BibaNet - актуальные новости и информация для инвесторов.
Будь на волне финансовых новостей. Идеи для инвестиций на фондовом рынке

«Россети» готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвестиций, в основном за счет строительства сетей для БАМа и Транссиба, следует из долгосрочной программы развития госхолдинга. При текущем регулировании долговая нагрузка компании существенно вырастет, а прибыль — сократится, однако «Россети» могут улучшить свои показатели за счет еще не одобренных инициатив. Долгосрочные планы «Россетей» также исключают приватизацию дочерних компаний, предусматривают запуск опционной программы для топ-менеджмента и смену дивидендной политики.

новости_коротко ️Путин заявил о восстановлении экономики РФ несмотря на пандемию. ️Бундестаг отклонил резолюцию против «Северного потока-2». ️СМИ: Меркель поедет в США для решения спора по «Северному потоку-2». ️Россия денонсировала договор с США о свободном перемещении дипломатов. ️Хакеры взломали системы Electronic Arts. Акции на премаркете немного падают, если опубликуют игру, компания может потерять миллионы (в том числе были похищены исходные коды игр FIFA 21 и FIFA 22). ️Повод ещё раз вспомнить о критической важности защиты данных. ️Украина не будет пускать вакцинированных «Спутником V».

НИГЕРИЯ ПЛАНИРУЕТ В ЭТОМ ГОДУ ВВЕСТИ ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ - PUNCH

ПОХОЖЕ, ЧТО ЕСТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВАКЦИНАМИ ОТ COVID И ПРОБЛЕМАМИ С СЕРДЦЕМ - CDC Акции производителей вакцин немного откатились вчера из-за сообщений о том, что прививки от Pfizer $PFE, BioNTech $BNTX и Moderna $MRNA могут привести к заболеванию сердца у молодых граждан. Консультанты Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорят, что воспаление сердечной мышцы и тканей вокруг нее, известное как миокардит и перикардит, произошло у молодых людей, которые получили вторую дозу вакцин от Pfizer и Moderna. Число случаев миокардита/перикардита у вакцинируемых в возрасте 16-24 лет было выше, чем ожидалось. CDC по-прежнему говорит, что преимущества вакцинации перевешивают риски.

Россия ожидает резкого повышения ставок на фоне роста инфляции - Bloomberg Годовая инфляция выросла до 6%, что намного выше целевого показателя центрального банка в 4%. Большинство экономистов ожидают повышения на 50 базисных пунктов. В пятницу Россия готовится ко второму значительному повышению процентных ставок подряд после того, как инфляция ускорилась самыми быстрыми темпами за более чем четыре года.

Новостной фон 11.06.2021 USDRUB на форексе -0,50% Американские площадки -0,05% Внешний фон - умеренный позитив Накануне, Минтруда США, сообщило, что в мае потребительские цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем годовой инфляции почти за 13 лет. Инвесторы пытаются определить, ослабнет ускорение или же окажется затяжным – во втором случае у Федеральной резервной системы будет повод отказаться от некоторых мер стимулирования экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась до 1,458%, минимума за более чем три месяца, против 1,489% в среду. Как отмечают аналитики, спад доходности вызван сдержанной экономической статистикой, заявлениями ФРС о том, что она не станет оперативно сворачивать стимулы для борьбы с инфляцией, и высоким спросом на облигации со стороны зарубежных инвесторов. Число заявок на пособие по безработице – продолжило снижаться и на прошлой неделе достигло 376тыс. Такая динамика вроде бы, говорит о продолжающемся оздоровлении рынка труда США. Однако многие аналитики скептически к ней относятся, считая , что нужно какое то время , что бы убедиться, что рынок труда восстанавливается в динамике. Необходимо следить за данными на протяжении еще нескольких недель, чтобы убедиться в наличии оснований для оптимизма. Российский MOEX вчера скорректировался на 0,41% до 3827п., после роста в позапрошлую сессию. Дорогая нефть, и ожидания встречи Путина и Байдена поддерживают Российские бумаги. Ожидаем старта торгов недалеко от уровня вчерашнего закрытия в пределах +-0,5%. До объявления решения ЦБ РФ по ставке активность на нашем рынке будет пониженной. Ожидается , что регулятор может поднять ставку в пределах 0,25%-0,5%. Поддержка 3790п. Сопротивление 3850п. Пара USD/RUB вчера пробила отметку 72.0 и к настоящему моменту торгуется в районе 71.80. Полагаем, что после встречи Президентов США и России все хорошие новости для рубля закончатся. К тому же нефть , как мы ранее указывали выглядит перекупленной. Текущие уровни, выглядят привлекательными для плавных покупок доллара на долгосрочную перспективу. Поддержка 71.50 сопротивление 72.50. Календарь Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке Пресс-конференция Председателя Банка России — начало 15:00 МСК Газпром нефть $SIBN — ГОСА, есть пункт о дивидендах за 2020 год Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов МРСК ЦП $MRKP за 2020 г. — дата закрытия 15.06.2021 — выплата на акцию 0.0259 руб — доходность 8.92% Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Роснефти $ROSN за 2020 г. — дата закрытия 15.06.2021 — выплата на акцию 6.94 руб — доходность 1.24%

АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ ТОНУТ В ДЕНЬГАХ Печатный станок ФРС, запущенный на небывалую в истории мощность после обвала рынков в прошлом году, утопил в ликвидности американскую банковскую систему. По мере того как Федрезерв, закачивает в рынки по $120 млрд каждый месяц, выкупая государственные и ипотечные облигации, у банков растет избыток ликвидности, которой они не могут найти лучшего применения, чем сдать обратно в ФРС под 0% годовых. 9 июня 59 участников разместили в ФРС овернайт $502,9 млрд. Еще в середине марта спрос на такие сделки был нулевым. К концу апреля он добрался до планки $200 млрд, 20 мая - превысил $300 млрд, а в конце месяца перевалил за $400 млрд. «Долларов в системе стало столько, что они превратилась в горячую картошку, которую никто не хочет держать у себя», - аналитик Nordea Андреас Стено Ларсен. «На рынке возникла парадоксальная ситуация: ФРС печатает доллары и выкупает государственные облигации, а банки возвращают эти доллары и забирают с ее баланса госбумаги, ставшие дефицитными на рынке репо.» Чуть больше чем за год ФРС увеличила баланс на $3,5 трлн, а в сумме мировые ЦБ закачали в рынки $10 трлн. По оценке BofA $BAC, еще $3 трлн добавятся в этому году к всплеску ликвидности, которое подбросило до исторических высот фондовые индексы и разогнало до 10-летних максимумов рынки сырья. Помимо ФРС доллары в систему добавляет Минфин, который активно тратит средства, накопленные на счетах, отмечает Падриак Гарви, глава исследований денежных и долговых рынков ING. Начав квартал с $1,045 трлн, американское казначейство потратило больше $300 млрд к 8 июня на программы выплат населению и помощь штатам. «Эти деньги осели в банковской системе, и ликвидности стало столько, что ей просто некуда деться», говорит он: «Обратные репо с ФРС - это не то, куда бы вы хотели вложить наличные, учитывая, что ставка там 0% годовых». Инвесторы готовятся к тому, что ФРС перейдет к ужесточению политики уже во второй половине этого года, а экономика развернется от инфляции к стагфляции, считают аналитики Bank of America. Именно поэтому крупные фонды наращивают запасы свободных средств на счетах, складывая их в инструменты денежного рынка, куда за последние две недели было инвестировано $84 млрд. https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/bloom-fed-rrp.jpg

ОПЕРШТАБ ВОЗМОЖНО РАССМОТРИТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ С РЯДОМ ПОПУЛЯРНЫХ У ТУРИСТОВ СТРАН За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 435К vs 421К накануне. Смертность: 11.5К vs 14.1К двумя днями ранее. Третья волна в мире , фактически, завершилась, но по смертности 2 дня назад был зафиксирован определенный суточный скачок в Индии (6К умерших vs обычного уровня вблизи 3К) Накануне Ассоциация туроператоров России обратилась в Оперштаб с предложением восстановить авиасообщение с Черногорией, а также Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией и Тунисом. В случае положительного решения для полноценного восстановления турпотока будет необходимо заключать соглашение о взаимных полетах уже с каждой страной в отдельности.

Открытие России ОткрытиеРФ Сигналы РЦБ сегодня ожидают нейтрально-позитивную динамику Российского рынка. Фьючерс на нефть Brent потерял с открытия 0,1% и торгуется на уровне $72,5 за баррель. Рубль на утренних торгах показывает нейтральную динамику к доллару: сейчас за $1 дают 71,7 руб. Китайскийй SSEC после открытия потерял 0,5%. Главным событием на российском рынке для инвесторов сегодня является решение об изменении процентной ставки.

