Календарь отчётностей китайских компаний*: Пн (06.03): - Вт (07.03): - Ср...

​​ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК: дивиденды, валюта и другие важные новости Рынок за прошедшую неделю вырос на 3% по индексу Мосбиржи. Картинка все та же - болтанка на месте. Только мы ждали более широкой амплитуды кол...ий, а рынок затух куда с меньшей амплитудой. Состоялась р...ансировка индекса Мосбиржи! - сильнее всего потеряет в весе Газпром (-8% п.п.), прижмут его вес обратно к 15%; - сильнее всего увеличится вес у Сбера (ап и ао +2% п.п.), Лукойла (+1,3%), Норникеля (+1,3%) и Яндекса (+1% почти). Ждем ключевых ГОСА в дивидендных историях и приближения дат дивидендных отсечек. Так пройдет ряд ГОСА в большинстве компаний до конца месяца и могут быть различные заявления от ряда компаний. В лидерах роста были Ozon (+10,5%), VK (+10%), Новатэк (+9,7%), Интер РАО (+9,7%), ФСК ЕЭС (+8,4%). В лидерах падения Транснефть (-6%), ЭН+ Групп (-4,6%), Русал (-2,4%), Детский Мир (-2,3%), Норильский Никель (-1,5%). ИЗ основных новостей: ЦБ РФ. Ждем новых данных по недельной инфляции. С 04-10 июня опять была дефляция, но она ускорилась до 0,14% с 0,01%. Это может заставить ЦБ еще раз снизить ставку. Греф на ПМЭФ говорил, что ставка в этом году может достигнуть 7-8%. USD/RUB. Министр финансов Силуанов представил концепция нового БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛа. Толком деталей не дал, но сказал, что оно вступит в силу с 2025 года. Это что получается, до 2025 года куда будем абсорбировать излишки валюты с превышения от экспорта над импортом? Начинается налоговый период, на этой неделе валюта может протестировать уровни близкие к 50 рублям. Ну и не забываем про обозначенные риски к НКЦ, что может привести к остановке валютных торгов. Сбер и ВТБ. ВТБ рассчитывает вернуться к прибыли в 2023 году и хочет поглотить банк Открытие и тем самым избежать докапитализации. А Сбер говорит, что пройдет проблемы без докапитализации и уже почти завершил формирование резервов (справится за счет прибыли 2021 года). Газпром. Поставки газа по Северному потоку снижены на 40% (со 167 до 67 млн куб. м в сутки) из-за проблем с возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта с завода в Канаде. «Северный поток - 2» готов к работе в любой момент — Миллер с ПМЭФ. НОВАТЭК. Планирует достроить Арктик СПГ-2 в срок, немного сдвинув сроки. Компания сохранит практику выплаты промежуточных дивидендов в 2022 и не видит необходимости отходить от недавно принятой дивидендной политики, глава компании с ПМЭФ. Президент обещал льготную ипотеку по 7% на ПМЭФ. АЛРОСА. Сохраняет первоначальный прогноз по добыче на этот год в 34-35 млн карат. Результаты 1Пг соответствуют прогнозу. С февраля компания не корректировала цены, на рынке сохраняется хороший спрос на алмазы, хотя "ряд клиентов беспокоится с точки зрения санкций и ограничений", уточнил глава АЛРОСА. КАЛЕНДАРЬ: 20 ИЮНЯ, ПН - пусто 21 ИЮНЯ, ВТ - Лукойл ГОСА по итогам 2021; 22 ИЮНЯ, СР - МТС ГОСА по итогам 2021; 23 ИЮНЯ, ЧТ - Татнефть ГОСА по итогам 2021; - Русал ГОСА по итогам 2021; - М.Видео ГОСА по итогам 2021; - En+ ГОСА по итогам 2021; 24 ИЮНЯ, ПТ - Газпром нефть ГОСА по итогам 2021 https://telegra.ph/file/cc14405ff60721f9d1b5c.jpg

Ближайшие дивиденды 29 июн 2022, ср • МОЭСК MSRS • 0,095 ₽ • 9,54% 30 июн 2022, чт • Центральный телеграф привилегированные CNTLP • 1,52 ₽ • 14,91% • Центральный телеграф CNTL • 1,52 ₽ • 13,49% • Ставропольэнергосбыт STSBP • 0,0846086 ₽ • 12,25% • Завод ДИОД DIOD • 0,78 ₽ • 9,19% Ближайшие дивиденды 27 июн 2022, пн • Commercial Metals CMC • $0,14 • 0,38% 28 июн 2022, вт • B&G Foods BGS • $0,95 • 3,8% • Annaly Capital Management, Inc. NLY • $0,22 • 3,48% • Starwood Property Trust, Inc. STWD • $0,48 • 2,16% • TC Energy Corporation TRP • $0,9 • 1,74% • Spirit Realty Capital REIT SRC • $0,64 • 1,65% • Xerox XRX • $0,25 • 1,59% • Innovative Industrial Properties REIT IIPR • $1,75 • 1,47% • STORE Capital Corporation STOR • $0,38 • 1,43% • National Fuel Gas NFG • $0,93 • 1,41% • W.P. Carey Inc. WPC • $1,06 • 1,23% 29 июн 2022, ср • Philip Morris PM • $1,25 • 1,21% • CubeSmart CUBE • $0,43 • 0,99% • Cardinal Health CAH • $0,5 • 0,91% • Ventas REIT VTR • $0,45 • 0,88% • State Street STT • $0,57 • 0,86% • Ralph Lauren RL • $0,75 • 0,78% • Bristol-Myers Squibb BMY • $0,54 • 0,68% • Air Products and Chemicals APD • $1,62 • 0,64% • Sysco SYY • $0,47 • 0,55% • The Andersons ANDE • $0,18 • 0,55% 30 июн 2022, чт • Edison EIX • $0,7 • 1,11% • Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT HASI • $0,38 • 0,99% • Thor Industries THO • $0,43 • 0,54% • Werner Enterprises WERN • $0,13 • 0,34% • Apple Hospitality REIT APLE • $0,05 • 0,33% • Agilent Technologies A • $0,27 • 0,22% • Dollar General DG • $0,55 • 0,22% • Globe Life GL • $0,21 • 0,21% • Helios Technologies HLIO • $0,09 • 0,14% • ESCO Technologies ESE • $0,08 • 0,12% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность. Полный дивидендный календарь смотрите на сайте: investmint.ru

​​ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК: дивиденды, валюта и другие важные новости Рынок за прошедшую неделю вырос на 1,6% по индексу Мосбиржи. Картинка все та же - болтанка на месте около 2350 пунктов +\- 100 пунктов. Мы ждали более широкой амплитуды кол...ий, а рынок затух. Посмотрим выйдет ли рынок выше на предстоящих дивидендных выплатах и снижающейся ключевой ставке. Большинство ГОСА компаний пройдут в этот ЧТ. В лидерах роста были ПИК +22,6%, Новатэк +14,5%, Yandex +12,4%, Система +11,8%, Сбербанк +11,2%. В лидерах падения iHHRU -11%, Полюс -10%, ГАЗПРОМ -6,1%, FIXP -5,8%, Polymetal -5,3%. ИЗ основных новостей: Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. В ведомстве отметили, что законопроект распространяется на действующие депозитные договоры. Это явный негатив для акций Сургутнефтегаза преф. Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте в ночь на 27 июня. США не дали заплатить денег, доведя ситуацию до дефолта. ЦБ РФ. Очередные недельный данные по инфляции показали дефляцию в 0,12% (3 недели подряд дефляция). ЦБ продолжит снижать ставку, ближайшее заседание 22 июля. USD/RUB. Пощупали новые минимумы около 52,5. Курс удержался выше 50 в этот налоговый период. Банки начали ограничивать перевод баксов и евро, все идет к тому, что валюта становится токсичной внутри страны. И также все поговаривают о санкциях к НКЦ и блокировке валютных торгов. ГАЗПРОМ. Завершилась р...ансировка индекса Мосбиржи, вес Газпрома уменьшен на 8%, что должно было привести к продаже фондами на 20-25 млрд рублей. Вес Сбера и Новатэка наоборот был увеличен, часть денег уехала в эти акции и Газпрома. Также уже приняли в силу временную надбавку к НДПИ, которая заберет у Газпрома 416 млрд в 2022 году. Это около 7-8 рублей от дивиденда этого года. И есть риски полной остановки поставок Газпромом газа в Европу. Золотодобытчики. Акции этих компаний под давлением, ожидается запрет на РФ золото в рамках 7-ого пакета санкций. Металлурги. Глава ММК сделал ряд ужасных заявлений о слабости в отрасли. Можно забывать про дивы в этом секторе на пару лет как минимум. Застройщики и Самолет. Рады льготной ипотечной ставке. А также сильным результатам компании Самолет за 5 месяцев. АЛРОСА. Были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты. Также Минфин готов закупить часть добычи компании в Гохран, но необходимости в этом пока нет. КАЛЕНДАРЬ: 27 ИЮНЯ, ПН - пусто 28 ИЮНЯ, ВТ - ФСК ЕЭС ГОСА 2021; 29 ИЮНЯ, СР - Сбербанк; ОГК-2; ТГК-1; Мосэнерго; Фармсинтез ГОСА 2021; 30 ИЮНЯ, ЧТ - Газпром ГОСА 2021; - Роснефть; Сургутнефтегаз; Ростелеком; Русгидро; Самолет; Алроса; Мечел; НМТП + еще целый ряд компаний ГОСА 2021; 01 ИЮЛЯ, ПТ - пусто https://telegra.ph/file/20e80296e84f6aabd5f03.jpg

