BibaNet - актуальные новости акции. Какие акции купить, идеи.
Будь на волне финансовых новостей. Инвестиции фондовый рынок

На фоне последних событий вокруг спецоперации новости для рынка неутешительные: Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля, а нефть впервые с 14 января опустилась ниже $85 за баррель. Мировая экономика явно чувствует себя не очень, и потолок цен на российскую нефть, кажется, всё ближе. Но это всё в рамках ожидаемого. Индекс продолжает тестировать нижнюю границу диапазона в 2050-2470. А нефть уже практически подошла к уровню покупки ($85 и ниже), о котором я писал. https://t.me/retailerswift/3658

В Великобритании продолжают соревноваться по «безумным счетам за отопление»: «Как получилось, что из более чем трёх тысяч фунтов мой баланс потребления газа в доме превратился в минус 83 тысячи фунтов? У нас обычное домохозяйство, семья из четырёх человек. Ни до кого не могу достучаться уже неделю! Если б это не было так абсурдно, это было бы пугающе»

Финансовый рынок страны. Перемены️ Судя по всему, новый пакет санкций, к которому готовится ЕС уже в начале октября, может затронуть часть инфраструктуры финансового рынка. Накануне представители Московской биржи, которую уже затронули санкции против российского финансового сектора, сообщили о том, что ожидают продолжения внешнего давления. Ясно, что введение санкций как против отдельных руководителей группы биржи, так и против НРД биржа не рассматривает как последние, поскольку считает, что санкционное давление будет продолжаться. Именно по этой причине ещё летом Мосбиржа вместе с профучастниками создала клуб, на площадке которого вырабатывается стратегия освобождения замороженных активов инвесторов, пострадавших из-за санкций против НРД. Продолжение материала тут финансы рубль активы брокер риком санкции

Макро Прогноз ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год с 2.8% до 2.8% Прогноз снижения ВВП в России на 2022 год улучшен с -10% до -5.5%

️ Глава МАГАТЭ сообщил, что начал на прошлой неделе переговоры с РФ и Украиной о зоне защиты вокруг ЗАЭС, готов продолжить консультации на этой неделе

Как сильно упал российский рынок. До минимумов 24 февраля ещё 15%.

️Газ за месяц упал в цене вдвое.

Макро Акции с лучшей и худшей динамикой на Мосбирже сегодня Падает все

Горно-металлургический сектор: кому больнее? Минфин готовит определенные поправки к Налоговому кодексу, позволяющие корректировать фискальную нагрузку на горно-металлургический сектор. Прежде всего, речь идет о металлургах и угольщиках. Для металлургов планируется ослабить нагрузку в плане корректировки акциза на жидкую сталь. На данный момент акциз обнуляется в случае, если цена сляба опускается ниже $300 за тонну, что эквивалентно примерно 18 тыс. руб. Новая цена отсечения должна составить уже 30 тыс. руб. Все бы ничего, но металлурги столкнулись с серьезными проблемами, когда потеряли высокомаржинальный европейский рынок. Переориентация поставок на восточное направление – затратный механизм не только по времени, но и по издержкам. На маржинальность продолжает давить также крепкий рубль. Финансовых отчетов по металлургам не выходило, оценить маржинальность представляется проблематичным. Однако в СМИ появлялась информация о том, что крупные производители стали работали в июне с отрицательной рентабельностью. В последующие летние месяцы, вероятно, динамика была такой же. Что касается продаж стальной продукции, то во 2 кв.(г/г) ММК, НЛМК и Северсталь снизили свои показатели на 29%, 15% и 7% соответственно. Благо, компании представили производственные результаты. Для угольной отрасли планируется ввести не только экспортные пошлины, но и повышенный НДПИ. Справедливости ради, у угольщиков ситуация с экспортом лучше. В структуре экспорта Мечела и Распадской примерно 10-13% приходилось на европейский рынок. Ключевая историческая ориентация приходится на восток, поэтому здесь проблем меньше. Тем не менее, рентабельность под серьезным давлением в связи с существующим дисконтом при растущих издержках и крепкой национальной валютой. По оценкам аналитиков, при снижении цен на коксующийся уголь и введении экспортной пошлины, Распадская может сократить чистую прибыль на 18-36%. Для Мечела прогноз оптимистичнее – снижение чистой прибыли составит 10-23%. Ситуация не из легких: дефицит бюджета необходимо покрывать, при этом стараясь не разрушить маржинальность компаний. Металлурги начинают получать первые послабления, угольщики – наоборот; вероятно, это связано с тем, что исторически они ориентированы на восток и срочной переориентации как таковой не нужно. Кроме того, благоприятная рыночная конъюнктура, которая складывалась в начале года, также сыграла свою роль. российский_рынок

ЧИСТЫЙ ПРИТОК СРЕДСТВ НА ЭСКРОУ-СЧЕТА ОСТАЁТСЯ СЛАБЫМ В экспресс-обзоре банковского сектора за август ЦБ привёл оценку по счетам эскроу. В августе чистый приток средств на эскроу-счета составил 66 млрд (-56% гг), что несколько лучше показателей предыдущего месяца: 49 млрд (-73% гг). Увеличение притока средств на эксроу-счета коррелирует с активизацией ипотеки. Но несмотря на то, что ипотека вернулась на докризисные темпы роста, чистый приток на эскроу всё-равно остаётся небольшим. Это, по-видимому, связано с тем, что увеличился объём раскрытия эскроу-счетов (возвращения денег строителям после сдачи объекта). Это подтверждает динамика ввода нового жилья. Строители активно достраивают и сдают запущенные в предыдущие годы объекты, но активность в части запуска новых объектов, по-видимому, снижается.

️ Чистый убыток НОВАТЭКа в следующем году может составить 50 млрд руб. В настоящее время для проекта «Ямал СПГ» действует специальная ставка налога на прибыль в размере всего 15,5%, хотя в последние годы этого десятилетия она должна вернуться к стандартной российской ставке налога на прибыль — 20%. Мощность крупнейшего СПГ-проекта НОВАТЭКа — Ямал СПГ — составляет 17,4 млн т в год, что значительно превышает мощность еще одного крупного проекта — Сахалин-2 Газпрома (11,5 млн т в год). В случае Ямал СПГ такое повышение налогов в 2023 г., по нашим оценкам (БКС), может привести к дополнительным поступлениям в государственную казну в 100 млрд руб., что примерно соответствует оценкам Минфина для сектора в целом. Для НОВАТЭКа, которому принадлежат 50% Ямал СПГ, это означает убыток в размере 50 млрд руб. и более низкие дивиденды в размере 25 млрд руб. при коэффициенте выплат 50%.

Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе, сообщает помощник министра. Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

️ Минфин может предложить повысить налог на прибыль по СПГ проектам до 32% Ранее на неделе сообщалось о ряде новых налогов на производителей нефти и газа, и в основном в отношении газовых компаний, включая увеличение экспортных пошлин для Газпрома с 20% до 50% при цене выше $300 за тыс. куб. м и неопределенное увеличение налогов на производителей СПГ. Сообщается, что Минфин планирует обеспечить до 200 млрд руб. дополнительных поступлений за счет более высоких налогов на СПГ.

ФСБ пресекает проезд подлежащих мобилизации на границе России и Казахстана. источник: kommersant.ru

Начало встречи Президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко

БИЗНЕС КЛИМАТ В ГЕРМАНИИ – ТЕПЕРЬ ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ И В ОТНОШЕНИИ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ Индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса немецких компаний, снизился с августовских 88.6 до 84.3 пунктов в сентябре (прогноз: 87). Оценка текущей ситуации – 94.5 vs 97.5 в августе. Бизнес-ожидания за месяц опустились до 75.2 пунктов vs 80.3 месяцем ранее. Относительно стабильные до этого оценки текущей ситуации также начали валиться, немецкий бизнес погружается во все больший пессимизм. Ожидания рухнули в область “ковидных” уровней 2020 года Опубликованные ранее Flash PMI, в том числе и по Германии, подтверждают ухудшение негативной картины https://t.me/russianmacro/15446 Критическая динамика индексов ZEW в Германии https://t.me/russianmacro/15368

Календарь ключевых событий ближайших дней: Сегодня: • Встреча Путина и Лукашенко. 27 сентября: • Последний день референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав РФ. 28 сентября: • Подведение итогов референдумов. 29 сентября: • Возможное голосование в Госдуме и Совете Федерации по присоединению к РФ. 30 сентября: • Возможное обращение Ввладимира Путина к федеральному собранию по итогам референдумов [1, 2]. • ВОСА Газпрома по дивидендам. 7 октября: • Лидеры стран ЕС могут принять новые санкции против РФ.

