплатными переводы по СБП: лимит ₽150к в сутки. Новость хорошая, но последствия могут быть не очень. Ранее Сити объявил, что с 8 ноября не будет брать комиссию за переводы в рублях в другие банки. Возможно Райф, как и Сити, хочет избавиться от остатков клиентов. тариф ️БКС Брокер добавил в список валюты, которые не может выводить в другие банки с 28 октября, турецкие лиры и японские йены. Ранее брокер и БКС банк заявляли об ограничениях только на выводы в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Единственные доступные валюты на вывод - рубли и китайские юани. релиз ️Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) отменил плату за хранение долларов, ранее с остатка по долларовым счетам, открытых после 5.08.2022, взималась плата за хранение 1% в месяц, остатки на «старых» счетах хранились бесплатно. АТБ больше не открывает долларовые счета для хранения, только для переводов в Китай, Южную Корею и Казахстан - комиссия 2% min $40 max $400 тариф

​​???? Тинькофф с 8 ноября запускает переводы юанях и тенге во все банки Китая и Казахстана: • фикс ¥120 - для CNY • фикс ₸9000 - для KZT Для клиентов с подпиской Premium или Private переводы в CNY и KZT бесплатны! 1. Тенге пока нельзя вывести с брокерки, думаю, Тинькофф скоро откроет такую возможность. Тенге можно купить только по внутрибанковскому курсу 2. Юани можно купить на брокерском счете и вывести на банковский счет без комиссии. Комиссии на покупку валюты в Тинькофф Инвестиции зависят от тарифа: - Инвестор 0,9% - бесплатное обслуживание, больше никаких комиссий - Трейдер 0,5% - бесплатно при отсутствии сделок или 290 руб/мес, или можно держать 2 млн руб в портфеле - Premium 0,4%. - бесплатно при портфеле от 3 млн руб, или портфель 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или 1990 руб/мес. С премиальной подпиской автоматически подключается банковский пакет Tinkoff Premium 3. Если у вас планируются частые переводы и/или большая сумма переводов, можно подключить в банковском приложении подписку Tinkoff Prеmium, автоматически получите пониженную комиссию на покупку юаней в Тинькофф инвестициях 0,4% - критерии бесплатности аналогичные. Оформить Tinkoff Premium Если переводы разовые и/или небольшие, то можно заказать дебетовую карту Тинькофф Black и открыть брокерский счет с бонусом от банка: • 3 мес. кэшбек по 500 руб за траты от 3000 руб/мес • кэшбек 1000 руб за траты от 3000 руб • Тинькофф Инвестиции подарит акций на 1000 руб за покупку акций от 1000 руб: после покупки необходимо отправить в чат промокод TINVBONUS релиз | https://telegra.ph/file/c7adbc06857693fb9a2d5.jpg

Мировые ЦБ установили рекорд по покупкам золота за 20 лет. За три месяца они приобрели почти 400 тонн драгоценного металла. В третьем квартале центральные банки стран мира приобрели 399,3 тонны золота (или на 114,6% больше, чем кварталом ранее), свидетельствуют данные World Gold Council (WGC). Это крупнейшие покупки со стороны мировых ЦБ этого драгоценного металла с 2000 года, то есть с момента наблюдений WGC. Предыдущий рекорд был установлен четыре года назад: в третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили 240,5 тонн золота. Крупнейшим из публично известных покупателей золота стал ЦБ Турции, который в третьем квартале приобрел 31 тонну металла, центробанк Узбекистана – 26 тонн. Крупным покупателем был ЦБ Катара, который в июле купил 15 тонн золота, потом в августе и сентябре, по оценке WGC, он снова выходил с покупками металла. Также покупателем в третьем квартале выступал Reserve Bank of India (RBI, регулятор Индии) – банк купил 13 тонн в июле, а потом еще 4 тонны в сентябре. Кроме того заметными покупателями стали ЦБ Мозамбика (2 тонны), Филиппин (2 тонны) и Монголии (1 тонна). Крупнейшим нетто-продавцом за третий триместр являлся Нацбанк Казахстана, он сократил свои резервы на 2 тонны золота, отмечает WGC.