Дивидендный календарь

Дивидендный календарь на 18.07.2022г

​​ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК: дивиденды, валюта и другие важные новости Рынок за прошедшую неделю -5,1% по индексу Мосбиржи. Из диапазона 2400-2200 пунктов по индексу провалились в новый диапазон 2200-2000 пунктов (нужно еще время для подтверждения этого варианта). Дума, Путин и СовБез не принесли дополнительного негатива на рынок. Драйверов для роста рынка пока не видно, все равно глобально это БОКОВИК, пусть и в диапазоне чуть ниже. Если слабость рынка будет сохраняться, возможно пойдем ниже 2000 на конвертации расписок, которые с 18 июля через Клирстрим вновь разрешены. В лидерах роста из индексных бумаг были: OZON +6% (рынок ждет, что отчет компании покажет прогресс на пути к операционной прбыли). В лидерах падения из индексных бумаг были: Polymetal -14,6%, МТС -13,9% (див. гэп), ЭН+ГРУП -12,9%, ММК -12,7%, РУСАЛ -11,3%. ИЗ основных новостей влияющих на рынок: Шойгу потребовал увеличить наступление по всем направлениям. Возможно это и придавило рынок акций. Недельная инфляция вновь была отрицательной. Ключевая ставка будет понижена еще раз на предстоящем заседании минимум на 50 б.п. (заседание ЦБ РФ 22 июля). USD/RUB. Рубль отскочил на 65 и начал плавно сдуваться. Этот процесс все больше набирает обороты по мере приближения налоговых выплат, пик которых пройдет ближе к 25 июля. Рост опасений по расширению санкций в отношении инфраструктуры рынка. Рецессия. Много пишут про новую волну мировой рецессии, и что это приведет к сдутию спроса на сырье и цен на него. Новые санкции. Главы МИД ЕС сегодня обсудят новые санкции против РФ, точнее обсудят усиление и отлаживание уже действующих мер. ИЗ основных корпоративных событий: Газпром. Запросил у Канады документы по санкциям (до конца 2024 года освободила все оборудование Газпрома от действия санкций). Канада отправила самолетом турбину, ожидается ее доставка в РФ 24 июля. Дальнейшая работа трубопровода «Северный поток» будет зависеть от поведения партнеров России, заявила - Мария Захарова. Европейский союз не отменит санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях РФ. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц. ВИДИМО прокачка газа не восстановится, шансы на это высокие. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. ФСК ЕЭС и Россети. Компании объединяют на базе ФСК, не интересно. Цена выкупа у не согласных с реорганизацией Россетей составит 0,6058 руб. за обычку и 1,273 руб. за преф, по ФСК 0,0904 руб. ВТБ. Минфин РФ рассчитывает, что продажа всего Открытия (со всеми дочками) банку ВТБ произойдет до конца года. ММК, НЛМК, Северсталь. Писали что у всех маржа на отрицательной территории. Всему сектору с таким рублем и ценами на продукцию крайне тяжко. Банк Санкт- Петербург. Рекордные дивы в 11,8 рубля, но нужно еще согласование ГОСА. Выглядит странно на фоне рекомендации ЦБ не платить дивы + больше чем по дивполитике. Возможно дело идет к продаже банка и эти дивы финалочка. Распадская. Был довольно сильный отчет за 1 полугодие. КАЛЕНДАРЬ: 18 ИЮЛЯ, ПН - X5 операционные результаты; - Сургутнефтегаз, Ростелеком и Транснефть последний день с дивидендом; - Clearstream возобновит конвертацию депозитарных расписок эмитентов РФ; 19 ИЮЛЯ, ВТ - ММК возможно опубликует операционные результаты за 2кв.; 20 ИЮЛЯ, СР - пусто; 21 ИЮЛЯ, ЧТ - Русгидро операционные результаты за 2кв.; - Северсталь возможно опубликует операционные результаты за 2кв.; 22 ИЮЛЯ, ПТ - Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке; - ТГК-1 операционные результаты за 2кв https://telegra.ph/file/0fb4e7f1ef031ab6232e8.jpg

​​ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК: Рынок за прошедшую неделю -7,2% по индексу Мосбиржи. На новостях о допуске нерезов из дружественных стран + рф бенефициаров из недружественных к торгам с этого Пн рынок падал. Но президент подписал указ о спецмерах в финансовой и топливно-энергетической сферах. Представителям недружественных стран запрещается до конца года совершать сделки: - с акциями в стратегических предприятиях России; - с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении; - с акциями российских банков. Бирже пришлось взять паузу нанеопределенный срок и отменить запуск нерезо к торгам на фондовой секции (на фьючерсной их допустили). Поэтому рынок сегодня так бодро отскакивает. Локально хороший отскок, но более глобально ситуация без изменений - нерезов рано или поздно допустят к торгам и падение может возобновиться. Пока остаемся в диапазоне 2000-2200 и будем двигаться по фиг-знает какой траектории до новых вводных касаемо нерезов или конвертации расписок. В лидерах роста из индексных бумаг были: HeadHunter +3,5%, МКБ +2,0%, МТС -0,7%, Globaltrans -0,9%, Сургут преф -1,1% . В лидерах падения из индексных бумаг были: Полюс -16%, РУСАЛ -12,7%, Х5 -12,6%, ММК -11,4%, НорНикель -11,4%. Прямо в онлайне новость (рынку новость понравлась): Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года. Также в полугодовой «карантин» попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме Беларуси) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо. Ограничения не затрагивают сделки по обмену депозитарных расписок, или одобренных правительственной комиссией. ИЗ основных новостей: ЦБ РФ предполагает возобновление БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА с 2023 года в базовом сценарии. С с 23 июля по 1 августа инфляция в РФ была отрицательной (-0,14%). Все больше поводом у ЦБ для еще одного сильного снижения ставки. Газпром по простому не хочет возобновлять прокачку газа ссылаясь на проблемы с доставкой турбин.. ИЗ основных корпоративных событий: Лукойл сильный отчет по РСБУ в плане прибыли, но не ясно сколько именно там за счет дивидендов от дочек + РСБУ не отражает результатов всей группы. Также Лукойл решил выкупить все свои евробонды на $6,3 млрд, что может снизить вероятность выплаты дивидендов. Татнефть - сильнейший отчет по РСБУ, прибыль за 6м. составила 152 млрд рублей. Если дивполитика останется в силе, то это тянет на дивиденды в размере 32,7 рублей на оба типа акций. ВТБ. Российским банкам потребуется 7-10 лет на списание потерь от заморозки активов за рубежом — Костин. Видимо здесь дивов не будет еще 7-10 лет, все как всегда у ВТБ. Русал - слабый отчет по РСБУ, компания испытывает трудности из-за санкций. Норникель - отчет нейтральный, но показывающий слабость 2кв., поэтому часть показателей (ебитда, FCF упали). И здесь отчет отражает проблемы сектора. ММК и ряд его структур, включая завод в Турции, попали в новый санкционный список США (SDN лист). Россети - прекратят торговаться, а акционерам выдадут по 6,7х акции ФСК за 1 акцию Россетей. Государство как всегда сделала оценку Россетей так, посчитала нужным оценив дочки Россетей в минус. OZON - сгорел склад, но это ничего не меняет в растущем бизнесе, ждем отчета 17 августа. Распадская - в мае-июле полностью погасило $400 млн банковской задолженности, ждем сильного отчета 11 августа. КАЛЕНДАРЬ: - 08 АВГУСТА, ПН Русагро МСФО за 2кв.; - 09 АВГУСТА, ВТ пусто; - 10 АВГУСТА, СР пусто; - 11 АВГУСТА, ЧТ VK МСФО за 2кв.; Распадская МСФО за 6м.; - 12 АВГУСТА, ПТ РУСАЛ МСФО 6м. https://telegra.ph/file/88ce60b5952d2e944452c.jpg

Календарь отчётностей на месте, а значит, начало следующей недели уже на низком старте: 15 ноября WMT Walmart отчитается о финансовых результатах за третий квартал 2023 финансового года. OZON Ozon опубликует результаты за июль-сентябрь 2022 года. 16 ноября SPP The Spar Group проведёт телеконференцию по вопросу финансовых показателей за четвёртый квартал 2022 финансового года. 17 ноября BABA Alibaba Group презентует отчётность за второй квартал 2023 финансового года. 18 ноября FTCH Farfetch представит результаты за третий квартал 2022 года. JD JD.com отчитается о финансовых результатах за июль-сентябрь 2022 года.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 18 НОЯБРЯ Понедельник 14.11 • Ежемесячный отчет OPEC • EU, Промпроизводство (est. 0.3% мм) Вторник 15.11 • Япония, ВВП 3кв22 (est. 0.3% квкв, 1.1% гг) • Китай, промпроизводство, окт (est. 5.2% гг) • Китай, розн. продажи, окт (est. 1.0% гг) • EU, ВВП 3кв22 (est. 0.2% квкв, 2.1% гг) • Германия, индексы ZEW (est. СС: -67.5, ES: -50) • Отчет IEA по рынку нефти • США, PPI, окт (est. 0.5% мм) • Франция, HICP, окт (est. 1.3% мм) Среда 16.11 • Россия, ВВП 3кв22 (оценка MMI: -4.0% гг) • Россия, недельная инфляция • UK, CPI, окт (est. 0.7% мм, 10.7% гг) • США промпроизводство, окт (est. 0.2% мм) • США розн.продажи, окт (est. 0.9% мм) Четверг 17.11 • EU, CPI, окт (est. 1.5% мм, 10.7% гг) Пятница 18.11