Отключение SWIFT Балтийские страны, Польша и Ирландия предложили отключить от SWIFT еще четыре российских банка. Под ограничения могут попасть: Альфа-банк Росбанк Тинькофф Банк Газпромбанк Санкции против последнего будут иметь «далеко идущие последствия», поскольку именно Газпромбанк проводит платежи за поставки российского газа, отмечают в издании.

Ближайшие дивиденды 28 сен 2022, ср • НПО "Наука" NAUK • 5,93 ₽ • 3,23% 29 сен 2022, чт • Фосагро PHOR • 780 ₽ • 10,85% • КуйбышевАзот KAZT • 15 ₽ • 3,75% • КуйбышевАзот привилегированные KAZTP • 15 ₽ • 3,67% Ближайшие дивиденды 26 сен 2022, пн • Canadian Imperial Bank of Commerce CM • $0,83 • 1,85% • Philip Morris PM • $1,27 • 1,38% 27 сен 2022, вт • ConocoPhillips COP • $1,4 • 1,39% 28 сен 2022, ср • B&G Foods BGS • $0,48 • 2,64% • TC Energy Corporation TRP • $0,9 • 2,06% • Innovative Industrial Properties REIT IIPR • $1,8 • 1,96% • Xerox XRX • $0,25 • 1,74% • Douglas Emmett, Inc. DEI • $0,28 • 1,46% • W.P. Carey Inc. WPC • $1,06 • 1,35% • STORE Capital Corporation STOR • $0,41 • 1,3% • Boston Properties REIT BXP • $0,98 • 1,27% • Franklin Resources BEN • $0,29 • 1,24% • AGNC Investment Corp. AGNC • $0,12 • 1,15% 29 сен 2022, чт • Packaging of America PKG • $1,25 • 1,1% • CubeSmart CUBE • $0,43 • 1,07% • Ventas REIT VTR • $0,45 • 1,04% • State Street STT • $0,63 • 0,99% • Cardinal Health CAH • $0,5 • 0,75% • Air Products and Chemicals APD • $1,62 • 0,68% • The Andersons ANDE • $0,18 • 0,59% • Wolverine World Wide WWW • $0,1 • 0,58% • Realty Income REIT O • $0,25 • 0,4% • Werner Enterprises WERN • $0,13 • 0,34% 30 сен 2022, пт • Rent-A-Center Inc/TX RCII • $0,34 • 1,49% • Brixmor Property Group REIT BRX • $0,24 • 1,25% • Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT HASI • $0,38 • 1,18% • Quest Diagnostics DGX • $0,66 • 0,54% • Apple Hospitality REIT APLE • $0,07 • 0,49% • Shoe Carnival SCVL • $0,09 • 0,43% • Dollar General DG • $0,55 • 0,23% • Agilent Technologies A • $0,21 • 0,17% • ESCO Technologies ESE • $0,08 • 0,11% Указаны последний день с дивидендами, дивиденд и доходность. Полный дивидендный календарь смотрите на сайте: investmint.ru

Какие страны создали больше всего космического мусора по состоянию на февраль 2022 года. Как показывает диаграмма, большая часть космического мусора поступает из трех стран: России, США и Китая.  В ноябре прошлого года Россия взорвала один из своих старых спутников с помощью противоспутникового оружия (ASAT), отправив на орбиту тысячи обломков и рискуя попасть в Международную космическую станцию.

️️О главных событиях недели 27 сентября закончатся референдумы на соответствующих территориях. К 30 сентября процесс присоединения к РФ уже может быть оформлен юридически, после чего последует новая санкционная волна со стороны Запада. Может показаться, что санкции уже вводить просто не на что, но мы в InveStory допускаем, что США могут ввести ограничения на ввоз наличной валюты в Россию и наложить санкции на финансовую инфраструктуру России, которая обеспечивает торги долларом на Мосбирже. Последствия данного шага не стоит недооценивать — в случае прекращения торгов долларом на Мосбирже, курс рубля к доллару будет формироваться куда более примитивными и менее ликвидными способами, что осложит деятельность для компаний, ориентированных на экспорт. На этой неделе также выйдет целый набор макростатистики по США: уверенность потребителей, продажи новых домов, пособия по безработице и ВВП США за второй квартал. В совокупности по этим данным можно будет оценить, насколько США близки к рецессии и близки ли вообще. Тем временем индекс Мосбиржи на открытии упал до ~2000 пунктов впервые с 24 февраля, в текущих условиях уже будет неплохо удержать данный уровень. Нефть пока держится в районе $85, но тоже держится с трудом на фоне резкого укрепления доллара (DXY 113 пунктов). Неделя обещает быть насыщенной на волатильность. Наш курс ТЕХНОDROM стартует уже СЕГОДНЯ, цены на тарифы ВЫРОСЛИ. Дальше будет еще дороже, так что выбор прост — либо ТЕРЯТЬ деньги на падающем рынке, либо ЗАРАБАТЫВАТЬ на теханализе вместе с нами

Китайский производитель ноутбуков Hiper согласился предустанавливать российскую операционную систему (ОС) Astra Linux на свои устройства для розничного рынка. Продажи ноутбуков начнутся в октябре. В перспективе разработчик системы ГК «Астра» надеется расширить число партнеров среди производителей и ритейлеров. Но эксперты сомневаются, что на такие ноутбуки будет заметный спрос.

MOEX Теханализ Акции Мосбиржи пробивают многолетний уровень поддержки 81 руб. Закрепление ниже уровня — сигнал на продолжение снижения Мозговой центр Сигналов РЦБ считает вероятным дальнейшее снижение акций Мосбиржи на фоне негатива на рынке и возможных санкций в отношении биржи, которые не исключает и глава набсовета компании.

️«Открытие Инвестиции» запретит покупку гонконгского доллара с 28 сентября

Дайджест девалютизации: Ситибанк, Открытие Инвестиции, Московская биржа ️С 22 сентября Ситибанк прекратил открытие новых счетов в любых иностранных валютов. Сити и раньше не открывал все валютные счета, их могли открыть только вип-клиенты с пакетом Citigold (10000 руб/мес или бесплатно с остатками от 6 млн руб ) релиз ️Брокер Открытие Инвестиции с 28 сентября вводит запрет на покупку гонконгского доллара (HKD) «в связи с возрастающими инфраструктурными рисками». С 7 октября USD будет исключен из обеспечения на срочном рынке Московской биржи, после этой даты позиции с обеспечением в USD будут закрыты. Брокер рекомендует перейти на рубль или китайский юань. Очень странное отношение к HKD - к валюте «дружественной» страны ️С 3 октября Московская биржа приостанавливает торги парами GBP/RUB и GBP/USD - спот и своп на биржевом и внебиржевом режимах. Сделки до 30 сентября будут заключаться в обычном режиме

️ Не храните доллары и евро на брокерских счетах. Следующим шагом Запада могут стать санкциии против НКЦ, что приведёт к остановке торгов долларом и евро на Мосбирже. Комиссии с валютного рынка — одна из главных статей доходов Мосбиржи (MOEX). В случае санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) доллары будут заморожены подобно тому, как заморозились американские акции в НРД. Доллары лучше хранить в банках, чем на Мосбирже. В случае санкций против банка доллары все равно останутся долгом банка и он будет его как-то возвращать (хотя бы в рублях). На валютный рынок приходится до 15% прибыли Мосбиржи - вторая статья доходов. MOEX

Геополитика вновь вышла на первый план для оценки российских активов. Рынок акций резко просел на прошлой неделе. В ближайшие дни ожидаются результаты проведения референдумов, а в пятницу, 30 сентября, по данным РИА Новости президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию.