whoosh Whoosh анонсировали выход на IPO! Whoosh – оператор краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) в России и странах СНГ. Не так давно мы знакомились с основателем и СЕО компании – Дмитрием Чуйко. Для тех, кто пропустил - мы выпускали саммари по итогам разговора Основным конкурентным преимуществом является наличие собственной технологической платформы обеспечивающей полный контроль над операционной эффективностью, в которую входят: - Мобильное приложение, аппаратное оснащение - Гео-аналитическая система управления парком электросамокатов - Сервисное приложение системы обслуживания парка - Система динамического ценообразования ➜ Лидирующая позиция на рынке - Whoosh №1 по кол-ву зарегистрированных пользователей (11 млн) и кол-ву поездок: 47 млн только за 9 мес. 2022, при прогнозе 100+ млн поездок в целом по РФ рынку в 2022 г., соответственно Whoosh уже занимает его половину - Зарабатывает 46% выручки всей отрасли - Присутствует в 40 локациях в РФ, Республиках Беларусь и Казахстан, планирует охватить еще 73 ➜ Отличный рост фин. показателей при стабильно высокой рентабельности За 9 мес. 2022: - Выручка +70.0% г/г - EBITDA кикшеринга +30.5% г/г - Рентабельность по EBITDA кикшеринга: 58% при средней исторической ~55% - Кол-во поездок +105.3% г/г Почему это размещение может быть интересным Привлечённые средства будут направлены на финансирование инвест. программы Whoosh, в т.ч. расширения парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы ➜ Огромный потенциал роста рынка кикшернинга - До 2026 года размер рынка в деньгах по прогнозам увеличится более чем в 10 раз до 96 млрд руб - Кол-во активных пользователей через 4 года вырастет в 2.5 раза до 34 млн - Кол-во поездок в год к 2026 увеличится до полумиллиарда (в 5 раз больше текущего кол-ва) - Потенциал роста 4х до уровня проникновения сервиса, как в крупных европейских рынках ➜ Бизнес-модель позволяет выплачивать дивиденды, за 2021 год компания выплатила 1 млрд руб. Див. политика Whoosh предполагает выплату 25-50% от чистой прибыли, в зависимости от от уровня Net Debt/EBITDA, который сейчас всего 0.9x, против предельного уровня 2.5х ➜ Whoosh напрямую (без ГДР/АДР структуры) выйдет на Мосбиржу через ПАО "ВУШ Холдинг" Основной проблемой IPO последних двух лет являлось размещение в формате ГДР/АДР, что в текущей ситуации привело к невозможности выплат дивидендов, осуществления BuyBack, нормального функционирования оп. процессов и т.д. ➜ Whoosh одна из немногих на РФ рынке тех. компаний удовлетворяющих всем критериям привлекательности: - Быстро наращивает фин. показатели Яндекс тоже отлично растет, но имеет проблемы с разделением бизнеса. В негативном сценарии рос. миноритарии могут остаться с убыточными активами нидерландской Yandex N.V. без возможности получения дивидендов - Высокомаржинальная – маржинальность LTM EBITDA кикшеринга Whoosh: 55.7%, против -18% у Ozon, 8% у Яндекса, 21% у ВК, 44% и 46% у HH и Группы Позитив соответственно - Нет ГДР/АДР рисков - Выплачивает дивиденды Интерес к технологическим компаниям у рос. инвесторов есть, к примеру, Группа Позитив c IPO прибавила 66% в цене; HH рос на 145% до пика, пока не начали усиливаться АДР-риски ➜ Потенциальное IPO - В июне 2022 года Whoosh успешно разместила облигации на 3.5 млрд руб – прощупала рынок - Решение сейчас провести IPO кажется вполне логичным – денег в рынке много, привлекательных инвест. идей мало - Размер IPO может составить порядка 10 млрд руб. - Предварительная структура IPO состоит из Cash-in и Cash-out, соответственно ликвидности должно быть достаточно _______________ Резюмируя, данное размещение может стать успешным на фоне следующих факторов: - отлично наращивает фин. показатели, компания с самого начала прибыльна - >50%-маржинальность по EBITDA - не имеет ГДР/АДР-рисков - выплата дивидендов - огромный потенциал роста рынка

Кто идет на IPO? Российский и даже американский фондовый рынок уже много месяцев не балуют инвесторов новыми первичными размещениями. Зато возможность поучаствовать в IPO россиянам предоставляют казахстанская биржевая площадка AIX, а также СПБ Биржа. Речь о листинге КазМунайГаза. Что это за эмитент? • Крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана • Активы КМГ расположены не только в домашней юрисдикции, но также в Нидерландах и Румынии • Цена размещения — 8406 тенге (примерно 1100 руб.) • Целевая цена и апсайд — 12 800 тенге и 52% • Объем IPO — 256 млрд тенге, или 5% доли в капитале КМГ Почему это может быть интересно россиянам? • Покупать бумаги на AIX могут нерезы, тикер акции на этой бирже — KMG • После запуска вторичных торгов на биржах KASE и AIX 8 декабря бумага будет доступна на СПБ Бирже под тикером KMG • Инвестировать не на пике спроса и не в горячий сезон всегда выгоднее, так как цена покупки ниже • Уникальная конъюнктура: сильные фундаментальные показатели и благоприятная ценовая ситуация на сырьевых рынках Где узнать подробности? • В презентации Freedom Broker • На эфире с Тимуром Турловым, CEO Freedom Holding Corp, который является андеррайтером размещения. Тимур расскажет о финансовых результатах КМГ, инвестиционной привлекательности компании и о параметрах IPO.

Цифра Банк (ФФИН Банк) с 29 ноября повышает комиссии за валютные переводы и ограничивает переводы в китайский юанях и армянских драмах RUB • 1% min ₽500 в банк Фридом Финанс Казахстан - было 0,5% min ₽500 USD • 2,5% min $50 в банк Фридом Финанс Казахстан - было 1% min $50 • 1,5% min $100 в Ардшинбанк (Армения) - было 1,25% min $100 KZT • 2,5% min $50 в банк Фридом Финанс Казахстан - было 1% min $50 • 1,5% min $100 в другие банки - было 1,25% min $100 CNY: Банк ограничил переводы в китайских юанях - может отправлять только в банк Фридом Финанс Казахстан, Ардшинбанк и банк Солидарность (Россия). Ранее ограничений на банки-получателей не было. • 2,5% min $50 в банк Фридом Финанс Казахстан - было 1% min $50 • 1,5% min $100 в Ардшинбанк (Армения) и банк Солидарность (Россия) - было 1,25% min $100 AMD: Приостановлены переводы в армянских драмах в другие банки Армении, за исключение Ардшинбанка. Ранее ограничений на банки-получателей не было. Комиссия выросла: • 1,5% min $100 в Ардшинбанк (Армения) - было 1,25% min $100 Хорошие новости тоже есть: ️Банк запустил открытие счетов в азербайджанских маната (AZN) и турецких лирах (TRY) - открытие и обслуживание бесплатно. ️Теперь в банке можно покупать USD/EUR по курсу Московской биржи со сниженной комиссией 0,25% - было 0,9%-5% в зависимости от пакета. А также добавилась возможность конвертации AMD и TRY по биржевому курсу. тариф |

Токаев и Путин на вчерашней встрече в Кремле обсуждали создание нового газового союза Как утверждает пресс-секретарь президента Казахстана, на встрече речь шла о «тройственном газовом союзе», в который могут войти Россия, Казахстан и Узбекистан.