​​ Cisco восстановила положительную динамику после пяти кварталов снижения Cisco представила квартальные результаты лучше ожиданий и сильный гайданс на следующий квартал. Выручка сетевой компании увеличилась на 7%, до $12,8 млрд, превысив рыночный консенсус на 2% и медианный прогноз менеджмента на 2,5%. Разводненная EPS non-GAAP продемонстрировала рост на 5%, что оказалось на 1% лучше ожиданий аналитиков. Динамика продаж первого квартала значительно улучшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом: все ключевые операционные сегменты бизнеса зафиксировали рост оборота на фоне постепенной нормализации эпидемиологической обстановки и увеличения инвестиций. При этом органический рост продаж составил 5,5%, остальной рост был обеспечен за счет сделки по приобретению Acacia Communications. Кроме того, по состоянию на конец квартала компания зафиксировала 10%-й рост заказов, что является максимальным уровнем с 2012 года. Продажи инфраструктурного сегмента выросли на 6% на фоне восстановления спроса. Менеджмент отметил начало циклического обновления интернет-инфраструктуры облачными провайдерами, которые в настоящее время отдают предпочтение решениям для передачи данных на скорости 400 Гб/с. СЕО также подчеркнул, что в течение квартала началась реализация обновленных роутеров со встроенными оптическими трансиверами Acacia. Сегмент программных продуктов увеличился на 5% (против снижения на 1% в предыдущем квартале), до 14 млрд. Доля выручки ПО по подписке повысилась до 81%. Драйверами роста этого направления стали такие интеграционные решения, как ThousandEyes (платформа для наблюдения и управления сетями и облачными приложениями), AppDynamics, а также портфель аппаратных коммутационных продуктов. Кроме того, СЕО отметил высокий спрос на SD-WAN решения, продажи которых выросли на 25% (Cisco занимает около 35–40% рынка). В отношении продукта Webex менеджмент не представил операционных данных, но отметил значительное расширение функционала. Выручка сегмента кибербезопасности выросла на 13% г/г на фоне сильного спроса на облачные продукты Cisco Umbrella cloud security и SecureX platform (включает XDR, SASE и Zero Trust). СЕО отметил расширение функционала ключевых облачных решений как за счет внутренних разработок, так и за счет сделок M&A. Операционная маржа non-GAAP снизилась на 1,3 б.п., до 33,6%, на фоне сокращения валовой маржи на 0,9 п.п. и прироста операционных расходов, которые составили 32,4% от выручки вследствие частичного нарушения цепочки поставок. Согласно прогнозу менеджмента, продажи в следующем квартале увеличатся на 6–8%, операционная маржа non-GAAP составит 32–33%, что лишь на 0,5 п.п. ниже прошлогоднего показателя. Мы позитивно оцениваем финансовые результаты Cisco: компания смогла восстановить положительную динамику после пяти кварталов снижения. Кроме того, эмитент зафиксировал рекордный прирост заказов с 2012 года, а все ключевые сегменты бизнеса демонстрируют увеличение продаж. Снижение операционной маржи мы рассматриваем как временное явление. Мультипликаторы: P/E = 22.83 Forward P/E = 16.20 Debt/Eq = 0.37 EPS = 2.41 ROE = 27.70% Маржа =25.80% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. CSCO инвестиции актив прибыль https://telegra.ph/file/5c4de1686278ab54d201c.jpg

​​Сегодня Пятница. 11.06.2021. ️ Макро статистика: • Решение по процентной ставке (июнь) • Пресс-конференция ЦБ РФ • США число активных буровых установок от Baker Hughes • США индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) • Россия сальдо торгового баланса (апр) • Канада индекс использования производственных мощностей (1 кв.) • Публикация отчета МЭА Корпоративные новости: • Газпромнефть - ГОСА - голосование по дивидендам 2020г • Роснефть - дивотсечка Т+2 • МРСК Центра и Приволжья - дивотсечка Т+2 Ждем открытие рынка в зеленой зоне. Интересные бумаги на сегодня: BELU, ALRS, LNZL, MAGN. https://telegra.ph/file/edf1b0a836b3d2851498d.jpg

Intel INTC Intel ведет переговоры о покупке стартапа SiFive, рассказали источники Reuters. SiFive разрабатывает процессоры на основе архитектуры RISC-V с открытым исходным кодом. По словам источников Bloomberg, стоимость стартапа может составить $2 млрд. Источник: reuters.com

​Invest News Day АЛРОСА (ALRS) отчиталась за май 2021 год и, несмотря на все ожидания (мои так точно), не удалось обновить исторический максимум по выручке в рублях. Я намерено говорю о рублевой выручке, т.к. в результате компании важное место занимает не только объем реализации, но и стоимость на международных рынках, а сейчас основные конкуренты АЛРОСЫ продолжают повышать цены. В общем ждем июнь, а пока акции АЛРОСА на исторических максимумах. Summary market 10.06.2021 открытие 129,4 RUB 10.06.2021 мах 135,39 RUB +4,63% 10.06.2021 закрытие 133,39 RUB +3,08% https://s260vla.storage.yandex.net/rdisk/182cb533a982b43bb5a282d2e7bac5a3650db1b7d1ab4c352c5928e98fbd3f22/60c28588/ofZM2H5xhqt8oCpeASh37peSPmNYbMHNFcaoeCySlv1GBG631ABUIinkdyPagA3kmqyRGUUYhI-ga70TojLjYg==?uid=110763091&filename=2021-06-10%2020.34.06.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=110763091&fsize=60324&hid=bcf702438c2913d5232b16360f8c66fa&media_type=image&tknv=v2&etag=b2ed41d459740b50ba7a1a65f84a83be&rtoken=atJEZwqflsco&force_default=yes&ycrid=na-2999d4cc135e60eae0ff4e5b08fa0e52-downloader22f&ts=5c4702a067200&s=5d1e1a5ef3aeee3eb075b7e82105eb3a46ef3a2d891e71e6577dd424f95f6218&pb=U2FsdGVkX1-W1acmiIeucLIE2TIc6BVyhHy1BzFJGI9-nKVY0y1ICxs_7GTAA_bnx1jAQB3-O4Ycvcp0fYLlPmL57dJDytyAeNhwCcUBK38

КАЛИФОРНИЯ ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬИ ОБ ОТМЕНЕ ЗАПРЕТА ШТАТА НА ШТУРМОВОЕ ОРУЖИЕ Официальные лица Калифорнии заявили, что штат обжалует решение федерального судьи отменить свой трехдесятилетний запрет на оружие штурмового типа, добавив, что закон необходим для предотвращения смертей от огнестрельного оружия. Губернатор Гэвин Ньюсом и генеральный прокурор Роб Бонта заявили уверены, что решение было ошибочным и в конечном итоге будет отменено. Калифорния стала первым штатом, запретившим штурмовое оружие в 1989 году после стрельбы в школе, в результате которой погибли пятеро детей.

ИЛОН МАСК В СВОЕМ TWITTER: МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВЫПУСКУ PLAID $TSLA Ссылка

Разгон инфляции не уменьшает аппетит к казначейским облигациям США, наблюдается закрытие шортов и сильный спрос на аукционах размещения источник: bloomberg.com *вчера доходности 10-летних казначейских облигаций опустились до мартовского минимума в 1.43%

️Китайский сервис такси Didi проведет IPO в США, его оценка может достичь $70 млрд

Коротко – о рубле. Вчера вечером позвонил старинный друг, голос которого не слышал уже несколько месяцев. - Женя! Что происходит? Куда катится этот мир? Почему так бодро укрепляется рубль? У нас уже все хорошо? Санкции снимают, жизнь налаживается? «Успокоил» его, как смог. - Дружище, все суета и тлен. Не переживай, все нормально. Ничего особенного не происходит. Рубль еще не превратился, как брюки у Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке», в шорты, в новую мировую резервную валюту. Да и санкции, будь они неладны, никуда не делись. Короче, живи спокойно, мой друг, ничего нового. Что происходит с рублем? Идем на романтичную цифру 69? Друзья! Факторов для укрепления рубля несколько. 1. Первый и наиболее важный: экстремально высокое положительное сальдо платежного баланса страны. Так, «…по итогам мая экономика РФ получила 7,7 млрд долларов в виде профицита платежного баланса». 2. Курс рубля также подбросил вверх крупный продавец валюты, из-за действий которого у многих трейдеров просто сорвало стопы. Бывает. 3. Впереди встреча лидеров РФ и США. А вдруг, вопреки всем негативным прогнозам, они возьмут да и о чем-то хорошем договорятся. К примеру, о возврате на место послов. Уже неплохо. Хотя в глубине души все мы понимаем, что друг друга даже услышать будет трудно. Не говоря о том, чтобы договориться. Но… надежды, надежды. 4. ЦБ в ближайшее время нас «порадует» информацией о том, насколько поднимает процентную ставку. Хотя природа текущей инфляции такова, что поднимай ставку, не поднимай, рост издержек этим не остановишь. Да и ЦБ сам прекрасно это понимает. Но… надо же что-то делать. Есть у меня легкое подозрение, что кто-то почуял, что ставку возьмут, да и повысят сразу на 75 или даже 100 б. п. Вот «веселуха» будет…Надеюсь, оное не произойдет. Думаю, сегодня объявят 50 и четко обозначат грядущие приоритеты. Но настрой у ЦБ, похоже, весьма серьезный. За инфляцию спросят именно с него. А вот экономический рост – это к Решетникову сотоварищи. 6. Если с процентной ставкой все ясно – поднимай ее в РФ, не поднимай, мировую инфляцию, от экспорта которой страдаем и мы, этим не остановишь, то вот с курсом рубля все поинтереснее будет. Дополнительное укрепление рубля может в итоге действительно ослабить инфляционное давление. Конечно, для Минфина это не подарок. Да и экспортеры не в восторге. Но скоро выборы. А перед выборами что самое главное? Правильно. Хорошее настроение трудящихся. Значит, экспортерам можно и чуток потерпеть. Не помрут касатики. Зато какая «картинка маслом» будет! Инфляция придушена. Рубль – лучшая валюта вселенной. И вообще все красавцы. А экономический рост….. эээээ. Какой такой рост? И так все отлично. Это конечно фантазии. И, разумеется, чушь. И вообще в жизни все иначе. Но… сны, сны. А в конспирологию мы не верим. Ну ее к лешему. Вот вам пожалуйста и 1001 причина для роста рубля. Что дальше? На днях писал об этом. https://t.me/bitkogan/12841 https://t.me/bitkogan/12818 Повторю. В серьезное укрепление рубля аж до 60-х уровней сильно не верю. Думаю, где-то на 70-й высоте и притормозим. Может, даже и не дойдем. Хотя, скорее всего, доползем. К октябрю, скорее, видится 74-76 уровень, чем 67-69. Может даже и 77. Впрочем… Неисповедимы пути Господни.