️ Ключевые события недели: Дивиденды Газпрома Одним из ключевых событий недели станет пятничное собрание акционеров Газпрома, на котором будет решаться вопрос дивидендов (51,03 руб.). Утверждение рекомендованных советом директоров выплат может обеспечить импульс роста не только акциям самого Газпрома, но и в целом голубым фишкам в расчете на реинвестирование части средств. Также на неделе решение по дивидендам примут на ОСА Самолета, РУСАЛа, НОВАТЭКа. Дивотсечки Между тем инвесторы уже ждут дивиденды от производителей удобрений. На неделе пройдут дивидендные отсечки по Т+2 в акциях: • 29.09.2022 КуйбышевАзот (дивдоходность около 3,7%) • 29.09.2022 ФосАгро (дивдоходность около 10,9%) - БКС

​​27 цифр и 17 тезисов… или все что нужно знать о рынке недвижимости Китая Часть 2 (начало тут) ️Около 3 миллиардов квадратных метров жилья за последние годы было снесено в Китае. Этого жилья достаточно для проживания 75 миллионов человек. ️В стране растет безработица. 20% молодых специалистов в возрасте до 25 лет не могут устроиться на работу. Отмечается высокий уровень безработицы в сельской местности. Госслужащим по всей стране массово сокращают заработную плату. ️$300 млрд. составил дефолт по обязательствам одного из крупнейших девелоперов Китая «Evergrande Group». ️28 других компаний, занимающихся недвижимостью, пропустили выплаты инвесторам или начали реструктуризацию. ️60% домов, которые были предварительно проданы в период с 2013 по 2020 год, были сданы по факту. ️22 августа центральный банк и министерство финансов Китая заявили, что они поддержат специальные кредиты от государственных банков, которые могут быть предоставлены для завершения предварительно проданных домов. Предполагается, что будет выделено 200 млрд юаней. Но, это всего 10% от того, что необходимо для завершения строительства всех недостроенных домов в стране. ️1 триллион долларов – размер «пузыря» рынка недвижимости Китая. ️На 50% Коммунистической партии Китая предстоит в ближайшее время снизить цены на жилье, чтобы сделать недвижимость доступной. Однако, при неправильных решениях это может подорвать китайскую экономику, что, в свою очередь, окажет влияние на весь мир. Наши актуальные обзоры по рынку Гонконга здесь ️ брокер риком инвестор доход китай https://telegra.ph/file/b84f4929b86e0c4b06eab.jpg

HSBC: Краткосрочные облигации предпочтительнее акций. Рост опасений по поводу экономического роста только усилит предпочтительность облигаций. источник: bloomberg.com

Индекс RGB в моменте является наиболее лучшим индикатором для нашего рынка. Самые большие потери несет рынок облигаций . Акции это так, в пределах разумной волатильности. ЧМ на рынки явно не зашла. Она вообще как-то плохо зашла в стране. Это к вопросу об агрессивности России. По ходу пьесы это все оказались сказочки для западного обывателя.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля. источник: 1prime.ru

Более 30% IT-специалистов уехали из России или планируют релокацию источник: forbes.ru

Недвижимость Темпы роста ипотеки в РФ вернулись на докризисные уровни В августе рост ипотечного портфеля составил 2% (+1.3% в июле). Объем выдач увеличился до 459 млрд руб (+34% м/м): 240 млрд на вторичку, 219 — на первичку.

Сегодня один из наиболее распространенных вопросов – про риски НКЦ. Что это за зверь такой — НКЦ? Что произойдет, если НКЦ «отрубят»? (Иначе говоря, заблокируют счета). НКЦ – это центральный контрагент, который выступает покупателем и продавцом в каждой сделке. У НКЦ открыты корреспондентские счета в российских и зарубежных банках под каждую валюту. Через них совершается клиринг и расчеты. Если вы храните валюту на брокерском счету – это означает, что вы внесли обеспечение в НКЦ под сделки через торгово-клиринговый счет брокера. Проще говоря, компания при наличии обеспечения со стороны профучастников (брокеров) гарантирует сделки на бирже; вы просто ставите заявку на продажу и покупку в биржевом терминале, а все остальное – это задача биржи и НКЦ. Центральный контрагент – это, по сути, сердце биржи. НКЦ отвечает за денежные расчеты во время биржевых операций. Подробно и просто о функционале компаний и устройстве биржевых торгов мы уже писали здесь. И НКЦ, и НРД обладают банковским лицензиями и в определенной мере способны взаимозаменять, а, точнее, взаимодополнять друг друга. Самое важное сейчас – НКЦ полностью обеспечивает проведение валютных торгов на Мосбирже. Если счета НКЦ будут заблокированы — то, сами понимаете, торговать долларами и евро станет на бирже невозможно. Как будет в таком случае осуществляться торговля? Внебиржевыми сделками. Так называемыми сделками ОТС. Следует учесть, что блокировка НКЦ не означает автоматическую блокировку всех валютных счетов брокеров, которые могут быть открыты в других банках. НКЦ – это клиринг и расчеты, а не хранение валюты. Даже в случае блокировки НКЦ, риски остаются только на тех, кто непосредственно совершает валютные операции на Мосбирже в этот день. Кроме того, еще раз подчеркнем, что на депозитарные расписки иностранных акций с русскими корнями (Русагро, Озон и тд) это распространяться точно не будет. Все они имеют листинг на Мосбирже. По всей видимости, торги иностранными акциями и облигациями это затронуть не должно, хотя конечный список возможных санкций может внести свои коррективы… Фьючерс доллар-рубль технически, кстати, может продолжить торговаться, ведь расчеты по нему происходят полностью в рублях, поэтому особых рисков нет. Если вы все же не готовы рисковать, то в качестве альтернативы можно рассмотреть фьючерс на китайский юань (CHY/RUB). валюта санкции

Нефтянка Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol увеличила экспорт нефти в Европу — Reuters При этом экспорт в Азию снизился. В прошлом Колумбия поставляла в регион 60% экспортируемой нефти, теперь 40–50%.

Минфин сможет направить на закупки валюты 900 млрд в следующем году Как уточнил источник, эта сумма в теории может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить со следующего года.

️Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который потерял маржинальный европейский рынок и пытается найти новые направления экспорта. Цена отсечения при взимании акциза на сталь будет увеличена до 30 тыс. руб. за тонну вместо прежних $300 задним числом с 1 августа. Но одновременно будет увеличена нагрузка на угольный сектор — помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд руб. в год. Это создает новые риски для российских угольных компаний на фоне перспектив снижения экспортных цен.

«Открытие Инвестиции» запретит покупку гонконгского доллара с 28 сентября в связи с возрастающими инфраструктурными рисками источник: frankrg.com

2Stocks-радар: 26 сентября ️Правительство России повысит НДПИ для угольной отрасли. При этом будет ослаблена нагрузка на сталелитейный сектор. ️В силу переоцененности курса рубля самыми уязвимыми сейчас являются добыча нефти и газа, прочих полезных ископаемых, обработка древесины. ️На закупку валюты и ослабление рубля в следующем году Минфин сможет направить почти 1 трлн руб., узнали «Ведомости». ️Юань упал до минимума к доллару с июля 2020 года — Народный банк Китая понизил курс до ¥7,0298 за доллар.

