Назад

️ Airbnb по итогам IPO может быть оценен в $35 млрд

Описание:
️ Airbnb по итогам IPO может быть оценен в $35 млрд

Похожие статьи


09 декабря 2020 года состоится IPO компании Airbnb, Inc. (ABNB). Airbnb...
09 декабря 2020 года состоится IPO компании Airbnb, Inc. (ABNB). Airbnb...
09 декабря 2020 года состоится IPO компании Airbnb, Inc. (ABNB). Airbnb - ведущая онлайн-площадка, которая помогает арендовать жилье по всему миру. То есть люди, у которых есть лишняя комната или квартира/дом, а также желание общаться с туристами и заработать деньги, делятся всевозможными местами для ночлега и долговременного проживания. Это могут быть общие и отдельные комнаты, простые квартиры, и шикарные апартаменты, и дома (вплоть до замков) и даже палатки и дома на колесах. На этой площадке практически каждый может найти что-то по душе.  Списочными букраннерами IPO являются Morgan Stanley, Goldman, Sachs & Co. LLC, Allen & Company LLC, BofA Securities, Barclays, Citigroup, BNP PARIBAS, Mizuho Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Jefferies и Wells Fargo Securities. Сотрудники: 2390 Основан: 2008 г. Акции (в миллионах): 51,9 Ценовой диапазон: 44–50 долларов США.
1403 

03.12.2020 11:00

IPO AIRBNB БУДЕТ ГОРЯЧИМ, АКЦИИ СТОЯТ СВОЕЙ ЦЕНЫ - BARRON'S $ABNB Airbnb...
IPO AIRBNB БУДЕТ ГОРЯЧИМ, АКЦИИ СТОЯТ СВОЕЙ ЦЕНЫ - BARRON'S $ABNB Airbnb может стать одним из самых горячих (IPO) первичных публичных размещений в году, пишет Эндрю Бэри в выпуске Barron's на этой неделе. Автор отмечает, что благодаря своей бизнес-модели, ориентированной на легкие активы, и глобальному присутствию, компания готова извлечь выгоду из оживления туризма. Хотя предлагаемая рыночная стоимость Airbnb - около 30 миллиардов долларов в верхней части предлагаемого диапазона цен в 44-50 долларов за акцию - не из дешевых, оценка выглядит разумной, учитывая положение компании на рынке, стоимость дефицита, силу бренда и глобальные возможности на рынке во времена, когда инвесторы оценивают привлекательные растущие компании намного дороже. (как Zoom например) Старт торгов 10 декабря Кто будет принимать участие в IPO и у какого брокера?
1430 

05.12.2020 20:32

​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР СЕГОДНЯ + AIRBNB ПОДНИМАЕТ ОЦЕНКУ ДЛЯ IPO + НА TYSON ПОДАЛИ В...
​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР СЕГОДНЯ + AIRBNB ПОДНИМАЕТ ОЦЕНКУ ДЛЯ IPO + НА TYSON ПОДАЛИ В СУД НАСТРОЕНИЕ РЫНКА НА СЕГОДНЯ: НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ️ — AIRBNB СТРЕМИТСЯ К ОЦЕНКЕ ДО $42 МЛРД В РАМКАХ МАСШТАБНОГО IPO Airbnb повышает свой целевой диапазон цен первичного публичного размещения акций до $56-60 за акцию по сравнению с предыдущим диапазоном от $44 до $50. Ожидается, что акции Airbnb будут котироваться на бирже Nasdaq с тикером " ABNB." ️ — SINOVAC ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 515 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНЫ COVID-19 Китайская компания Sinovac Biotech получила финансирование в размере 515 миллионов долларов от местной фирмы, чтобы удвоить производственные мощности своей коронавирусной вакцины, поскольку она ожидает данных об эффективности своей экспериментальной вакцины в этом месяце. ️— CHICK-FIL-A ПОДАЕТ В СУД НА TYSON И ДРУГИХ ЗА ФИКСАЦИЮ ЦЕН НА ПТИЦУ $TSN Chick-fil-A, крупнейшая американская сеть куриных ресторанов, подала в суд на Tyson Foods Inc. и несколько других ведущих американских производителей мяса птицы, обвинив их в незаконной координации действий друг с другом для поддержания высоких цен. ️— JEFFERIES ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ АЛЬЯНСЕ С KB SECURITIES В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ $JEF Сегодня компания Jefferies объявила о создании кобрендового альянса с KB Securities для проведения исследований, продаж и торговли акциями в Южной Корее. В соответствии с соглашением, Jefferies будет распространять исследования акций компаний в Южной Корее, производимые KB Securities на кобрендинговой основе, среди глобальной клиентской базы Jefferies. ️— GOLDMAN ВЗВЕШИВАЕТ ФЛОРИДСКУЮ БАЗУ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ $GS Goldman Sachs рассматривает планы создания новой базы во Флориде для размещения своего ключевого подразделения по управлению активами, что станет еще одним ударом по статусу Нью-Йорка как центра финансовой индустрии США. ️— GOOGLE УДАЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ РАСШИРЕНИЯ БРАУЗЕРА IAC ИЗ-ЗА 'НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ' $GOOGL $IAC “Мы продолжаем вести переговоры с IAC, связанные с политикой интернет-магазина Chrome, и мы уже удалили ряд их расширений за нарушение нашей политики”, - сказал представитель Google в заявлении. ️ Фьючерсы США - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ F SP500 = -0.26% F DJIA = -0.25% F Nasdaq = -0.08% Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures Европа - СМЕШАННЫЕ Германия -0.23% (DAX) Франция +0.69% (CAC) Англия +0.78% (FTSE) ️ Азия - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ Япония Nikkei 225 -1.28% Hang SENG -1.68% Сингапур MSCI -0.46% $USDRUB = 74.06 ???? Фьючерсы на Золото: текущая цена 1841.70 дол. ПОНЕДЕЛЬНИК После закрытия торгов $CASY - Casey's General Stores -00:15 ️ $COUP - Coupa Software - 00:10 ? $HQY - Health Equity - 00:00 $SMAR - Smartsheet - 00:10 ? $SFIX - Stitch Fix - 00:05 $TOL - Toll Brothers - 00:15 ️ Что смотреть сегодня: Pfizer $PFE на фоне хороших новостей и в ожидании одобрения FDA Реакция TSN на новости Всем хорошей торговли Куда откроемся сегодня? https://telegra.ph/file/a6495b02db1b0c961d7f7.jpg
1394 