ЯНДЕКС $YNSX МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ СЕТЬ МАГАЗИНОВ «АЗБУКА ВКУСА» ЗА 20 МЛРД РУБЛЕЙ - THE BELL Источники рассказали, что цель сделки заключается в объединении «Азбуки вкуса» и сервиса по доставке еды «Яндекс. Лавка». Такая сделка поможет снизить закупочные цены для Лавки за счет объединения закупок с крупным ритейлером. «Азбука вкуса» объединяет 173 магазина в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка «Азбуки вкуса» по итогам 2019 года составила 65,4 млрд руб. За 9 месяцев 2020 года выручка составила 54,48 млрд рублей по РСБУ, увеличившись на 20% Г / Г.

???? - Преимущественно позитивные настроения на ЕМ, снижение рисков стран, и довольно заметный спрос в турецком локальном госдолге и в акциях. MMI Market Sentiment Index

В нашем свежем видео Игорь Чукаев - руководитель департамента инвестиционного консультирования - рассказывает об основных ошибках, которые допускают начинающие инвесторы. Будем рады ответить на вопросы в комментариях к видео. И не забудьте подписаться на наш канал, впереди много интересного :) https://youtu.be/aSBVTmb3duA

События дня НЛМК (NLMK) ГОСА о дивидендах за 1 кв 2021г NLMK Дивиденды Газпром нефть (SIBN) ГОСА о дивидендах за 2020 год SIBN Дивиденды Роснефть (ROSN) Последний день с дивидендом 6.94 руб за 2020 год ROSN Дивиденды МРСК ЦП (MRKP) Последний день с дивидендом 0.0259262 руб за 2020 год MRKP Дивиденды Главные темы 13:30 Решение по процентной ставке (июнь) Макро ЦБРФ Саммит G7. (Темы: восстановление экономики, геополитические вызовы, торговля, внешняя политика) Макро Политика Результаты торгов RTS +0,16% MOEX -0,41% S&P 500 +0,47% NASDAQ +0,78% Eurostoxx -0,02%

BUNDESBANK ОЖИДАЕТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ HICP В ГЕРМАНИИ СОСТАВИТ 1,7% В 2023 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 1,6% РАНЕЕ ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ДОСТИГНЕТ 2,6% В 2021 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 1,8% В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ. ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП ГЕРМАНИИ В 2023 ГОДУ НА 1,7% ПО СРАВНЕНИЮ С 1,8% В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В ГЕРМАНИИ ДОСТИГНЕТ 5,2% В 2022 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 4,5% В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ. ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП ГЕРМАНИИ В 2021 ГОДУ НА 3,7% ПО СРАВНЕНИЮ С 3,0% В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ.

КЭТИ ВУД ВЕРИТ В BITCOIN, ПОДНИМАЯ СВОЮ ДОЛЮ В COINBASE $COIN ВЫШЕ $1 МЛРД На вчерашнем откате, Ark Invest купил 60.813 акций Coinbase, стоимость которых оценивается примерно в $13,5 млн (средняя $221.99), акции компании закрылись с падением на 1,1% на уровне в $221,85. Фирма Вуд добавила их в портфель ETF Ark Innovation $ARKK. Инвестиционная компания также владеет акциями компании через Ark Next Generation Internet ETF $ARKW и Ark Fintech Innovation ETF $ARKF. Доля Ark в COIN в настоящее время оценивается более чем в $1 млрд. Для сравнения, Ark Invest владеет около 4,86 млн акций на сумму около $2,9 млрд в Tesla Inc $TSLA.

???? - Рынки торгуются в позитивной зоне, полагая, что возможное сокращение стимулирования от ФРС определенно отдаляется - во вчерашних данных по инфляции было немало единовременных факторов, и рост цен носит временный характер. Вчерашнее довольно резкое снижение в нефти (на новостях о снятии санкций с официальных лиц Ирана) оказалось довольно скоротечным - котировки довольно быстро восстановились, т.к. это стандартное казначейское действие не имеет ничего общего с переговорами по ядерной сделке. Также обращает на себя внимание довольно существенное снижение индекса страха VIX MMI Market Sentiment Index

Нефтянка США СНЯЛИ САНКЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НЕФТЯНКИ ИРАНА ЭТО КАЗНАЧЕЙСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ЯВЛЯЮТСЯ ОБЫЧНОЙ РУТИНОЙ И НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПЕРЕГОВОРАМИ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕНОЙ СДЕЛКЕ - ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США Ожидается, что переговоры по ядерной сделке продолжатся на этих выходных

СПРОС НА BITCOIN СО СТОРОНЫ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ, А ЗНАЧИТ МЕДВЕЖИЙ РЫНОК УЖЕ НА ПОДХОДЕ - JPMORGAN $JPM По словам аналитика JPMorgan Николаоса Панигирцоглу, текущая спотовая цена монету выше, чем у фьючерсных контрактов. Это происходит впервые с 2018 года и является явным сигналом отсутствия интереса со стороны институционального покупателя. “Это необычное развитие событий и отражение того, насколько слабый спрос на BTC в настоящее время со стороны институциональных инвесторов, которые, как правило, используют фьючерсные контракты CME, чтобы получить доступ к активу”, - сказал он, говоря про рынок деривативов. В нормальных условиях фьючерсы торгуются с более высоким положительным спредом по сравнению с текущими или спотовыми ценами. “Мы считаем, что откат в последние недели было негативным сигналом, указывающим на медвежий рынок”, - сказал аналитик. «Даже с введением крипто-фондов и увеличением институциональных инвесторов на фьючерсном рынке они не привели к нормализации спотового спреда фьючерсов, и рынок по-прежнему богат и беден деньгами одновременно», сказал Панигирцоглу. Некоторые трейдеры считают, что его отчет, указывает на то, что крупные инвесторы сбрасывающие Bitcoin, приложил руку к агрессивному откату в мае. Bitcoin должен восстановить свое доминирование на общем крипторынке, чтобы показать смену тренда, говорится в записке JPMorgan. В настоящее время он составляет около 31,5% от общего объема крипторынка, по данным Coin Gecko. https://cryptohamster.org/wp-content/uploads/2021/06/352e9353db0f36ee2d1cca8fca525c69-800x445.jpg

S&P повысили кредитный рейтинг AMC с ССС- до ССС+, отмечая что AMC может улучшить платёжеспособность, используя деньги от размещения акций источник: bloomberg.com

Макро ️ ПРИТОК В ФОНДЫ АКЦИЙ РФ ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛ $100 МЛН - BCS

GAZP «Северный поток-2» в пятницу приступит к заполнению трубопровода После завершения строительства «Северного потока-2» годовой объем существующего маршрута увеличится вдвое до 110 миллиардов кубических метров. REUTERS Кто там говорил, что не дадут построить? Дадут. И запустить дадут. И все будет хорошо. У Газпрома правда только.

ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫРОС НА 2,3% В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ МЕСЯЧНЫМ РОСТОМ С ИЮЛЯ 2020 ГОДА, ПОСКОЛЬКУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ, ПРОДОЛЖАЛИ ОСЛАБЕВАТЬ.

Рыночная стоимость жилья за вычетом ипотеки выросла в США на $2 трлн, придавая домовладельцам потребительскую уверенность источник: edition.cnn.com

Последние новости из новой столицы криптопоследователей меня изрядно повеселили. Ребята, похоже, и правда курят там что-то веселое. Причем постоянно. Как вам указ местного Президента: начать майнинг битка за счет энергии вулканов? В Сальвадоре налаживается строительство криптохаба. Кстати, один хаб там уже есть. Правда, к крипте он имеет очень творческое отношение. Вот кто бы сейчас вспомнил о Сальвадоре? О Гондурасе, да. Помним, и постоянно. А вот о Сальвадоре… Какой расцвет туризма, похоже, ждет эту великую криптодержаву. Поглазеть бы на это чудо света… Эх… бросить бы все, и в Сальвадор сгонять. Интересно, что там с COVID-19?

БАНКИ КУБЫ С 21 ИЮНЯ ПЕРЕСТАНУТ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ ДОЛЛАРЫ «Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны США, было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, - говорится в заявлении. - С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США».

В акциях EV стартапов наблюдается распродажа после новости о финансовой несостоятельности Lordstown Motors: QuantumScape (-10.95%), Workhorse group (-10.89%), Arrival (-2.42%) источник: seekingalpha.com

Один счет и два портфеля начало учет портфель Как вести учет инвестиций, если на одном счете собраны активы из разных портфелей? Такой вопрос часто задают начинающие инвесторы. Конечно, самое удобное это сразу разделять активы по разным счетам. Напомню, что брокерских счетов у вас может быть сколько угодно, их количество ничем не ограничено. Но сегодня разберем как не запутаться, если покупали всё на один счет. Итак, поехали. Специальные сервисы для инвесторов Их много. Есть и бесплатные и платные. Здесь дело вкуса и каждый инвестор выбирает тот сервис, с которым ему удобно работать. Вот некоторые популярные ресурсы, которые вы можете протестировать: IntelInvest, InvestFunds, Smart-lab. Субсчета Некоторые брокеры предоставляют возможность разделить свой брокерский счет на несколько виртуальных. Есть ли у вашего брокера такая возможность и какие особенности у этой услуги, спрашивайте у брокера. Точно знаю, что у ВТБ такая возможность есть. Главное помните, что для брокера субсчета - это как один счёт и налоги считаются соответственно. Авторская система учета Вам ничто не мешает создать свою систему учета. Она может быть в экселе, где вы будете вносить всю необходимую вам информацию. В каком-нибудь мобильном приложении, если вам так удобно. Или, если вы программист, вы можете написать свой скрипт. Среди моих студентов были и такие варианты ведения портфелей. Главное помните: если ваши активы собраны на одном счете, важно учитывать правило FIFO. По нему продается первым то, что покупали. Например, мы 5 раз за год покупали акции ЧП Уголек: 3+5+7+4+8. Если мы захотим продать 10 акций, проданы будут одним поручением те, которые были куплены первыми, т.е. 3+5+2(из 7). И после продажи у вас пересчитается средняя цена покупки оставшихся акций. Это важно учитывать, особенно если вы усредняли позиции. А чтобы вам было удобнее вести свои портфели, лучше создать несколько брокерских счетов у одного или у разных брокеров. Если у вас есть вопросы, ответы на которые не находите на канале, задавайте их здесь. В понедельник выберу один вопрос и максимально подробно на него отвечу.