ИТОГИ НЕДЕЛИ 5-11 декабря 1⃣ 5 декабря на ВОСА (внеочередном собрании акционеров) Лукойл были одобрены к выплате дивиденды за 2021 г. и промежуточные за 2022г. в полном размере. Общая див.доходность на одну акцию Лукойл составит около 17%. 2⃣ Газпромбанк запустил для физлиц переводы в юанях в любой банк в России и за рубежом. 3⃣ ВТБ подвергся крупнейшей в истории банка хакерской атаке. У клиентов возникли сложности при работе в приложении и веб-версии. Зафиксированы длительные задержки при переводах и зачислении средств на банковские и брокерские счета ВТБ. 4⃣ Брокер Тинькофф Инвестиции объявил о торговле заблокированными на СПБ Бирже бумагами.     Сделки будут проходить на внебиржевом рынке между клиентами брокера. «Неквалы» смогут продавать заблокированные активы, покупка разрешена только квалифицированным инвесторам. 5⃣ ВТБ с 6 декабря временно приостанавливает выплату купонов по ряду выпусков своих субординированных облигаций, включая выпуск вечных евробондов. 6⃣ Известный инвестор, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда  Рэй Далио спрогнозировал, что ФРС США продолжит повышать ставку до 6%. 7⃣ Еврокомиссия и страны ЕС обсуждали девятый пакет санкций против РФ. В ближайшее время новые санкции должны быть опубликованы. 8⃣ Банк России планирует разрешить с марта 2023г. неквалифицированным инвесторам сделки с бумагами иностранных компаний, которые ведут свой основной бизнес в России и ЕАЭС. При этом ограничения для сделок неквалифицированных инвесторов с бумагами эмитентов из недружественных стран продолжает действовать. 9⃣ Россия может сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на «потолок цен», введённый Евросоюзом. Также Россия планирует отказаться от поставок странам, которые поддержали «потолок цен» в $60 за баррель российской нефти марки Urals. 1⃣0⃣ Минфин США разрешил банкам Казахстана операции по картам российской платёжной системы «Мир», но ведомство намерено их тщательно контролировать 1⃣1⃣ Сбербанк опубликовал промежуточную отчётность за ноябрь и за 11 месяцев 2022г. Результаты вышли весьма неплохие, при этом банк не использует послабления ЦБ, а нормативы достаточности остаются в допустимых пределах. Банк адаптировался к новым условиям и выходит на прибыль по итогам года. 1⃣2⃣ 9 декабря Газпром зафиксировал максимальное значение суточных поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем транспортируемого трубопроводного газа продолжит увеличиваться и дальше.

Казахстан намерен развивать стратегическое сотрудничество с США и Западом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, побывавшем с визитом в Астане. «Мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — сказал Токаев, добавив, что благодарен американским властям за «поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета». По словам Токаева, Казахстан отмечает «надежность» и долгосрочный характер партнерства в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций. Помимо Токаева Блинкен встретился в Астане с лидерами других центральноазиатских стран — Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

​​ БКС Банк запустил переводы USD и EUR по России + новые страны и банки Россия: из крупных банков со свифтом можно выделить Солидарность, Солид Банк, Экспобанк, Ак Барс Банк, АТБ, Кредит Европа Банк, Морской Банк, ПСКБ, Примсоцбанк, полный список на фото и в pdf. Соответственно, можно покупать USD и EUR с брокерского счета и выводить их в сторонний российский банк, но проверьте банк-получатель на наличие комиссии за входящий валютный перевод Беларусь USD, EUR: + БНБ-Банк; Великобритания USD, EUR: + iFAST Global Bank Ltd; Грузия USD, EUR: все банки; Казахстан USD, EUR: + Банк Фридом Финанс Казахстан; Литва USD, EUR: + Šiaulių bankas; Молдавия USD, EUR: + Moldinconbank, BC EuroCreditBank; только USD: + Comertbank; Монголия USD: + Khan Bank, Trade & Development Bank of Mongolia; Сербия RSD: все банки - про комиссии; Таджикистан USD, EUR: + The First MicroFinanceBank, Alif Bank. Напомню, в БКС Банке комиссия за перевод USD и EUR зависит от пакета услуг: через интернет-банк • 3% min $/€80 max $/€600 - для ПУ Лайт, Комфорт • 2% min $/€80 max $/€600 - для ПУ Премиум • 1,5% min $/€80 max $/€600 - для ПУ Валютный ПРО • 1% min $/€80 max $/€600 - для ПУ Элит, Ультра через отделения • 3,5% min $/€100 max $/€1000 - для ПУ Лайт, Комфорт • 2,5% min $/€100 max $/€1000 - для ПУ Премиум • 2% min $/€100 max $/€1000 - для ПУ Валютный ПРО • 1,5% min $/€100 max $/€1000 - для ПУ Элит, Ультра Валюту выгоднее покупать через БКС Брокер и бесплатно выводить на счет в БКС Банке, брокерский счет можно открыть удаленно: 1. Заполняем заявку на открытие брокерского счета - тут; 2. Выбираем бесплатный тариф Инвестор; 3. Пополняем брокерский счет переводом и спокойно торгуем PDF: список банков 01.03.23 | тарифы банка | тарифы брокера | https://telegra.ph/file/26ecaf43506ce28c8e8a7.jpg

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 2 марта, совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ Путин посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника, сообщила пресс-служба Кремля. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил $8,8 миллиарда Импорт снизился на 1,5% и составил $17,3 миллиарда. Торговля между Казахстаном и Красноярским краем за 2022 год составила 346 миллионов долларов – это в три раза выше аналогичного периода прошлого года.  ️ FT: Страны Запада хотят заставить ОАЭ прекратить экспорт в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут использоваться в военных целях.