Календарь проактивного инвестора. События, которые определяют рынок в ближайший месяц. 28.11 МСФО за 3кв2022 — Русгидро (HYDR). 29-30.11 Встреча глав МИД НАТО в Бухаресте. 30.11 Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре. 30.11 ЕС: индекс потребительских цен в ноябре. 30.11 США: запасы сырой нефти. 01.12 АФК Система (AFKS): МСФО за 3кв2022. 02.12 Мосбиржа (MOEX) опубликует данные по оборотам торгов за ноябрь. 02.12 США: изменение числа занятых в несельхоз секторе в ноябре. 02.12 США: уровень безработицы в ноябре. 04.12 Заседание министерского комитета ОПЕК+. 05.12 Вступает в силу: эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, потолок цен на российскую нефть. 06.12 Китай: объем экспорта/импорта. 06.12 ЕС: ВВП за 3кв2022. 09.12 Саммит ЕАЭС в Бишкеке. 09.12 США: индекс цен производителей. 09.12 Россия: индекс потребительских цен в ноябре. 10.12 Германия: индекс потребительских цен в ноябре. 13.12 Ежемесячный отчет ОПЕК. 13.12 Внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС. 13.12 США: индекс потребительских цен в ноябре. 14.12 Россия: ВВП за 3кв2022. 14.12 США: решение по процентной ставке ФРС. 15.12 Китай: объем промышленного производства. 15.12 ЕС: решение по процентной ставке ЕЦБ. 16.12 ЕС: индекс потребительских цен в ноябре. 16.12 Решение ЦБ РФ по процентной ставке. 26.12 Выходной: США, Великобритания, Германия. календарь

​​Рынок WEEKLY чем запомнилась прошлая неделя и что ждать на этой? ВАЖНОЕ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ: Сниженные торговые обороты в ожидании длинных выходных по случаю Дня Благодарения способствовали безыдейности на рынке и консолидации возле круглой отметки в 4000 п. ИТОГИ НЕДЕЛИ: S&P 500 +1.92% / YTD (=c начала года): -15.48% NASDAQ +1.83%/ YTD -28.24% DJIA +1.92%/ YTD -5.48% Поддержкой для рынка выступили "минутки" ФРС. Писали о них подробно здесь. Если кратко: инфляция все еще проблема №1, но ФРС планирует чуть сбавить темпы повышения ставки. Консенсус: ставку повысят на +0,5% в декабре и на 0,25% в феврале. Итоги Черной пятницы:Онлайн-продажи в США выросли на 2,3% г/г до $9.12 млрд. Сегодняшний Киберпонедельник прибавит еще $11.2 млрд (+5% г/г). Продажи рекордные в абсолютном значении, но инфляция оказывает давление, заставляя давать большие скидки и расхламлять склады + эффект «купи сейчас, плати позже» (BNPL – Buy now, Pay later) в действии. Поводов для оптимизма особах нет. Сезон отчетов IS OVER. Глобальный срез по компаниях из S&P 500 следующий: нефтянка - локомотив роста. Но совокупная прибыль компаний продолжается замедлять темпы роста 5 месяц подряд. Без учета нефтянки корпоративная прибыль стагнирует на 5% г/г. Прогноз на следующий квартал - дальнейшее замедление роста финпоказателей компаний. Как следствие, с 9 января 2023 г. рынок может получить порцию негатива в виде слабых отчетов за 4 кв. ВЗГЛЯД ВПЕРЕД: На этой неделе подводим итоги ноября. Ждем выхода нового блока экономических данных (бежевая книга, ВВП), в пятницу ждем данные по рынку труда (NON-FARM PayRolls) и выступление главы ФРС (среда), видимо, последнее перед заседанием регулятора 14 декабря. Мнение о рынке сохраняем прежним: S&P500 на уровне 4000 п. выглядит дорогим с учетом накопленных проблем в экономике, риска рецессии, слабых прогнозов на следующий сезон отчетов. Так что в этом году без традиционного НГ ралли. Календарь с ключевыми событиями тут Наш канал: ️ Наши : _bot https://telegra.ph/file/d179ffca5cc0eb638f38c.jpg

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НА 2 МАРТА Отчёты компаний: (️- премаркет, - постмаркет) Broadcom (AVGO) Costco (COST) Kroger (KR) ️ Zscaler (ZS) Marvell (MRVL) Dell (DELL) Bilibili (BILI) ️ Macy’s (M) ️ Chargepoint (CHPT) C3.AI (AI) Макроэкономика: Предварительный CPI 13:00 мск Новые пособия по безработице 16:30 мск календарь

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 10 МАРТА Понедельник 06.03 • EU, Розничные продажи (est. 1.0% мм) • США, промышленные заказы (est. -1.8% мм) Вторник 07.03 • Китай, экспорт, импорт, торговый баланс (est. -10.0% гг, -5.3% гг, $80.9 млрд) • Австралия, ставка ЦБ (est. 3.6%, +25 бп) • прогноз Минэнерго США по рынкам нефти Среда 08.03 • ЕU, ВВП, 4 кв22 (est. 0.1% квкв, 1.9% гг) • Германия, промпроизводство, февраль (est. 1.6% мм) • Германия, розничные продажи, февраль (est. 2.0% мм) • Канада, ставка ЦБ (est. 4.5%, unch) • Россия, недельная инфляция Прогноз MMI: 0.00% Четверг 09.03 • Китай, CPI, февраль (est. 0.7% мм, 2.2% гг) • Китай, РPI, февраль (est. -0.5% гг) • Япония, ВВП (est. 0.2% квкв, 0.8% гг) • ЕU, CPI, февраль предв. (est. 8.2% гг) • США, Initial Jobless Claims (est. 195K) Пятница 10.03 • Япония, ставка ЦБ (est. -0.1%, unch) • Россия, инфляция , февраль Прогноз MMI: 0.44% • Германия, CPI, февраль (est. 0.8% мм, 8.7% гг) • Бразилия, CPI, февраль (est. 0.78% мм, 5.54% гг) • США, Non-Farm payrolls (est. 200K) • США, Private payrolls (est. 200K) • США, безработица (est. 3.4%) • США, дефицит федерального бюджета (est. -$120.1 млрд)

Экон. календарь*: Пн (06.03): - Вт (07.03): 18:00 - US, выступление Пауэлла перед Конгрессом Ср (08.03): Рынки закрыты: Russia 16:15 - US, ADP 18:00 - US, выступление Пауэлла перед Конгрессом Чт (09.03): 16:00 - Japan, GDP Пт (10.03): 06:00 - Japan, BoJ monetary policy statement 08:00 - Japan, BoJ press conference 10:00 - UK, GDP 16:30 - US, NFP️ 16:30 - US, unemployment rate * моск. время, рейтинг важности 3 из 3

Календарь отчётностей США (кап. > $50 млрд): Пн (06.03): Trip com* Вт (07.03): - Ср (08.03): - Чт (09.03): JD com DocuSign* Gap* Пт (10.03): - * кап. < $50 млрд

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НА 3 МАРТА Отчёты компаний: МТС (MTSS) Макроэкономика: Спикеры ФРС Уоллер, Бостик, Боумэн (в течение дня) PMI услуги + композитный 9:00 мск PMI услуги + композитный 17:45 мск календарь

Ближайшие дивиденды 2 дек 2021, чт • Мордовэнергосбыт MRSB • 0,023076 ₽ • 4,69% 3 дек 2021, пт • НЛМК NLMK • 13,33 ₽ • 6,01% 8 дек 2021, ср • Эталон ETLN • 9,39 ₽ • 8,45% • АКБ Авангард AVAN • 18,59 ₽ • 1,59% 10 дек 2021, пт • Северсталь CHMF • 85,93 ₽ • 5,26% 14 дек 2021, вт • М.видео MVID • 35 ₽ • 5,82% Ближайшие дивиденды 8 ноя 2021, пн • AMERISAFE AMSF • $4 • 6,36% • Southern Copper SCCO • $1 • 1,68% • IBM IBM • $1,64 • 1,33% • MDC Holdings MDC • $0,5 • 0,98% • Sonoco Products Co SON • $0,45 • 0,74% • Sandy Spring Bancorp SASR • $0,32 • 0,63% • The Greenbrier Companies GBX • $0,27 • 0,61% • Zions Bancorporation ZION • $0,38 • 0,59% • MGIC Investment MTG • $0,08 • 0,51% • WestRock WRK • $0,25 • 0,51% 9 ноя 2021, вт • Calavo Growers CVGW • $1,15 • 2,67% • Exxon XOM • $0,88 • 1,35% • Neenah NP • $0,48 • 0,86% • Apartment Income REIT AIRC • $0,44 • 0,82% • The J. M. Smucker Company SJM • $0,99 • 0,79% • Truist Financial TFC • $0,48 • 0,75% • WEC Energy Group WEC • $0,68 • 0,75% • Equinor ASA EQNR • $0,18 • 0,68% • Invesco IVZ • $0,17 • 0,65% • Corning GLW • $0,24 • 0,63% 10 ноя 2021, ср • American Financial Group AFG • $4 • 2,8% • Coterra Energy CTRA • $0,3 • 1,39% • Sturm, Ruger & Company RGR • $0,79 • 1,08% • The Southern Company SO • $0,66 • 1,05% • ALLETE ALE • $0,63 • 0,97% • Entergy ETR • $1,01 • 0,97% • International Paper IP • $0,46 • 0,95% • Walgreens WBA • $0,48 • 0,95% • Unitil UTL • $0,38 • 0,88% • ONE Gas OGS • $0,58 • 0,84% 12 ноя 2021, пт • Artisan Partners Asset Management APAM • $1,07 • 2,12% • Sabra Health Care REIT SBRA • $0,3 • 2,01% • CorEnergy Infrastructure Trust REIT CORR • $0,05 • 0,98% • MSC Industrial Direct MSM • $0,75 • 0,88% • Amgen AMGN • $1,76 • 0,82% • Reynolds Consumer Products REYN • $0,23 • 0,79% • Welltower REIT WELL • $0,61 • 0,72% • Pitney Bowes PBI • $0,05 • 0,68% • Reinsurance Group of America RGA • $0,73 • 0,66% • Innospec IOSP • $0,59 • 0,63% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность. Полный дивидендный календарь смотрите на сайте: investmint.ru