InvestlandDailyComment Утренний комментарий. Друзья, доброе утро! Смотрим, что происходит на рынках и в мире. Рынок акций РФ в пятницу продолжил падение, опустившись ниже 2100 пунктов по индексу ММВБ. Фьючерсы на индексы США также торговались в красной зоне. Американская валюта в пятницу упадала до отметки ниже 57 рублей за доллар, но смогла отыграть часть падения, закрывшись выше 58 рублей. Нефть Brent показала новый восьмимесячный минимум, на утренних торгах сегодня ее котировка опустилась ниже 84 долларов за баррель. Япония ввела санкции против 21-й российской компании, и запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием". ЕС также готовит новые пакеты санкций, которые могут включить запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров. Всем хорошего дня! ___________ Индекс МосБиржи: 2 089,87 (-4,61%) Индекс РТС: 1 141,81 (-2,79%) DJIA: -1,62% to 29 590,68 S&P 500: -1,72% to 3.693,23 Nasdaq: -1,80% to 10.867,93 Bitcoin: $18 718 (-2,96%) Доллар (USD) 58,10 рублей

СМИ Метанол застрял в России Его производство снижается из-за отсутствия спроса В России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции. Из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления производители метанола вынуждены до минимума сокращать производство и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не останавливать заводы. Низкие цены на метанол, несмотря на дорогое сырье, держатся и в Европе. В перспективе, считают эксперты, есть все предпосылки для их роста, но планы по строительству новых заводов в России, скорее всего, будут отменены. Подробнее в Коммерсанте

РАСХОДЫ РОССИЯН НА АВИАБИЛЕТЫ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ ВЗЛЕТЕЛИ НА 38.4% гг Динамика потребительского спроса за последнюю неделю изменилась незначительно. По данным Сбериндекса расходы населения на товары и услуги за неделю с 19 по 25 сентября увеличились в номинальном выражении на 4.4% гг vs 4.2% и 4.0% в предыдущие 2 недели. Динамика расходов на непродовольственные товары вновь заметно ухудшилась: -12.7% гг vs -9.2% гг неделей ранее. В то же время произошёл стремительный рост расходов на авиабилеты: 38.4% гг. Мы считаем, что произошедшие на прошлой неделе события запускают вторую волну кризиса в экономике. Из-за неопределенности и отъезда части населения потребительский спрос в ближайшие недели может заметно ухудшиться. Наша оценка сектора розничной торговли за август: -(9-9.5)% гг vs -8.8% гг в июле. По итогам сентября спад в рознице, по-видимому, превысит -10% гг.

​​ Производство стали в августе вновь сократилось. Всемирная ассоциация производителей стали опубликовала свежий релиз за август, согласно которому производство стали в России сократилось на 5,5% (г/г) до 5,9 млн т. Минимальный объём выплавки стали в этом году был в июне, когда показатель упал до 5 млн т., после чего начался рост производства. Сильно радоваться данному событию пока не стоит, поскольку вторая половина лета традиционно отмечается высоким спросом на металлопродукцию. Пока ещё трудно понять: мы увидели сезонный рост или начинается разворот цикла? Крупнейший производитель металлопроката в мире - Китай, в августе увеличил производство на +0,5% (г/г) до 83,9 млн т. Власти Поднебесной снижают ставки по кредитам и стараются оживить рынок недвижимости, что позволяет китайским металлургам постепенно наращивать производство. С одной стороны, для российских сталеваров это позитивный сигнал, поскольку они могут увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в Поднебесную. С другой стороны, приходят тревожные вести о возможном переносе сроков расширения Восточного полигона РЖД. Все экспортёры «ломятся» в Азию, а железнодорожники указывают на сокращение инвест.программы на второе полугодие. Сейчас ситуация на рынке меняется быстро, и экспортёры стремятся по максимуму использовать благоприятную рыночную конъюнктуру. Даже небольшой перенос сроков может негативно отразиться на их выручке. Отечественные металлурги серьёзно пострадали от западных санкций. В проекте Стратегии развития металлургии до 2030 года говорится, что отрасли потребуется около восьми лет на адаптацию к санкциям. Дополнительное давление на сталеваров оказывает крепкий рубль. Курс доллара сегодня упал на двухмесячный минимум и в моменте доходил до 56,64 руб. При таком курсе экспортные поставки металлопроката в Азию становятся убыточными, о чём летом часто говорили мажоритарии крупнейших российских металлургических компаний. Продолжаю держать в своем портфеле акции Северстали ( CHMF) и НЛМК ( NLMK), купленные ещё в прошлой реальности, и сокращать долю этих бумаг пока не планирую. Бумаг $MAGN в моём портфеле в настоящий момент времени нет. Разумеется, продолжу внимательно следить за дальнейшим развитием событий и буду держать руку на пульсе. Тем более, что есть шансы увидеть "дно" в третьем-четвёртом квартале текущего года. Инвестрируй или проиграешь https://telegra.ph/file/b302af369d1bed53b248a.jpg

Производитель бронестекла компания 3М $MMM в Канаде поместила 3 млн долл. наличными в прозрачный кофр с призывом: «Если сможешь разбить - возьми себе»

️В России накапливаются проблемы со сбытом нефте- и газохимической продукции. Из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления производители метанола вынуждены до минимума сокращать производство и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не останавливать заводы. Низкие цены на метанол, несмотря на дорогое сырье, держатся и в Европе. В перспективе, считают эксперты, есть все предпосылки для их роста, но планы по строительству новых заводов в России, скорее всего, будут отменены.

Испания стала еще одной страной ЕС, выступившей против тотальных ограничений на выдачу виз россиянам. «Мы ничего не имеем против русского народа, не говоря уже о тех людях, которые очень смело идут на это (выступают против политики российских властей), рискуя тюремным заключением и даже своей жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это», — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

️ 26.09.2022 Главное: • Минфин РФ сможет направить на закупки валюты 900 млрд в следующем году. • Правительство повысит НДПИ для угольной отрасли, ослабив нагрузку на сталелитейный сектор. • Более 1 млн баррелей нефти из США планируется поставлять в Европу ежедневно. ️Ожидается: • Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ — четвертый день. • 16:00 мск председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам morning

️ СТОИМОСТЬ НЕФТИ МАРКИ BRENT ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $84 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 14 ЯНВАРЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ

Основные события на сегодня НРД с 26 сентября получит право списывать средства нерезидентов за услуги без их инструкций Газпром нефть - заседание совета директоров. На повестке — статус создания промышленной технологии разработки нетрадиционной нефти и основные достижения в области снижения стоимости добычи нефти СПБ Биржа - заседание совета директоров. На повестке дня — утверждение новой редакции тарифов биржи за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами и другие вопросы Московская биржа - заседание совета директоров. На повестке дня — тарифы срочного рынка и при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции

Директор по снабжению Beyond Meat's $BYND Берни Адкок уведомил компанию о том, что он уходит со своего поста в компании, чтобы найти другую возможность

Ситуация по рублю максимально напряженная. Локально жду пробой ниже 54.6, а затем разворот в рост и выход за 64.6, но дальше встает вопрос какой из сценариев будет выбирать рынок на старших степенях. Завершилась ли вся волна [C] в II и валютная пара отправляется обновлять свои максимумы, или завершилась только волна (1) в [C] и сейчас мы наблюдаем за коррекцией в волне (2)? Ответить на этот вопрос невозможно, поэтому я частями начал покупки наличного доллара и планирую постепенно увеличивать позицию в GLDRUB на счетах. Локальная разметка в первом комментарии. ️ Не является инвестиционной рекомендацией ️ usdrub Si долларрубль

$AAPL APPLE INC ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО "РАДА НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО IPHONE 14 В ИНДИИ"

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В АВГУСТЕ УЛУЧШИЛАСЬ По данным Росстата, в августе было введено в эксплуатацию 3.455 млн м2 в жилых многоквартирных домах по сравнению с 2.792 млн м2 месяцем ранее. И хотя динамика «год к году» остается отрицательной, но заметно улучшилась по сравнению с июлем: -3.9% vs -15.6% гг. По итогам 8 месяцев сдано 25.995 млн м2 жилья, что на 12.7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время если брать объёмы сданного жилья за три летних месяца, то здесь мы имеем провал на -9.1% гг. На фоне начинающейся второй волны кризиса (мы считаем, что объявление о мобилизации и усиление геополитических/санкционных рисков на прошлой неделе дало старт этой волне) ситуация в отрасли жилищного строительства до конца года может ухудшиться. Может усилиться и давление на цены, т.к. отъезд десятков тысяч (а может быть и больше) наиболее платежеспособных россиян за границу окажет негативное влияние на спрос, а многие из покинувших страну будут выставлять жильё на продажу.

$GAZP"ГАЗПРОМ" РАБОТАЕТ НАД ОБМЕНОМ 4 ЕВРООБЛИГАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО. ГАЗПРОМ: МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ, ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ, В РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБМЕНЕ НА НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ.