️SWIFT-остановка: как некоторые банки играют в «молчанку» ️Банк Левобережный приостановил SWIFT-переводы для физ. лиц и юр. лиц по всем направлениям. Банк ждёт разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов и изучает возможности «проведения операций в дружественных валютах». Только релиз почему-то распространяется через Ъ-Сибирь, на официальном сайте банка с 25.02 никаких новостей, играют в молчанку ️Банк Санкт-Петербург тоже решил по закрытым каналам уведомить клиентов о временной остановке свифтом. Проведение платежей по РФ и за её пределы временно приостановлено в следующих валютах: доллар США, евро, швейцарский франк, польский злотый, шведская крона, турецкая лира. Платежи по остальным иностранным валютам принимаются к исполнению, но сроки обработки платежей будут определяться политиками банков-корреспондентов и могут отличаться от привычных. Новую информацию по режиму платежей в разрезе валют будем размещать по мере ее получения от банков-корреспондентов.​ Также мы рекомендуем временно не направлять в Банк "Санкт-Петербург" входящие переводы в иностранных валютах до получения дополнительной информации. На сайте - ноль информации о приостановке. Ранее мы уже сообщали о приостановке SWIFT ️Уралсиб - евро, доллары и остальные валюты ️МТС-Банк - за исключение 9 стран ️Приморье - официальный релиз ️СДМ-Банк - предупреждал заранее Банки боятся размещать в новостях релизы о приостановке валютных переводов, хотя фактически не могут проводить, ждём релизов от оставших. Что изветсно из неофициальных источников: ️Металлинвестбанк - ничего; ️Банк Зенит - не рекомендует делать валютные переводы из-за возможной блокировки; ️Ланта Банк - входящие в евро приостановлены, доступны переводы в национальной валюте Турции, Казахстана, Китая и других стран ️Тинькофф Банк - увеличены сроки отправки, возможен возврат денег на счет отправителя

Мировые ЦБ купили в январе 31 тонну золота. Больше всего драгоценного металла приобрела Турция. Мировые центробанки в январе суммарно увеличили объём золота в своих золотовалютных резервах на 31 тонну, свидетельствуют предварительные данные World Gold Council (WGC). ЦБ Турции приобрел 23 тонны драгоценного металла, Народный банк Китая – 15 тонн, Нацбанк Казахстана – 4 тонны. У Европейского центрального банка запасы увеличились на 2 тонны, хотя, как отмечает WGC, это было связано с присоединением к зоне евро Хорватии. Единственным крупным продавцом был ЦБ Узбекистана, который реализовал 12 тонн золота из своих запасов.

Пандемия «сегрегации счетов российских инвесторов» распространяется по всему миру. Речь идет о брокерах и банках независимо от национальной принадлежности, которые обслуживаются в европейских депозитариях и/или торгуют европейскими бумагами. Получаю сообщения от подписчиков, которые обслуживаются на Кипре и даже в Казахстане, о том, что представители брокеров и банков предупреждают о возможной сегрегации счетов – невозможности получения купонов, дивидендов и выплат от продажи европейских активов и ценных бумаг, учитываемых в европейских депозитариях. На фоне санкций финансовые рынки начали разделяться по национальному признаку. Если ранее санкции в отношении России били непосредственно по российскому периметру, то теперь основной упор на другое. Совершенно очевидно, что началась мировая децентрализованная атака на банки и брокеров, которые работают с россиянами, независимо от их национальной принадлежности и местонахождения. Главный признак проблемы – торговля россиянами финансовыми инструментами из Европы или учет торгуемых бумаг в европейских депозитариях. Что ждет российских инвесторов далее и какие меры «профилактики» могут помочь избежать «наезда» европейских властей и возможной блокировки активов? Как мы понимаем, европейские финансовые инструменты сейчас становятся абсолютно недоступны для российских инвесторов без второго паспорта или ВНЖ/ПМЖ в Европе. Относительно безопасным пока остается американский рынок (надеемся, что у американцев победит здравый смысл) и национальные рынки нейтральных государств. Внимание️Прежде чем купить любой финансовый инструмент, поинтересуйтесь у брокера, какова депозитарная цепочка – в ней не должно быть европейских депозитариев. То есть если вы торгуете к примеру иностранными ценными бумагами, желательно, чтобы ваш брокер имел депозитарием DTC. Вероятно, большее внимание надо уделять финансовым инструментам нейтральных государств, торгуемых внутри их периметра и учитываемых в национальных депозитариях, а не в Европе. Если вы по-прежнему хотите инвестировать в Европу или в европейские инструменты, то следует обезличивать свои инвестиции. Например, через инвестиционные фонды нейтральных государств, которые инвестируют в Европу или фонды (сертификаты) недружественных стран, даже Швейцарии, которые покупаются через брокера дружественной юрисдикции, например, ОАЭ или Израиля. Ну и разумеется, инвестиции на российском рынке через российские депозитарии не могут быть заблокированы или сегрегированы по санкционным причинам. Здесь все понятно. Сегодняшняя жизнь заставляет нас думать о тех рисках, о которых мы с вами ранее не задумывались. Так что думаем! Если что непонятно по данной тематике – обращайтесь. санкции банки