07.12.2020 10:22

IPO КАЛЕНДАРЬ IPO НА ЭТУ НЕДЕЛЮ Среда ️C3.аi - производитель программного...
IPO КАЛЕНДАРЬ IPO НА ЭТУ НЕДЕЛЮ Среда ️C3.аi - производитель программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Клиентами C3.аi являются крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Baker Hughes и Shell. Ценовой диапазон за акцию: $35-$38 Объём размещения: $503,8 млн Капитализация: $3,56 млрд Биржа: NYSE Андеррайтер: Morgan Stanley AI ️DoorDash - крупнейшая в США служба доставки еды из ресторанов Ценовой диапазон за акцию: $90-$95 Объём размещения: $3,1 млрд Капитализация: $29,38 млрд Биржа: NYSE Андеррайтер: Goldman Sachs DASH ️Upstart Holdings - облачная платформа для кредитования на основе искусственного интеллекта Ценовой диапазон за акцию: $20-$22 Объём размещения: $252 млн Капитализация: $1,52 млрд Биржа: NASDAQ Андеррайтер: Goldman Sachs UPST Четверг ️Airbnb - онлайн платформа по бронированию жилья Ценовой диапазон за акцию: $44-$50 Объём размещения: $2,44 млрд Капитализация: $28 млрд Биржа: NASDAQ Андеррайтер: Goldman Sachs ABNB Пятница ️ Certara - предоставляет программное обеспечение и технологии для биостимуляции при производстве лекарственных препаратов Ценовой диапазон за акцию: $19-$22 Объём размещения: $500 млн Биржа: NASDAQ Андеррайтер: Jefferies CERT
1396 

07.12.2020 18:13

9 декабря на бирже NASDAQ состоится IPO компании Airbnb (ABNB). Это одно из...
9 декабря на бирже NASDAQ состоится IPO компании Airbnb (ABNB). Это одно из самых ожидаемых и крупнейших размещений 2020 года. Я буду участвовать, остается решить с какой суммой (сейчас доступно для квалов у многих брокеров), изучил финансовые показатели. Поскольку я сам не первый год пользуюсь их услугами в путешествиях, бизнес мне в целом понятен. Несколько цифр для предварительной оценки потенциала, который аналитики прогнозируют на уровне +30%. Андеррайтеры - Morgan Stanley и Goldman Sachs. Ценовой диапазон размещения - $56-$60, объем размещения $3,11 млрд. Выручка за 9 мес. 2020 г. - $2,5 млрд, в 2019 - $4.8 млрд. Чистая прибыль за 9 мес. 2020 г. - минус $697 млн. Чистый долг нулевой. Количество активных объявлений - 5.6 млн. Комиссия с гостя - 14%, с хозяина - 3-5%. Присутствие в 200 странах мира, 20% рынка жилья для путешествий, доля растёт относительно классических отелей. Интрига в том, что мы имеем дело с ещё одной убыточной компанией роста, которая хорошо принимается инвесторами и вполне может "выстрелить". В следующем посте разберем плюсы и минусы IPO Airbnb.
1423 

07.12.2020 19:06


Итак, продолжаем говорить про IPO Airbnb. Начнем с преимуществ: Сильный и...
Итак, продолжаем говорить про IPO Airbnb. Начнем с преимуществ: Сильный и модный бренд, который выбирает молодое поколение путешественников. Сравнительно устойчивый бизнес. По сравнению с конкурентами, предложения более индивидуальны и разнообразны (квартиры, коттеджи, виллы, вплоть до домов на деревьях, экскурсии, конференции, экотуризм, аренда домов на 30+ суток для удалёнки и пр.). Конкуренты потеряли за 3 кв. 48% (Booking) и 58% (Expedia), а Airbnb - только 18%. Гибкая бизнес-модель помогла выжить и надеяться на ускоренный рост по мере выхода из карантина. При этом весной компанию многие уже перекрестили и похоронили. Ценовой корридор сегодня увеличили с 44-50$ до 56-60$, что говорит о высоком спросе. Я видел рекламу этого IPO у брокеров еще много лет назад. Минусы. Гарантий успеха вакцинации нет. Если локдауны продлят, компании будет тяжко. Все 12 лет бизнес генерит убытки, поскольку много вкладывает в маркетинг и разработку продукта (впрочем, как и почти все компании роста). Чтобы выжить в 2020 г., пришлось уволить 25% команды. $3 млрд это очень крупное размещение. Мультипликатор P/S (цена/продажи) около 6, что выше среднего по отрасли, но и среднегодовые темпы роста выручки до пандемии были более 30%. Для молодых растущих компаний свойственно искать возможности в выходе на биржу, это один из способов выживания. Примеры - Тесла, Убер и др. Инвесторы верят в их будущее, поэтому готовы поддержать несмотря на операционные убытки. Взамен они получают рост акций выше рынка (возможно, не один год), а в придачу - риск обвала котировок. Напомню, что о том, как участвовать в IPO и другие подробности можно узнать в закрепе отдельного канала . Там пишу только про это направление моих инвестиций. А как вы оцениваете IPO Airbnb? Пишите в комментариях.
1395 