Ближайшие события 8 ноя 2021, пн День инвестора и аналитика ️ Полиметалл POLY МСФО 3 кв 2021 ️ Детский Мир DSKY ️ Фосагро PHOR Операционные результаты 3 кв 2021 ️ ЛСР LSRG 9 ноя 2021, вт МСФО 3 кв 2021 ️ Ростелеком RTKM Финансовые результаты за 10М 2021 по РПБУ ️ Сбербанк SBER 10 ноя 2021, ср Результаты продаж за октябрь 2021 г. ️ Алроса ALRS Операционные результаты за октябрь 2021 года ️ Черкизово GCHE Собрание акционеров ️ МКБ CBOM МСФО 3 кв 2021 ️ ТГК-1 TGKA 11 ноя 2021, чт МСФО 3 кв 2021 ️ Алроса ALRS 12 ноя 2021, пт Совет директоров ️ Русагро AGRO Квартальный отчет 3 кв 2021 ️ ТГК-1 TGKA МСФО 3 кв 2021 ️ Роснефть ROSN Календарь инвестора •

Дивидендный календарь. Смотрите объявленные, утверждённые и прогнозы по дивидендам. Ближайшие дивиденды в декабрь.

Дивидендный календарь на завтра

Календарь Экономический календарь. 08.11–14.11 Главные события мира финансов и криптовалют, которые произойдут на следующей неделе. ПОНЕДЕЛЬНИК • Швейцария — уровень безработицы Отчеты по прибыли за 2-й квартал 2021 года: — Softbank Corp Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — PayPal Inc ВТОРНИК • Австралия — индекс доверия в деловых кругах от NAB • Германия — индекс экономических настроений от ZEW Отчеты по прибыли за 2-й квартал 2021 года: — Nissan Motor Co Ltd Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Bayer — Coinbase Global Inc — DoorDash Inc Криптовалюта: — 9–10 ноября — ежегодная конференция Ripple Swell 2021 СРЕДА • Китай — уровень инфляции • США — базовая инфляция Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Tencent Holdings Ltd — Аdidas Отчеты по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Walt Disney Ежегодное собрание акционеров компании: — Oracle Corp ЧЕТВЕРГ • Великобритания — торговый баланс • Австралия — уровень безработицы Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Merck KGaA — ALROSA Отчеты по прибыли на 4-й квартал 2021 года: — Siemens AG Ежегодное собрание акционеров компании: — BHP Billiton Ltd ПЯТНИЦА • США — индекс потребительских настроений от Мичиганского университета Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — AstraZeneca PLC — Deutsche Telekom AG Ежегодное собрание акционеров компании: — Estеe Lauder Companies Inc Желаем успешной недели! https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/11/5/7828186e730b08976da1754cd1773cf1-full.png

Стратегия дивиденды. Неделя стала одной из лучших для портфеля за последнее полугодие.   ️ Pfizer +11,4%. Выручка 24,1 b$ +7,7% к прогнозу, +98,6% г/г. Чистая прибыль 8,1 b$, +440% г/г. Pfizer: таблетки от Covid-19 показали эффективность в 89% в фазе 2/3 исследования. Pfizer планирует запросить у FDA разрешение на экстренное использование в этом месяце. Обновлены исторические максимумы 2000 года. Подробнее про отчет и таблетки вы можете прочитать на нашем основном канале.     ️ Allstate -5,2%. Выручка 12,4b$ +16,9% г/г. Чистая прибыль 0,5b$, -54,9% г/г. Главной проблемой стало автострахование. Сбои в цепочке поставок привели к быстрому росту цен на подержанные автомобили и запчасти для оригинального оборудования, что привело к убытку в этом сегменте. Убытки от катастроф в третьем квартале в размере 1,3 b$ выросли на 30% г/г.     ️ Qualcomm +22,76%. Выручка 9,34 b$, +11% г/г. Чистая прибыль 2,8 b$, -5,5% г/г). Компания прогнозирует на следующий квартал выручку 10 b$-10,8b$ (+22-32% г/г), EPS 2,90-3,10 (+34-43% г/г), что превзошло оценки аналитиков: выручка 9,68 b$ (+17% г/г), EPS 2,60 (+20% г/г). Подробнее об отчете на нашем основном канале.   ️ Virtu financial +12,1%. Выручка 544m$ -17% г/г. Чистая прибыль 123m$, -37% г/г. Как при таких результатах компания смогла вырасти по итогам недели? Все просто, снижение показателей уже давно было заложено в котировки (напомним, что доходы эмитента зависят от волатильности, а в прошлом году была очень высокая база), а результат превзошел ожидания. По выручке прогноз был следующим – падение выручки на 51% г/г. По прибыли также ожидали 50% падение. EPS 0,7$ против консенсус прогноза в 0,62$.   ️ APD +3,2%. Выручка 2,84b$ +22% г/г. Чистая прибыль 619m$, +25% г/г. Из негатива – операционная маржа упала до 20,5%. Кроме отчета, была еще одна, даже более важная новость. Air Products подписала с Индонезией сделку на 15b$ по переработке угля в химикаты. Это долгосрочное инвестиционное соглашение, направленное на преобразование «малоценного угля в химические продукты с высокой добавленной стоимостью», такие как метанол. Сообщается, что часть проекта будет преобразовывать природный газ в голубой аммиак, который производился с помощью процесса, обеспечивающего низкие выбросы углекислого газа.   ️ Medifast +13,1%. Выручка 413m$ +22% г/г. Чистая прибыль 42m$, -22% г/г. Средняя выручка на одного активно зарабатывающего тренера OPTAVIA составила 6 773$ по сравнению с 6 329 $за третий квартал прошлого года, увеличившись на 7%. Общее число активно зарабатывающих тренеров OPTAVIA увеличилось на 44,9 % до 61 000 по сравнению с 42 100. Валовая прибыль Medifast в процентах от выручки составила 74,3 % по сравнению с 75,2 % в третьем квартале 2020 года. Снижение валовой прибыли в процентах от выручки было в основном связано с более высокими затратами на продукцию и доставку, вызванными инфляцией, затратами на сырье, перевозку и оплату труда.   Календарь отчётностей 16.11 MTS 17.11 Cisco 23.11 HP 24.11 Williams Sonoma 10.12 Kroger 22.12 Kb Home   Состав портфеля по секторам:   Промышленный 20% Технологический 19,5% Потребительский 17,5% Здравоохранение 14% Потребительский цикличный 10,5% Финансовый 7% REIT 5,5% Телекомы 3% Электроэнергетика 3%   Среднегодовая доходность +21.94% Результат за неделю +4,27% БитваДивиденды   Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Стратегия Титаны ️ Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы и встреч в смешанной реальности. Mesh for Teams позволит работать в общей виртуальной среде с эффектом присутствия, при этом сохраняя возможность общаться в чате, обмениваться документами и подключать другие необходимые инструменты Teams. Развертывание решения в виде предварительной версии начнется в первой половине 2022 г. На конференции компания также продемонстрировала новую облачную службу — Azure OpenAI, которой сейчас можно воспользоваться только по приглашению. Этот сервис обеспечивает пользователям доступ к новым моделям искусственного интеллекта, которые были разработаны компанией. Эта конференция точно войдет в историю, так как было представлено много новых проектов и решений. Microsoft как обычно топ. ️ Nvidia +16,8% за эту неделю. Акции резко подскочили в четверг после тог, как в заметке Wells Fargo рекламировалось предстоящее расширение ассортимента и резко повышалась целевая цена в ожидании еще 8% роста. В декабре прошлого года Nvidia запустила открытую бета-версию своей платформы Omniverse, позволяющей создателям совместно работать в реальном времени над физически точным моделированием или 3D-рендерингом. А Wells Fargo отмечает, что на следующей неделе, на GTC 2021, компания, как ожидается, официально запустит общедоступный продукт Omniverse Enterprise, подписку по цене от 9000 $ в год. По подсчетам банка, концепция «метавселенной», о которой так много говорил Facebook, на самом деле открывает для Nvidia дополнительные рыночные возможности в размере 10b$ в ближайшие пять лет. Nvidia получит материальную выгоду от «значительных вычислительных ресурсов, необходимых для работы Metaverse. ️ Большинство игроков упало из-за таблетки от коронавируса, но не Johnson&Johnson, который по итогам недели показал минимальное движение (+0,2%). Причина – доход от вакцины для J&J не столь значителен как для остальных. ️Meta (Facebook) планирует открыть офлайн магазины, в которых будут демонстрироваться и VR-гарнитуры Oculus Quest и гаджеты для видеоконференций Facebook Portal. Устройства будут переименованы в Meta Quest и Meta Portal соответственно. Флагманский магазин планируется открыть в Берлингейме, штат Калифорния. До изменения своего названия компания хотела называть розничные магазины Facebook Store. Также прошла новость, что в Facebook могут появиться платные группы. После ребрендинга Meta продолжает сообщать хорошие новости, которые могут помочь компании в это непростое время. Оффлайн магазины и платные группы, мало кто мог такое ожидать. По итогам недели +5,5%. Календарь отчетностей 08.11 Paypal 16.11 Walmart , Home Depot 17.11 Nvidia 21.12 Adobe Состав портфеля по секторам: Технологический - 38,5% Финансовый - 33,5% Здравоохранение -13,5% Потребительский - 4,8% Потребительский цикличный - 3% Телекомы - 6,7% Результат за неделю +2,46% Среднегодовая доходность +28,07% БитваТитаны Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Календарь на завтра