​​ O`KEY Group представила финансовые результаты за 2022 год. Выручка ритейлера по сравнению с 2021 годом увеличилась на +8,1% до 202,2 млрд руб. Продажи в гипермаркетах сократились за этот период на -2,3% и откатились на уровень коронавирусного 2020 года, в то время как в дискаунтерах темп роста ускорился и достиг отметки +53,1%. С одной стороны, может показаться, что акционерам O`KEY Group было бы идеально, чтобы бизнес компании состоял исключительно из дискаунтеров - в этом случае это был бы самый быстрорастущий публичный ритейлер. С другой стороны, без гипермаркетов компания вряд ли смогла бы получать привлекательные закупочные цены от поставщиков. Онлайн-продажи прибавили почти на треть - до 6,2 млрд руб., благодаря росту клиентской базы. Менеджмент считает, что E-grocery вместе с дискаунтерами будут ключевым драйверами роста бизнеса O`KEY Group в среднесрочной перспективе. Показатель EBITDA вырос на +9,8% до 17 млрд руб., благодаря росту операционных доходов и контролю над издержками. А вот рентабельность по EBITDA увеличилась на скромные 0,1 п.п. до 8,4%. Надо отметить, что маржинальность бизнеса O`KEY Group выше, чем у Х5 Group ( FIVE) и Ленты ( LENT), показатели которых составили 7,2% и 6,1% соответственно. Зато долговая нагрузка по соотношению NetDebt/EBITDA составила внушительные 2,7х, что является самым высоким значением в отрасли. У O`KEY Group исторически высокая долговая нагрузка, поскольку масштабирование сегмента дискаунтеров требует много кэша. Кроме публикации финансовых результатов компания представила инвесторам также годовой отчет, где указала свою текущую рыночную долю в размере 1%. В целом, отечественный рынок продуктовой розницы по итогам прошлого года вырос на +13,4% до 21 трлн руб. Из чего можно сделать вывод, что O`KEY растет медленнее рынка. ️Ну а лидером отрасли по-прежнему является Х5 Group с долей 13,2%, далее следует Магнит, который сумел сохранить 2-е место с показателем 10,6%. Исходя из этого можно сделать предположение, что выручка Магнита по итогам прошлого года выросла на +20% (г/г) до 2,22 трлн руб. По предварительным данным, краснодарский ритейлер 28 апреля опубликует финансовые результаты за прошлый год, но я не спешу раньше времени радоваться этому событию (напомню, компания в течение последнего полугодия буквально "залегла на дно" и не радует своих акционеров привычными квартальными пресс-релизами с результатами по МСФО). Резюмируя всё-таки финансовые результаты O`KEY ( OKEY), отметим, что они вышли в рамках наших ожиданий. В этом году не приходят на ум драйверы для более сильного роста, поскольку значительная доля гипермаркетов в структуре выручке будет оказывать негативное влияние на общие результаты компании (как и в случае с Лентой). Не планирую покупать бумаги в свой портфель и буду внимательно следить за развитием событий. Тем более, с учётом того, что O`KEY имеет иностранную прописку, в то время как на Московской бирже торгуются депозитарные расписки - это добавляет дополнительные риски этой истории и ещё больше снижает инвестиционный потенциал. Кстати говоря, в прошлом месяце депозитарные расписки O`KEY Group были благополучно допущены к торгам на казахстанской бирже Astana International Exchange. Согласно официальным комментариям представителей компании, O`KEY намерена сохранить как первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, так и вторичный листинг на Московской бирже. Но российским акционерам от этого не легче. Инвестируй или проиграешь https://telegra.ph/file/e918501f8698a2e8b2eea.jpg

Казахстанские банки выдали российским юридическим и физическим лицам кредитов почти на 13 миллиардов рублей. Кредиты, выданные казахстанскими банками российским физическим и юридическим лицам, на 1 апреля 2023 года суммарно составили 75,8 миллиарда тенге (12,9 миллиарда рублей), свидетельствуют данные местного регулятора финансовых рынков Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Долг 22 российских юридических лиц перед казахстанскими кредитными организациями составил 69,1 миллиарда тенге (11,8 миллиарда рублей). Граждане России (1113 физических лиц) должны банкам республики 6,7 миллиарда тенге (1,1 миллиарда рублей).

Казахстанский Jusan Bank с 20 мая прекратил все операции с Тинькофф банком Банк рекомендует использовать других партнеров из корреспондентской сети. Список валют коррсчетов внушительный! В России у группы Pioneer Capital Invest, которая владеет Jusan Bank, есть Азиатско-Тихоокеанский Банк, в котором у банка открыт коррсчет в рублях. релиз | банки-корреспонденты |

Казахстанский банк ЦентрКредит перестал принимать переводы из Сбербанка и ВТБ Несколько клиентов сообщают в чате , что их переводы из Сбера и ВТБ не зачислились на счет в БЦК - шли через к/с Райфа. На запрос о причинах отклонениия платежа, банк ответил: «Внутренняя политика банка получателя и банка корреспондента консервативна. Банк получатель не готова зачислить средства от Сбербанка.», при это перевод из ВБРР через Райф прошел. Речь идет о рублевых переводах на коррсчета БЦК, открытые в российских банках. Для российских банков такой перевод обычно тарифицируется как обычный межбанк внутри страны, поступившие на коррсчет деньги БЦК зачисляет на счет клиента уже в Казахстане. Похоже таким образом БЦК решил отгородиться от денег из подсанкционных банков, но очень "лайтово». Интересная история коррсчетов БЦК На начало месяца у БЦК был открыт рублевый коррсчет в Райффайзенбанке и Межгосударственном банке. 16 мая из списка исчез Межгосударственный банк, 24 мая БЦК открыл дополнительные коррсчета в АкБарсе, Кредит Европа Банке, Экспобанке и Азиатско-Тихоокеанском банке. реквизиты (pdf) | https://telegra.ph/file/c133dfd0501d63f62d7a4.jpg