Важные события на предстоящей неделе 28 сентября Qiwi (QIWI) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г. 29 сентября КуйбышевАзот (KAZTP) - gоследний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2022 г. 30 сентября Газпром ( GAZP) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие (51,03 руб.). Иностранные акции: 28 сентября: Paychex ( PAYX) и др. 29 сентября: Micron ( MU), Nike ( NKE) и др. 30 сентября: Carnival ( CCL) и др. За какими событиями стоит следить на этой неделе: ️ Геополитика. Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России - 30 сентября (предв). Путин может выступить с посланием Федеральному собранию - 30 сентября. Реакция Украины и Запада на референдумы. Боевые действия, новые поставки вооружений. Дискуссии по поводу статуса РФ в Совбезе ООН. Мобилизация в России. ️ Санкции. Подготовка к введению потолка цен на российскую нефть. Обсуждение новых санкций на СПГ, IT-сектор, кибербезопасность и др. Риски хранения недружественных валют на счетах. ЦБ РФ. Недельная инфляция, объём розничных продаж, безработица - 28 сентября 19:00мск. ФРС. Выступление главы ФРС Пауэлла - 27 сентября 14:30мск, 28 сентября 17:15мск. Продажи новых домов в США - 27 сентября 17:00мск. Обращения за пособиями по безработице, ВВП США 2 кв. - 29 сентября 15:30мск. ЕЦБ. Выступление главы ЕЦБ К.Лагард - 26 сентября 16:00мск, 27 сентября 14:30мск. Потребительские настроения в Еврозоне (сент) - 29 сентября 11:00мск. Потребинфляция CPI в Еврозоне (сент-предв) - 30 сентября 12:00мск. Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Объёмы поставок Газпрома. Китай. Промышленный индекс деловой активности PMI (сент-предв) - 30 сентября 04:30мск. Допуск аудиторов к отчетности китайских компаний с листингом в США. Ситуация вокруг Тайваня. Долговые проблемы в строительном секторе. Курс юаня к доллару и рублю. Всем профита и спокойной недели, насколько это возможно!

​​ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК: Рынок за прошедшую неделю -14% по индексу Мосбиржи (с начала года -45%, вернулся почти на минимумы года). Технически рынок в полной заднице и что его может удержать от дальнейшего падения сказать сложно. Целый букет высыпало на прошлой неделе. И налоги повышают, это будет быть по дивам в будущем. И референдумы + частичная мобилизация + ужесточение УК. И проект бюджета намекающий на плавный переход экономики к военным рельсам. Теперь пойдут новые санкции и рост рисков применения ядерного оружия. Ждать, что ситуация разрулится не приходится. Коротко - рынок будет остро реагировать на новости, заявления, происходящие события. И продать при дальнейшем движении вниз уже могут те, кто думал что будет пересиживать сколько потребуется. Основной риск в этом, в исходе с рынка еще одного пласта инвесторов. В лидерах роста из индексных бумаг на неделе были: МКБ -1,4%, ФосАгро -6,8%, ГАЗПРОМ -7,8%, Ростелеком -9,3%, РусГидро -9,8%. В лидерах падения из индексных бумаг на неделе были: Polymetal -32,1%, ЭН+ГРУП -25%, ПИК -23,3%, Globaltrans -22,8%, НЛМК -22%. ИЗ основных новостей: Япония ввела против РФ новые санкции, в основном к организациям из оборонки и ряду товаров. Бюджет. дефицитный на 2023 год и оценивается на уровне 3 трлн руб., что примерно равно 2% от ВВП. Далее дефицит будет падать до 1,4% и до 0,7% от ВВП в течении 2 лет. Без девальвации рубля в это слабо верится. Курс доллара по проекту бюджета в 2022г ожидается на уровне 68,1 руб., в 2023г - 68,3 руб., в 2024г - 70,9 руб., в 2025г - 72,2 руб. Сейчас среднегодовой курс составляет 70,78 руб, как минимум рост его до конца года не предполагается. Налоги. СПГ (новатэк), удобрения (фосагро), уголь (распадская), нефть (все подряд). Эффект налогов приличный, до 20% текущей прибыли по ряду акций доход легко. Дивиденды. Минфин ждет в бюджете дивидендов госкомпаний, на 850,1 млрд руб в 2022 году и 544,1 млрд в 2023 году. В основном 2022 год закроет Газпром, а в следующем году видимо Сбер. ФРС поднял ставку на 0,75% до 3-3,25%. Говорит о дальнейшей жесткой ДКП. Ухудшил все прогнозы от инфляции до ВВП. ИЗ основных корпоративных событий: Полюс - отчет средний, отражающий текущие риски и проблемы с логистикой. Продажи упали на 19%, как и выручка при этом цена реализации всего была -4,4% ниже средней цены золота на LME за этот период. Отмена дивом подтверждена. Polymetal - тут хуже по отчету, прибыль -52% при падении выручки на 18%. Много рисков по дальнейшей судьбе акции для держателей в НРД. Фосагро - дивам быть в 780 рублей на акцию, отсечка 03 октября. Татнефть - дивы в 32,71 будут, отсечка 11 октября. КАЛЕНДАРЬ: - 26 СЕНТЯБРЯ, ПН пусто - 27 СЕНТЯБРЯ, ВТ пусто; - 28 СЕНТЯБРЯ, СР Ленэнерго МСФО 6мес 2022; Новатэк ВОСА по дивам; - 29 СЕНТЯБРЯ, ЧТ Фосагро последний день с дивами; - 30 СЕНТЯБРЯ, ПТ Газпром ВОСА по дивам; Возможна речь Путина. https://telegra.ph/file/8cb419a64c37686bdd826.jpg

️ Ирландия, Польша и страны Балтии выступили с предложениями по новым санкциям против России, включая запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. По его данным, также предлагается отрезать от системы SWIFT больше банков, включая Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк $ROSB и "Тинькофф банк" $TCS.

Цена Brent опустилась ниже $84 впервые с 14 января. источник: 1prime.ru

СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ STANDARD&POOR’S • Германия - ️рейтинг подтвержден на уровне ААА прогноз “стабильный” • Эфиопия - ️рейтинг подтвержден на уровне ССС, прогноз “негативный” • Барбадос - ️рейтинг подтвержден на уровне В-, прогноз “стабильный” FITCH • Боливия - ️рейтинг подтвержден на уровне В, прогноз “стабильный” • Гана - ️рейтинг понижен до уровня СС MOODY’S • Китай - ️рейтинг подтвержден на уровне Аа3, ️прогноз понижен до “стабильного” • Тайвань - ️рейтинг подтвержден на уровне Аа3, ️прогноз понижен до “стабильного” Суверенные рейтинги ранее https://t.me/russianmacro/15412

Более 1 млн баррелей нефти из США будет ежедневно поставляться в Европу, чтобы заменить российское сырье, сообщает директор нефтетрейдера Vitol.

Прогноз дивидендов МРСК Урала MRKU • Размер дивидендов: 0,011 ₽ • Дивидендная доходность: 7,74% • Период: 2022 • Реестр: 28 июня 2023 • Аналитики: Доход Узнавайте прогнозы по дивидендам первыми, оформляйте подписку на бот

️Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 2 октября. Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка.

На Мосбирже заявили, что не планируют предоставлять доступ недружественным нерезидентам в этом году. Московская биржа прорабатывает вопрос доступа к биржевым торгам недружественных нерезидентов, но это не проект этого года, их допуск в текущих условиях разрушил бы рынок, сказал журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.

Прогнозы экспертов по курсу USDRUB* в октябре: ПСБ: ₽62-64 на конец октября и ₽65-69 на конец 2022 года Велес Капитал: ₽60-65 на конец октября и ₽70-75 на конец 2022 года Freedom Finance: кол...ие в рамках ₽59-66 в октябре Финам: ₽65-70 на конец 2022 года Открытие: ₽60-70 в обозримом будущем источник: quote.ru * USDRUB = 58.6 сейчас

Дополнительные нефтегазовые доходы* могут быть направлены на закупки валюты для ослабления рубля с целью повысить доходы бюджета источник: rbc.ru * в размере 939 млрд. руб.