Ближайшие события 15 ноя 2021, пн МСФО 3 кв 2021 ️ Русагро AGRO ️ Headhunter HHRU ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат ️ НЛМК NLMK Квартальный отчет 3 кв 2021 ️ Россети Ленэнерго LSNG 16 ноя 2021, вт МСФО 3 кв 2021 ️ Ozon OZON ️ Совкомфлот FLOT 17 ноя 2021, ср МСФО 3 кв 2021 ️ МТС MTSS ️ МКБ CBOM 18 ноя 2021, чт МСФО 3 кв 2021 ️ Черкизово GCHE ️ Банк СПб BSPB ️ Газпромнефть SIBN ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат ️ ММК MAGN 19 ноя 2021, пт ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат ️ Северсталь CHMF Календарь инвестора •

Календарь Экономический календарь. 15.11-21.11 Главные события мира финансов и криптовалют, которые произойдут на следующей неделе. ПОНЕДЕЛЬНИК • Япония — темпы роста ВВП, предварительные данные • Китай — розничные продажи Отчет по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Warner Music Group Corp ВТОРНИК • Великобритания — динамика числа заявок на пособие по безработице • США — розничные продажи Планы по прибыли за 2-й квартал 2022 года: — Vodafone Group PLC Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — Walmart Ежегодное собрание акционеров компании: — Western Digital Corp СРЕДА • Япония — торговый баланс • США — разрешения на строительство Планы по прибыли на 1-й квартал 2022 года: — Cisco Inc Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — NVIDIA Corp Отчет по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Target Corp Отчет по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Metro Inc Ежегодное собрание акционеров компании: — Oracle Corp ЧЕТВЕРГ • США — число первичных заявок на получение пособий по безработице Планы по прибыли на 2-й квартал 2022 года: — Alibaba Group Holding Ltd ПЯТНИЦА • Япония — уровень инфляции • Великобритания — индекс доверия потребителей от GfK Отчет по прибыли за 2-й квартал 2021 года: — Tokio Marine Holdings Inc Ежегодное собрание акционеров компании: — Sysco Corp Желаем успешной недели! https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/11/12/5f41456ad36f3640d7521bf5114abf2f-full.png

Ближайшие дивиденды 2 дек 2021, чт • Мордовэнергосбыт MRSB • 0,023076 ₽ • 4,81% 3 дек 2021, пт • НЛМК NLMK • 13,33 ₽ • 6,03% 8 дек 2021, ср • Эталон ETLN • 9,39 ₽ • 8,61% • АКБ Авангард AVAN • 18,59 ₽ • 1,59% 10 дек 2021, пт • Акрон AKRN • 720 ₽ • 6,97% • Северсталь CHMF • 85,93 ₽ • 5,13% 14 дек 2021, вт • М.видео MVID • 35 ₽ • 5,93% Ближайшие дивиденды 15 ноя 2021, пн • Phillips 66 PSX • $0,92 • 1,19% • Consolidated Edison ED • $0,78 • 1% • Powell Industries POWL • $0,26 • 0,94% • Marathon Petroleum MPC • $0,58 • 0,88% • RE/MAX Holdings RMAX • $0,23 • 0,74% • Aflac AFL • $0,33 • 0,58% • Archer-Daniels-Midland ADM • $0,37 • 0,56% • Equinix REIT EQIX • $2,87 • 0,37% • Marathon Oil MRO • $0,06 • 0,36% • Target TGT • $0,9 • 0,35% 16 ноя 2021, вт • PC Connection CNXN • $1 • 2,02% • Valero VLO • $0,98 • 1,28% • Chevron CVX • $1,34 • 1,17% • CenterPoint Energy CNP • $0,17 • 0,64% • Nielsen NLSN • $0,06 • 0,29% • Columbia Sportswear Company COLM • $0,26 • 0,24% • Microsoft MSFT • $0,62 • 0,18% • SBA Communications REIT SBAC • $0,58 • 0,17% • Littelfuse LFUS • $0,53 • 0,16% 17 ноя 2021, ср • Cogent Communications Holdings CCOI • $0,83 • 1,07% • Avista AVA • $0,42 • 1,05% • Evergy EVRG • $0,57 • 0,89% • 3M Company MMM • $1,48 • 0,81% • Snap-on SNA • $1,42 • 0,64% • Cummins CMI • $1,45 • 0,61% • Whirlpool WHR • $1,4 • 0,6% • Raytheon Technologies RTX • $0,51 • 0,57% • LTC Properties REIT LTC • $0,19 • 0,56% • Ford F • $0,1 • 0,51% 18 ноя 2021, чт • Organon & Co. OGN • $0,28 • 0,83% • Deluxe DLX • $0,3 • 0,79% • Ryder System R • $0,58 • 0,66% • Allison Transmission Holdings ALSN • $0,19 • 0,52% • NortonLifeLock NLOK • $0,12 • 0,49% • United Parcel Service UPS • $1,02 • 0,48% • Spectrum Brands Holdings SPB • $0,42 • 0,41% • The Timken Company TKR • $0,3 • 0,39% • Pan American Silver PAAS • $0,1 • 0,36% • Primerica PRI • $0,47 • 0,29% 19 ноя 2021, пт • Red Rock Resorts, Inc. RRR • $3 • 5,91% • Prudential Financial PRU • $1,15 • 1,04% • Hawaiian Electric Industries HE • $0,34 • 0,85% • Viatris VTRS • $0,11 • 0,78% • Helmerich & Payne HP • $0,25 • 0,75% • Johnson & Johnson JNJ • $1,06 • 0,64% • Barnes Group B • $0,16 • 0,36% • Skyworks SWKS • $0,56 • 0,34% • Brunswick BC • $0,34 • 0,33% • Piper Sandler Cos PIPR • $0,55 • 0,3% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность. Полный дивидендный календарь смотрите на сайте: investmint.ru

Стратегия дивиденды ️ Pfizer +2,3%. Pfizer и BioNTech подали заявку в FDA на одобрение их бустерной вакцины от коронавируса для взрослых. Ранее регулятор разрешил бустеры Pfizer для людей: с ослабленным иммунитетом, в возрасте 65 лет и старше, с высоким риском тяжелых заболеваний и людей, которые регулярно подвергаются воздействию вируса. Pfizer ранее запрашивал разрешение для всех групп населения в возрасте 16 лет и старше, но FDA воздерживалось от предоставления бустеров, отчасти потому, что не было достаточных доказательств ослабления иммунитета или пользы бустеров у молодых людей. ️ X5 +0,4%. Компания, анонсируя планы IPO операторов своих e-commerce сервисов, обещала в процессе подготовки к размещению на бирже увеличивать обороты своего онлайн-бизнеса. Но по итогам третьего квартала этого года X5 спустилась с первого места сразу на третье, уступив «Сбермаркету» и «Вкусвиллу». Дело в том, что X5 исходно делала ставку на закупки впрок, которые впоследствии оказались у потребителей менее востребованными, чем экспресс-доставка. В самой компании утверждают, что намеренно «не перегревают» темпы роста своего онлайн-бизнеса. По итогам июля—сентября совокупный оборот онлайн-сервисов X5 Group («Vprok.ru Перекресток», «Перекресток.Быстро» и «Пятерочка.Доставка») составил 11,5 b руб. против 11,9 b руб. во втором квартале. У «Сбермаркета» оборот в третьем квартале достиг 14,5 b руб., у «Вкусвилла» — 11,6 b руб. Вся борьба еще впереди, но это первый негативный маркер. ️ Qualcomm +1,2%. Акции производителя коммуникационных чипов выросли на неделе после того, как компания заявила о победе в патентном споре с Apple. Апелляционный суд США во второй раз отклонил попытку Apple возобновить оспаривание принадлежащих компании Qualcomm патентов на технологии мобильной связи. Согласно решению, Apple не может подавать апелляцию после заключения соглашения в 2019 году, по которому она получила лицензии на десятки тысяч патентов Qualcomm. Календарь отчетностей 16.11 MTS 17.11 Cisco 23.11 HP 24.11 Williams Sonoma 10.12 Kroger 22.12 Kb Home Состав портфеля по секторам: Промышленный 20% Технологический 19,5% Потребительский 17,5% Здравоохранение 14% Потребительский цикличный 10,5% Финансовый 7% REIT 5,5% Телекомы 3% Электроэнергетика 3% Среднегодовая доходность +25.12% Результат за неделю +2,44% БитваДивиденды Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11 https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Развеем туман неизвестности, посмотрев на календарь событий следующей недели: 15 ноября AGRO «Русагро» презентует отчётность за июль-сентябрь 2021 года. 16 ноября WMT Walmart отчитается за третий квартал 2022 финансового года. OZON Ozon опубликует финансовые результаты за июль-сентябрь 2021 года. 17 ноября TGT Target проведёт телеконференцию, на которой представит итоги третьего квартала 2022 финансового года. SPP The Spar Group презентует отчётность за четвёртый квартал 2021 финансового года. 18 ноября BABA Alibaba Group представит финансовые показатели за второй квартал 2022 года на телеконференции. JD JD.com отчитается за третий квартал. M Macy's на конференц-звонке презентует отчётность за июль-сентябрь 2021 года. GCHE «Черкизово» опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года. 19 ноября FTCH Farfetch проведёт телеконференцию по вопросу финансовых показателей за июль-сентябрь 2021 года.