Казахстанский банк ЦентрКредит с 5 июня прекращает все переводы из/в Тинькофф банк и банки под санкциями Сегодня на форуме Винского появилось сообщение, что с 5 июня казахстанский Банк ЦентрКредит приостанавливает все исходящие и входящие переводы/платежи в/из Тинькофф банк «в целях соблюдения международных санкционных ограничений». Официальная поддержка БЦК сообщает, что данная информация им не поступала, и просит отслеживать изменения на сайте - то есть по сути опровергает. При это другой источник, близкий к банку, подтвердил планируемую остановку переводов, добавив, что помимо Тинькофф банка в «черном» списке будут все российские банки, попавшие под санкции. Ждём понедельника (5 июня), возможно ближе к этой дате будет больше подробностей. Пока непонятно, коснутся ли ограничения только валютных переводов или еще и рублевых. Сегодня по отзывам клиентов стало известно, что БЦК разворачивает и не принимает входящие переводы в рублях из ВТБ и Сбера на его коррсчета в российских банках. 18 мая 2023 - председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев: «Мы не присоединяемся к этим санкциям, но и не нарушаем. Во внешней политике Казахстан придерживается многовекторной политики и будет работать исключительно в национальных интересах страны»

2Stocks-радар: 31 мая ️Вчера акционеры «Полиметалла» одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Казахстан. В эту субботу проведем важную встречу с Элвисом Марламовым в онлайн-клубе 2Stocks. Будем говорить про редомициляцию и про то, как на ней заработать. Регистрация здесь ️Совет директоров «Алросы» рекомендовал не выплачивать дивиденды. Вчера мы удачно сократили позицию вдвое, будем искать новую точку входа под возобновление выплат. ️По данным “Ъ”, НОВАТЭК хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн. Запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 год. Для справки, мощность «Арктик СПГ — 2» составляет 20 млн тонн. ️Цены на нефть Brent обрушились во вторник на 4,6%. В СМИ есть несколько версий причин такого падения, но ни одна не выглядит убедительно. ️В России хотят запретить самокаты на пешеходных улицах. А также ограничить их скорость до 15 км/ч.

​​Редомициляция — суперидея на российском рынке Редомициляция — процесс перерегистрации бизнеса из иностранной юрисдикции в российскую или дружественную. Это небыстро и непросто, но компании, которые на нее решатся, смогут снизить санкционные риски и повысить акционерную стоимость. Например, сейчас многие из них не платят дивиденды ровно потому, что не все выплаты дойдут до российских держателей. Вот некоторые из таких эмитентов: ???? «Полиметалл». Акционеры одобрили смену «прописки» с острова Джерси на Казахстан. Ожидается, что процесс перерегистрации завершится 17 июля. После этого золотодобытчик планирует сделать делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE) и перенести основной листинг на площадку МФЦА — Astana International Exchange (AIX). Это позволит восстановить дивидендные выплаты, а также отделить российские активы от казахстанских. «Тинькофф». На прошлой неделе председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил, что у группы есть финансовая возможность выплатить дивиденды за 2022 год. Однако компания зарегистрирована на Кипре, и это создает проблемы. «На текущий момент мы до конца не понимаем, как это сделать технически», — сказал он. В марте «Ведомости» писали, что TCS Group рассматривает смену юрисдикцию, но на какую именно — не уточнялось. X5 Retail Group. Компания оказалась одной из самых стойких в текущем кризисе и умело отыграла инфляцию, а также всплеск спроса на товары первой необходимости. Однако с дивидендами есть определенные проблемы — регистрация в Нидерландах не дает нормально распределять прибыль. Каких-либо намеков на переезд от менеджмента X5 замечено не было. В то же время многие брокеры рекомендуют бумагу к покупке именно под сущфакт, когда она объявит о переезде. Qiwi. На прошлой неделе Qiwi раскрыла отчетность за I квартал 2023 года, в которой указала, что не имеет возможности делать дивидендные выплаты всем акционерам. В последний раз платежная система платила дивиденды за III квартал 2021 года. При этом финансовые возможности, судя по всему, есть — чистая прибыль за прошлый финансовый год составила ₽13,76 млрд. Разговоров о переезде пока не было, но кто знает, кто знает… Таким образом, мы видим, что на рынке образовался целый пласт компаний, которые в теории могут дать классный апсайд. При этом он образовался даже не за счет бизнес-результатов, а по сути из-за технического фактора. Реализуется ли этот фактор или нет — это отдельный вопрос, который мы обсудим в онлайн-клубе 2Stocks вместе с основателем Alenka Capital Элвисом Марламовым. Элвис пробежится по каждой компании и поделится своим мнением о том, насколько вероятна редомициляция и какой рост она даст. Фишка этой встречи в том, что мы будем меньше говорить собственно про рынок и больше про инфраструктуру, блокировки и разблокировки. Такого мы еще никогда не делали, и это круто! Приходите, очень ждем 3 июня в 12:00 мск по ссылке ниже. Специальный вебинар Alenka Capital Как заработать на редомициляции https://telegra.ph/file/0e353d4f1093b9eebde79.jpg