ЛИДЕРЫ G7 ПОДДЕРЖАТ ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 15%.

АКЦИИ ЭЛЕКТРОКАРОВ СИЛЬНО ПЕРЕГРЕТЫ, НО ЕСТЬ ДРУГОЙ ХОРОШИЙ СПОСОБ ИГРАТЬ В ЭТОМ СЕКТОРЕ, ГОВОРИТ СТРАТЕГ Сейчас ажиотаж вокруг электромобилей, и инвесторы вкладывают свои деньги в зеленые автомобили и батареи для них, но один из ведущих инвестиционных стратегов говорит, что пока он избегает этого сектора. По мере того как все больше и больше людей прыгают на электрическую среду, эксперты ожидают, что глобальное предложение электромобилей может превысить 80% к 2040 году. Ожидается также рост спроса на аккумуляторы для них. Дэвид Рош, который предсказал азиатский финансовый кризис 1997 года и глобальный финансовый кризис 2008 года, объясняет, почему в настоящее время он не инвестирует непосредственно в производителей электромобилей и аккумуляторов. “Во-первых, производители электромобилей кажутся мне слишком дорогими, относительно их рейльной стоимости”, - сказал Рош, президент Independent Strategy. “Во-вторых, производители аккумуляторов, вероятно, дойдут в течение следующих пяти лет к переизбытку предложения.” “Основной способ, который мы используем для инвестиций в электромобили и цепочки поставок, - это сырьевые товары”, - сказал он. “Конечно, некоторые из этих товаров весьма спорные активы для инвестиций - например, кобальт и литий. Но в случае с медью все наоборот.” Кобальт и литий обычно используются в батареях, питающих электромобили. Рош объяснил, что медь используется в электрокарах в пять-шесть раз больше, чем в традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Не называя конкретных акций, стратег ожидает, что среди ведущих игроков в секторе электромобилей будет всего один выживший и один доминирующий производитель в различных экономических блоках. «Это включает в себя одного крупного игрока в Германии, одного в Китае и еще одного в Соединенных Штатах. Однако самое интересное то, что я не могу назвать победителя в Японии», - сказал он. Вторая по величине экономика Азии была лидером рынка в автомобильной гонке в 1970 и 1980 годах. Тем не менее, похоже, в текущих реалиях рынок азии ожидает тотальный провал, считает эксперт https://i1.wp.com/itc.ua/wp-content/uploads/2019/11/ford_mustang_mach-e_01.jpg

Котировки АЛРОСА продолжают активный подъем на высоких оборотах, находясь среди лидеров роста. Акции обновляют исторический максимум четвертую сессию подряд. Основным драйвером роста АЛРОСА выступает улучшение конъюнктуры рынка алмазов, происходящее благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии, в том числе снятию ограничений, которое усиливает потребительскую и деловую активность.

ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ В М / М ФАКТИЧЕСКИЕ 2,3% (ПРОГНОЗ 2,35%, ПРЕДЫДУЩИЕ 2,1%) $MACRO ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ Г / Г ФАКТИЧЕСКИЕ 27,6% (ПРОГНОЗ 27,6%, ПРЕДЫДУЩИЕ 1,4%) $MACRO НЕМЕЦКИЙ ИНДЕКС ОПТОВЫХ ЦЕН М / М ФАКТИЧЕСКИЙ 1,7% (ПРОГНОЗ -, ПРЕДЫДУЩИЙ 1,1%) $MACRO НЕМЕЦКИЙ ИНДЕКС ОПТОВЫХ ЦЕН Г / Г ФАКТИЧЕСКИЙ 9,7% (ПРОГНОЗ -, ПРЕДЫДУЩИЙ 7,2%) $MACRO

Индекс S&P.

БАЛАНС ФРС ПРЕВЫСИЛ ОТМЕТКУ В 8 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю вырос на $122 млрд vs уменьшения на $9 млрд ранее. Это второе по размеру недельное увеличение баланса в этом году (+$122 млрд), в результате чего он уже больше 8 триллионов Основная причина недельного роста - скупка рыночных облигаций на сумму $28 млрд vs $20 млрд неделей ранее. Судя по всему, вопрос о начале какого-либо уменьшения QE отодвигается по срокам, возможно, дополнительная ясность появится по итогам заседания FOMC на следующей неделе.

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫПЛАТИЛ АКЦИОНЕРАМ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ $548 МЛН - КОМПАНИЯ - ТАСС

СМИ Ростелеком (RTKM) ищет партнера, который внедрит интеллектуальную систему для общения с сотрудниками. Стартовая цена конкурса – чуть более 9 млн руб, его итоги Ростелеком планирует подвести в начале июля Подробнее в Ведомостях

АКТИВНОСТЬ WALLSTREETBETS ПАДАЕТ, НО ИНТЕРЕС К НЕКОТОРЫМ АКЦИЯМ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ContextLogic $WISH, Cleveland-Cliffs $CLF и AMC Entertainment Holdings $AMC наблюдают более высокий интерес от r/WallStreetBets, даже несмотря на то, что активность общих дискуссий на форуме в целом снизились. ContextLogic и Cleveland-Cliffs продолжали оставаться наиболее обсуждаемыми акциями на форуме с 1.466 и 1.465 упоминаниями, соответственно, в течение последних 24 часов. Это сопоставимо с 4.117 и 1.981 упоминаниями для $WISH и $CLF, на день раньше. Фавориты WSB, такие как сеть кинотеатров AMC Entertainment и ритейлер видеоигр GameStop $GME, сейчас находятся на 3 и 4 местах с 1411 и 1 007 упоминаниями соответственно. Эти компании сильно просели на вчерашних торгах. Производитель электромобилей Workhorse Group $WKHS опустился на 5 место; акцию упомянули 932 раз. Clover Health Investments $CLOV и Clean Energy Fuels $CLNE, которые были в центре внимания форума в начале этой недели, отстают и даже не входят в десятку наиболее обсуждаемых акций на WSB. ContextLogic и Cleveland-Cliffs вызывают повышенный интерес, поскольку розничные трейдеры рассматривают эти две компании как цели потенциального шорт-сквиза. Тем не менее, безумие розничных трейдеров немного утихло после вчерашнего октата AMC Entertainment и GameStop. https://images.squarespace-cdn.com/content/5d177c95be7bcb000149b1f8/1612433255735-TF8ZGC4YRT2W6P7VGHX9/DEF078+-+Large+Banner.jpg?content-type=image%2Fjpeg

СМИ Канцлер Германии Ангела Меркель готовит визит в Вашингтон, в ходе которого она планирует разрешить с правительством США спор по поводу проекта Северный поток-2. Точная дата поездки пока не определена, но ее планируют на июль или август. Подробнее в Ъ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ 9:00 ВВП (м/м) (Пред. 2.1%; Прогноз 2.2%) 9:00 Индекс оптовых цен Германии (м/м) (май) (Пред. 1.1%; Прогноз) 9:00 Индекс оптовых цен Германии (г/г) (май) (Пред. 7.2%; Прогноз) 17:00 Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) (Пред. 78.8; Прогноз 79.0) 17:00 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) (Пред. 82.9; Прогноз 84.0) 17:00 Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июнь) (Пред. 3.0%; Прогноз) 17:00 Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июнь) (Пред. 4.6%; Прогноз) 20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes (Пред. 359; Прогноз) 20:00 Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Пред. 457; Прогноз)

Платина.

Серебро.

Золото.

UST’10

Несколько слов о рынках. Доброе утро, друзья! Вчерашние события на американском рынке напомнили вечное: любимый, не верь своим глазам, верь моей совести! Или заклинатели змей и рынков из ФРС – величайшие гении всех времен и народов, или мир абсолютно сошёл с ума. Цифры по инфляции в США, вышедшие вчера днем, должны были шокировать нас всех. «По итогам мая индекс потребительских цен в Штатах показал рост на 5% в годовом выражении, чего статистика не видела с августа 2008 года. Относительно апреля темпы роста цен ускорились на 0,8 процентного пункта, а базовая инфляция, исключающая энергоносители и продовольствие, достигла 3,8% в годовом выражении и стала максимальной с 1992 года.» Что происходит на рынке после этого? 1. Устремляются ВНИЗ доходности по UST. Десятилетки падают по доходности аж на 2%, цены бондов, соответственно, вверх. 2. Растут цены и на корпоративные облигации. Так, наш облигационный сертификат дорожает за один день на 0,2%. К примеру, облигации Xerox, с погашением в 2039 и купоном 6,75, поднимаются на 0,4%, Dell, с погашением в 2038 и купоном 6,5, на 0,5%, Halliburton, погашение 2038, купон 6,7, аж на 1.1%. А мои любимые варранты имени Яресько с погашением в 2040 улетают вообще в космические дали (плюс 3,6%️) 3. Дорожают драгметаллы. Не зря похоже я вчера, вопреки абсолютно всей нормальной логике, через 5 минут после вышедших цифр решил прикупить «на всякий случай» немного платины. 4. И, наконец, рынки акций, вопреки всем канонам и здравому смыслу, устремились вверх. А как не начать расти, если бонды так себя ведут? Что это было? Все прогрессивное человечество опасалось роста инфляции, получило его во всей своей красе и… насладилось оптимизмом рынков, которые, похоже, пройдя предварительную дрессировку ФРС, получили инъекцию вечной молодости и счастья. Как долго будет длиться этот цирк? Не уверен, что вся эта фантасмагория надолго. Не обманешь ни логику, ни здравый смысл. Я конечно пока не слишком верю в публикуемые сегодня прогнозы о том, что в ближайшее время мы увидим еще более шокирующие цифры (говорят и о 7%). Но то, что заклинатели здравого смысла из ФРС – почти что маги, это факт. Посмотрим, надолго ли хватит оптимизма. Ребе спрашивает Мойшу, который пришел договариваться об обрезании своего 12го ребенка. - Мойше, у тебя совесть есть? Почему даже после 12 детей ты никак не женишься на Сарочке! - Да сам не знаю, ребе. Шото она мне не нравится… Вот и мне что-то вся эта «Сарочка» не слишком нравится.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БИЛАЙНА БУДЕТ ИСКАТЬ ЯМЫ НА ДОРОГАХ Фотографии некоторых участков дорожного полотна будут сделаны при помощи дронов, после чего нейронная сеть определит кадры, где есть неровности или ямы.