Парламент ждет обращения Владимира Путина 30 сентября источник: vedomosti.ru

В 2023 году Минфин ожидает получение бюджетом дополнительных нефтегазовых доходов на 939 млрд руб. источник: vedomosti.ru

В России начнут строительство новой сети мобильной связи вдоль железной дороги. В середине августа Госкомиссия по радиочастотам на закрытом заседании продлили на 10 лет разрешение на использование частот 1900–1920 МГц группе компаний «Антарес». Последняя предпринимала несколько попыток построить сети 4G в Москве, но они были неудачными. В начале лета у «Антареса» поменялся основной владелец, новым стал Тимур Бажаев, сын одного из богатейших бизнесменов России Мусы Бажаева. Сейчас «Антарес» договаривается с РЖД о строительстве сетей 5G вдоль железных дорог и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи. Предполагается, что «Антарес» будет оказывать услуги связи как для РЖД, так и для пассажиров. Сейчас в России нет единого оператора, который бы отвечал за строительство сотовых сетей вдоль железных дорог. Покрытие обеспечивают обычные мобильные операторы, но в первую очередь вблизи жилых домов, и его качество разнится в зависимости от региона и конкретного участка железной дороги. https://static.tildacdn.com/tild6364-3031-4361-a363-306131336266/shutterstock_1210576.jpg

Дефицит бюджета Дефицит бюджета на 2023 год может составить до 3 трлн рублей, или 2% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе обсуждения проекта бюджета на следующие три года. Вообще, дефицитным бюджет будет уже в этом году – впервые за несколько лет. Он может сохранится вплоть до 2025 года. Планируется, что доходы в 2023 г. составят 26 трлн рублей, расходы – 29 трлн. Правительство планирует покрывать дефицит бюджета преимущественно за счет внутренних заимствований. «Этот подход даст нам возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень государственного долга», пояснил Мишустин. Как ранее сообщали в ряде СМИ со ссылкой на источники, для покрытия дефицита бюджета в 2023 году правительство намерено повысить вывозные пошлины и ставки налога на добычу полезных ископаемых, в том числе ввести его в отношении сжиженного природного газа, который ранее был освобождён от этих сборов. Выручить на этом бюджет сможет примерно 1,4 трлн руб. Также недавно стало известно, что сильно растут расходы на национальную оборону: в 2022 году они выросли на треть, почти до 4,7 трлн рублей. А в 2023 году, как ожидается, это станет второй по величине статьёй расходов федерального бюджета.

Очень страшно, правда? Стресс со всех сторон. Что делать? Не дергаемся. Не пси.... Решаем проблемы по мере их важности. Ядерная угроза? Думаю, на этот раз, как и во времена Карибского кризиса, мир будет кол... на грани, но… пронесет. (Понимаю. Спорно. Но… пронесет.) Напряжение – да, будет возрастать. Но… примерно через месяц градус напряжения начнет потихоньку снижаться. Будут предприняты необходимые меры для того. Мир в целом, хоть и выглядит абсолютно ненормальным, еще не до конца утерял тормоза. (Это мое личное видение. Можете спорить и не соглашаться.) Санкции. Да, будут. И по SWIFTу. И по корсчетам. И по технологиям, софту, персоналиям и т.д. Все это будет. НКЦ – шанс на санкции весьма высок. Если, увы, да – торги парами USD/RUB и EUR/RUB будут проходить не на бирже, а в OTC формате. Вполне возможно, что в итоге торговля деривативами на доллар и евро станет невозможна. Будем, очевидно, торговать фьючерсами на CNY/RUB. Об этом подобно буду рассказывать чуть позже. Рынки и валюты. Падения очень редко происходят линейно. Скорее всего, уже на этой неделе увидим разворот и по валютам, и возврат доллара (DXY) на уровень 112. Британский фунт, скорее всего, отыграет некоторую часть истерического падения. Жду возврата на 1,10. Аналогично и S&P. Полагаю, что с уровня 3600 (возможно, чуть ниже) покажет достаточно резкий отскок. Хотя по-прежнему вижу вариант в течение месяца все равно достигнуть уровня 3200. Облигации. Думаю, что, по итогам выборов в Италии, сегодня увидим «веселые» горки и по итальянским, и по испанским, и по другим облигациям еврозоны. Однако, к середине недели думаю ситуация начнет немного выравниваться. Но пока… очень тревожно. Будем онлайн отслеживать ситуацию. Российский рынок – ситуация грустная. Но, скорее всего, и здесь на неделе будет найдена точка равновесия. Впрочем, самое главное – это стабилизация на рынке облигаций. Успокоится там – и рынок пойдет на отскок. Кстати, очень многие будут следить за ситуацией вокруг дивидендов по Газпрому. В пятницу станет ясно – решится ли на этот раз все в пользу инвесторов, или же… Друзья! Ночь всегда наиболее темна как раз перед рассветом. Помните об этом. Не позволяйте эмоциям захлестнуть вас. Да и наша поддержка сегодня как никогда нужна и нашим детям, и всем тем, кто от нас зависит. Удачи и спокойствия. Но неделя и правда будет непростой. валюты золото рынки экономика

Друзья, всем привет! Ставки подняты настолько, что, кажется, выше уж некуда. Референдумы, которые завершатся 27 сентября, приведут к изменению существующих границ государств. В течение нескольких дней все формальные процедуры (Совет Федерации и т.д) с высочайшей вероятностью все эти перемены закрепят. Другой вопрос: кто все это признает?… Владимир Путин 21 сентября четко и однозначно заявил: «Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф». Также он предупредил тех, кто угрожает России ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Запад моментально ответил. Во-первых, тем, что результаты референдумов признаны не будут. «И, во-вторых, Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия и пообещал ответ, если это произойдет.» «Референдумы о присоединении к России территорий из состава Украины не будут признаны, Украина имеет право вернуть их, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.» И все это на фоне «частичной мобилизации» в России, которая отнюдь не частично всколыхнуло все российское общество. По сути своей, все то, что происходило «где-то там», и по факту мало затрагивало миллионы российских семей, вдруг ворвалось в большое количество домов. Мир на пороге ядерного конфликта? Надеюсь, нет. А что экономика? Она нервно курит в углу. Индекс доллара относительно остальных ведущих валют мира – в космическом пространстве. Уже 114. RISK OFF, однако. Наиболее драматическое падение – британский фунт относительно доллара США. Уже второй день подряд он валится более 3% (уже 1,05). Если бы не все происходящее, я бы уже пошутил о том, что пора мчать в Лондон – начинается сезон скидок… Но… не смешно. Совсем. Как мы помним, еще полгода назад фунт торговался на уровне выше 1,3. Падение за этот период – порядка 25%. Штормит сейчас не только на валютном рынке. Падают цены на металлы, нефть и многие другие commodities. Что золото? Пока не растет. Но, на фоне происходящих событий, вполне может резко рвануть. Основная причина депрессивного состояния – значительное укрепление доллара. Вишенка на торте – обвал цен на облигации многих стран. И, соответственно, стремительный рост доходностей по ним. Еще пока не торгуются гособлигации Великобритании. Рано еще. Однако только за 1 день – пятницу – доходности по британским десятилеткам выросли более чем на 9(!!)%. Думаю, что, на фоне продолжения обвала фунта, сегодня утром (после открытия рынков) мы увидим продолжение падения цен на гособлигации Великобритании. Подробно мы говорили об этом в воскресенье на традиционном стриме с Дмитрием Абзаловым. Поутру фьючерсы на американские индексы смотрят вниз. Это не мудрено. Продолжение ️

СМИ В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян через морские порты и аэропорты Ограничение на въезд россиян в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска вступил в силу. Запрет касается владельцев шенгенских виз, выданных в любых странах. На прошлой неделе россиян перестали пропускать в Польшу и страны Балтии через автодорожные пункты пропуска. Власти Польши объясняли новые ограничения противодействием «прямым угрозам общественного порядка и безопасности». Финляндия остается пока единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян. Однако Хельсинки также рассматривают возможность введения ограничений. Подробнее в Коммерсанте

СМИ Студии разработки вывозят сотрудников из страны Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Речь, в одном из случаев идет о вывозе сразу 100 мужчин с семьями. Участники рынка говорят, что две трети сотрудников студий— разработчиков игр — художники и дизайнеры, которые формально не являются IT-специалистами, то есть не могут рассчитывать на бронь. Паникой в отрасли уже пользуются зарубежные студии, которые раньше не хотели брать русских, но сейчас готовы нанимать бегущих из страны разработчиков, чтобы те не попали под мобилизацию. Подробнее в Коммерсанте

Курс британского фунта к доллару $GBPUSD опускался до исторического минимума 1,03565 фунта за доллар

Сильвио и Джорджа передают пламенный привет

????Мобилизованным начнут предоставлять льготы у нотариусов, сообщили в Федеральной нотариальной палате. Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Кроме того, палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным. Все услуги нотариусов мобилизованные смогут получить вне очереди, при предъявлении повестки.