07.12.2020 20:22

​​ КРАМЕР ПРОГНОЗИРУЕТ СИЛЬНЫЙ РОСТ AIRBNB В 2021 ГОДУ ПОСЛЕ IPO  

 «Я хочу...
​​ КРАМЕР ПРОГНОЗИРУЕТ СИЛЬНЫЙ РОСТ AIRBNB В 2021 ГОДУ ПОСЛЕ IPO «Я хочу...
​​ КРАМЕР ПРОГНОЗИРУЕТ СИЛЬНЫЙ РОСТ AIRBNB В 2021 ГОДУ ПОСЛЕ IPO «Я хочу, чтобы вы стали владельцем акций Airbnb $ABNB, потому что начиная с марта следующего года у него будет потрясающий год», - сказал ведущий. «Это означает, что у вас есть несколько месяцев, чтобы сделать ход, не торопясь». Крамер рассчитывает, что бронирования на Airbnb вырастут в первой половине следующего года. «Если на этой неделе вы сможете приобрести акции по цене $68 или меньше, я бы взял много акций. Если вы можете получить его менее чем за $85, я рекомендую вам небольшую позицию», - сказал Крамер. «При любой цене выше этой, вы должны держать биту на плече и ждать лучшей подачи». «К апрелю миллионы людей должны быть вакцинированы ... и я верю, что мы увидим быстрое восстановление туристических акций», - сказал Крамер. «Этот бизнес будет отлично выглядеть в 2021 году, особенно если учесть все сокращения расходов, которые они прошли». «Но следующие несколько месяцев могут быть довольно тяжелыми, особенно если инвесторы IPO разочаруются, увидев данные отчета за 1 квартал Airbnb ниже ожидаемых». Будете брать $ABNB на IPO? https://telegra.ph/file/78c8021162849f9a389c3.jpg
1426 

09.12.2020 12:07


БРИТАНИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ «ЭКОНОМИКИ...
БРИТАНИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ «ЭКОНОМИКИ...
БРИТАНИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ «ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» ️ Великобритания рассматривает возможность ужесточения налоговых правил для так называемой экономики совместного использования, чтобы поднять доход и обеспечить «равные условия игры» для всех предприятий. В консультативном документе Минфина приводятся примеры деловой практики, когда НДС не взимался «там, где он мог (взиматься) в традиционной экономике». Когда самозанятые подрядчики выполняют услуги, заказанные на таких платформах, как Uber $UBER и Airbnb $ABNB, они часто индивидуально опускаются ниже порога регистрации НДС в размере 85 000 фунтов ($113 755,50). В конце октября Международный валютный фонд указал Великобритании на необходимость повышения налогов на выбросы углерода, НДС и налогов на имущество. Сотрудники МВФ заявили, что повышение налогов будет почти неизбежным.
1398 

10.12.2020 11:44


ПОКУПКА Airbnb Целевые показатели инвестиционной идеи Тикер ABNB Рекомендация...
ПОКУПКА Airbnb Целевые показатели инвестиционной идеи Тикер ABNB Рекомендация BUY Дата выхода идеи 11.12.2020 Сроки, дней 30 Цена входа 144,71 Целевая цена 168,12 Доходность, % годовых 196,8 Абсолютная доходность сделки, % 16,2 Комментарий аналитика: 1. Успешно проведенное IPO. Airbnb оценил свое первичное публичное размещение акций в среду вечером - и все прошло хорошо, даже очень хорошо. Компания привлекла около 3,5 миллиардов долларов, продав 50 миллионов акций по 68 долларов каждая. Первоначально Airbnb планировал продать акции по цене от 56 до 60 долларов за штуку. Цена в 68 долларов дает Airbnb рыночную стоимость примерно в 41 миллиард долларов, исходя из 600 миллионов выпущенных акций. 2. Плавное оживление в бизнесе компании.Компания из Сан-Франциско планировала обнародовать информацию весной, но была ошеломлена пандемией COVID-19 и последовавшими за ней ограничениями на поездки. С тех пор в его бизнесе наблюдается оживление, что позволяет людям сдавать в аренду свои дома или квартиры через Интернет. Выручка Airbnb в третьем квартале выросла до 1,34 миллиарда долларов с 334,8 миллиона долларов во втором квартале. Компания объяснила рост прибыли активностью внутренних поездок, коротких поездок и долгосрочного пребывания, поскольку ограничения были ослаблены. 3. Гибкость спроса на услуги компании.Компания представляет открытую онлайн-площадку для жилья, которую в основном используют люди, сдающие дома в аренду. Airbnb заявляет, что у нее более 4 миллионов хозяев, предлагающих широкий спектр услуг - от частных одноместных номеров в городских районах до целых роскошных вилл на экзотических островах. Условия пребывания также очень гибкие, продолжительностью от одного дня до нескольких месяцев.
1361 