События на сегодня, 30 мая: Последний день для покупки акций под дивиденды: «ТНС энерго Кубань»: дивиденды — ₽15,3894. Дата выплаты — 16 июня. Дивдоходность — 5,59% РЭСК: дивиденды — ₽3,5959466942. Дата выплаты — 16 июня. Дивдоходность — 8,72% Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 мая. «РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2023 года ️ «Полиметалл»: общее собрание акционеров. На повестке — редомициляция с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. ВТБ: началопредварительного сбора заявок на размещение дополнительного выпуска акций в объеме 9,3 трлн. ЦБ опубликует бюллетень «О чем говорят тренды» Ежегодное заседания Совета управляющих Нового банка развития (НБР), который был создана странами БРИКС. Мероприятия пройдет в Шанхае 30-31 мая Еврозона: индекс экономических ожиданий — 12:00 мск США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 — 16:30 мск США: индекс потребительского доверия от Conference Board — 17:00 мск Как завершилась предыдущая торговая сессия: Индекс Мосбиржи: 2732 (+1,86%) Индекс РТС: 1064,18 (+0,81%) S&P 500: 4 205,45 (+1,3%) Выше отметки в 2700 пунктов индекс Мосбиржи поднялся впервые за год — с 5 апреля 2022 года.

ЦБ: Продление зерновой сделки до середины июля оказало сдерживающее влияние на мировые цены сельскохозяйственной продукции. В краткосрочной перспективе это будет способствовать нормализации продовольственной инфляции в мире" — бюллетень ЦБ. ️Российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций. ️Динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса — считают аналитики. Это может стать причиной роста инфляции. ️ Акционеры Polymetal утвердили решение о редомициляции компании в Казахстан. Завершить смену юрисдикции планируется в июле текущего года. Почти 1,5 миллиона человек из новых регионов получили с октября российские паспорта, заявил Мишустин. Илон Маск встретился с главой МИД Китая. Министр заявил на встрече, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру, Маск - что интересы Китая и США "неотделимы друг от друга". США нужен новый президент с новым курсом, который поможет вести страну к переменам, — считает спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти.

​​ Роснефть Алроса Мечел ВТБ и другие. Подборка заметных событий компаний на рынке РФ НЕФТЯНКА: Изменения в демпфер, снижающие выплаты нефтяникам вдвое, могут перенести на сентябрь – источники — Интерфакс. Ранее ожидалось вступление закона в действие с июля. Пока законопроект, предполагающий изменение демпфера по нефтепродуктам, еще даже не внесен в Госдуму. Роснефть - дивы 17,97 руб., последний день покупки 7 июля 2023. Дата проведения общего собрания акционеров - 30 июня 2023. Был сильный отчет Роснефти за 1кв.23, чистая прибыль +46% кв/кв, до 323 млрд рублей. Это дает по дивполтике 15,2руб. дивидендами за этот период. Все благодаря сокращению дисконта российской нефти к Brent + оптимизация логистики на доставку + девальвация рубля. Добровольное снижение производства нефти в России окажет влияние на показатели компании во втором квартале текущего года - Сечин. А теперь еще новости от ОПЕК+ о сокращении добычи до конца 2024 года. Это нужно учитывать в будущих периодах. АЛРОСА - решение СД дивиденды за 2022 не выплачивать. Минфин РФ сообщил, что планирует в I кв. 2023 г. получить с АЛРОСА дополнительные 19 млрд руб. в виде НДПИ. Мечел - дивиденды по всем категориям акций не выплачивать. И вышел прилично слабый операционный отчет за 1кв.23. Добыча угля снизилась на 25% г/г и на 16% кв/кв, продажи концентрата коксующегося угля снизились на 35% г/г и на 34% кв/кв. Полиметалл - акционеры компании одобрили редомициляцию в Казахстан. Чем ближе этот момент, тем больше нужно беспокоиться о том, что на рынок Мосбиржи хлынут замещенные акции. В свете последних событий и в интересах сохранения акционерной стоимости Совет директоров и Специальный комитет решили рассмотреть все возможные варианты продажи ОАО «Полиметалл» и его дочерних компаний. К концу июня 2023 года Совет директоров и Специальный комитет представят обновленную информацию о текущей оценке возможных вариантов. ВТБ- цена допразмещения в рамках SPO 0,018225 рубля, компания хочет привлечь 170 млрд рублей. И дивов за 2022 год не будет. Мосбиржа - акционеры утвердили дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию. Последний день покупки под дивиденды - 14 июня 2023. Результаты торгов в мае - общий объем торгов 94.2 трлн руб. (+4.4% м/м) за счет большего числа торговых дней. ЛСР- Молчанов продал 10% акций ЛСР своему сыну. Норникель - ожидает дефицит палладия в 2023 на уровне 200 тыс. унций, предыдущая оценка была 300 тыс. унций. Увеличил оценку профицита на рынке никеля в 2023 до более чем 200 тыс. тонн со 122 тыс. т. Норникель к концу 2023 может представить инвестпрограмму, пересмотренную с учетом появившихся в 2022 году сложностей с поставкой оборудования и технологий. Пересмотр коснется сроков реализации ряда проектов, в том числе Южного кластера. РусГидро - дивидендза 2022 год 0,050254795 руб., последний день покупки 7 июля 2023. Дата проведения общего собрания акционеров акционеров - 30 июня 2023. Эталон - слабые продажи за 1кв23. В метрах -18%, в деньгах -32%. И доля ипотеки выросла до 47% в сделках. Компания объясняет это эффектом высокой базы прошлого года. К посту прикрепляем тепловую карту рынка акций РФ за неделю. https://telegra.ph/file/d4254387fad6e3d4ee445.jpg