Стратегия Российский рынок ️ TCS -9,3%. TCS рассматривает выход в три страны в Азии, ведет диалог с их регуляторами. Компания планирует потратить на международную экспансию до 200m$. Не секрет, что банковское обслуживание России достаточно высоко цифровизированно. Поэтому если TCS удастся выйти на эти рынки, то проблем с ростом на них не возникнет, так как в плане технологий азиатские банки пока что отстают. На неделе наблюдалась коррекция в банковском секторе. Упали акции Сбербанка, ВТБ и Тинькофф. Нефть падает, доллар и евро дорожают. ️ Mail -3,1%. VK выиграл тендер Минцифры на создание суперприложения госслужащего, предложив наименьшую стоимость контракта - ₽450,5 млн. Приложение будет устанавливаться на личные устройства сотрудников и применяться для коммуникации ведомств между собой. До конца 2022 г. планируется подключить к приложению такие ведомства, как Минцифры, ПФР, Росстат, Минэкономразвития и Государственная фельдъегерская служба. Также Соцсеть «Одноклассники» представила масштабное обновление платформы. До конца года лента новостей станет гибридной, в ней будет присутствовать как рекомендуемый контент, так и новости источников, на которые пользователь подписан. Появится отдельная лента вертикального контента, внедрена функция оплаты товаров с помощью встроенной системы платежей. Кроме того, будет обновлен рекламный кабинет и внедрен алгоритм поддержки авторов уникального контента. Одноклассники действительно надо спасать, некогда популярный продукт сейчас переживает далеко не лучшие времена. ️ Яндекс -4,3%. «Яндекс.Маркет» запускает продажу одежды и обуви известных брендов. Для развития этой категории товаров сервис обновил интерфейс, создал отдельные зоны на своем складе для правильного хранения одежды и обуви, внедрил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров. В будущем компания планирует расширять список партнеров и ассортимент, в том числе за счет товаров класса «премиум» Это крайне перспективное направление. Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса в РФ по итогам первых трех кварталов 2021 года выросли в денежном выражении в три раза. Во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% г/г. Третий квартал показал уже динамику в 95,6% г/г. ️ Activizion +2,7%. Продажи видеоигр растут шестой месяц подряд. В целом, по данным NPD Group, продажи выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,3 b$ в октябре, что является рекордом для этого месяца. В результате отраслевые расходы с начала года до настоящего момента составили 46,7b$, что на 12% больше, чем за тот же 10-месячный период прошлого года. Календарь отчетностей 17.11 MTS 24.11 TCS 26.11 Ленэнерго 30.11 Salesforce 1.12 Chewy 2.12 Broadcom 3.12 HeadHunter 9.12 Zscaler Состав портфеля по секторам: Технологический - 32% Здравоохранение - 11,5% Электроэнергетика -11,4% Потребительский - 10,7% Финансовый -10,3% Телекомы - 8,6% Потребительский цикличный - 6,5% Промышленный - 6,5% Материалы - 2,4% Среднегодовая доходность +49,49% Результат за неделю +1,02% БитваРоссия Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Стратегия Титаны ️ Paypal -7,7%. Выручка 6,18 b$ (-0,8% к прогнозу, +13% г/г). Чистая прибыль 1,08 b$ (+6,5% г/г). Компания объединилась с Amazon, начиная с 2022 года пользователи с помощью приложения PayPal Venmo смогут оплачивать покупки на Amazon com, что значительно увеличит объем транзакций. О сотрудничестве с крупнейшим интернет-ритейлером PayPal объявил на фоне окончательного «расставания» с eBay. Подробнее прочитать можно в нашем посте https://t.me/usamarke1/2957 ️ Mastercard +4,2% . Western Union и Mastercard расширяют глобальное партнерство. Углубленная интеграция компаний позволит получателям переводов через Western Union в США перенаправлять любую транзакцию на выбранную банковскую карту Mastercard. Кроме того, клиенты Western Union в 16 европейских странах теперь смогут использовать сервис Mastercard Send для отправки переводов непосредственно на карту их получателя. Это повысит скорость транзакций и упростит процесс получения денег. Отличная сделка для MA. ️ Microsoft +0,2%. Microsoft выпустит Windows 11 SE, версию Windows 11, предназначенную для использования в школах. Начинает продавать ноутбуки Surface Laptop SE с предустановленной Windows 11 SE. Начальная цена 249$. Также стало известно, что Workplace от Facebook будет интегрирован в Microsoft Teams. Microsoft с начала года вырос на 52%, ошеломляющий результат. ️ Intel -1,2%. Вышла новость, что Meta будет использовать чипы AMD в своих дата-центрах. Последняя, конечно, сразу же сильно выросла . Для Intel это упущенный потенциальный клиент. Календарь отчетностей 16.11 Walmart , Home Depot 17.11 Nvidia 21.12 Adobe Состав портфеля по секторам: Технологический - 38,5% Финансовый - 33,5% Здравоохранение -13,5% Интернет-контент - 6,7% Потребительский - 4,8% Потребительский цикличный - 3% Результат за неделю +2,38% Среднегодовая доходность +31,11% БитваТитаны Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Календарь на сегодня

Календарь на сегодня

Календарь на сегодня

Календарь Экономический календарь. 22.11-28.11 Главные события мира финансов и криптовалют, которые произойдут на следующей неделе. ПОНЕДЕЛЬНИК • Китай — базовая ставка кредита 1 г. Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — Zoom Video Communications ВТОРНИК • Евросоюз — сводный индекс деловой активности от Markit Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — Dell Technologies Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Gamestop Corp New Отчеты по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — HP Inc СРЕДА • Германия — индекс делового климата IFO • США — заказы на товары длительного пользования Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Xiaomi — LUKOIL Oil Company ЧЕТВЕРГ • Германия — индекс доверия потребителей от GfK Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — Gazprom Neft OJSC ПЯТНИЦА • Франция — индекс потребительского доверия Отчеты по прибыли за 3-й квартал 2021 года: — TATNEFT PJSC Желаем успешной недели! https://wmpics.pics/di-1ADAX.png

Стратегия дивиденды ️ МТС -2,4%. Выручка 138b руб + 8,4%. МТС улучшил прогноз по OIBDA в 2021 году, теперь ожидает роста на 6% вместо 5%. В 3 квартале выручка от услуг мобильной связи в России увеличилась на 4,2% г/г и составила 89,1b руб. за квартал. Количество клиентов МТС Банка увеличилось на 6,9% г/г и достигли 2,8 млн. Чистая прибыль Группы в 3 квартале 2021 года снизилась на 12,5% г/г до 16,5 b руб. Стандартный отчет для компании, без сюрпризов. ️ Cisco -6,3%. Чистая прибыль составила 3,5b$., увеличившись на 8% г/г. Выручка увеличилась на 8,1% до 12,9 b$. Более подробную информацию об отчете можно будет прочитать на нашем основном канале в понедельник. ️ WSM +2,5%. Выручка 2,05b$ , +16% г/г. Прибыль 249m$, +12,7% г/г. Продажи через электронную коммерцию составили 67% от общего объема за квартал. Сопоставимый рост выручки брендов увеличился: West Elm +22,5%, Pottery Barn +15,9% Pottery Barn Kids и Teen +16,9% Williams Sonoma +7,6% Ритейлер сообщил о операционной марже без учета GAAP, которая была на 60 базисных пунктов выше, чем год назад, и составила 16,3% против 15,6% согласно прогнозу. Был повышен прогноз по выручке на FY 2022 , с 22% до 23%. Отчет чуть выше ожиданий за счет позитивного прогноза. Ключевым станут ожидания компании по продажам на FY2023, на данный момент аналитики ожидают что выручка застопорится. Но WSM традиционно превосходит ожидания. У компании лучший перфоманс в портфеле, доходность составляет +83%. ️ Digital Realty Trust +5,7%. В секторе происходит консолидация. Было объявлено о покупке CyrusOne за $ 15b и CoreSite за $ 10b. American Tower, которая покупает CoreSite , просела на 4% за неделю. Сделка считается необоснованно дорогой, что привело к росту котировок DLR. Рынок считает что конкуренты использовали средства не лучшим образом, а Digital Realty сможет усилить свои позиции на рынке. Календарь отчетностей 23.11 HP 10.12 Kroger 22.12 Kb Home Состав портфеля по секторам: Промышленный 20% Технологический 19,5% Здравоохранение 17,5% Потребительский 13% Потребительский цикличный 10,5% Финансовый 8% REIT 5,5% Телекомы 3% Электроэнергетика 3% Среднегодовая доходность +25.05% Результат за неделю +0,39% БитваДивиденды Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Ближайшие события 22 ноя 2021, пн Собрание акционеров ️ ВТБ VTBR Совет директоров ️ Норникель GMKN 23 ноя 2021, вт Собрание акционеров ️ Мордовэнергосбыт MRSB МСФО 3 кв 2021 ️ Полюс Золото PLZL ️ QIWI QIWI Совет директоров ️ Татнефть TATN 24 ноя 2021, ср МСФО 3 кв 2021 ️ Тинькофф Банк TCSG 25 ноя 2021, чт МСФО 3 кв 2021 ️ ИнтерРАО IRAO ️ РусГидро HYDR Совет директоров ️ РусГидро HYDR 26 ноя 2021, пт Собрание акционеров ️ НЛМК NLMK МСФО 3 кв 2021 ️ Россети Ленэнерго LSNG Календарь инвестора •