11.12.2020 11:43

️ AIRBNB ПОСЛЕ IPO БОЛЬШЕ, ЧЕМ АКЦИИ ВСЕХ ОТЕЛЕЙ - ПОЧЕМУ ТАКАЯ ОЦЕНКА ИМЕЕТ...
️ AIRBNB ПОСЛЕ IPO БОЛЬШЕ, ЧЕМ АКЦИИ ВСЕХ ОТЕЛЕЙ - ПОЧЕМУ ТАКАЯ ОЦЕНКА ИМЕЕТ СМЫСЛ Акции $ABNB выросли на 113% в четверг, в первый день торгов, и закрылись с рыночной капитализацией выше $85 млрд. Для сравнения, операторы отелей InterContinental, Marriott $MAR и Hilton $H имеют меньшую рыночную капитализацию - менее $43 млрд. Airbnb также крупнее, чем сайт бронирования путешествий Expedia $EXPE , и примерно соответствует рыночной капитализации Booking $BKNG , превышающей $86 млрд. Джина Санчес, генеральный директор Chantico Global, считает такую рыночную оценку оправданной. «Если вы посмотрите на сеть Airbnb, Expedia еще не достигла того уровня и объема, который Airbnb удалось получить за счет построения своей сети. Так что эти преимущества сети нельзя недооценивать», - сказала она. Мэтт Мейли, главный рыночный стратег Miller Tabak, сказал, что вход в акции Airbnb сразу после огромного первичного публичного размещения акций может быть не лучшим шагом. «У нас сейчас некоторая эйфория от этих акций, но если в следующем году мы получим какой-либо откат, отложенный спрос будет огромен, это предоставит невероятную возможность для покупок в какой-то момент в первом полугодии», - сказал Мейли. Хотя пандемия коронавируса сильно ударила по индустрии туризма, Санчес добавил, что не только Airbnb выиграет от развертывания вакцины во всем мире и возобновления торговли. «Я не думаю, что эта отрасль обязательно должна быть фиксированным пирогом, от которого каждый получит кусок. Я думаю, что весь пирог будет увеличиваться, потому что будет огромный рост не только в сфере путешествий, бронирований на время отпуска, но и бизнес-заказов и т. д. И я думаю, что это откроет рынок для Expedia, для бронирования, а также непосредственно для самих отелей », - сказала Санчес. Например, акции Expedia и Booking уже значительно отскочили от мартовских минимумов. С тех пор Booking вырос на 90%, а Expedia - на 220%. Но эти огромные успехи могут также сделать Booking и Expedia уязвимыми для отката, сказал Мейли. «Эти две акции, как и многие акции после недавнего ралли, начинают перекупаться в краткосрочной перспективе, но конкретно эти две - не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе», - сказал он. Еженедельный индекс относительной силы Booking, являющийся показателем импульса, торгуется на уровне 62, а Expedia - на уровне 68. Любое значение выше 70 обычно предполагает условия перекупленности. Мейли сказал, что обе акции могут двигаться вверх, но чрезмерно растянутый RSI может означать, что потенциал роста ограничен. Что делаем с $ABNB, $EXPE, $BKNG ?
1436 

11.12.2020 17:53

САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРЕМАРКЕТА Walt Disney $DIS – Disney заявила, что ее...
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРЕМАРКЕТА Walt Disney $DIS – Disney заявила, что ее потоковый сервис Disney+ теперь имеет 86,8 млн подписчиков, и это число, по ее словам, может вырасти до 260 млн к 2024 году. Компания сообщила, что за последние 2 месяца сервис получил более 13 млн подписчиков. Акции компании подскочили на 8% на премаркете. Qualcomm $QCOM – Apple $AAPL начала строить свой собственный сотовый модем для использования в будущих устройствах, говорится в отчете Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи. Такой шаг заменил бы компоненты, производимые в настоящее время компанией Qualcomm. Акции Qualcomm упали на 3,8% на премаркете. Lululemon $LULU – Lululemon заработал $1,16 на акцию за последний квартал, по сравнению с консенсус-оценкой в 88 центов на акцию. Выручка производителя спортивной одежды также оказалась выше прогнозов. Lululemon также повысил прогноз по выручке и прибыли за праздничный квартал. Акции компании поднялись на 1,4% в премаркете. Costco $COST – Costco превзошла оценки на 24 цента за акцию, а квартальная прибыль составила $2,29 на акцию. Выручка складского ритейлера также превысила прогнозы Уолл-Стрит. Сопоставимые продажи подскочили на 15,4%, поскольку пандемия подпитывала спрос на продукты питания и другие товары. Oracle $ORCL – Oracle отчиталась на 6 центов на акцию выше прогноза, с квартальной прибылью в размере $1,06 на акцию. Выручка софтверного гиганта соответствовала прогнозам аналитиков. Переход к удаленной работе способствовал росту спроса на облачные предложения. Broadcom $AVGO – Broadcom сообщила о квартальной прибыли в размере $6,35 на акцию, что на 10 центов выше прогнозов. Выручка производителя чипов также оказалась немного выше консенсуса. Однако Broadcom опубликовала осторожный прогноз. Акции Broadcom упали почти на 2% на премаркете. Airbnb $ABNB – Airbnb слегка снизился после скачка на 114% от первоначальной цены публичного размещения акций в первый день торгов в четверг. Акции Aibnb снизились на 1,5% в премаркете. Pfizer $PFE, BioNTech – вакцина Pfizer и BioNTech была одобрена для экстренного использования группой внешних консультантов Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Отдельно Pfizer объявила, что увеличивает квартальные дивиденды на 1 цент до 39 центов на акцию. Акции Pfizer выросли на премаркете почти на 1,9%. Ferrari $RACE - генеральный директор Ferrari Луис Камиллери ушел в отставку, сославшись на личные причины. Председатель Джон Элканн возглавит компанию по производству автомобилей класса люкс на временной основе. ???? MetLife $MET – MetLife продала свой американский бизнес по страхованию имущества и несчастных случаев компании Zurich Insurance и ее подразделению Farmers Exchange за $3,94 млрд. Акции компании MetLife выросли на 1,4% в премаркете. Sanofi $SNY, GlaxoSmithKline – два производителя лекарств проведут дальнейшие испытания своего кандидата на вакцину против Covid-19 после того, как испытания показали неутешительные результаты у пожилых пациентов. Акции обеих компаний немного снизились на премаркетных торгах. Vail Resorts $MTN – курортный оператор сообщил о ежеквартальном убытке в размере $3,82 на акцию, что больше, чем потери в размере $3,54 на акцию, которые прогнозировали аналитики. Выручка также не оправдала ожиданий. На результаты компании повлияли ограничения производственных мощностей и закрытие предприятий, вызванные пандемией Covid-19. Акции Vail выросли на 1,8% на премаркете.
1406 