​​ Погрузка на сети РЖД в мае 2023 года выросла на +2% (г/г) до 106,7 млн т. К слову, погрузка растёт четвертый месяц подряд, благодаря увеличению объёмов перевозки зерна, контейнеров и строительных грузов. А вот грузооборот сокращается второй месяц кряду в годовом выражении: в мае снижение составило -0,9% (г/г) до 225 млрд тарифных тонно-км. Напомню, что из двух вышеперечисленных метрик именно грузооборот является ключевым показателем, максимально коррелируя с доходами ж/д перевозчиков, т.к. учитывает ещё и километраж перевезённых грузов, а не только объёмы погрузки. Что касается итогов 5m2023, грузооборот за этот период вырос на символические +1,3%, в то время как средние арендные ставки полувагонов по данным RailCommerce сократились на -13%. На этом фоне Globaltrans будет трудно превысить результаты первой половины 2022 года - как по выручке, так и по чистой прибыли. Отрадно отметить сокращение профицита полувагонов на сети РЖД: за последний месяц показатель сократился на -3,6% до 58 тыс. единиц. Во многом такая ситуация вызвана привлечением парка для вывоза грузов из Казахстана и, как следствие, сокращением объема доступного парка в России. Снижение избытка вагонов не позволит упасть арендным ставкам, что позитивно для операторов. Правда, при всём при этом представители РЖД ожидают, что по мере расширения пропускной способности Восточного полигона арендные ставки в будущем году всё-таки будут плавно снижаться, но не агрессивно. В продолжение темы: на этой неделе в Москве прошла конференция «Контейнеры-2023. Форсайт рынка», на которой команде "Инвестируй или проиграешь" даже удалось поприсутствовать, и где все участники дружно пришли к выводу, что данный сегмент продолжит демонстрировать опережающие темпы роста, что благоприятно для акций ДВМП, который управляет вторым контейнерным ж/д оператором в России. ‍️«Уровень контейнеризации составляет порядка всего лишь 5,5% в 2023 году. Это такая история на вырост, что называется», - поведал заместитель генерального директора ОАО РЖД Алексей Шило. Самой монополии (РЖД) также выгодно развивать сегмент контейнерных перевозок, поскольку они приносят доходов в 3,5 раза больше, чем уголь, исторически являясь основной в структуре грузооборота. Свежая статистика от РЖД нейтральна для Globaltrans ( GLTR) и позитивна для ДВМП ( FESH). В целом у обеих компании хорошие долгосрочные перспективы, и их бумаги могут быть интересными для покупок в периоды сильных коррекций на рынке. ️ Не забывайте ставить лайк под этим постом. Говорят, в этом случае начавшаяся рабочая неделя будет успешной и плодотворной! Я проверял. Инвестируй или проиграешь https://telegra.ph/file/f1a2ab7b7167f6f5a0900.png

​​В петербургский банк СИАБ зашла команда банка Фридом Финанс 1 августа новым предправления банка СИАБ (Санкт-Петербург) стал Геннадий Салыч, который с 2015 г. возглавлял Цифра Банк (бывш. ФФИН Банк). Салыч работал в ФФ до 2022 года, на посту его сменил Сергей Носов, а уже в марте 2023 Цифру возглавил Игорь Пучков. Действующий врио предправления СИАБа Галина Ванчикова перейдет на должность советника предправления по развитию. Также вместе с Салычем в СИАБ пришла Татьяна Дерюгина на должность зампредправления по финансам, до этого Дерюгина занимала посты главного бухгалтера и финансового директора ФФИН Банка. В релизе банк сообщает, что планирует использовать опыт Салыча и Дерюгиной в ФФ: "Банк «Фридом Финанс» активно развивался с 2015 года и формировал новую стратегию ведения бизнеса, в которой были представлены как классические банковские услуги и инвестиционные инструменты. Команда впервые внедрила на рынок новые инновационные решения, в том числе - мультивалютную и брокерскую карты, технологию бесшовного обслуживания клиентов на всей территории России (11 часовых зон) и многие другие продукты". Акционеры СИАБа поставили перед новым руководством задачи по по построению цифровой экосистемы, развитию эффективной работы кредитной организации и выстраиванию партнерских отношений с компаниями из дружественных юрисдикций. В январе 2023 года СИАБ внёс интересную поправку в устав (pdf): "Банк может с разрешения Банка России создавать на территории иностранного государства филиалы и, после уведомления - представительства". Не удивлюсь, что первой юрисдикцией окажется Казахстан. релиз | https://cdn30.notepost.ru/KkfcXspWwsx3EIJw-1691061524820.jpeg

ИНДЕКСЫ PMI MFG ЗА ИЮЛЬ: ВЫШЕ 50 ПУНКТОВ – ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО СТРАН С РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Деловая конъюнктура в обрабатывающей промышленности по итогам июля показала, что большинство цифр вышли хуже июньских, и улучшение фиксируется лишь в части юрисдикций. В Европе ситуация всё так же в состоянии нокдауна По-прежнему неплохо чувствуют себя страны с ЕМ: Россия (хоть чуть снизилась в прошлом месяце), Казахстан, Индия, Мексика и Индонезия. Некоторое улучшение в США, особенно по версии Markit, правда он, как и ISM MfG все еще ниже отметки в 50 пунктов. Немного выше стали официальные цифры в Китае.