Ближайшие дивиденды 2 дек 2021, чт • Мордовэнергосбыт MRSB • 0,023076 ₽ • 4,81% 3 дек 2021, пт • НЛМК NLMK • 13,33 ₽ • 5,99% 8 дек 2021, ср • Эталон ETLN • 9,39 ₽ • 8,82% • АКБ Авангард AVAN • 18,59 ₽ • 1,62% 10 дек 2021, пт • Акрон AKRN • 720 ₽ • 5,95% • Северсталь CHMF • 85,93 ₽ • 5,13% 14 дек 2021, вт • М.видео MVID • 35 ₽ • 6,15% Ближайшие дивиденды 22 ноя 2021, пн • Amcor AMCR • $0,12 • 1,01% • Southside Bancshares SBSI • $0,39 • 0,89% • Phibro Animal Health PAHC • $0,12 • 0,55% • Discover Financial Services DFS • $0,5 • 0,44% • Robert Half International RHI • $0,38 • 0,32% • CDW/DE CDW • $0,5 • 0,25% • Yum China Holdings Inc YUMC • $0,12 • 0,22% • Forward Air FWRD • $0,21 • 0,2% • Equifax EFX • $0,39 • 0,13% • Loews L • $0,0625 • 0,11% 23 ноя 2021, вт • Dillard's DDS • $15 • 4,13% • Lumen Technologies LUMN • $0,25 • 1,88% • Schweitzer-Mauduit International SWM • $0,44 • 1,36% • LyondellBasell Industries N.V. LYB • $1,13 • 1,26% • Kraft Heinz KHC • $0,4 • 1,13% • Strategic Education STRA • $0,6 • 1,04% • Deluxe DLX • $0,3 • 0,84% • Nu Skin Enterprises NUS • $0,38 • 0,81% • Cathay General Bancorp CATY • $0,34 • 0,77% • Atmos Energy Corporation ATO • $0,68 • 0,71% 24 ноя 2021, ср • Pioneer Natural Resources Company PXD • $3,02 • 1,71% • Dow DOW • $0,7 • 1,22% • Newell NWL • $0,23 • 1,02% • Bank of Hawaii BOH • $0,7 • 0,83% • KeyCorp KEY • $0,2 • 0,83% • Energizer Holdings ENR • $0,3 • 0,79% • M&T Bank MTB • $1,2 • 0,76% • AGNC Investment Corp. AGNC • $0,12 • 0,75% • The Allstate ALL • $0,81 • 0,72% • Cullen/Frost Bankers CFR • $0,75 • 0,57% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность. Полный дивидендный календарь смотрите на сайте: investmint.ru

Стратегия Российский рынок ️ Headhunter +10,2%. Выручка 4,69b руб., +103% г/г. Прибыль 1,79b руб., +202% г/г. Выручка компании по итогам квартала выросла в 2 раза г/г, отражая возросший спрос на персонал в 2021 г., а также благодаря улучшению монетизации и консолидации приобретенных дочерних компаний. Показатель скорректированная EBITDA вырос в 2,2 раза г/г до 2,8 b руб. в результате роста выручки. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 56,6% до 60,4%. ️ Mail -5%. Продажи товаров на платформе AliExpress Россия в период распродаж c 1 по 12 ноября 2021 г. составили 33,3 b₽. Всего было сделано более 25,6 млн заказов, а ежедневная аудитория превысила 12,5 млн чел. Оборот российских продавцов на маркетплейсе вырос в 2,4 раза. В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. ️ Activizion -10,5%. Забастовка сотрудников Activision Blizzard продолжается. 18 ноября работники начали подписывать петицию об увольнении главы компании Бобби Котика. Они обвиняют его в создании токсичной атмосферы и поощрении домогательств. Сотрудники считают, что Котик больше не соответствует культуре порядочности организации. Это дело переросло в нечто очень серьезное. CEO необходимо как можно быстрее отправить в отставку. ️ Магнит -9,3%. На этой неделе произошли изменения в структуре владельцев компании. ВТБ продал около 17,28% акций Магнита, тем самым полностью закрыв позицию. В результате доля Marathon Group вырастет до 29,2%. Однако увеличение доли свыше 25% ещё предстоит согласовать с ФАС. Marathon Group три года в Совете директоров компании, стратегический инвестор, активно участвует в управлении. Аккуратно и последовательно действует в интересах повышения капитализации и высокой дивидендной доходности. Календарь отчетностей 24.11 TCS 26.11 Ленэнерго 30.11 Salesforce 1.12 Chewy 2.12 Broadcom 9.12 Zscaler Состав портфеля по секторам: Технологический - 32% Здравоохранение - 11,5% Электроэнергетика -11,4% Потребительский - 10,7% Финансовый -10,3% Телекомы - 8,6% Потребительский цикличный - 6,5% Промышленный - 6,5% Материалы - 2,4% Среднегодовая доходность +45,94% Результат за неделю -1,76% БитваРоссия Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Стратегия Титаны ️ Walmart -3,6%. Выручка 140,5 b$ (+3,7% к прогнозу, +4,3% г/г). Чистая прибыль 3,11 b$ (-39,5% г/г). Walmart ожидает, что рост продаж в США в FY22 превысит 6%, а EPS составит 6,40 (+17% г/г), предыдущий прогноз 6,20-6,35. Подробнее об отчете на нашем основном канале https://t.me/usamarke1/2974 ️ Home Depot +9,68%. Выручка 36,82 b$ (+5,7% к прогнозу, +9,8% г/г). Чистая прибыль 4,13 b$ (+20,3% г/г). От сектора ожидают замедления еще с весны этого года. Но уже 2-й квартал HD и Lowe`s превосходят ожидания. Подробнее об отчете на нашем основном канале https://t.me/usamarke1/2976 ️ Nvidia +8,7%. Выручка 7,1 b$ (+4,2% к прогнозу; +50,3% г/г). Чистая прибыль 2,5 b$, +84% г/г. Компания показала рост по всем показателям, прогноз на следующий квартал выше ожиданий. Подробнее об отчете на нашем основном канале https://t.me/usamarke1/2981 ️ Paypal -6,99%. Акции упали после того, как была снижена целевая цена эмитента с $260 до $220. В то время как позиционирование PayPal как ведущего цифрового кошелька «трудно не признать», Аналитик Bernstein, Харшита Рават, считает, что изменения ускоряются, и он видит риски, связанные с тем, что компания потерпит крах. Рават обеспокоен увеличением агрегации электронной коммерции на крупных платформах, таких как Amazon и Shopify, вероятным замедлением роста доли PayPal и «хорошо финансируемым» натиском со стороны более проворных конкурентов. Достаточно спорное заявление. Но такие прогнозы в моменте влияют на рынок достаточно сильно. Однако зачастую аналитики действуют весьма странно, как в случае Micron, которому прогнозировали поход на 60$, однако котировки вернулись к отметке в 83$. Календарь отчетностей 21.12 Adobe Состав портфеля по секторам: Технологический - 38,5% Финансовый - 33,5% Здравоохранение -13,5% Интернет-контент - 6,7% Потребительский - 4,8% Потребительский цикличный - 3% Результат за неделю +0,24% Среднегодовая доходность +31,54% БитваТитаны Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Календарь на сегодня

Стратегия Роста Все три отчета уже обсуждали на наших каналах, поэтому не будем подробно на них останавливаться. ️ Axon Enterprise AXON (+8,6% за неделю) Отчетность Выручка 232 m$ (+15,4% к прогнозу; +40% г/г) Чистая прибыль 48 m$ (по сравнению с убытком в 873 000 $ в прошлом году) EPS 1 $ (+212% к прогнозу) Компания ожидает EPS 0,16 (по сравнению с 1 в прошлом году). Благодаря феноменальным финансовым показателям котировки на неделе взлетали на 24%. Axon повысил годовой прогноз по выручке. Эмитент ожидает доход в размере 850 m$ (+25% г/г). Также были повышены ожидания по EBITDA до 168 m$ по сравнению с недавними прогнозами в 155–160 m$. Очередной позитивный отчет с увеличенным прогнозом. ️ Vipshop VIPS (-22% за неделю) Отчетность Выручка 3,9 b$ (+7,5% г/г) Валовая прибыль 751,4 m$ (-2,5% г/г) Earnings per ADS (1:5) 0,23$ (0,30$ в прошлом году) ️ Bilibili BILI (-22% за неделю) Отчетность Выручка 808 m$ (-0,5 % к прогнозу; +61% г/г) Чистый убыток: 416,9m$ (+144% г/г) EPS -0,65 $ (-0,7% к прогнозу) ️ Xpeng XPEV Xpeng представила новый электрический внедорожник под названием G9 и планирует запустить его в третьем квартале 2022 года в Китае. Позже модель выйдет на международный рынок. Внедорожник соответствует международным стандартам охраны окружающей среды. Система подзарядки XPower 3.0 обеспечивает значительное повышение мощности и производительности. Эта новость дала небольшой буст котировкам. Календарь отчетностей: 24.11 Zuora Состав портфеля по секторам: Технологический - 37,1% Здравоохранение - 26,4% Интернет-контент - 14,2% Потребительский цикличный - 8,1% Промышленный – 7,6% Материалы - 4,7% Потребительский защитный - 1,9% Результат за неделю -4.77 % Среднегодовая доходность -1,98 % БитваРост Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут: https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

️ Календарь на сегодня

часа вашего времени в месяц = доходность до 52% в год Только сейчас для первых 200 человек канал открывает доступ в закрытый чат всего за ₽ вместо 5000 ₽! Осталось мест: 101 В закрытом чате вы найдёте готовых торговых портфеля с доходностью от консервативных 11% до рисковых 52%, а также сигналы по покупке новых акций или облигаций. Все цифры вы видите сами на скринах ️️ В ПОДАРОК вы получаете ежедневный дайджест новостей, обзор рынков и экономический календарь. Никаких мессенджеров, админов и прочего бреда: переходите в удобный бот, оплачивайте подписку и получайте ссылку-приглашение в закрытый чат _Bot Осталось мест: 101 реклама