11.12.2020 19:02

Самое ожидаемое IPO 2020 года - Airbnb (ABNB) - состоялось. Акции подорожали...
Самое ожидаемое IPO 2020 года - Airbnb (ABNB) - состоялось. Акции подорожали более чем в 2 раза, а от изначального диапазона - в 3 раза. Всего размещено 51,3 млн обыкновенных акций по $68, привлечено $3.4 млрд. На старте ценовой индикатор показал $140, затем ушёл в коридор $145-$165 за бумагу (более X2 от цены размещения!). Капитализация на пике $110 млрд, - полтора Газпрома и больше чем Marriott, Hilton и Hyatt вместе взятые. Цена не удержалась на пике и сейчас съехала на $144.7. То есть ABNB выросла в 3 раза до торгов, но не растёт на самих торгах. Я в этот раз решил заходить через Тинькофф, учитывая, что он давал хорошую аллокацию (% удовлетворения заявки) 40% по Озону. Был очень удивлён и раздосадован сообщением, что аллокация = 0% (тоже самое у ВТБ и БКС), в то время как у Фридома - инвесторы получили до 40%. Недополученную прибыль по сделке оцениваю в 2000-4000$. Cтоит ли покупать ABNB на СПб бирже уже после размещения? Это всегда зависит от цены. Она ушла высоко от интересных мне уровней для входа. Раз уж не довелось зайти по цене первичного размещения, то в текущих условиях не вижу смысла вдвойне переплачивать. Более долгосрочно всё упирается в успех вакцины. Бизнес Airbnb критично зависит от длительности локдаунов в тех странах, где он работает. Учитывая операционный убыток и долговую нагрузку, продолжение запретов может сломать компании хребет. Как инвестору-бродяге, мне понятны и доводы оптимистов: вакцинация будет набирать обороты, рынок путешествий раскроет свой потенциал. Airbnb - в числе главных бенефициаров восстановительного роста. Но в данный момент большого апсайда, покрывающего риски, я в этой истории не вижу, позитив уже в цене. А сколько прибыли вы недополучили в этом году?)
1343 

11.12.2020 21:24

Итоги недели Индекс Мосбиржи +2.9% (3277 п.), побит абсолютный рекорд 20...
Итоги недели Индекс Мосбиржи +2.9% (3277 п.), побит абсолютный рекорд 20 января, ковидные потери восстановлены. S&P500 в минусе на 1.2% из-за негатива: угроза брекзита без сделки и давление на техи в виде антимонопольных претензий к FB. Но всё равно "сиплый" на 12% больше начала года. ️ Нефть выше $50, сделка ОПЕК+ пока работает. Доллар/рубль около отметки 73, евро 88.5, как в августе. Сказывается нефтяной позитив и отсутствие санкций (по крайней мере, до весны). Сам доллар на минимумах за 3 года, что уже раздражает европейских конкурентов, но радует развивающиеся рынки. Заметные события недели, которые запомнились: SPO (продажа пакета акций) TCS Group на 5.3% от капитала. IPO Airbnb, цена удвоилась. Я не смог войти, но у меня выстрелили другие размещения. Падение QIWI на 23% из-за проверки ЦБ. Лидеры роста за неделю: ММК +8.3% Магнит +7.5% Сбербанк +7.2% Северсталь +6.4% Газпром +4.2% Металлурги проехались на ралли цен на промышленные металлы + хорошие дивиденды. ММК - догоняющий рост после выстреливших Северстали и НЛМК. Магнит пытается трансформироваться в современный формат, соревнуясь с X5. Растём на разговорах о повышении дивдоходности в 2021. Но на рынке говорят о большой инсайдерской покупке на кредитные деньги того же ВТБ. Сбер без особых новостей продолжает расти на укреплении рубля и общем позитиве. Газпром, который наконец начал расти на высоких ценах на газ в Европе, получил ещё один драйвер - возобновление спустя год строительства СП-2. Запасаемся попкорном. Фейлы недели QIWI -23.5% АФК Система -5.4% TCS Group -4.1% Петропавловск -3.7% Мейл.ру -3.1% QIWI за 1 сессию потерял 1/5 стоимости. Претензии Центробанка создали волну эмоциональной реакции, инвесторы в США готовят иски к эмитенту. Система продолжила коррекцию после хайпа с Озоном. Сомнений добавила новость о покупке 2-х компаний под строительство лесохимического комплекса в Сибири. В перспективе, вероятно, профит. Но здесь и сейчас - рост долга. Тинькову нужны деньги на суды по экстрадиции в США и на лечение. Рынок в ответ показал в моменте -8%, но цель - получить кеш на самых хаях - достигнута. Какие интересные события у вас на этой неделе?
1395 

13.12.2020 18:55

Много шума вокруг IPO и SPAC. 

️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на...
Много шума вокруг IPO и SPAC. ️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на...
Много шума вокруг IPO и SPAC. ️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на всем Wall Street. ️Когда компания принимает решение стать публичной, то на ее бумаги выстраивается огромная очередь. ️Большинство компаний, выходящих на IPO, приносят сверхприбыль, например вот список недавних IPO-сделок: • Airbnb +113% • Ozon +52% • C3.AI +228% • Affirm +101% • Poshmark +66% ️За 2020 год средняя доходность IPO-портфеля составила более 190%, и это далеко не самый лучший результат, который можно сделать на IPO. Это вообще реально? ️Да, более чем. И это не какие-то виртуальные деньги типо биткоина, а твёрдые инвестиционные инструменты, закреплённые американским законодательством и торгующиеся на NASDAQ и NYSE. ️Помимо этого существует ещё одна интересная история, которая называется SPAC. ️В 2020 году 51% компаний вышло на рынок через SPAC - это альтернативный способ выхода на IPO. ️В декабре средневзвешенный SPAC-портфель показал 36% за месяц (да, это та реальность, в которой мы живем) О том, как составить инвестиционный портфель из SPAC и IPO вы можете узнать здесь: IPO CLUB IPO CLUB IPO CLUB ️На канале IPO CLUB все темы разобраны не просто на атомы, а на субатомные частицы, поэтому контент будет полезен и понятен как профессионалам, так и новичкам. Подписываясь на канал IPO CLUB, вы становитесь частью инвестиционного комьюнити, где сможет обсудить свои идеи и получить рекомендации от экспертов и участников. Для вашего удобства на Канале создано удобное меню, по которому вы с лёгкостью сможете отфильтровать интересующие вас темы. Рубрики канала: ️Обзор компаний, выходящих на IPO и SPAC ️Методы повышения аллокации ️Ежедневные образовательные статьи ️Вебинары с приглашёнными экспертами на актуальные темы ️Показываем разнообразные IPO-стратегии на примере собственных счётов в Freedom Finance, QBF, Interactive Brokers. ️Мудрые мысли от инвесторов на каждый день Подписывайтесь прямо сейчас и забирайте бонусы: ️Редкие американские книги по IPO (перевод с английского) ️Вебинар «Как читать аналитику компаний». P.S.: так глубоко тему IPO и SPAC никто не разбирает в интернет-пространстве. ️Переходите по ссылке и проверьте: https://t.me/ipoclub21 реклама https://t.me/ipoclub21
1222 