- рынки лихорадит все сильнее, наиболее мрачная ситуация - в валютах и суверенных бондах. Американские 10-летки торгуются выше 3.75, инверсия с 2Y - все сильнее. Немецкие десятилетки уже выше 2 процентов! На FOREX наиболее примечательная тема - британский фунт, который из-за намерений властей снизить налоги и стимулировать спрос свалился до минимумов с 1985 года. А остановки девальвации китайского юаня также пока что не просматривается. Обращает на себя внимание сильный рост индекса страха VIX.

Fisker $FSR начнет продажи своего электрического внедорожника Ocean в Индии в июле следующего года и может начать местное производство своих автомобилей в течение нескольких лет - Reuters

Bank of America: Обвал рынка облигаций продолжит оказывать давление на акции в ближайшие месяцы. источник: businessinsider.com

Фокус недели ФН Сегодня ️ Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ — четвертый день. Япония: выступление главы банка Японии Куроды (08:35 мск) Макро Германия: индекс делового климата IFO в сентябре (11:00 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16:00 мск) Макро 27 сентября ️ Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав РФ — пятый день. США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14:30 мск) Макро ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14:30 мск) Макро США: базовые заказы на товары длительного пользования в августе (15:30 мск) Макро США: индекс доверия потребителей CB в сентябре (17:00 мск) Макро США: продажи нового жилья в августе (17:00 мск) Макро 28 сентября ️ Проект федерального бюджета на 2023-2025 будет внесен в Госдуму. ️ Еврокомиссия представит меры по борьбе с энергетическим кризисом. Qiwi (QIWI): МСФО за 2кв2022 QIWI Ленэнерго (LSNG): МСФО за 1П2022 LSNG Новатэк (NVTK): ВОСА о дивидендах за 1П2022 NVTK ЕС: председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10:15 мск) Макро США: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в августе (17:00 мск) Макро США: выступление главы ФРС г-на Пауэлла (17:15 мск) Макро США: запасы сырой нефти (17:30 мск) Макро Россия: объем промышленного производства в августе (19:00 мск) Макро Россия: объем розничных продаж в августе (19:00 мск) Макро Россия: уровень безработицы в августе (19:00 мск) Макро 29 сентября Куйбышевазот (KAZT): последний день с дивидендом за 1П2022: 15 руб. по обычке и 15 руб. по префу KAZT KAZTP Фосагро (PHOR): последний день с дивидендом 780 руб за 2021 год и 1П2022 год PHOR Германия: индекс потребительских цен в сентябре (15:00 мск) Макро США: ВВП за 2кв2022 (15:30 мск) Макро США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск) Макро Россия: международные резервы ЦБ (USD) (16:00 мск) Макро 30 сентября ️ Президент Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября Газпром (GAZP): ВОСА о дивидендах за 1П2022 GAZP Полюс (PLZL): ГОСА о дивидендах за 2021 PLZL Китай: индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (04:30 мск) Макро Германия: изменение количества безработных в сентябре (10:55 мск) Макро ЕС: индекс потребительских цен в сентябре (12:00 мск) Макро ЕС: уровень безработицы в августе (12:00 мск) Макро США: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в августе (15:30 мск) Макро

​​Дивиденды и структура компаний индекса Мосбиржи Всего в индекс Мосбиржи пока еще входят 37 компаний. Первые 4 компании занимают 49,08% всего индекса – такими темпами скоро несколько компаний займут почти весь индекс. Также нефтегазовый сектор занимает целых 45,07% индекса. Прогнозируемая дивидендная доходность индекса в ближайшие 12 месяцев равна 11,56%. В нормальное время обычно 27 компаний индекса платят дивиденды, сейчас ожидаются выплаты в ближайшие 12 мес от 20 компаний. Компании, которые в ближайшие 12 мес способны выплатить дивиденды выше 10% годовых: Лукойл, Газпром, Норникель, Новатэк, Роснефть, Татнефть, Магнит, Фосагро, МТС, Сургут, Транснефть, Ростелеком, Globaltrans, Детский мир — обратите внимание, это мой прогноз именно на ближайшие 12 мес, а не на одну ближайшую выплату. Компании из индекса, которые зарегистрированы не в РФ: Яндекс, Тинькофф, Полиметалл, Пятерочка, Fix Price, OZON, VK, Globaltrans. Разберем, что находится в таблице: Первый столбик – название – зеленым отмечены компании, которые по прогнозу выплатят более 10% годовых дивидендами. Второй столбик – вес – это доля компаний в индексе Мосбиржи. Третий столбик – цена – по состоянию на закрытие 23.09.2022. Четвертый столбик – дивиденды – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЭТО ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДИВИДЕНДЫ в рублях на акцию или ДР, которые компания выплатит в ближайшие 12 мес. Пятый столбик – доход 12 мес – это прогнозируемая дивидендная доходность компании в процентах в ближайшие 12 мес. Шестой столбик – вклад – это дивидендный вклад компаний в дивидендную доходность индекса Мосбиржи. Также произведен подсчет прогнозируемой дивидендной доходности секторов индекса Мосбиржи. Если пост был реально полезен, клацните лайк. Портфель ИндексМосбиржи Дивиденды https://telegra.ph/file/67fb50094a9a04d8356e6.png

Прогноз по компании HeadHunter Предыдущий реализованный прогноз Предыдущий реализованный прогноз +59,69% Цена: ₽1130 Справедливая цена: ₽1450 Возможная доходность: 37,17% Риск: 3 Срок исполнения: 24 мес HeadHunter HHR Компания исключена из индекса Мосбиржи, подробнее по структуре индекса по кнопке

️ Индикатор ЖиС Россия. 26.09.2022. Текущее настроение: Страх. Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их. Подробнее об индикаторе. morning ЖиС

Цены на нефть вернутся к $100 за баррель, т.к. на энергетический рынок возвращается дефицит предложения. источник: businessinsider.com * Brent = 84.53 сейчас

DataTrek Research: Сильный доллар на неспокойных рынках был фундаментальным признаком рыночного стресса с начала 2000-х годов. источник: marketwatch.com

​​ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ПН 26 сентября Германия: ВВП (3кв,предв) 09:00 Лагард: выступление 16:00 ВТ 27 сентября Глава ФРС: выступление 14:30 Лагард: выступление 14:30 США: Durable Goods Orders (авг) 15:30 США: SP-Case-Schiller Index (июль) 16:00 США: Consumer Confidence (сент) 17:00 США: New Home Sales (авг) 17:00 СР 28 сентября Лагард: выступление 10:15 США: торговый баланс (авг) 15:30 Глава ФРС: выступление 17:15 запасы нефти EIA 17:30 РФ: промпроизводство (авг) 19:00 ЧТ 29 сентября ЕС: Consumer Confidence (сент) 11:00 Германия: потребинфляция CPI (сент-предв) 09:00 США: Initial Jobless Claims 15:30 ️США: ВВП (2кв) 15:30 РФ: международные резервы 16:00 ПТ 30 сентября Китай: Caixin Manufacturing PMI /Non-Manufacturing PMI (сент) /Manufacturing/Composite PMI (сент) 04:45 ЕС: потребинфляция CPI (сент-предв) 12:00 США: PCE Price index (авг) 15:30 США: Chicago PMI (сент) 16:45 США: Consumer Sentiment (сент) 17:00 Календарь корпоративных отчетов в США прикрепляем к посту https://telegra.ph/file/53ed054a3310202f34011.jpg

Опрос MLIV Pulse: 70% профессиональных инвесторов считают, что к концу года Nasdaq* будет на уровне 10'000 пунктов, 30% считают, что индекс поднимется до уровня 14'000. источник: bloomberg.com * Nasdaq = 11'270 сейчас