СМИ Эксперты из США заявили о причастности Китая к кибератакам на Россию Подробнее в Ведомостях

Облигации Греции и Италии растут после слов ЕЦБ о продолжении программы выкупа активов ещё большими темпами, чем в пандемию источник: bloomberg.com *за последний год держатели менее рисковых облигаций Германии потеряли 1%, тогда как держатели менее качественных облигаций Греции и Италии заработали 6%

Я ВЕРЮ В ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА $IBM - ДЖИМ КРАМЕР Lordstown $RIDE: «Мне не нравится эта компания, я думаю это крайне плохой выбор для инвестиций. Я бы лучше вложился в Lucid или Fisker» IBM $IBM: “Я считаю, что если вы ставите на их генерального директора Арвинда Кришны, вы ставите на рост, и как мне кажется, рост однозначно будет.” Oneok $OKE: «Это те акции, которые вы должны покупать. Мне нравится весь этот сектор. Почему? Потому что после того, что я вчера увидел с Keystone, которые никогда не смогут получить одобрение на другой трубопровод в этой стране, я считаю, что существующие компании, теперь будут реально зарабатывать деньги». Beyond Meat $BYND: «Мне нравится эта компания» Trade Desk $TTD: “Мне нравится Trade Desk. Она немного упала, но помните, что такие акции с высоким уровнем дохода людям сейчас не нравятся, и тем более это одна из самых дорогих акций на всем рынке, но я собираюсь придерживаться этой компании.”

​​Налоговый лайфхак: уменьшаем налог с дивидендов, полученных от американских компаний Продолжаем делиться информацией о налогах с дохода от иностранных компаний. Сегодня говорим про налоги с дивидендов от американских компаний. Что такое форма W-8BEN и как с ее помощью снизить налог с 30% до 13%.Читать всем! Если вы намерены получать дивиденды от американских компаний, то... с каждого дивидендного доллара инвестор в РФ должен уплатить налог с дохода по ставке 30%, вместо привычных 13%. Чтобы сохранить часть прибыли, снизив налоговые отчисления почти втрое, понадобится оформить специальную форму W-8BEN. Если такую форму не заполнять, то за доход с иностранных акций российский брокер не отчитывается, функция удержания налога с дохода передана зарубежному эмитенту. Он и заплатит налоговые сборы за российского инвестора, однако деньги уйдут в бюджет США, а ставка налога составит 30%. Форма W-8BEN: как снизить налог? Чтобы свести расходы на налоговые отчисления до стандартов НДФЛ в 13%, понадобится форма W-8BEN. Это заявление, составленное на специальном бланке, которое станет документальным подтверждением, что инвестор из России – не американец и не налоговый резидент Штатов. Такое заявление дает основания для пересмотра ставки. В итоге, в бюджет США поступит 10% от дивидендов, а оставшиеся 3% российский налогоплательщик самостоятельно заплатит в ФНС. Как оформить заявление по форме W-8BEN? Форма заявления W-8BEN рассчитана специально на акции США. Срок действия документа – 3 года, после чего снова придется переподписывать документ. Получить бланк можно у брокера. Снижение ставки до 13% – это полдела. Теперь необходимо отчитаться перед нашей налоговой службой и заплатить оставшиеся 3% из 13% НДФЛ (10% ушли в американскую казну). Платеж оформляется на основании заполненной декларации 3-НДФЛ. Поскольку бланк заполняется в электронном виде из личного кабинета налогоплательщика, справиться с задачей может инвестор с любым уровнем познаний в области налогообложения. Декларацию 3-НДФЛ о расчете 3% от дивидендного дохода подают ежегодно, до 30 апреля. Чтобы рассчитать точную сумму к выплате по дивидендам от американских эмитентов, обращаются с запросом отчета брокера. Затем сумму переводят в российские рубли по курсу Банка России на дату зачисления средств. ️Остались вопросы - пишите в комментариях https://telegra.ph/file/886843a08822e49d3aebc.jpg

​​ УТРЕННИЙ_ОБЗОР + ИЛОН МАСК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ MODEL S PLAID $TSLA + США ДОСТИГАЕТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПАКЕТЕ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ + ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ COVID У $RCL + GILEAD $GILD ПОЛУЧАЕТ ОДОБРЕНИЕ FDA + КОМПАНИЯ ПО МАЙНИНГУ BITCOIN ПРОВЕДЕТ ЛИСТИНГ НА NASDAQ ДВУХПАРТИЙНАЯ СЕНАТСКАЯ ГРУППА ДОСТИГАЕТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ “ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПАКЕТЕ” БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ, НО ЛИДЕРАМ ВСЕ ЕЩЕ НУЖНО ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ROYAL CARIBBEAN $RCL: ДВА ГОСТЯ НА CELEBRITY MILLENIUM ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА COVID Компания заявляет, что люди дали положительный результат при проведении необходимого тестирования в конце круиза и бессимптомны, а в настоящее время находятся в изоляции. ИЛОН МАСК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ MODEL S PLAID $TSLA, САМЫЙ БЫСТРЫЙ АВТОМОБИЛЬ КОМПАНИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НА МЕРОПРИЯТИИ НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ ВО ФРИМОНТЕ “Зачем делать эту действительно быструю машину, которая безумно быстра? Это то, что очень важно для будущего устойчивой энергетики. Мы должны доказать, что электрокар - лучшая машина.”, Маск сказал, что они передадут первые 25 автомобилей сейчас и вскоре будут поставлять несколько сотен в неделю и 1000 в неделю в следующем квартале. ИЛОН МАСК В СВОЕМ TWITTER: ЗАКАЖИТЕ TESLA MODEL S PLAID УЖЕ СЕЙЧАС НА НАШЕМ САЙТЕ TESLA $TSLA МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ НА 4-Х КОЛЕСАХ! ЧИСТАЯ РАДОСТЬ ПОД РУКОЙ, КОГДА ТЕБЕ ЭТО НУЖНО. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ КЭТИ ВУД ВЧЕРА: куплено $COIN 60.813 акции ️ продано $ICE 285.720 акций ️ продано $NVS 100.388 акций GILEAD $GILD ПОЛУЧАЕТ ОДОБРЕНИЕ FDA Gilead Sciences объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило расширение педиатрических показаний Epclusa для лечения хронического вируса гепатита С, чтобы теперь включать детей в возрасте до 3 лет, независимо от генотипа HCV или тяжести заболевания печени. Проблемы с использованием продукта были зарегистрированы у 15% и 10% пациентов соответственно; эти побочные реакции были умеренными и привели к прекращению лечения у 5 пациентов. КРУПНАЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО МАЙНИНГУ BITCOIN HUT 8 MINING БЫЛА ОДОБРЕНА ДЛЯ ЛИСТИНГА НА NASDAQ ПОД ТИКЕРОМ $HUT Hut 8 Mining описывает себя как “один из старейших и крупнейших в Северной Америке майнеров Bitcoin, ориентированных на инновации.” Она зарегистрирована в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях Британской Колумбии и регулируется им. Большинство директоров и должностных лиц компании проживают в основном в Канаде. ТРАМП ПОПРОСИЛ БАЙДЕНА, КОТОРОГО НЕОДНОКРАТНО В ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ НАЗЫВАЛ "СОННЫМ ДЖО", НЕ ЗАСЫПАТЬ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ И ПЕРЕДАТЬ РОССИЙСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПОСОЛЬСТВО РФ СЧИТАЕТ ПРОВОКАЦИЕЙ ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ США В BALTOPS 2021 БОМБАРДИРОВЩИКОВ B-52H МЕРКЕЛЬ ОТПРАВИТСЯ В США ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ - 2" Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. После доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель. BETMGM $MGM РАСШИРЯЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТАВОК НА СПОРТ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАКТ Эта новость является частью многолетнего партнерства BetMGM с Washington Nationals, которое также включает в себя розничную книгу BetMGM, сделанную совместно с Nationals Park, открытие которой запланировано на конец этого года. БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ $8 ТРЛН - ДАННЫЕ ФРС Фьючерсы США - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ F SP500 = +0.05% F DJIA = +0.06% F Nasdaq = +0.09% Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures  Европа - СМЕШАННЫЕ Германия +0.07% (DAX) Франция -0.17% (CAC)  Англия +0.18% (FTSE) Азия - СМЕШАННЫЕ Япония Nikkei 225 -0.22% Hang SENG +0.59% Сингапур MSCI -0.09% $USDRUB = 71.79 ???? Фьючерсы на Золото: текущая цена 1902.65 дол.  Что смотреть сегодня:  $RCL $TSLA $GILD ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ  Пятница Отчётов нет Куда пойдет рынок сегодня? https://telegra.ph/file/ae81262563d50fde5f41e.jpg