04.02.2021 13:22

100 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АКЦИЙ НА ROBINHOOD СЕГОДНЯ (СОРТИРОВКА ПО ОБЪЕМУ...
100 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АКЦИЙ НА ROBINHOOD СЕГОДНЯ (СОРТИРОВКА ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ) *жирным выделены акции, которые торгуются в Тинькофф 1. Apple $AAPL 2. Microsoft $MSFT 3. Amazon $AMZN 4. Alphabet $GOOGL 5. Tesla $TSLA 6. Facebook $FB 7. Alibaba $BABA 8. Visa $V 9. Johnson & Johnson $JNJ 10. Walmart $WMT 11. $SPY 12. Nvidia $NVDA 13. Disney $DIS 14. PayPal $PYPL 15. Bank of America $BAC 16. Intel $INTC 17. Nike $NKE 18. Netflix $NFLX 19. Coca-Cola $KO 20. Pfizer $PF 21. AT&T $T 22. Salesforce $CRM 23. Exxon $XOM 24. $VOO 25. AstraZeneca $AZN 26. Wells $WFC 27. Sony $SNE 28. Starbucks $SBUX 29. Boeing $BA 30. AMD $AMD 31. UBER $UBER 32. Zoom $ZM 33. Square $SQ 34. General Electric $GE 35. Airbnb $ABNB 36. Nio $NIO 37. Snapchat $SNAP 38. General Motors $GM 39. Moderna $MRNA 40. Peloton $PTON 41. Palantir $PLTR 42. Draftkings $DKNG 43. XPeng $XPEV 44. Ford $F 45. Twitter $TWTR 46. LI Auto $LI 47. Southwest $LUV 48. Plug Power $PLUG 49. Sirius XM $SIRI 50. Delta $DAL 51. Slack $WORK 52. Ark Innovation ETF $ARKK 53. Nokia $NOK 54. Energy Transfer $ET 55. Royal Caribbean $RCL 56. Carnival $CCL 57. Pennart Group $PENN 58. MGM Resorts $MGM 59. United $UAL 60. Canopy $CGC 61. Zynga $ZNGA 62. American $AAL 63. Norwegian $NCLH 64. Nikola $NKLA 65. Marathon $MRO 66. Virgin Galactic $SPCE 67. FuelCell $FCEL 68. $CCIV 69. Jetblue $JBLU 70. New Residential $NRZ 71. Cronos $CRON 72. $USO 73. Aphria $APHA 74. Workhorse $WKHS 75. Tilray $TLRY 76. Spirit $SAVE 77. Propsect $PSEC 78. Aurora $ACB 79. Nano Dimension $NNDM 80. Blink $BLNK 81. $MFA 82. Inovio $INO 83. $RIOT 84. Marathon $MARA 85. GoPro $GPRO 86. Bionano $BNGO 87. Kosmos $KOS 88. $IDEX 89. $HEXO 90. Sundial $SNDL 91. $SOLO 92. $GUSH 93. $IVR 94. Zomedica $ZOM 95. AMC Networks $AMCX 96. Ocugen $OCGN 97. $TXMD 98. OrganiGram $OGI 99. Catalyst $CPRX 100. Genius $GNUSм Сколько из этих акций сейчас в вашем портфеле ?
1309 

18.01.2021 11:00

​​ аналитика 

• FT предупреждает об эйфории на рынке. В этом году объем...
​​ аналитика • FT предупреждает об эйфории на рынке. В этом году объем...
​​ аналитика • FT предупреждает об эйфории на рынке. В этом году объем привлеченных через IPO составил рекордные $149 млрд (Refinitiv). IPO организуются в крайне короткие сроки. В этом году уже два IPO (Airbnb и Snowflake) показали рост на более чем 100% в первый день торгов. Ранее такие результаты были только у 3 IPO и только в 2000 году. • Швейцарский франк может вырасти. Минфин США обвинил Швейцарию в манипулировании валютным курсом (интервенции Национального банка составили около 14% ВВП в этом году). При этом экономисты ожидают, что в следующем году объем интервенций будет сокращен, по мере выхода из коронакризиса, а администрация Байдена будет налаживать отношения со швейцарским ЦБ, что повысит уверенность инвесторов. • Второй тур на выборах в Сенат угрожает обрушить рынок. Два действующих сенатора-республиканца от Джорджии находятся в 3% отрыве от конкурентов-демократов. Если оба республиканца проиграют, то демократы получат 51 голос в Сенате (50 сенаторов + вице-президент Харрис), что позволит провести повышение налогов, которое и планировал Байден. Ваш МЕТОД https://telegra.ph/file/f181a907214519c5bc715.jpg
1288 

18.12.2020 14:30

​​Много шума вокруг IPO и SPAC. 