Эд Ярдени*: Мы переживаем период глобального пессимизма, когда негатив охватывает разные страны по разным причинам, а риски полномасштабной рецессии возрастают. источник: bloomberg.com * основатель Yardeni Research

«Открытие Инвестиции» вводит запрет на покупку гонконгского доллара в связи с возрастающими инфраструктурными рисками по операциям. источник: frankrg.com

Фунт упал до исторического минимума по отношению к доллару, после объявления о снижении налогов и стимулировании роста в Великобритании. источник: cnbc.com * GBPUSD = 1.050 сейчас

БКС Мир инвестиций: На фоне роста бюджетных расходов и сокращения доходов формируется дефицит, поэтому комфортный диапазон рубля будет приближен к 70 рублям за доллар. источник: 1prime.ru * USDRUB = 57.92

Германия стремится к энергетическому партнерству с Саудовской Аравией. источник: reuters.com

Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару до двухлетнего минимума - 7.0298 за доллар. источник: 1prime.ru

Календарь отчётностей США (кап. > $50 млрд): Пн (26.09): - Вт (27.09): - Ср (28.09): Paychex* Чт (29.09): Nike Micron Пт (30.09): - * кап. < $50 млрд

Американские казначейские облигации по всем книгам и портфелям являются бенчмарком по безрисковой доходности. ETF на длинные трежеря с начала 2022 года потерял уже -28%. S&P500 пока только -22% Золото -8,82% REIT -28% 2022 год стал во всех смыслах «особенным», любой из портфелей из книги Меб Фабер приносит убыток. Брокерам уже давно пора вместо маржиналки и семинаров по техническому анализу, предлагать психологическую помощь своим клиентам.

Новостной фон недели РФ: - C 23 по 27 сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проводятся референдумы о вхождении в РФ - В России объявлена частичная мобилизация - Минюст США просит конгресс узаконить передачу РФ активов Украине (вероятно, включая $300 млрд валютных резервов) - В новый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, войдут лимит цен на нефть, новые торговые ограничения, расширение персональных санкций - Недружественных нерезидентов не допустят к торгам на Мосбирже до конца года - 25% поставляемого в Турцию газа из РФ будет оплачиваться в рублях US/GC: - ФРС США повысила процентную ставку на 0.75% до 3.25% - Производители сланцевой нефти США не смогут удовлетворить запрос рынка на увеличение добычи - Опрос экономистов и управляющих фондами показал, что вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет 52% Китай: - МИД Китая охарактеризовал отношения с США как критические - По словам Байдена, вооруженные силы США будут защищать Тайвань от Китая - Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях Cправочно: с 1-3 октября БКС, Тинькофф, Фридом Финанс, Алор и Атон введут запрет неквалам покупать акции недружественных стран

Индекс страха (VIX) активно растет на опасениях рецессии и ухудшении геополитической обстановки

performance Рос. рынок на неделе сильно распродавался на фоне проведения референдумов в областях Украины, введения частичной мобилизации и ужесточения ответственности за дезертирство Международные стратегии просели вместе с индексом на фоне повышения ставки ФРС на 0.75% до 3.25% и более ястребиной риторики Пауэлла – прогнозируется поддержание текущего темпа повышения (как минимум еще один раз шагом в 0.75% в 2022), что не сошлось с более голубиным ожиданием рынка РФ Стратегия - Пользуясь просадкой нарастили позицию в high-conviction идее: не страдает от санкций, активно занимает рынок, уходящих из РФ компаний, стоит меньше 5х EBITDA, даже сейчас платит дивиденды - Компания, которую шортим, падала сильнее рынка. Чуть сократили позицию на фоне вероятности некоторого ослабления европейских санкций - Своевременно сокращали валютную экспозицию до укрепления рубля на утверждении нового бюджетного плана и откладывании бюджетного правила до 2025 г - Негативно, что вошли в ГДРную компанию, которую обсуждали на прошлом mastermind, хоть и не на большую долю, перед объявлением референдумов и мобилизации, что не дало позитивно отыграть котировкам отличный отчет Global Commodities Стратегия находилась под давлением падающих цен на ресурсы на возросших опасениях возникновения рецессии и разрушения спроса в США, в т.ч. на фоне ястребиной риторики Пауэлла. Экономисты и управляющие фондов в среднем закладывают 52%-вероятность рецессии в следующие 12 месяцев Цены на энергоресурсы падают, несмотря на то, что появляются новые индикации возникновения дефицита предложения в ближайшем будущем (вероятно, цены будут восстанавливаться): - Производители сланцевой нефти США не смогут удовлетворить запрос рынка на увеличение добычи - В 8 пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, войдут лимиты цен на нефть; РФ не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат эти лимиты - Также в рамках санкций ЕС обсуждается запрет на использование РФ СНГ (LPG) – сжиженный нефтяной газ Провязали на динамическую модель расчета потенциала, добавили в портфель авиакомпанию с восстановившимся пассажиропотоком до доковидного уровня, но при этом дешево оцененную по мультипликаторам. К тому же цены на авиабилеты в США находятся на максимумах 2015 года (на 22% выше относительно средней цены LTM) Справочно: недельное изменение цен на основные ресурсы: LNG (сжиженный природный газ) -10.9%, Henry Hub (газ в США) -8.2%, алюминий -6.4%, газ в Европе -5.8%, нефть -5.8%, медь -5.7%, уголь энергетический -4.1%, никель -4.1%, палладий -2.6%, золото -2.1%, поликремний -1.2%; Уголь энергетический +24.6%, ставка морского фрахта +6.7% US Leaders Вторую неделю подряд проседает чуть слабее индекса. В целом, конечно, жесткая монетарная политика США и растущие риски рецессии – негатив для акций, но несколько позитивно, что ФРС уже дали индикацию, когда программа повышения ставки остановится – на уровне 4.6% в 2023 году. Чем ближе будем подходить к этому пороговому значению, тем рынок, вероятно, будет чувствовать себя лучше Trending Ideas и Rising Stars распродавались на общем risk-off. Азиатские рынки падают на опасении глобальной рецессии, т.к. мировые ЦБ вынуждены повышать ставки вслед за ФРС Short strategy Стратегия продолжает отлично себя показывать на падающем рынке (+12.8% за неделю против S&P -4.6%), что подтверждает наш тезис: на растущем рынке падает ниже рынка, а на падающем рынке, наоборот, доходность сильно опережает падение Тестовые стратегии тоже показывают результат значительно лучше рынка: - Follow The Insiders: 0.0% - Report Prediction Strategy: +11.8%; успешно реализовали интеграцию с Interactive Brokers, запустили на виртуальном счете систему автоматического выставления заявок Результаты по стратегиям ➜ RF: -11.0%, против индекса Мосбиржи -14.2% ➜ US Leaders: -4.3% ➜ Global Commodities: -9.5% ➜ Trending Ideas: -8.4% ➜ Short Strategy: +12.8% ➜ против S&P500: -4.6%

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖАЛО УСКОРЯТЬСЯ; ИПОТЕКА ВЕРНУЛАСЬ НА ДОКРИЗИСНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА По данным ЦБ, в августе общий объём требований банков к населению вырос на 279 млрд руб, составив 26 103 млрд. Динамика: 1.1% мм / 10.4% гг vs 1.0% мм / 11.5% гг месяцем ранее. Как отмечается в обзоре ЦБ, потребительский необеспеченный кредит в августе вырос на 1.8% мм vs 0.7% мм в июле. На динамику ипотечного портфеля повлияла крупная сделка по секьюритазации (на 155 млрд). Если исключить её влияние, то рост ипотечного портфеля составил 2.0% vs 1.3% мм в июле. При этом объём выдач увеличился до 459 vs 342 млрд в июле. Из этой сумму 240 млрд пришлось на кредиты под вторичку, 220 млрд – на первичку. Интересно, что кредиты под новое жильё выдавались исключительно в рамках льготных программ (219 млрд).

А помните как в начале 2021 года в качестве бонуса риэлторам за продажу квартир в Сочи обещали Мерседесы? А теперь наверное только по морде предлагают) _shock