​​Прикупимся! А вот и мусорные облигации. Настало время нашей еженедельной рубрики, где я делюсь с подписчиками своими телодвижениями на бирже. Пост про «Мусорного короля» был не случайно, как можно рассказывать про ВДО, если у тебя их нет? Обычный брокерский счёт: AT&T. Увеличил позицию на 7 акций. Буду ещё докупать. Люблю дивиденды. Сегежа. Продолжаю докупать. На этой неделе купил 5 штук. Fixprice. Взял 2 штуки. Продолжаю с покерфейсом наблюдать за бумагой. ИИС: AMD. Взял 3 акции. Мальчики покупают видеокарты для майнинга, мужчины берут их производителей. Baidu. Эта дрянь в моём портфеле имеет -8%. Я ошибся с точкой входа и пытаюсь это исправить. Купил ещё 1 бумагу. SBSP ETF. + 5 штук. РСХБ 09Т1. Нравится мне эта бумага. Увеличил позицию ещё на 10 облигаций. СЭЗ 1Р2. Захотелось иметь дело с чем-то авиационным. Купил 5 облигаций. СТМ 1Р1. Тут уже привет железнодорожникам. + 5 штук в портфель. ЧЗПСНП БП2. Ипотечникам нужны квартиры, а застройщикам нужен забор для стройки. Очередные 5 облигаций улетают ко мне на ИИС. АТОМЭНП БО8. Самая надёжная облига из всей «кучки мусора», что я набрал. Тут уже взял 10 штук. iMT_FREE01 и iMT_FREE02. Увеличил долю. К сожалению, не записывал сколько их брал, потому что покупал по 1-2 штуки в течение недели. IRL: Пока ФНБ отказывается от доллара, я наоборот — начал его закупки. Взял себе за правило в конце торгового дня покупать немного валюты. Про евро тоже не забываю, но его не обкэшиваю. Они лежат себе на брокерском счёте для покупок чего-нибудь европейского. Не является инвестиционной рекомендацией. Особенно, если дело касается ВДО. инвестидеяотгуру акции облигации https://telegra.ph/file/468f33457abd0cde6cd5c.jpg

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЦБ. ВИЛЬРОЙ: ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ РАСТЕТ, НО ОНА ОСТАЕТСЯ НИЖЕ НАШЕЙ ЦЕЛИ. НЕТ НИКАКИХ ПРИЧИН ИЗМЕНЯТЬ УСПЕШНУЮ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ. НАМ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ АДАПТИВНУЮ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ. УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В ЕВРОПЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.

БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ $ 8 ТРЛН - ДАННЫЕ ФРС

СМИ Бундестаг отклонил резолюцию фракции «Зеленых» с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода Северный поток – 2 Подробнее в Ъ

МЕРКЕЛЬ ОТПРАВИТСЯ В США ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ - 2" Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. После доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель. Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах.

ПОСОЛЬСТВО РФ СЧИТАЕТ ПРОВОКАЦИЕЙ ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ США В BALTOPS 2021 БОМБАРДИРОВЩИКОВ B-52H "Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ", - отметили дипломаты.

ГУБЕРНАТОР ТОКИО КОИКЕ: ВСПЫШКА COVID ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО ОСЛАБЛА.

КРУПНАЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО МАЙНИНГУ BITCOIN HUT 8 MINING БЫЛА ОДОБРЕНА ДЛЯ ЛИСТИНГА НА NASDAQ ПОД ТИКЕРОМ $HUT Hut 8 Mining описывает себя как “один из старейших и крупнейших в Северной Америке майнеров Bitcoin, ориентированных на инновации.” Она зарегистрирована в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях Британской Колумбии и регулируется им. Большинство директоров и должностных лиц компании проживают в основном в Канаде. Компания объявила о своих планах по листингу на Nasdaq 12 мая после того, как 10 марта подала форму F-10 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Hut 8 Mining также является одним из основателей Совета по добыче монет, который “является добровольным и открытым форумом BTC-майнеров, приверженных сети и ее основным принципам”, - говорится на веб-сайте. Совет был сформирован после встречи генерального директора Tesla $TSLA с рядом крупных североамериканских майнеров Bitcoin. Встреча была организована генеральным директором Microstrategy Майклом Сэйлором. https://b-tv.com/wp-content/uploads/2018/11/Hut-8-30-FF.jpg

Хедж-фонды emerging markets выигрывают от снижения доходности гособлигаций США. Ослабление доллара в последние 2 месяца также благоприятно, поскольку оно приводит к снижению стоимости обслуживания долга EM источник: ft.com

​Льготная ипотека: продлили и отменили одновременно 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки еще на год. Теперь льготная ставка будет 7%, а применить ее можно будет при сумме кредита не более 3 млн.руб. Решение спорное, и вот почему: Новые условия не соответствуют изначальным целям. Программа льготной ипотеки решала две задачи - улучшала жилищные условия семей и поддерживала застройщиков на период пандемии. Ограничение суммы планкой в 3 млн рублей противоречит обеим целям. В городах-миллионниках купить сколько-нибудь нормальуню квартиру за такую сумму почти невозможно - большинство даже однокомнатных квартир не проходит по цене, что нивелирует смысл льготной ипотеки и для покупателей, и для застройщиков. Мы в InveStory считаем, что текущие полумеры - пауза для того, чтобы выработать меры поддержки строительной отрасли, которые не приведут к разгону инфляции. Рост спроса на недвижимость из-за льготной ипотеки за год привёл к противостоянию Правительства и Центробанка. Из-за дешевой ипотеки ЦБ вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику, таким образом перекладывая издержки льготной ипотеки на плечи всей остальной экономики, тем самым ограничивая ее рост. Решение о продлении льгот в урезанном виде - компромисс, частично удовлетворяющий интересы большинства сторон: Правительство идет навстречу ЦБ, но формально не перестает отстаивать интересы ипотечников и застройщиков. Как программа повлияет на застройщиков? На наш взгляд, рынок ещё не отразил в ценах акций застройщиков тот факт, что обновленная льгота почти не коснется крупнейших компаний отрасли. Заявление Путина о продлении льготной ипотеки фактически означало её отмену для большинства потенциальных покупателей. В текущем виде льготная ипотека выгодна для мелких непубличных застройщиков, работающих за пределами городов-миллионников (не считая Подмосковье, конечно). Рост рынка недвижимости теперь в основном продолжится в сегменте эконом-класса и не будет драйвером роста акций застройщиков, представленных на бирже. ️ Что делаем мы? Мы не держим акции застройщиков в наших портфелях InveStory Private, так как считаем их слишком спекулятивной инвестицией на текущих уровнях. У отрасли хороший лоббисткий ресурс, но он явно не бесконечен. Как только он начнёт иссякать из-за общего ухудшения экономической ситуации в стране - акции соответствующих компаний посыпятся как карточный домик. _bot Отрасли Недвижимость https://telegra.ph/file/7ff55c1569b76b3646c49.jpg

​Динамика рынков с начала года – страны и индексы США Начало лета — это пора, когда необходимо оглянуться назад и понять, и проанализировать ситуацию на финансовых рынках с начала года. Благодаря надеждам на прогресс в борьбе с COVID-19, которые вселили оптимизм в отношении восстановления экономики, испытывающие трудности сектора продемонстрировали высокие показатели. В то же время те, кто обычно был на вершине, не смогли показать привычный результат.     Разговор следует начать с рассмотрения общемировой динамики. На инфографике ниже представлены данные по росту самых разных стран. В первую очередь в глаза бросается динамика нашего рынка, пока что мы входим в топ 3. Эти 5 месяцев стали одними из лучших для сырьевых и нефтегазовых компаний, доля которых в индексе ММВБ практически 60%. Результат S&P 500 +12%, впервые за долгое время наблюдается отставание от Европы (+16%). Стоит отметить также крайне низкий темп роста китайского рынка. Причины несколько раз обсуждали, но тем не менее повторим их вновь Китайский регулятор изымает ликвидность с рынка и пытается его охладить. Антимонопольные расследования и требования устранить неконкурентные преимущества. Emerging Markets также показали слабую динамику, основная причина – в большинстве развивающихся стран вакцинация далека от завершения. Япония является одной из ключевых экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако страна сталкивается с серьезной проблемой, связанной с последствиями пандемии COVID-19.  Многие японские предприятия пострадали из-за сбоев в цепочках поставок. Лучший результат пока что у Канады. Главный вклад внесли нефтегазовые компании и банки.   ETF и различных индексах: Russel 2000 +18% Nasdaq +7% Dow Jones +14,5% TIPO (инвестирование в компании после IPO) -2,8%. TBIO (биотехи ) -1%. Dividends Aristocrats +17,3% Золото -1,73%   Результаты секторов S&P500 Энергетика 36,23% Финансовый 28,49% Материалы 20,10% Недвижимость 18,46% Промышленный 18,26% Телекомы 15,97% S&P 500 11,93% Здравоохранение 8,57% Потребительский цикличный 5,95% IT 5,92% Потребительский защитный 4,18% Коммунальные услуги 3,29%   В лидерах как и в большинстве стран одна и та же тройка: нефтегазовый, финансовый и добывающий сектора. Отдельно отметим сектор телекомов и интернет-контента, который вытащили Google и Facebook, а не стоимостные компании как в остальных отраслях. Для потребительского цикличного оказалось достаточно нулевой динамики Amazon и -15% Tesla и вот уже сектор один из аутсайдеров. И это несмотря на мощнейший рост котировок Ford и GM.   Индексы growth акций показали крайне слабый рост, а Small cap и вовсе ушли в минус. Если сравнить этот результат c акциями стоимости, то становится видна огромная разница. Особенно по Middle и Small cap компаниями, разница 22,48% и 32,21% соответственно. Large +5,24%, Middle +2,23%, Small -1,65%. Динамика акций стоимости Large +14,28%, Middle +24,71%, Small +30,56%. Продолжение https://telegra.ph/file/758883e73c6fa2d3e875e.png

BETMGM $MGM РАСШИРЯЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТАВОК НА СПОРТ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАКТ BetMGM объявила о расширении своего приложения для ставок на спорт в Вашингтоне, округ Колумбия, в партнерстве с Washington Nationals, сделав BetMGM единственным мобильным приложением для ставок на спорт, доступным в Национальном пакте. Эта новость является частью многолетнего партнерства BetMGM с Washington Nationals, которое также включает в себя розничную книгу BetMGM, сделанную совместно с Nationals Park, открытие которой запланировано на конец этого года.

Доброе утро! Вчера Monday ( MNDY), LifeStance Health ( LFST) и Zeta ( ZETA) дебютировали на бирже! - Monday +15% - LifeStance Health +21% - ZETA -11% Теперь ждём дебют TaskUs ( TASK) ...