️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на...
​​Много шума вокруг IPO и SPAC. ️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на...
​​Много шума вокруг IPO и SPAC. ️ IPO - это один из самых лакомых кусочков на всем Wall Street. ️Когда компания принимает решение стать публичной, то на ее бумаги выстраивается огромная очередь. ️В 2020 году 51% компаний вышло на рынок через SPAC - это альтернативный способ выхода компаний на IPO. ️В декабре средневзвешенный SPAC-портфель показал 36% за месяц (да, это та реальность, в которой мы живем) ️Основная масса компаний, выходящих на IPO, приносят сверхприбыль, например вот список недавних IPO-сделок: • Airbnb +113% • Ozon +52% • C3.AI +228% ️За 2020 год средняя доходность IPO-портфеля составила 190% и это далеко не самый лучший результат, который можно сделать на IPO. Это вообще реально? Да, более чем. И это не какие-то виртуальные деньги типо биткоина, а твёрдые инвестиционные инструменты, закреплённые американским законодательством и торгующиеся на биржах США. О том, как составить инвестиционный портфель из SPAC и IPO вы можете узнать здесь: https://t.me/ipoclub21 ️На канале IPO CLUB все темы разобраны не просто на атомы, а на субатомные частицы, поэтому контент будет полезен и понятен как профессионалам, так и новичкам. Рубрики канала: ️ Обзор компаний, выходящих на IPO ️Рекомендации по SPAC ️Исследования рынка IPO и обучающие материалы ️IPO на вторичном рынке ️Методы повышения аллокации ️Мнения российских и зарубежных экспертов ️Показываем, как управляем своими счетами в Freedom Finance, QBF, Interactive Brokers. ️Мудрые мысли от инвесторов на каждый день ️Актуальные новости из мира инвестиций. Подписывайтесь прямо сейчас и забирайте бонусы: ️Редкие американские книги по IPO (перевод с английского) ️Вебинар «Как читать аналитику компаний». P.S.: так глубоко тему IPO и SPAC никто не разбирает в интернет-пространстве. Переходите по ссылке и проверьте: https://t.me/ipoclub21 sponsored https://telegra.ph/file/fa142b986d1b2291b8505.jpg
1306 

11.01.2021 20:50

Где все деньги в пандемию? У банков: ведущие банки мира получили от...
Где все деньги в пандемию? У банков: ведущие банки мира получили от...
Где все деньги в пандемию? У банков: ведущие банки мира получили от инвестиционно-банковских операций рекордные $124,5 млрд. Благодаря всем этим сделкам, крупнейшие банки США (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup) получили более $37 млрд. Это треть всех комиссионных в 2020 году и самый высокий показатель за последние семь лет. Самые крупные суммы кредиторы заработали благодаря выпуску и размещению долговых и долевых ценных бумаг Boeing, Airbnb и SoftBank. Компании стремились получить доступ к рынкам капитала, потому что боялись всей этой неопределенности из-за пандемии. В результате, банки получили очень большой профит. Ну, вот, кто-то, как Сбер и другие наши банки, ноет о том, как ему плохо работается во время пандемии, а кто-то вовсю рубит кеш. https://www.ft.com/content/c7bbdc4e-2fc9-424b-ab0b-a3acd8f20557
1356 

30.12.2020 11:30

​​Колонка экономиста. Моё отношение к «народным IPO».

Мы уже как-то почти...
​​Колонка экономиста. Моё отношение к «народным IPO». Мы уже как-то почти...
​​Колонка экономиста. Моё отношение к «народным IPO». Мы уже как-то почти беспристрастно писали про IPO в рамках небольшого ликбеза. Настало время выразить моё личное мнение. На первый взгляд, первичное размещение дико соблазнительно, но не спешите бежать с деньгами в зубах. Всё просто только на словах у «гуру», который уже давно получает деньги за свои шикарные советы, а не за торговлю на бирже. Реальность намного прозаичней. IPO стало неким мифом для непрофессиональных инвесторов. Многие участники торгов воспринимают дату начала размещения акций как некий лотерейный билет с обязательным выигрышем. Ещё и «гуру» пишут о своих успехах на каждом шагу, во время хорошо спланированной рекламной компании на различных финансовых порталах. «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус» — девиз «народных IPO» у нас в России. Особенно запомнился Совкомфлот. Все помнят, как его с упоением ждали и истерили потом? Вот такая вот «народность». С Ozon получилось намного лучше, но компания была не такая соблазнительная по своим параметрам. Подчёркиваю красным: лично для меня. Напишу непопулярное мнение. Участвовать в первичном размещении нужно, когда у вас карманы отвисают от денег. Но в этом случае вы не будете туда заходить через мобильное приложение и истерично ждать дня X. Всё пройдёт более цивилизованно и гладко — специально обученные люди придут на помощь в этом вопросе. Основную часть прибыли от выпуска новых акций получают ключевые инвесторы (по-настоящему крупные, а не мы с вами) и большие инвестиционные фонды, которые получают акции с хорошим дисконтом, по сравнению с рядовым инвестором. У отечественных брокеров очень часто бывают ситуации, когда при действительно хороших IPO мелким частным инвесторам ничего не достаётся. Зато за всяким шлаком они слетаются, как пираньи на раненную добычу. Это же IPO! Выигрыш в лотерею! Проблема многих IPO заключается в том, что акции новых компаний предлагаются по завышенным ценам. Как правило, количество первичных размещений начинает расти с возрастающей стадией бычьего рынка: ведь именно тогда, когда толпой правит жадность, можно продать свою долю в компании подороже. Сюрприз! Всё самое вкусное, как всегда, достаётся состоятельным парням, а челяди — остатки со стола. Один мой знакомый попытался поучаствовать в первичном размещении Airbnb. Проклял всё и вся. Брокер чуть ли не в лоб говорил, что эта затея глупая. В итоге мой знакомый отказался от этой идеи. Любой инвестор должен научиться делать одну важную вещь: не верить обещаниям сладкоголосых продавцов, которые предлагают вам новые выпуски акций. Нажиться на этом процессе можно, но это целое искусство, основанное на опыте и ошибках. Не зря один из шуточных переводов IPO — Idiotic, Preposterous and Outrageous (Идиотизм, нелепость и возмутительность). биржевое акции гурувещает https://telegra.ph/file/85fa1f8dbff89609bc5b8.jpg
1137 