Календарь Экономический календарь. 29.11-05.12 Главные события мира финансов и криптовалют, которые произойдут на следующей неделе. ПОНЕДЕЛЬНИК • Германия — базовая инфляция Планы по прибыли на 2-й квартал 2022 года: — China Gas Holdings Ltd ВТОРНИК • Евросоюз — базовая инфляция • Китай — индекс деловой активности в производственном секторе от Национального бюро статистики Ежегодное собрание акционеров компании: — Microsoft Corp Планы по прибыли на 2-й квартал 2022 года: — NetApp Inc Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — Salesforce Отчет по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Scotiabank СРЕДА • Китай — индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin • США — индекс деловой активности ISM в производственном секторе Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: — Snowflake Inc Отчет по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Royal Bank of Canada — Synopsys Inc ЧЕТВЕРГ • Австралия — торговый баланс Отчет по прибыли за 3-й квартал 2021 года: • GAZPROM PJSC Планы по прибыли на 3-й квартал 2022 года: • Marvell Technology Inc ПЯТНИЦА • США — число новых рабочих мест вне сельского хозяйства Отчет по прибыли за 4-й квартал 2021 года: — Bank of Montreal Желаем успешной недели! https://wmpics.pics/di-UATS.png

Ближайшие события 29 ноя 2021, пн Совет директоров ️ ЕвроМедЦентр GEMC ️ ВСМПО-АВИСМА VSMO День Стратегии 2021 ️ Норникель GMKN МСФО 3 кв 2021 ️ Аэрофлот AFLT ️ Газпром GAZP ️ Акрон AKRN Samolet Big Day: Онлайн-встреча с инвесторами ️ Самолет SMLT 1 дек 2021, ср Собрание акционеров ️ Эталон ETLN ️ АКБ Авангард AVAN МСФО 3 кв 2021 ️ ТМК TRMK Совет директоров ️ МРСК Урала MRKU 2 дек 2021, чт Собрание акционеров ️ Башнефть BANE ️ КуйбышевАзот KAZT ️ Лукойл LKOH Публикация объемов торгов за предшествующий месяц ️ МосБиржа MOEX МСФО 3 кв 2021 ️ АФК Система AFKS 3 дек 2021, пт Собрание акционеров ️ М.видео MVID ️ Северсталь CHMF ️ Акрон AKRN Календарь инвестора •

Стратегия дивиденды ️ HP Inc +10,1%. Выручка 16,68b$, +9,3% г/г. Прибыль 3.1b$, + 364% г/г. Таким поразительным финансовым результатам способствовал рост продаж коммерческих ПК на 25%, что более чем компенсировало 3% -ное падение потребительских ПК. Аналитики ожидают, что HP «повысит» прогноз по чистой прибыли на акцию и денежным потокам на 2022 год по ходу года. Прекрасный отчет эмитента, пока компании удается справиться с дефицитов компонентов. ️ X5 -4,5%. Апелляционный суд признал законным доначисление ₽2,4 млрд. налогов и штрафов АО «Торговый дом Перекресток», принадлежит Х5 Group. Претензии налогового органа связаны со сделками в рамках внутренней реструктуризации X5 своего бизнеса в 2013-2014 г. Также X5 объявил - дивиденды за 9м 2021г в размере 73.65 руб. Это соответствует 57% чистой прибыли X5 Group за 9 месяцев 2021 года по МСФО. Котировки X5 обвалились вместе со всем российским рынком, теперь компания снова торгуется на допандемийных уровнях. ️ Merck -4,7%. Merck & Co завершила приобретение Acceleron Pharma за 11,5b$ или по 180$ за акцию. Компания специализируется на разработках белковых терапий для лечения рака, а также поиске и разработке препаратов от редких гематологических и легочных заболеваний. Из негатива – были опубликованы данные по антиковидной таблетке. Оказалось, что она снижает риск госпитализации и смерти от риска всего лишь на 30%. Слабо и разочаровывающе. Закроем позицию в понедельник, благо доля всего 1%. Календарь отчетностей 10.12 Kroger 22.12 Kb Home Состав портфеля по секторам: Промышленный 20% Технологический 19,5% Здравоохранение 17,5% Потребительский 13% Потребительский цикличный 10,5% Финансовый 8% REIT 5,5% Телекомы 3% Электроэнергетика 3% Среднегодовая доходность +27.2% Результат за неделю +1,83% БитваДивиденды Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Стратегия Роста Большая часть компаний роста оказалась под серьезным давлением в начале недели из-за возможного ускорения тэйперинга. А вот в пятницу за счет высокой доли IT портфель чувствовал себя лучше рынка. ️ Teladoc Health (TDOC) За неделю котировки снизились еще на 11,6%. Одной из причин послужило понижение рейтинга от BTIG (ведущая компания в сфере институциональных брокерских услуг и управления фондами). Аналитики заявили, что разочарованы действиями компании в отношении международного членства и подавляющее большинство роста выручки в ближайшие годы будет происходить только за счет продаж основного продукта. На новостях о новом штамме коронавируса котировки отыграли часть падения. ️ VipShop Holdings Limited (VIPS) Citigroup понизили рейтинг компании после слабых квартальных результатов. Они считают, что медленные показатели роста удержания новых клиентов предполагают, VIPS понадобится больше, чем несколько кварталов, чтобы оттолкнуться от текущих отметок. Число активных клиентов выросло всего на 1%, а объем заказов вырос на 0,1%. Несмотря на то, что на данный момент на компанию давят все возможные макроэкономические факторы, рост бизнеса очень сильно замедляется. ️ Neurocrine Biosciences (NBIX) Эмитент объявил о соглашении с Sosei Group (международная биофармацевтическая компания, разрабатывающая методы лечения широкого спектра заболеваний и использующая свои технологии пептидной платформы и нанотехнологии) о стратегическом сотрудничестве и лицензировании в области разработки агонистов мускариновых рецепторов для психоневрологических расстройств, таких как шизофрения и деменция. Согласно сделке, Sosei Heptares имеет право на получение авансового платежа в размере от 100 m$ до 2,6 b$ в зависимости от этапов разработки, нормативных и коммерческих показателей. В свою очередь, NBIX получит права на разработку и коммерциализацию агонистов мускариновых рецепторов, разработанных Sosei. В 2022 году компания планирует подать заявку на исследование нового лекарственного препарата и начать испытание второй фазы своего наиболее продвинутого лекарства – HTL – для лечения шизофрении. Календарь отчетностей: 01.12 Zuora Состав портфеля по секторам: Технологический - 37,1% Здравоохранение - 26,4% Интернет-контент - 14,2% Потребительский цикличный - 8,1% Промышленный – 7,6% Материалы - 4,7% Потребительский защитный - 1,9% Результат за неделю -1,37 % Среднегодовая доходность -3,69 % БитваРост Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут: https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Стратегия Российский рынок ️ TCS -4%. Чистые процентные доходы +38% г/г. Чистая прибыль 16,5b руб, +31% г/г, более того, это исторический рекорд. Общее число клиентов выросло до 18,5 млн по сравнению с 12,1 млн г/г. Прогноз на весь 2021 год позитивный: чистая прибыль 60 млрд р., рост кредитования более 50%. Дивидендов не будет, средства будут направлены на экспансию на внешних рынках. Так что в 1 половине 2022 года выплат точно не предусмотрено. Хороший отчет, но котировки все равно пошли вниз вместе со всем рынком. ️ Ленэнерго -6%. Компания опубликовала финансовую отчётность за 9 месяцев 2021 года. Выручка 65b руб, +15,1% г/г. Чистая прибыль 17b руб, +66% г/г. EBITDA +21,4% г/г. Рентабельность EBITDA,% выросла на 2,6 п.п. Выручка по сегментам: Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 61b Руб., +11,9% г/г. Выручка от услуг по технологическому присоединению составила 6b руб., +63,51% г/г. Позитивный отчет, который выделяется на фоне других электроэнергетических компаний. ️ Activizion -3,3%. Продолжаем опускаться ниже и ниже. Генеральный директор Activision рассмотрит возможность ухода в отставку, если проблемы не будут устранены быстро. Аналитики продолжают понижают рейтинг компании. Комментировали ситуацию в предыдущем обзоре недели, чем быстрее уйдет CEO, тем лучше. ️ Mail -9%. VK временно отключила «VK Знакомства» после массовых жалоб пользователей. Сервис без согласия пользователей создавал анкеты в приложении, используя личные данные, в том числе музыкальные предпочтения, данные о месте работы, а также ранее удаленные из профиля фотографии. Всем пользователям с активными платными подписками будет предложен в качестве компенсации бонусный период премиум. Вконтакте итак на ладан дышит, а слабые попытки монетизации запарывают такими странными решениями. Календарь отчетностей 30.11 Salesforce 1.12 Chewy 2.12 Broadcom 9.12 Zscaler Состав портфеля по секторам: Технологический - 32% Здравоохранение - 11,5% Электроэнергетика -11,4% Потребительский - 10,7% Финансовый -10,3% Телекомы - 8,6% Потребительский цикличный - 6,5% Промышленный - 6,5% Материалы - 2,4% Среднегодовая доходность +36,91% Результат за неделю -4,01% БитваРоссия Базовая информация и ответы на самые часто задаваемые вопросы по битве стратегий тут https://telegra.ph/Bitva-strategij-08-11

Календарь на сегодня