Прогноз по компании HeadHunter Цена: $37,32 Справедливая цена: $33,3 Возможный убыток: 10,44% Срок исполнения: 6 мес HeadHunret HHR

​​Мультипликаторы Обязательства компании составляют 78% от активов – немного хуже среднего показателя сегмента в мире. Платежеспособность 0,86х – является привлекательным показателем, но в сегменте в основном у всех отрицательный долг, поэтому HHR хуже сегмента. Окупаемость компании около 60х, что является одним из самых непривлекательных показателей сегмента. Отношение капитализации к капиталу 29,65х, а отношение выручке 14,71х – худшие показатели сегмента, по сегменту эти показатели меньше 8х и 2х соответственно. Рентабельность активов 12,38%, что является одним из лучших показателей сегмента. Рентабельность капитала 68,53%, что также луший показатель сегмента (но тут надо сделать поправку на небольшой капитал в активах, то есть числитель у компании намного меньше конкурентов в рентабельности капитала относительно активов). Чистая рентабельность 26,33% - лучше только китайский 51job (JOBS) и американский Paychex (PAYX). Показатель P/FCF и EV/EBITDA 42,61х и 33,11х – худшие, самые дорогие показатели сегмента. В целом относительно сегмента, компания выглядит немного дорогой, хотя и имеет привлекательную рентабельность. Вывод Компания стоит дорого относительно сегмента и собственной динамики результатов. Бизнес интересный, понятный, востребованный, не ощущает конкуренцию, но в текущий момент, я бы подождала коррекцию на 10-15%, прежде чем приобретать данный актив. обзор HeadHunter https://telegra.ph/file/76bf87318a07ef314da60.png

​​️HeadHunter — один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире. Служит для того, чтобы работодатели могли быстро найти подходящего сотрудника, а соискатели — хорошую работу. Каждый месяц на сайте появляется более полумиллиона вакансий. Крупнейший актив компании — сайт hh.ru. Также HeadHunter владеет порталом Career.ru (адресован студентам и молодым специалистам), платформой Talantix (система для управления подбором персонала), Skillaz (автоматизация подбора персонала) и ООО «Зарплата.ру», которое управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, занимающей лидирующие позиции на рынке онлайн-рекрутинга в ряде регионов Урала и Сибири. Для компаний-работодателей и соискателей существуют мобильные приложения на платформах IOS и Android. Кто еще не понял, на чем зарабатывает компания: комплексная подписка работодателей, публикация вакансий, доступ к базам данных и др. Финансовые результаты за 1 кв 2021 Выручка выросла на 42,7% до 2 841 млн руб. за счет восстановления клиентской активности, а также консолидации с Zarplata.ru с 1 января 2021 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 38,4% до 1342 млн руб. Маржа по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 47,2% с 48,7%, или на 1,5 п.п., поскольку снижение маркетинговых расходов и затрат на персонал в процентном отношении к выручке в сегменте Россия hh.ru было компенсировано более низкой маржой в сегменте Россия Zarplata.ru на фоне более четкой сезонности выручки и сроков маркетинговых расходов в этом сегменте. Чистая прибыль выросла на 126% до 930 млн руб. за счет увеличения выручки, а также признания прибыли в размере 223 млн руб. от переоценки долей в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 46,2% до 850 млн руб. Чистый долг снизился на 1 553 млн руб., или на 31,6%, в основном за счет увеличения денежных средств от операционной деятельности, уменьшения денежных средств, используемых в финансовой и инвестиционной деятельности, а также влияния кол...ий обменного курса на денежные средства. Копания консолидировала контроль над Skillaz, одной из ведущих российских компаний по найму SaaS. Гендир считает, что это приобретение приведет к уникальному сочетанию мощной платформы поиска и современного состояния. технологии автоматизации процесса подбора персонала, которые позволят предоставлять комплексные решения для корпоративных клиентов. Динамика результатов с 2017 года Выручка с 2017 года выросла на 93%, EBITDA выросла на 85%, операционная прибыль выросла на 132%, чистая прибыль выросла на 419% и EPS вырос на 467% (из-за низкой базы 2017 года, с 2018 по 2021 прибыль выросла на 133%, а EPS на 139%). Операционный и свободный денежный поток с 2017 года выросли на 163% и 122% соответственно, капитальные затраты выросли все на 20%. За этот же период активы компании выросли на 70%, обязательства выросли на 58%, чистый долг сократился на 34%, капитал вырос на 131%. На этом фоне капитализация компании выросла на 167%, значительно опередив рост выручки, EBITDA, операционной прибыли и прибыли с 2018 года по посл. 12 мес. Динамика собственных результатов говорит о том, что компания торгуется дороже справедливых значений примерно на 15% относительно собственной динамики результатов. Продолжение в следующей записи https://telegra.ph/file/281d361328b1bbef241db.png

Фокус недели ФН Сегодня НЛМК (NLMK) ГОСА о дивидендах за 1 кв 2021г NLMK Дивиденды Газпром нефть (SIBN) ГОСА о дивидендах за 2020 год SIBN Дивиденды Роснефть (ROSN) Последний день с дивидендом 6.94 руб за 2020 год ROSN Дивиденды МРСК ЦП (MRKP) Последний день с дивидендом 0.0259262 руб за 2020 год MRKP Дивиденды 14 Июня Камаз (KMAZ) Последний день с дивидендом 0.54 руб за 2020 год KMAZ Дивиденды 15 Июня ММК (MAGN) Последний день с дивидендом 0.945 руб за 2020 год. Последний день с дивидендом 1.795 руб за 1 кв 2021 MAGN Дивиденды Совкомфлот (FLOT) ГОСА о дивидендах за 2020 год FLOT Дивиденды Селигдар (SELG) ГОСА о дивидендах за 2020 год SELG Дивиденды АФК Система (AFKS) МСФО за 1 кв 2021 AFKS Отчетность 16 Июня ОГК-2 (OGKB) ГОСА о дивидендах за 2020 год OGKB Дивиденды Юнипро (UPRO) Последний день с дивидендом 0.126886029 руб за 2020 год UPRO Дивиденды Ленэнерго (LSNG) ГОСА о дивидендах за 2020 год LSNG Дивиденды ТГК-1 (TGKA) ГОСА о дивидендах за 2020 год TGKA Дивиденды МАГНИТ (MGNT) ГОСА о дивидендах за 2020 год MGNT Дивиденды QIWI (QIWI) Последний день с дивидендом $0.22 за 1 кв 2021 QIWI Дивиденды

ЕЦБ повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2021 г. до 1.9% с 1.5% источник: ft.com

Сегодня ЦБ РФ пересмотрит ключевую ставку, по опросу Refinitiv 19 профучастников считают, что ставку поднимут на +0.25%, 9 что на +0.5% источник: quote.rbc.ru

Хакеры взломали системы Electronic Arts, одного из крупнейших в мире издателей видеоигр, и украли исходный код популярных игр компании источник: edition.cnn.com *в том числе были похищены исходные коды игр FIFA 21 и FIFA 22

Сводка за 24 часа Акции ???? Google +1,13% ???? Johnson & Johnson +0,90% ???? Visa +0,71% ???? NVIDIA +0,39% ???? Exxon +0,16% Apple -0,80% JP Morgan Chase -1,56% Криптовалюты BTC/USD — 36 718,22 (-0,94%) ETH/USD — 2 462,77 (-4,24%) XRP/USD — 0,8662 (-3,40%) Индексы VIX — 16,95 (+0,28%) DJIA — 34 357 (+0,01%) S&P 500 — 4 230,75 (+0,05%) Nikkei225 — 28 940,00 (-0,14%) Nasdaq 100 — 13 966,75 (+0,11%) Euro Stoxx 50 — 4 104 (+0,17%) Сырье | Товары WTI — 69,92 (-0,53%) Brent — 72,14 (-0,52%) Золото — 1 903,10 (+0,35%) События | Данные ️Объем Фонда национального благосостояния РФ в мае вырос на ₽112 649 млрд и составил ₽13,938 трлн ️Intel планирует потратить $2 млрд на покупку производителя микросхем SiFive ️Майнинг-компания Hut 8 Mining получила разрешение на листинг на фондовой бирже Nasdaq Новое на сайте Печатный станок ЕЦБ разгоняет тучи над Европой Спрос на суверенные облигации стран Старого Света бьет рекорды

Члены совета директоров AMC Entertainment на этой неделе продали акции компании на $4.8 млн источник: markets.businessinsider.com

$=71,74р. RTS +0,40% BRENT -0,11% LIVE Карта рынка 10:04 мск / 11.06.2021

В мае Россия продала $5 млрд валюты из ФНБ в рамках кампании по снижению уязвимости к западным санкциям источник: bloomberg.com *Фонд конвертировал $4 млрд в юани и $1 млрд в евро. В резерве все еще остаются $35 млрд в валюте

Москву захлестнуло третьей волной: Число заражений Covid-19 подскочило на 80% за пять дней источник: finanz.ru

Дефицит бюджета США вырос до 2,1 трлн долл за первые восемь месяцев финансового года источник: 1prime.ru

️️НАПОМИНАЮ️️ Сегодня проводим «ПРЯМОЙ ЭФИР» Старт 09:30 МСК "ПРЯМОЙ ЭФИР" это трансляция, которая проходит в формате вопрос ответ на YouTube канале с формате видео. И в аудиоформате в телеграм канале. У нас с вами 60 минут для того, чтобы раскрыть интересующие вас вопросы про рынок, инвестиции и трейдинг. И уже сейчас под этим постом Вы можете задавать вопросы. Только давайте вопросы вида "куда пойдет AUDUSD" оставим для других форматов. На все интересные и адекватные вопросы, попробую ответить. А посетители телеграм канала, могут задать вопрос голосом. Уже можно сейчас переходить по ссылке, и жать , чтобы не пропустить начало. https://youtu.be/DtyE1eMlvkk