03.02.2021 19:16

​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР: ХОРОШИЕ НОВОСТИ + МНОГО ОТЧЕТОВ 
Настроение рынка на сегодня...
​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР: ХОРОШИЕ НОВОСТИ + МНОГО ОТЧЕТОВ Настроение рынка на сегодня...
​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР: ХОРОШИЕ НОВОСТИ + МНОГО ОТЧЕТОВ Настроение рынка на сегодня: нейтральное — ФИЗИКИ АТАКУЮТ: ПО МНЕНИЮ СТРАТЕГОВ DEUTSCHE BANK AG, НОВЫЕ ЧЕКИ США ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ НОВУЮ ВОЛНУ ПРИТОКА РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК В 170 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ - BBG — КРАМЕР ОБ $AMD ADVANCED MICRO DEVICES: “ВЫ ПРОСТО ДОЛЖНЫ КУПИТЬ ЭТИ АКЦИИ.” — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР FORD ПРИЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДДЕРЖАТЬ ЗАРЯДКУ И ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ $F $TSLA $GM — АКЦИИ GAMESTOP $GME ВЗЛЕТЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 100% НА ФОНЕ ПЕРЕМЕНЫ РУКОВОДСТВА GameStop объявила во вторник, что ее главный финансовый директор Джим Белл уйдет в отставку 26 марта. Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Business Insider, что Белл не ушел добровольно, а был вытеснен Райаном Коэном, соучредителем Chewy и членом совета директоров GameStop. — ВАМ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В АКЦИЯХ ПО ОТКРЫТИЮ ЭКОНОМИКИ (БАНКИ, ЭНЕРГЕТИКА, АВИАОТРАСЛЬ И ДРУГИЕ) И ИЗБЕГАТЬ КРУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ - Том Ли — ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В ИЗРАИЛЕ, ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРЕПАРАТ PFIZER-BIONTECH $PFE МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПАНДЕМИИЧ ️ — EЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СПРОС НА ТОПЛИВО В США: СПРОС НА АВИАТОПЛИВО И АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН РАСТЕТ - ИССЛЕДОВАНИЕ BOFA — $BA BOEING СОТРУДНИЧАЕТ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ И КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ 737 MAX В АЗИИ - RTRS ‍ — Экипаж @ SpaceX Dragon официально находится в космосе уже более 100 дней! - NASA Фьючерсы США - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ F SP500 = +0.33% F DJIA = +0.24% F Nasdaq = +0.21% Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures Европа - ТОРГУЮТСЯ СМЕШАНО Германия +0.36% (DAX) Франция +0.52% (CAC) Англия +0.65% (FTSE) Азия - ТОРГУЮТСЯ СМЕШАНО Япония Nikkei 225 +1.63% Hang SENG +1.16% Сингапур MSCI +1.87 % $USDRUB = 73.5 ???? Фьючерсы на Золото: текущая цена 1797 дол. Что смотреть сегодня: Смотрим за лагающим отраслями ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ ЧЕТВЕРГ (25 ФЕВРАЛЯ) ️ ДО ОТКРЫТИЯ $AGIO – Agios Pharmaceuticals, Inc. – 15:00 (2.3%) $AMT – American Tower Corporation – 15:00 (7.1%) $BBY – Best Buy Co – 15:00 (13.2%) $CARS – Cars.com Inc – 15:30 (–4.3%) $CLF – Clevand–Cliffs – 15:00 (332.5%) $DPZ – Domino's Pizza, Inc. – 15:30 (20.0%) $EDIT – Editas Medicine, Inc. (–44.6%️️) $FLIR – FLIR Systems Inc – 15:30 (0.3%) $NTLA – Intellia Therapeutics, Inc. – 15:30 (31.6%) $ICPT – Intercept Pharmaceuticals, Inc. – 15:00 (17.6%) $MRNA – Moderna, Inc – 15:00 (2223.6%) $NTES – NetEase, Inc (31.0%) $PZZA – Papa John's International, Inc. – 14:30 (11.0%) $PCG – PG&E Corp. – 16:20 (–1.3%) $VIPS – Vipshop – 13:00 (23.0%) $W – Wayfair, Inc – 15:00 (48.0%) ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ $ABNB – Airbnb, Inc – 00:15 $ADSK – Autodesk – 00:00 (12.3%) $BAND – Bandwidth Inc. – 00:05 (55.8%) $BYND – Beyond Meat Inc. – 00:25 (6.1%) $BMRN – BioMarin Pharmaceutical Inc. – 00:05 (–1.6%) $DELL – Dell Inc. – 00:25 (–0.2%) $ENDP – Endo International plc – 00:50 (–15.2%️) $ETSY – Etsy, Inc – 00:05 (90.6%) $FSLR – First Solar, Inc. – 00:05 (–49.0%️️) $LYV – Live Nation Entertainment, Inc. – 00:00 (–90.3%️️) $CRM – Salesforce.com – 00:05 (17.1%) $VIR – Vir Biotechnology, Inc. – 00:00 (170.4%) $SPCE – Virgin Galactic – 00:05 $WDAY – Workday, Inc. – 00:00 (13.7%) $ZS – Zscaler Inc – 00:05 (45.5%) $ZYXI – Zynex Medical – 00:00 (82.5%) — Хорошие ожидания от отчета — Смешанные ожидания ️ — Плохие ожидания Всем хорошей торговли Куда пойдёт рынок сегодня? https://telegra.ph/file/511282bf01a2e245aee1c.jpg
1129 

25.02.2021 11:49