Хедж-фонд Melvin Capital в мае снова понес убытки из-за шорт сквиза мемных акций источник: ft.com *доходность фонда за май -4%; YTD -44.7%

ЕЦБ продолжит денежно-кредитное стимулирование объёмом 1.85 трлн евро как минимум до конца 2022 года источник: 1prime.ru

Утренний комментарий InvestlandDailyComment.   DJIA: +0.06% to 34 466.24 S&P 500: +0.47% to 4 239.18 Nasdaq: +0.78% to 14 020.33   Наибольший рост: Organon +6.6% Наибольшее падение: Nielsen Holdings -4.7% Лучший сектор: Healthcare +1.7% Худший сектор: Financials -1.2%   Индекс МосБиржи: 3 827,71 (-0.41%) Индекс РТС: 1 677,36 (+0,16%) Bitcoin 36 820.91 $ (-0.49%) Вчера в США вышли данные по инфляции, по результатам которых, ФРС сохранит свою позицию. На этой волне Индекс S&P 500 вырос до рекордных максимумов. Индекс S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,5% и 0,8% соответственно. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 6 б.п. до 1,43%, самого низкого уровня за три месяца. Потребительские цены в США (ИПЦ) ускорились до 5% г/г в мае, что является самым высоким уровнем с 2008 года и выше прогнозов в 4,7%. Вчера Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз роста и инфляции в еврозоне, а президент ЕЦБ Кристин Лагард пообещала сохранить чрезвычайные закупки в течение следующего квартала “значительно более высокими” темпами, чем в первые месяцы года. Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, к вечеру частично отыграл утренние потери на фоне улучшения внешней конъюнктуры. На нефтяном рынке цены возобновили рост после того, как ОПЕК повысил оценку спроса в текущем году. Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Всем хорошего дня! ______ _wm Instagram  YouTube ️ Закрытый канал со сделками: _trader_support_bot

КАЗАХСТАН В МАЕ ДОБЫЛ 1,470 МЛН Б/С НЕФТИ ПРИ ЛИМИТЕ ОПЕК+ 1,463 МЛН Б/С - МИНЭНЕРГО - ТАСС

нефть иран Вчера нефть пролилась еще интересно на новостях о том, что США отменяют санкции в отношении бывших иранских чиновников Но оказалось, что это санкции против трех бывших иранских чиновников и двух компаний, которые ранее торговали иранскими нефтехимическими продуктами. Так, что технически к текущим делам это не имеет. Но рынок дернулся знатно. Нервные трейдеры какие-то стали. Читают только заголовки и сразу все продают.

Всем доброе утро! Фьючерсы на индексы с утра в минимальном плюсе, нефть Brent стоит 72.1$. Вчера рынки закрылись ростом, несмотря на высокую инфляцию(самый высокий годовой ИПЦ с 2008 года). Скорее всего это связано с очередным снижением количества заявок на пособие по безработице. Сегодня пятница и мы у рекордных максимумов. При пробитии сопротивлений по индексам сегодня будет логичным ожидать повторного обновления максимумов и на следующей неделе.

​​ NordGold готовится к IPO. Первичное размещение акций пройдет на Лондонской и Московской биржах, в рамках которого будет размещено не менее 25% акций. Накануне Мосбиржа включила акции компании в первый уровень листинга, торговый код – NORD. Для справки: NordGold управляет золотодобывающими предприятиями в России, Казахстане, в Буркина-Фасо и Гвинее. Порядка 52% добычи приходится на Россию и Казахстан, остальное на Западную Африку. Стоит ли покупать данные акции? Какие плюсы и минусы есть у компании? Попробуем немного порассуждать вслух. ️ У компании низкая долговая нагрузка - показатель Net Debt/adj EBITDA 0,2х. К примеру, у Полюса и Polymetal показатели составляют 0,5х и 0,8х соответственно. Это плюс. ️ В ближайшую пятилетку компания планирует увеличить производство золота с 1046 до 1263 тыс. унций. Таким образом, среднегодовой темп роста ожидается на уровне 3,8%. Растущий бизнес - это тоже хорошо. ️ Совокупные затраты на поддержание производства (AISC) в минувшем году составили $1024 за унцию. Стратегия развития бизнеса предполагает снижение показателя до $807 к 2025 году. Если сравнивать с конкурентами, то у Полюса показатель AISC составляет $641, а у Polymetal $874. Учитывая, что до Полюса в этом смысле дотянуться нереально, у NordGold показатель находится на вполне адекватном уровне. ️ Дивидендная политика компании предполагает выплаты не менее $400 млн в по итогам 2021 года, а с 2022 года ожидается переход на выплаты не менее 50% FCF, при долговой нагрузке Net Debt/EBITDA менее 1,5х. Пока долговой нагрузке NordGold ничего не угрожает, а значит дивидендный поток обещает быть неплохим. ️ Наконец, самый главный вопрос - а то мажоритарий? Владельцем компании является Алексей Мордашов, который смог превратить Северсталь в компанию с самой высокой в мире рентабельностью бизнеса. А потому есть все основания ожидать, что и NordGold будет стремиться к высокой маржинальности и продолжит оставаться эффективной компанией, нацеленной в том числе и на акционеров. Резюмируем. NordGold – интересная компания, с перспективой роста производства и снижения себестоимости. Если после IPO мы увидим хорошую коррекцию в акциях, то можно будет использовать эту возможность для долгосрочных покупок. Как вы помните, я не являюсь сторонником покупать непосредственно на IPO, т.к. считаю цену размещения априорно завышенной, а потому готов ждать своего часа. https://telegra.ph/file/b97e1ddd31392fe83cc5e.jpg

нефть ОПЕК отчет ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в 2021 году. 96,5 млн.барр./сут. Добыча нефти ОПЕК в мае выроста на 390 тыс.барр./сут. Из них 345 тыс.барр./сут. прибавили сами Саудиты Во втором квартале, спрос на нефть на долю ОПЕК по прогнозам 27,09 млн.барр./сут. В мае ОПЕК произвела 25,45 млн.барр./сут. Итого, прогнозируемый дефицит нефти 1,63 млн.барр./сут. Отчет ОПЕК

И это от части подтверждается ожидаемой инфляцией. Она продолжает оставаться в нисходяшей тенденции с середины мая. И за вчерашний день подрасла всего лишь на 0,06% В общем панику на рынке из-за растущей инфляции уже не поднимают. Это делали год назад. Сейчас все норм. Логичный вопрос. А что дальше? А дальше надо следить за действиями ФРС. Именно за действиями, а не за предположениями о том, чего от них ждать. Ждем заседание ФРС (16 июня) и смотрим за реакцией рынка. С учетом текущих настроений, я даже не удивлюсь, если ФРС потихоооооньку начнет сворачивать QE, а рынок на это забьет.

Инфляция в США превысила все прогнозы. ИПЦ 5,0% при прогнозе 4,7% Базовый ИПЦ 3,8% при прогнозе 3,4% Вчера в брифинге при таком раскаде говорил о том, что следует ожидать укрепления доллара США в моменте. Но этого не произошло. А знаете почему? Видимо потому, что рынок реально стал верить в ФРС. Об этом феномене я, кстати, тоже говорил вчера в брифинге. И видимо этот феномен оказался более сильным. Если говорить проще, то рынок забил на инфляцию. То есть ему все равно какая она, потому, что есть ФРС. Пусть они о ней беспокоятся.

​​ ECB ️Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии остались неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. ️Совет управляющих продолжит закупку чистых активов (PEPP) на общую сумму 1850 миллиардов евро как минимум до конца марта 2022 года ️Управляющий совет ожидает, что чистые закупки в рамках программы PEPP в следующем квартале будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы года. ️Чистые покупки в рамках программы покупки активов (APP) будут продолжаться с ежемесячным темпом 20 миллиардов евро. ️Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели в соответствии с его приверженностью к симметрии. Пресс-релиз А теперь коротко. "Нифига мы менять не будем". Давление на EUR в этом отчете нет. Пресс-конференция так же прошла гладко, без сюрпризов. На графике EURUSD разностороняя сопля размером 0,18% Тьфу, даже не интересно https://telegra.ph/file/8abc16b1121cf6c13f2c2.jpg

ПРОГНОЗЫ ЕЦБ ОБЪЯСНЯЮТ, ПОЧЕМУ МОЖНО НЕ СПЕШИТЬ СО СВОРАЧИВАНИЕМ QE ЕЦБ представил вчера обновленный макропрогноз по Еврозоне. По сравнению с мартовской версией оценки заметно улучшены. Рост ВВП в этом году прогнозируется на уровне 4.6% и 4.7% в следующем (в марте: 4% и 4.1%). Основные факторы пересмотра – более оптимистичный взгляд на инвестиции и экспорт. Прогноз инфляции также повышен – с 1.5 до 1.9% в этом году и с 1.2 до 1.5% в следующем. Как показано на нижнем графике, ЕЦБ ожидает возвращения экономики на докризисный уровень в 4-м кв текущего года. Но возвращения на прежний тренд (условно, потенциал ВВП) на прогнозном горизонте не видно. Это значит, что ЕЦБ не видит рисков перегрева в экономике на фоне бурного восстановления, и потому не спешит сворачивать QE

Brent резко подешевела на новости о снятии санкций США с иранского чиновника источник: forbes.ru

Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира источник: interfax.ru

Китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США источник: forbes.ru

Скучный летний рынок Возвращаюсь с первым выпуском второго сезона подкаста. Ощущение, что рынки последние два месяца сыпят одни и те же новости - крипта вниз, нефть и инфляция вверх. Но лето у нас будет богато на разного рода статистику и регуляторам на нее придется как-то реагировать. Я же постараюсь наладить регулярность выпусков, хотя чем выше температура за бортом, тем меньше желания хоть что-то делать, в том числе и записывать ролики. Так что с вас подписка+лайк, а с меня новые выпуски https://youtu.be/4EWLahbKsok https://youtu.be/4EWLahbKsok